第一節(jié) 香精香料的定義

香精是賦予化妝品以一定香氣的原料，它是制造過程中的關(guān)鍵原料之一；香料亦稱香原料，是一種能被嗅感嗅出氣味或味感品出香味的物質(zhì)，是用以調(diào)制香精的原料。（可研報(bào)告）

第二節(jié) 香精香料 行業(yè) 發(fā)展歷程

在二十世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國家的香精香料企業(yè)同樣處于高度分散狀態(tài)，經(jīng)過近幾十年的集聚，才形成了今天的國際 行業(yè) 巨頭。2003年以前，國際香精香料產(chǎn)品基本上被發(fā)達(dá)國家壟斷，發(fā)達(dá)國家總需求占生產(chǎn)總量的90%左右，10%產(chǎn)品外銷，證明其他國家用量很少。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民的生活水平的不斷提高，只有10%消費(fèi)量的這些國家，成為香精香料 行業(yè) 新的增長點(diǎn)和動(dòng)力。國際十大香料公司在本國（地區(qū)）的銷售額僅占30%~50%，其余50%~70%的香精香料產(chǎn)品銷售到其他國家和地區(qū)。由于歐洲、北美洲的香精香料消費(fèi)已趨于飽和狀態(tài)，主要競爭焦點(diǎn)是亞洲、大洋洲和南美洲的第三世界國家和地區(qū)。

國際香精市場在1970年的香精香料銷售13億美元，在1990年的香精香料銷售51億美元，在2000年的香精香料銷售100億美元，在2004年的香精香料銷售165億美元，到2008年香精香料銷售就達(dá)200億美元，發(fā)展速度很快，隨后遭遇了全球金融危機(jī)，2010年全球香精香料銷售仍維持在200億美元左右，2017年全球香精香料市場規(guī)模達(dá)263億美元。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要掌握在以下發(fā)達(dá)國家的少數(shù)大公司手中，具有相當(dāng)規(guī)模：

美國有香精香料公司120多家，最大的公司是國際香精香料公司（International Flavors and Fragrances, Inc.，簡稱IFF），它在38個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有工廠、實(shí)驗(yàn)室和辦事。英國是以松節(jié)油為原料合成萜類香料技術(shù)最成熟的國家，主要香料企業(yè)是布希·波克·阿蘭公司（Bush Boake Allen，簡稱BBA）。IFF以9.7億美元收購該公司后，在國際香精界的地位得到了進(jìn)一步鞏固。

瑞士主要的香精香料企業(yè)有2家，其中奇華頓公司（Givaudan）近些年來銷售額始終排名世界第一，是目前世界上最大的香料公司。公司每年生產(chǎn)超過300種的香原料，在Dübendorf（蘇黎世附近） 研究 中心的化學(xué)部，不斷地開發(fā)和 研究 新的香分子結(jié)構(gòu)。瑞士的另一家芬美意公司（Firmenich）已連續(xù)十年保持銷售額增長，業(yè)績最好的是食品香精部，收購奎斯特（Quest）部分業(yè)務(wù)后，芬美意公司鞏固了其世界前三甲的地位。

德國香精香料年銷售總額占世界總額的8%左右。德之馨（Symrise）自從2003年合并哈門-萊默爾公司（Harman Reimer，簡稱HR）和德威龍之后，穩(wěn)固了世界前列的位置。

法國是天然香料生產(chǎn)最發(fā)達(dá)的國家，主要業(yè)務(wù)集中在法國東部地中海的山區(qū)城市格拉斯（Grasse）。該地區(qū)有20多家天然香料企業(yè)，法國曼氏公司總部設(shè)在此處，坐落于此的香精香料企業(yè)還有著名的P.Robertet公司、V.MaheFils公司、Lautiev Fils公司和Charabot公司。

日本有100多家香精香料企業(yè)，其中高砂香料公司和長谷川香料株式會(huì)社均在世界十大香料公司行列之內(nèi)。最大的企業(yè)是高砂香料公司，該公司創(chuàng)建于1920年，公司本部在東京，分支機(jī)構(gòu)和銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布五大洲。日本香精香料公司以生產(chǎn)合成香料為主，天然香料僅占1%，每年需要從國外進(jìn)口大量的天然香料。

發(fā)達(dá)國家的香精香料企業(yè)每年按銷售額的5%~10%左右費(fèi)用投入研發(fā)，不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，不斷優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，技術(shù)人員達(dá)到20%以上，香料品種約有7 000種， 分析 能力可以說是達(dá)到頂級(jí)。

專家預(yù)測我國與發(fā)達(dá)國家的水平差距至少10年，發(fā)達(dá)國家的香精香料企業(yè)做到能在大米中提煉出170種香劑成分，咖啡中提煉出580余種香劑成分。

全球香精香料產(chǎn)品種類超過6000余種，銷售收入從2008年203億美元增長到2017年263億美元，復(fù)合年均增長率為3%。

總體來看，世界香料業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷狀況，市場主要掌握在像美國IFF和威斯康新、瑞士奇華頓和芬美意、德國德威龍、日本高砂和長谷川等國際十大香精香料公司。

自20世紀(jì)90年代以來， 行業(yè) 集中度進(jìn)程明顯加快，核心生產(chǎn)企業(yè)日趨穩(wěn)固，前十大生產(chǎn)企業(yè)所占的市場份額不斷提升。2017年前十大生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)銷售額所占比重達(dá)78.73%。

一直以來，香精香料的供給和需求被西歐，美國，日本等地區(qū)長期壟斷。但是，國內(nèi)市場已經(jīng)成熟的美國、德國、法國和英國不得不依賴于發(fā)展中國家，擴(kuò)大投資項(xiàng)目，保持競爭力。全球香精香料市場中，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點(diǎn)企業(yè)的主要競銷地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最為強(qiáng)勁，遠(yuǎn)高于世界的平均增長率。

第三節(jié) 香精香料 行業(yè) 市場需求

香料香精消費(fèi)量和人民生活密切相關(guān)，上世紀(jì)90年代以來，隨著世界各國尤其是發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平不斷提高，人們對食品、日用品的品質(zhì)要求越來越高，促進(jìn)了香料香精 行業(yè) 增長。目前，歐洲、美國、日本已成為世界上最先進(jìn)的香料香精工業(yè)中心。經(jīng)過100多年的發(fā)展，國際上已形成以香精為龍頭產(chǎn)品帶動(dòng)天然香料和合成香料發(fā)展的格局，香料與香精生產(chǎn)比例在3：7左右， 行業(yè) 發(fā)展處于成熟期階段，不斷進(jìn)行市場擴(kuò)張與滲透。中國香料香精產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷了40多年的發(fā)展歷程，近幾年取得較快發(fā)展，但仍處于成長期，國內(nèi)香料與香精生產(chǎn)比例大致在1：1。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球香精香料銷售額2016年達(dá)到246億美元，年復(fù)合增長率為3%。預(yù)計(jì)全球香料香精的市場需求將從2015年的234億美元增至2020年的302億美元，年增長率5.3%。

從地區(qū)來看，亞洲市場所占市場份額最高，其次是北美和西歐市場。亞洲市場將從2015年的84億美元增至2020年的120億美元，年均增速7%，超過全球平均增速，未來亞洲等發(fā)展中國家較為集中的地區(qū)有望成為香料香精 行業(yè) 需求增長的主要地區(qū)。對應(yīng)下游市場來看，飲料市場、乳制品和香煙市場分別占食用香精市場份額的34%、13%和22%；香皂洗滌劑市場、化妝品市場以及高檔香水市場分別占日化香精市場的32%、27%和17%。

從2018年上半年我國零售香水?dāng)?shù)量來看，2018上半年我國香水網(wǎng)絡(luò)銷量為2202.5萬件，銷售額為20.53億元。說明香水市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而刺激香精香料的市場需求擴(kuò)大。

近年來，發(fā)達(dá)國家香料香精企業(yè)紛紛通過多種方式投資建廠開發(fā)中國市場，一方面通過市場擴(kuò)張與滲透尋求更高的市場份額與業(yè)務(wù)發(fā)展，另一方面也帶來了新的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)技術(shù)以及先進(jìn)管理理念，刺激了國內(nèi)民營香料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)民營香料香精生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)能力大幅提高，香料香精 行業(yè) 細(xì)分程度不斷加強(qiáng)，國內(nèi)呈現(xiàn)出食用香精、日用香精、煙用香精等多個(gè)細(xì)分發(fā)展方向。

從市場格局上看，外資企業(yè)憑借其著名的品牌、先進(jìn)的技術(shù)、大規(guī)模的投入和規(guī)范的經(jīng)營理念，在中國香精香料的中高檔市場上已成為不能動(dòng)搖的主體，領(lǐng)導(dǎo)著中國香精香料 行業(yè) 的潮流。而中國本土香精香料企業(yè)數(shù)量雖多，但以中小企業(yè)為主，大部分仍停留在中低檔市場，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，相互之間壓價(jià)競爭，面臨較大的壓力。目前國際香料巨頭正加緊布局中國市場，中國香精香料企業(yè)只有進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，才能夠提升整體競爭力，實(shí)現(xiàn)更長遠(yuǎn)的發(fā)展。

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