第一節(jié) 純堿的概述

純堿[497-19-8]（Na2CO3），分子量105.99 ?；瘜W(xué)品的純度多在99.5%以上（質(zhì)量分?jǐn)?shù)），又叫碳酸鈉，但分類屬于鹽，不屬于堿。國(guó)際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰。它是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)。還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。（可行性 研究 報(bào)告）

第二節(jié) 純堿 行業(yè) 產(chǎn)能過剩 分析 與對(duì)策建議

一、 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

（一）生產(chǎn)情況

近十年來，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)高速增長(zhǎng)：2002年，純堿產(chǎn)能只有1100萬噸/年，2012年已達(dá)到2870萬噸/年，年均增速為10%。其中，聯(lián)堿法產(chǎn)能為1440萬噸，占總能力的50%；氨堿法產(chǎn)能為1250萬噸/年，占44%；天然堿法產(chǎn)能為180萬噸，占6%。據(jù)中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年的純堿產(chǎn)量為2401萬噸，比2002年增長(zhǎng)1390萬噸，年均增速為9%。其中，聯(lián)堿法產(chǎn)量為1202萬噸，占總產(chǎn)量的50%；氨堿法產(chǎn)量為1032萬噸，占43%；天然堿法產(chǎn)量為167萬噸，占7%。

（二）消費(fèi)情況

近年來，在房地產(chǎn)、汽車等 行業(yè) 的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)玻璃工業(yè)蓬勃發(fā)展，拉動(dòng)了純堿的消費(fèi)增長(zhǎng)。2002年-2012年，國(guó)內(nèi)純堿消費(fèi)量平均每年增長(zhǎng)130萬噸，年均增速為9.2%。目前，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)量的48%用于生產(chǎn)平板玻璃和日用玻璃，20%用于生產(chǎn)無機(jī)鹽產(chǎn)品，5%用于生產(chǎn)合成洗衣粉，2%用于生產(chǎn)氧化鋁，7%用于出口，其余18%用于生產(chǎn)其他工業(yè)產(chǎn)品和庫存。

（三）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能分布情況

目前，我國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)有44家（生產(chǎn)裝置為53套），占世界純堿企業(yè)總數(shù)的一半以上。其中，氨堿企業(yè)12家，聯(lián)堿企業(yè)31家，天然堿企業(yè)1家。國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)平均規(guī)模偏小且兩極分化嚴(yán)重：最大企業(yè)的規(guī)模為300萬噸/年，最小僅為3萬噸/年，平均規(guī)模約為65萬噸/年；產(chǎn)能在60萬噸/年以上的企業(yè)有19家，占總產(chǎn)能的79%；30-60萬噸/年之間的企業(yè)有9家，占總產(chǎn)能的13%；小于30萬噸/年的企業(yè)有16家，僅占總產(chǎn)能的8%。

國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)分布在22個(gè)省級(jí)行政區(qū)，基本覆蓋了全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)。其中，純堿產(chǎn)能前五位的省份分別是山東、江蘇、河南、河北和青海，合計(jì)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的64.6%。

（四）工藝裝備情況

國(guó)內(nèi)純堿生產(chǎn)工藝有氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法三種。其中，氨堿法是傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量好、單位產(chǎn)能投資少，但是廢渣產(chǎn)生量大且難以處理，只能長(zhǎng)期堆存；聯(lián)堿法是我國(guó)獨(dú)有的生產(chǎn)工藝，具有廢渣產(chǎn)生量少、資源利用效率高等優(yōu)勢(shì)，但是需要配套建設(shè)合成氨裝置，投資大，且聯(lián)堿企業(yè)大部分由小化肥廠改造而來，存在著技術(shù)和管理薄弱、消耗高等問題；天然堿法具有成本低、無污染等優(yōu)勢(shì)，但是生產(chǎn)受到資源分布的制約，國(guó)內(nèi)僅有1家企業(yè)采用該工藝。

近年來，我國(guó)純堿企業(yè)大量采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料，推動(dòng) 行業(yè) 整體技術(shù)裝備水平大幅提升：研發(fā)出新型變換氣制堿工藝、不冷式碳化工藝、三聚氰胺尾氣制堿工藝、鹽堿鈣循環(huán)制堿工藝等新工藝；涌現(xiàn)出干法加灰技術(shù)、真空蒸餾技術(shù)、氨堿白泥脫硫技術(shù)、電石渣精制鹽水技術(shù)、離心機(jī)用于重堿二次過濾技術(shù)、煙道氣回收利用技術(shù)等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)；開發(fā)出65m2水平帶式濾堿機(jī)、650m3CO2螺桿壓縮機(jī)、粉體流涼堿機(jī)等先進(jìn)裝備，推動(dòng)純堿 行業(yè) 向大型化、自動(dòng)化、高效化方向發(fā)展。

二、存在的問題

（一）產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，已明顯產(chǎn)大于銷

2008年以前，純堿 行業(yè) 的開工率一直保持在90%以上。2008年之后，受金融危機(jī)和產(chǎn)能高速擴(kuò)張的雙重影響， 行業(yè) 開工率下降了10幾個(gè)百分點(diǎn)，2012年只有83%。目前，國(guó)內(nèi)仍有大量在建和 規(guī)劃 純堿產(chǎn)能：在建項(xiàng)目有11個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)625萬噸，預(yù)計(jì)將在未來兩年全部建成投產(chǎn)； 規(guī)劃 項(xiàng)目有10個(gè)，產(chǎn)能為740萬噸。如果不出臺(tái)嚴(yán)格的調(diào)控措施，預(yù)計(jì)到2015年，純堿產(chǎn)能將達(dá)到3495萬噸/年甚至更多，而需求只能保持在2500萬噸左右，屆時(shí)產(chǎn)能將過剩1000萬噸，開工率只有71%，對(duì)國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展造成巨大的負(fù)面影響。

（二）虧損面擴(kuò)大，已威脅到產(chǎn)業(yè)安全

受產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)不景氣的影響，純堿 行業(yè) 的虧損面持續(xù)擴(kuò)大。2012年，83%的氨堿企業(yè)虧損，虧損額達(dá)到19.74億元；54.8%聯(lián)堿企業(yè)虧損，虧損額為11.8億元。盈虧相抵后，全 行業(yè) 共虧損20億元。進(jìn)入2013年，純堿市場(chǎng)行情仍未好轉(zhuǎn)，企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大。截至2013年6月，純堿 行業(yè) 已連續(xù)虧損18個(gè)月，85%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，比2012年增加24個(gè)百分點(diǎn)。盈虧相抵后， 行業(yè) 虧損額達(dá)到15.8億元。預(yù)計(jì)下半年，困難局面仍難以改變，長(zhǎng)此以往，將有大批純堿企業(yè)被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)，嚴(yán)重威脅純堿產(chǎn)業(yè)安全。

（三）廢液、廢渣的處理嚴(yán)重制約氨堿企業(yè)的發(fā)展

氨堿法每生產(chǎn)1噸純堿，就會(huì)產(chǎn)生約10立方米的廢液和300公斤的廢渣。目前，國(guó)際上大多數(shù)純堿企業(yè)處理氨堿廢液主要依靠排海，處理氨堿廢渣主要依靠堆存。隨著生產(chǎn)、生活環(huán)境的改善，東部沿海地區(qū)留給氨堿企業(yè)的生存空間將越來越小，若不能轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、減少污染排放和堆存，氨堿企業(yè)的生存必將面臨環(huán)境保護(hù)的嚴(yán)重制約。

三、產(chǎn)能過剩的原因 分析

（一）過度追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

為了拉動(dòng)GDP和就業(yè)，有的地方政府部門動(dòng)用行政權(quán)力對(duì)企業(yè)投資行為進(jìn)行干預(yù)，導(dǎo)致一些不具備資源、能源、市場(chǎng)等基本要素的項(xiàng)目盲目上馬；一些地方?jīng)]有嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《純堿 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，致使一些不符合 產(chǎn)業(yè)政策 要求的項(xiàng)目順利通過核準(zhǔn)備案和環(huán)評(píng)。

（二）部分企業(yè)以占有資源為目的

不少企業(yè)迎合地方“想獲得資源就必須在本地建設(shè)大項(xiàng)目”的規(guī)定，以占有資源為目的，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行投資。2007年以后很多純堿項(xiàng)目都是以占有煤礦、鹽礦、鹽湖等資源為目的，謀求更大的長(zhǎng)期利益。

（三）一些企業(yè)過高估計(jì)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

東部企業(yè)認(rèn)為自己距離市場(chǎng)近，忽視了能源價(jià)格高，財(cái)務(wù)費(fèi)用高等問題；西部企業(yè)過于強(qiáng)調(diào)資源和成本優(yōu)勢(shì)，忽視了距離市場(chǎng)遠(yuǎn)、運(yùn)輸和銷售費(fèi)用高、運(yùn)力緊張等問題。新建企業(yè)認(rèn)為自己有資源、規(guī)模大、設(shè)備技術(shù)新，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，盡管能力已經(jīng)過剩，盡管老企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用低、靠近市場(chǎng)、有其固有的優(yōu)勢(shì)，但在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，鹿死誰手還有待觀察。他們對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充滿生存自信：“要死，肯定不是我。”

（四）產(chǎn)能退出機(jī)制不完善

一是地方政府為了GDP、稅收和就業(yè)不愿意企業(yè)退出；二是銀行為規(guī)避呆賬、死賬等責(zé)任，盡力不讓企業(yè)退出；三是存在職工安置等許多困難且沒有政策扶持，不到萬不得已企業(yè)不想也不能退出。

（五）國(guó)家主管部門缺乏檢查與獎(jiǎng)懲手段

國(guó)家發(fā)改委、工信部發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《純堿 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》等 產(chǎn)業(yè)政策 ，針對(duì)性強(qiáng)，要求明確、具體，若認(rèn)真執(zhí)行將會(huì)在遏制 行業(yè) 盲目擴(kuò)張、淘汰落后產(chǎn)能等方面收到立竿見影的效果。但是政策雖好，監(jiān)管卻沒有落實(shí)到位，導(dǎo)致政策實(shí)施效果大打折扣。

四、化解產(chǎn)能過剩的建議

（一）建議五年內(nèi)不再核準(zhǔn)、備案純堿新建項(xiàng)目

落實(shí)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《純堿 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》的相關(guān)要求，對(duì)于純堿新建項(xiàng)目，銀行一律不提供貸款。

（二）對(duì)純堿企業(yè)實(shí)施準(zhǔn)入公告管理

由于《純堿 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》在 產(chǎn)業(yè)政策 中的地位不明確，導(dǎo)致地方政府的執(zhí)行力不強(qiáng)，甚至出現(xiàn)消極對(duì)待、保護(hù)違規(guī)企業(yè)的情況。因此，建議把純堿企業(yè)納入公告管理，以落實(shí)《純堿 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，化解產(chǎn)能過剩矛盾。

（三）落實(shí)已發(fā)布法規(guī)，建立退出機(jī)制，加快淘汰落后產(chǎn)能

對(duì)純堿企業(yè)進(jìn)行能耗、環(huán)保、質(zhì)量等方面的檢查，按《純堿 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》、《純堿 行業(yè) 清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》、《純堿單位產(chǎn)品能源消耗限額》的規(guī)定，對(duì)不符合要求的企業(yè)，建議通過產(chǎn)能置換、政府贖買等方式推動(dòng)其退出，加快淘汰落后產(chǎn)能。

（四）統(tǒng)籌考慮放權(quán)與監(jiān)管職能

在監(jiān)管不健全不到位的前提下，建議國(guó)家有關(guān)部門將純堿新建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)、立項(xiàng)權(quán)的下放與監(jiān)管到位統(tǒng)一起來，防止過剩局面繼續(xù)惡化。

（五）引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施重組整合

企業(yè)重組和整合具有多重優(yōu)勢(shì)。既有利于實(shí)現(xiàn)集中采購、增加采購價(jià)格的話語權(quán)，也有利于銷售和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的優(yōu)化，節(jié)省費(fèi)用。更為重要的是能夠通過重組和整合，優(yōu)化掉落后產(chǎn)能，同時(shí)減少不必要的惡性競(jìng)爭(zhēng)。鑒于純堿 行業(yè) 已出現(xiàn)全面過剰，企業(yè)均存在一定困難，建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行兼并重組。

第三節(jié) 中國(guó)純堿 行業(yè) 市場(chǎng)現(xiàn)狀及價(jià)格走勢(shì) 分析

自2013年以后，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能幾乎沒有凈增長(zhǎng)，開工率逐年提升。2013年以后，由于 行業(yè) 產(chǎn)能過剩，部分高成本裝置退出生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)純堿產(chǎn)能在3,000萬噸左右，產(chǎn)量則保持了相對(duì)較高的增速，2017年產(chǎn)量為2,716萬噸，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.1%，純堿的供需關(guān)系明顯偏緊，近年來開工率維持高位，2017年平均開工率達(dá)到90%。

玻璃是純堿的重要下游，對(duì)純堿需求占比約50%（含平板玻璃與日用玻璃，每噸玻璃約消耗純堿0.2噸）。純堿的其他下游還包括無機(jī)鹽、洗滌劑、氧化鋁等。純堿 行業(yè) 表觀消費(fèi)量自2012年增速放緩后，于近兩年開始回升，2017年表觀消費(fèi)量達(dá)2578萬噸，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.4%，預(yù)計(jì)2018年表觀消費(fèi)量可維持3%左右的增速，預(yù)計(jì)消費(fèi)量可達(dá)2650萬噸。

2018年采暖季結(jié)束以來，純堿供給收縮、下游玻璃和化工的需求觸底回升， 行業(yè) 庫存已迅速下降。據(jù)悉，3月初純堿生產(chǎn)企業(yè)庫存量在80-90萬噸，到3月底這一數(shù)字下降至40萬噸左右，去庫存速度超出市場(chǎng)預(yù)期。4月份在多條純堿生產(chǎn)線檢修、停產(chǎn)的情況下，庫存大概率繼續(xù)下降，有望降至20-30萬噸水平。

純堿價(jià)格可能大幅上漲，新一輪環(huán)保檢查可能成為行情的助燃劑。若4月庫存繼續(xù)下降， 行業(yè) 庫存將很快下降至去年9月初的水平，屆時(shí)純堿現(xiàn)貨緊張、市場(chǎng)價(jià)格存在大幅上漲的基礎(chǔ)。此外，2018年全國(guó)各地的安全環(huán)保核查態(tài)勢(shì)仍然嚴(yán)格，且對(duì)于純堿 行業(yè) 有著比對(duì)玻璃更為嚴(yán)重的影響，環(huán)保事件可能在短時(shí)間推動(dòng)純堿快速拉漲。

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