一、同意紹興市柯橋區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券不超過(guò)37億元，所籌資金30億元用于杭州至紹興城際鐵路工程，7億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　二、本期債券分為兩個(gè)品種，品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為20億元，其中15億元用于杭州至紹興城際鐵路工程，5億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金；品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為17億元，其中15億元用于杭州至紹興城際鐵路工程，2億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后最終確定。

　　三、本期債券品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個(gè)重定價(jià)周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)3年，或選擇全額兌付本品種債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個(gè)工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
　　品種一債券采用浮動(dòng)利率形式，單利按年計(jì)息，每年付息一次。票面利率由基準(zhǔn)利率加上基本利差確定?；鶞?zhǔn)利率在每個(gè)重定價(jià)周期期初確定一次，基本利差在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。首期基準(zhǔn)利率為發(fā)行公告日前750個(gè)工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），后續(xù)周期的基準(zhǔn)利率為該周期起息日前750個(gè)工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）?；纠钣砂l(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時(shí)根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
　　如果發(fā)行人選擇延長(zhǎng)品種一債券期限，則在第3個(gè)重定價(jià)周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。從第4個(gè)重定價(jià)周期開(kāi)始，以后每個(gè)重定價(jià)周期適用的票面利率為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上600個(gè)基點(diǎn)。

　　四、本期債券品種二期限為15年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，每年付息一次，到期一次還本。通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
　　品種二債券附設(shè)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在本品種債券存續(xù)期的第3、6、9、12個(gè)計(jì)息年度末，發(fā)行人有權(quán)選擇在品種二債券原票面利率基礎(chǔ)上上調(diào)0-300個(gè)基點(diǎn)（含300個(gè)基點(diǎn)），投資者有權(quán)選擇將持有的品種二債券全部或部分回售給發(fā)行人。

　　五、本期債券由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司，分銷商財(cái)達(dá)證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

　　六、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場(chǎng)所應(yīng)建立隔離制度，禁止個(gè)人投資者參與交易。

　　七、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。

　　八、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。

　　九、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。

　　十、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。