一、同意云南省投資控股集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期債券和綠色債券不超過(guò)30億元（其中可續(xù)期債券20億元、綠色債券10億元）?？衫m(xù)期債券所籌資金12億元用于新建玉溪至磨憨鐵路項(xiàng)目，8億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。綠色債券所籌資金5億元用于云南青美（姚安）蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，5億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　二、本期債券品種一可續(xù)期債券每年付息一次，以每5個(gè)計(jì)息年度為重新定價(jià)周期，即債券品種一在每5個(gè)計(jì)息年度末，發(fā)行人有權(quán)將債券品種一的期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本次債券品種一。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個(gè)工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。品種一可續(xù)期債券采用浮動(dòng)利率形式，單利按年計(jì)息。票面年利率由基準(zhǔn)利率、基準(zhǔn)利差及浮動(dòng)利差確定?；鶞?zhǔn)利率在每個(gè)重定價(jià)周期期初確定一次，基本利差在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變，除第一個(gè)重定價(jià)周期外，各重定價(jià)周期的浮動(dòng)利差均為300個(gè)基點(diǎn)。首期基準(zhǔn)利率為發(fā)行公告日前1250個(gè)工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。其后每5年的基準(zhǔn)利率為該重定價(jià)周期起息日前1250個(gè)工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率和基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時(shí)根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，基本利差在存續(xù)期內(nèi)保持不變。如果發(fā)行人選擇延長(zhǎng)本期債券期限，則第2個(gè)重定價(jià)周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。
　　品種二綠色債券期限10年，每年付息一次，采用固定利率形式，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。在本期債券存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人有權(quán)選擇調(diào)整本期債券后五年的票面利率，調(diào)整幅度為-300-300個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券年票面利率為存續(xù)期前5年票面利率加上調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后5年固定不變。投資者有權(quán)選擇在本期債券的第5年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。本期債券品種二單利按年計(jì)息，到期一次還本。本期債券通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。

　　三、本期債券品種一附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，發(fā)行人可以在任意一個(gè)付息日選擇將全部或部分應(yīng)支付利息推遲至下一個(gè)付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。如果發(fā)行人在某一計(jì)息年度末遞延支付利息，則每遞延支付一次，本期債券品種一基本利差從下一個(gè)計(jì)息年度起上調(diào)300個(gè)基點(diǎn)，直到該筆遞延的利息及其孳息全部還清的年度為止。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日前5個(gè)工作日披露《遞延支付利息公告》。

　　四、本期債券由主承銷商平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中銀國(guó)際證券股份有限公司，副主承銷商恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司，分銷商大同證券有限責(zé)任公司、東方花旗證券有限公司、華福證券有限責(zé)任公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

　　五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

　　六、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。

　　七、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。

　　八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。

　　九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。