一、同意你公司分期發(fā)行中國(guó)鐵路建設(shè)債券3000億元，所籌資金不低于2000億元用于鐵路建設(shè)項(xiàng)目和裝備購(gòu)置，其余用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。債券在2019年底前采用跨年度方式發(fā)行，其中先期發(fā)行600億元（291億元用于哈爾濱站改造工程等63個(gè)鐵路建設(shè)項(xiàng)目及物流基地建設(shè)項(xiàng)目，107億元用于裝備購(gòu)置，202億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，見(jiàn)附件）。

　　二、各期鐵路建設(shè)債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　三、各期債券承銷(xiāo)團(tuán)從以下31家承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中選擇：國(guó)開(kāi)證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、中國(guó)進(jìn)出口銀行、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中德證券有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司和財(cái)富證券有限責(zé)任公司。發(fā)行人從上述承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中確定各期債券承銷(xiāo)團(tuán)的參團(tuán)成員，各期債券承銷(xiāo)團(tuán)的主承銷(xiāo)商不超過(guò)6家。各期債券由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。

　　四、各期債券均為實(shí)名制記賬式，以全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)方式，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司登記托管。本次債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

　　五、各期債券發(fā)行期限均不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在2019年12月31日前發(fā)行完畢。各期債券的期限方案及發(fā)行時(shí)間由你公司根據(jù)用款進(jìn)度安排，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，你公司應(yīng)繼續(xù)符合本次債券的發(fā)行條件。請(qǐng)你公司在每期債券發(fā)行前1個(gè)工作日對(duì)外公告，發(fā)行后將有關(guān)材料報(bào)我委備案。

　　六、在各期債券發(fā)行前，請(qǐng)你公司和主承銷(xiāo)商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。募集說(shuō)明書(shū)等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，募集說(shuō)明書(shū)摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
　　各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　七、中國(guó)鐵路建設(shè)債券為政府支持債券，其投資人所得稅減半征收的優(yōu)惠政策繼續(xù)延續(xù)。

　　八、主承銷(xiāo)商和你公司在各期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷(xiāo)工作報(bào)告。

　　九、你公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。