第一節(jié) 中國車用橡膠件市場概述

一、市場現(xiàn)狀

汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，近幾年來在產(chǎn)量、品種、技術(shù)和質(zhì)量等方面迅猛發(fā)展。2008年我國汽車產(chǎn)量約為934萬輛，2009年我國汽車產(chǎn)量為1379萬量，增長了47.64%。由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)定的增長期，國際環(huán)境影響有限，作為支柱產(chǎn)業(yè)，2010年國家對于汽車工業(yè)的支持從根本上沒有改變，居民的購車需求依舊十分旺盛，從近15年汽車平均增速16.74%看，2010年我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好地發(fā)展態(tài)勢。因此，預(yù)計全年汽車產(chǎn)量增速在10%左右，有望達(dá)到1500萬輛。

橡膠制品是為汽車 行業(yè) 配套的重要部件，產(chǎn)品涉及到密封，傳動、裝飾，減振，行走等重要部件，其質(zhì)量和性能直接關(guān)系到汽車的安全、節(jié)能和環(huán)保三個方面。汽車橡膠配件的主要原材料是各種橡膠，包括天然橡膠和合成橡膠。汽車用橡膠制品中輪胎占60％，其它橡膠制品占40％。除輪胎外，一輛汽車通常需要配100～200種、200～500個橡膠配件：重量50多公斤。橡膠材料消耗量占整車質(zhì)量的5％左右，橡膠配件的成本約占整車成本的6％。隨著對汽車性能、乘坐舒適性、操縱穩(wěn)定性等性能要求的日益提高，橡膠配件尤其是橡膠減振件在汽車中的用量在逐年上升。

目前，國內(nèi)汽車用橡膠制品品種多、規(guī)格雜，大部分企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備相對落后，生產(chǎn)技術(shù)水平較低。全國生產(chǎn)橡膠密封制品企業(yè)有幾千家，但具備一定規(guī)模和技術(shù)水平的企業(yè)不到100家。

二、車用橡膠件特點

1、汽車橡膠制品的最大特點是，它們大多與安全環(huán)保緊密相關(guān)，直接體現(xiàn)著汽車的質(zhì)量性能和使用特性，是關(guān)系到人的生命安全和身心健康的“安保”零部件。例如，供油系統(tǒng)的橡膠油管不好就會產(chǎn)生汽油泄漏，剎車系統(tǒng)的橡膠剎車管漏氣，漏油就會造成制動失靈，隨時會出現(xiàn)重大交通事故。再如減震橡膠不良會造成發(fā)動機(jī)、車體振動、產(chǎn)生噪音。這不僅易使汽車受損害，降低使用壽命，同時又成為使人難以忍受、無法舒適乘坐，影響周圍環(huán)境的一大環(huán)保閥題。還有，如果橡膠密封件的密封不好而出現(xiàn)滲油、漏油現(xiàn)象，不但浪費大量油料造成車體污濁，同時泄漏落在地上的油污也構(gòu)成了環(huán)境的污染。另外，安全氣囊如果不能發(fā)揮作用，在出現(xiàn)緊急撞車事故時，必將導(dǎo)致司乘人員的傷亡，等等。

所有以上這些，都說明橡膠制品同一般其它的汽車零部件是完全不同的，其質(zhì)量性能對汽車的整個影響十分巨大，關(guān)系著汽車的高速性、安全性、節(jié)油性、環(huán)保性。這些橡膠制件雖然產(chǎn)品很小，但使用部位很多，作用重要，十分關(guān)鍵，堪稱汽車零部件中的精細(xì)產(chǎn)品。一個不過幾十克重的氟橡膠件，銷售價格往往要高達(dá)幾十元以上。

2、汽車橡膠制品的另一大特點是，它們絕大部分都是在高溫、動變狀態(tài)下使用的，橡膠承受著極端苛刻的使用條件，同汽車的整體壽命相比，使用時間短、易損壞，需要及時經(jīng)常更換。

因此，為之服務(wù)而出現(xiàn)了龐大的汽車橡膠配件市場，其數(shù)量幾乎可同汽車加油站相提并論。隨著高速公路的發(fā)展和汽車行駛速度的不斷加快，橡膠制品的損壞程度大大加速。由于大多數(shù)汽車均在100～120公里／d,時下連續(xù)幾小時行駛，使發(fā)動機(jī)部位的溫度不斷提升，經(jīng)?？梢赃_(dá)到150～180℃以上。燃料系統(tǒng)無鉛汽油的普遍使用和含醇汽油的迅速推廣，還有潤滑、剎車等油品的不同變化等，普通的耐熱耐油橡膠已無法滿足，相當(dāng)一部分橡膠制件已轉(zhuǎn)為高端的ACM、Q、F等特種合成橡膠。車體密封和通氣系統(tǒng)的強(qiáng)化，使膠帶、密封墊、密封條的用量大幅加，耐天候性好的EPDM橡膠成為增長最快的品種。汽車橡膠制品現(xiàn)在已成為橡膠工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展水平的象征。

3、汽車橡膠制品的特點之三是，它作為非金屬件已滲透到汽車的各個部位，從發(fā)動、傳動到變速、行走，從燃料、潤滑到制動、剎車，從減震、舒適到密封、通氣，從燈光、音響到電子、通信，以及內(nèi)外裝飾件和保險桿、擋塵板等無處不有橡膠的身影。概括起來，可以分為以下幾大類別：

1）膠管類：有燃料管、散熱管、水箱管、剎車管、空氣管、氣囊管、空調(diào)管、真空管、電子噴射管等，尺寸形狀各異，在一輛汽車上不下10余件，有幾十米之多。在發(fā)達(dá)國家，橡膠工業(yè)中60％-70％的膠管是用在汽車方面。

2）膠帶類：有齒形帶、同步帶、冷卻風(fēng)扇帶和壓縮機(jī)用膠帶等，已形成專門汽車用的V帶，其產(chǎn)量占到全部V型帶的1／3以上，技術(shù)上處于顛峰地位。

3）減震橡膠件類：可以說是汽車的專用產(chǎn)品，在汽車、飛機(jī)、鐵路和一般產(chǎn)業(yè)機(jī)械四大類用途之中，汽車減震橡膠器材占到了90％以上。減震橡膠分布在汽車各個主要部位，起著極為重要的緩沖作用。它的種類多、數(shù)量大，很大程度上代表著汽車的檔次水平。例如，發(fā)動機(jī)部位的座墊，懸掛系統(tǒng)的鑲鈑、橡膠軸襯、減震器墊、輔助橡膠件、防撞器擋條、空氣彈簧，車體部分的車身座緩沖膠墊、橡膠皮碗、離合器橡膠等。近年來，高級轎車還在壓縮型、剪切型減震橡膠的基礎(chǔ)上普遍采用復(fù)合型的減震橡膠，以進(jìn)一步緩沖減震、防噪、靜音，達(dá)到舒適快感的目的。

4）密封條類：主要分為車箱密封條、車門車窗密封條和前玻璃雨刷條三大類，對尺寸規(guī)格、內(nèi)外形狀都有極為嚴(yán)格的要求，特別是清除雨水的雨刷條更是汽車橡膠制品中的精品。

5）功能密封件類：大部分為小型的功能性零件，主要有油封、燃料噴射器用密封圈、齒條和小齒輪密封罩、導(dǎo)風(fēng)筒、o型圈以及各種密封墊片等，其中油封和。型圈為密封件中的動態(tài)密封的代表性品種，對性能有極為嚴(yán)格的要求。

6）內(nèi)外裝飾材料類：如內(nèi)裝部件的層面底墊、泡沫海綿，外裝飾部件的保險桿、抗損板等。

7)其他：如各類電線導(dǎo)線、防塵罩、擋泥板等等。

4、汽車橡膠制品特點之四是，它的配套性和成套性很強(qiáng)?；旧隙际瞧囋O(shè)計的指定的產(chǎn)品，或者是設(shè)計中的一部分，甚至不少為專車專用。有些橡膠件要與機(jī)械部件組成元件來供應(yīng)或更換，因此，它們同汽車的其他零部件關(guān)系十分密切。如各種膠管要切成指定長度并且扣上金屬接頭，最終制成膠管總成。減震橡膠件安裝在相關(guān)的減震元件中，最后組合為減震器。密封條則要按汽車類型、部位，連接固定為指定形狀的密封框架。充氣安全氣袋更要與充氣藥料一起制成充氣裝置形成汽車安全氣囊，等等。

這種配套和成套性有時甚至還表現(xiàn)在產(chǎn)品的規(guī)格尺寸與標(biāo)志上面。在國際公制單位全球已經(jīng)普遍使用的今天，幾乎所有工業(yè)產(chǎn)品皆已公制化。然而，輪胎的表示方法在國際上仍然是采用英制(載重、輕卡輪胎)和英制與公制混合制(轎車輪胎)的獨特作法，如10．00R20、6．50R20、185／70HRl4等。除了汽車輪胎之外，還有汽車膠管、汽車風(fēng)扇帶、汽車減震器、汽車密封條等都形成了有自己特點的專用系列產(chǎn)品。

5、汽車橡膠制品特點之五是，它的生產(chǎn)專業(yè)性很強(qiáng)，集中化程度很高，形成新車配套和舊車替換兩大生產(chǎn)和消費市場。基本上組成了輪胎企業(yè)、工業(yè)橡膠制品企業(yè)和汽車機(jī)械零部件企業(yè)共同生產(chǎn)供應(yīng)汽車橡膠制品的三極體制。米其林、普利司通和固特異三大世界輪胎巨頭的輪胎占據(jù)全球輪胎市場56％以上的份額。10大輪胎跨國集團(tuán)更高達(dá)79％，其集中程度之高在其他產(chǎn)業(yè)之中頗為少見。

目前，全球10大輪胎企業(yè)至少有8家同時也是汽車其他橡膠制品和機(jī)械零部件的生產(chǎn)供應(yīng)商。如米其林也生產(chǎn)輪網(wǎng)，固特異和大陸、橫濱同時生產(chǎn)膠管，普利司通生產(chǎn)減震橡膠，庫珀和東洋、住友生產(chǎn)汽車橡膠零部件等。在世界10大非輪胎橡膠制品企業(yè)中，幾乎全都生產(chǎn)汽車橡膠制品。成為汽車的最大橡膠零部件供應(yīng)商，并建有專門的工廠，其所占產(chǎn)值份額已高達(dá)50％-70％，如哈欽林、佛羅依登貝格、湯姆金斯、東海、NOK等。還有生產(chǎn)輪胎的大陸、庫珀也是世界最大的汽車橡膠零部件企業(yè)之一。此外，隸屬汽車制造系統(tǒng)的車田合成、史密斯等也都是世界屈指可數(shù)的汽車橡膠制品的專業(yè)生產(chǎn)廠家。

三、驅(qū)動因素

2009年中國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，以300多萬輛的優(yōu)勢，首次成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國，比原先預(yù)計的提前了5至6年。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計汽車市場將會有新一輪增長，2010年汽車產(chǎn)量增約10%，達(dá)1500萬輛，汽車保有量將可能超過9500萬輛。

汽車產(chǎn)量與保有量的迅速增加，汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，轎車比例逐年增加，為汽車橡膠制品 行業(yè) 提供了極好的發(fā)展機(jī)遇，是車用橡膠件產(chǎn)品的驅(qū)動因素。可以預(yù)計，在不久的將來汽車橡膠制品有望成為僅次于輪胎、膠鞋的中國橡膠工業(yè)第三大 行業(yè) ，無論是生產(chǎn)供應(yīng)還是社會維修服務(wù)都提供巨大的發(fā)展市場。

四、市場規(guī)模

2005-2009年我國車用橡膠件銷售收入

                                                                               單位：億元

五、發(fā)展趨勢

進(jìn)入21世紀(jì)，全球汽車不斷朝著小型化、輕型化、柴油化和電動的方向前進(jìn)，綠色環(huán)保汽車正成為主導(dǎo)產(chǎn)品。因此，汽車橡膠零部件工業(yè)也隨之出現(xiàn)了新的動向。

1、產(chǎn)品不斷升級換代

隨著汽車特別是乘用車的多樣化，除經(jīng)濟(jì)型轎車之外，多用商務(wù)車、休閑運動車和豪華型轎車的比例也在快速增長，對汽車用橡膠零部件的要求日益嚴(yán)格苛刻，不斷地進(jìn)行升級換代。具體表現(xiàn)在：

(1)長壽化。汽車的內(nèi)外橡膠裝飾件、密封條、減震橡膠等制品已要求與汽車同等壽命。排氣凈化系統(tǒng)的橡膠件應(yīng)該達(dá)到16萬公里(8年)，發(fā)動機(jī)、車橋及傳動、駕駛系統(tǒng)等易損的橡膠件最低也不應(yīng)少于5年10萬公里。汽車上的多數(shù)橡膠零部件力求實現(xiàn)“免維修”。

(2)高性能化。汽車傳動系統(tǒng)使用的V帶已更多地改為同步帶、多楔帶，并適應(yīng)周圍環(huán)境溫度的提高(己達(dá)120"C以上)，由CR升級為HNBR，使用壽命目標(biāo)為25～30萬公里，與汽車同壽命。減震橡膠正向復(fù)合型的方向發(fā)展，高功能充液體的發(fā)動機(jī)減震墊和軸套的使用正在不斷擴(kuò)大。為提高舒適性和靜音性，近年來還出現(xiàn)了采用電子自控的減震器。汽車密封系統(tǒng)由于發(fā)動機(jī)的溫度大幅度提高，已大量推廣使用高溫耐壓油封，使用工作溫度達(dá)200"C，瞬間溫度300"C以上，軸封速度超過20 m／s，使用的膠種也由傳統(tǒng)的NBR、ACM升級改為F橡膠、F塑料及其復(fù)合的材料。此外，甚至汽油燃油管的內(nèi)層也由NBR升級為FKM橡膠。

(3)輕量化。汽車的輕量化對橡膠零部件的重量也不斷提出了限制和減重的要求。雖然橡膠件在汽車用非金屬材料中占不到3％的微小比例，但輪胎仍然是被視為著眼于輕量化的重點。因此，對汽車配套輪胎的規(guī)格小型化、胎重的輕量化正成為人們追求的方向。

(4)環(huán)?；ｋS著社會對汽車的環(huán)保性能要求不斷嚴(yán)格和新一代環(huán)保型汽車的出現(xiàn)和發(fā)展，對汽車橡膠零部件的環(huán)保性也提上了議題。如汽車內(nèi)部裸露橡膠件的氣味問題，特別是輪胎行駛時花紋產(chǎn)生的噪聲，輪胎扁平點造成的振動，還有密封件、膠管等的防滲漏問題等，都已成為環(huán)保的目標(biāo)。

(5)安全化。汽車橡膠零部件有很大一部分都與安全相關(guān)，尤其是剎車管、安全氣囊、輪胎對其要求不斷提高，象總統(tǒng)級高級轎車更甚至要求達(dá)到萬無一失的程度。世界許多國家都有強(qiáng)制執(zhí)行產(chǎn)品安全的標(biāo)志，輪胎方面有美國的DOT、歐盟ECE、日本JATMA和中國的CCC等。

近些年來，在剎車管、安全氣囊等產(chǎn)品也開始實行安全認(rèn)證制度。世界輪胎三巨頭已開始批量生產(chǎn)安全輪胎、預(yù)警輪胎和智能輪胎等。

2、生產(chǎn)日趨大型化、專業(yè)化

對生產(chǎn)比較集中的輪胎廠，轎車輪胎年產(chǎn)規(guī)模已由原來經(jīng)濟(jì)規(guī)模的300萬條普遍提高到500萬條，并且繼續(xù)向更經(jīng)濟(jì)合理的1000萬條的方向發(fā)展。世界最大的輪胎廠年產(chǎn)已達(dá)2000-3000萬條。工業(yè)橡膠制品廠正由多品種小批量向少品種大批量的方向轉(zhuǎn)移。不僅是膠帶、膠管走向?qū)I(yè)化，同時汽車用的減震橡膠、密封件、安全氣囊等也出現(xiàn)了專業(yè)化生產(chǎn)的工廠。而為了使工廠有強(qiáng)大的后臺實力，企業(yè)正朝著集團(tuán)化、多元化的道路前進(jìn)。

現(xiàn)在世界20大橡膠零部件制造商的年營業(yè)額在10億美元之上，其中普利司通、米其林、固特異三巨頭更高達(dá)150～200多億美元(內(nèi)含輪胎130～160億美元)。它們中的60％都是既有輪胎廠又有工業(yè)橡膠制品廠，工廠數(shù)量最多的已達(dá)80多家，輪胎與工業(yè)橡膠制品的銷售額比例從90：10到20：80不等。它們在輪胎75強(qiáng)和非輪胎50強(qiáng)中所占的比重，已分別達(dá)到80％和接近60％，成為橡膠零部件生產(chǎn)的領(lǐng)頭羊。它們的工廠企業(yè)大多已全球化，并隨汽車廠而同步擴(kuò)展，形成跨國式國際企業(yè)集團(tuán)群體。

3、努力追求低成本化

汽車零部件的優(yōu)質(zhì)化、高性能化、長壽化需要使用高檔的特種橡膠，現(xiàn)在一輛轎車平均要用0．20～0．25公斤F橡膠。而這種橡膠的價格往往要高出現(xiàn)有橡膠的10～20倍，因而造成橡膠件生產(chǎn)成本的大幅提高。但汽車制造廠由于汽車在市場上的競爭日趨激烈，不斷降低銷售，從而也要求橡膠廠生產(chǎn)的橡膠件隨之降價；再加上橡膠廠之間的降價競爭也日趨白熱化，致使橡膠制件生產(chǎn)早已處于低利甚至無利的狀態(tài)。為此，橡膠制件的低成本化已成為各企業(yè)今后長期為之拼力追求的目標(biāo)。

實現(xiàn)低成本的主要途徑，目前最受關(guān)注的是創(chuàng)新和采用新技術(shù)。如用輪胎新概念技術(shù)生產(chǎn)高性能輪胎，目前10強(qiáng)的米其林、倍耐力、固特異、普利司通、錦湖等公司在全球已建好10余個工廠，雖然一次性設(shè)備投資比原來大1～2倍，但投產(chǎn)之后由于大幅度提高生產(chǎn)效率和降低成本而將長期受益。再如使用熱塑性彈性體新材料生產(chǎn)密封條、防塵罩、裝飾板，采用電動注壓成型硫化機(jī)制造油封、皮碗、o形圈等，可使生產(chǎn)效率成幾倍到10余倍提高。另一方面，還有發(fā)達(dá)國家的工廠不斷向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，拉美的巴西、東歐的波蘭、南亞印度、東盟的泰國，特別是中國大陸已成最集中地區(qū)。在輪胎方面，l0強(qiáng)有8家都已在中國落戶，企業(yè)數(shù)量達(dá)20多家；非輪胎橡膠制品方面，10強(qiáng)中的九成在華設(shè)立了企業(yè)，現(xiàn)在外資汽車橡膠零部件企業(yè)總數(shù)已達(dá)60多家。

4、企業(yè)兼并重組愈演愈烈

全球橡膠零部件企業(yè)估計至少已有l(wèi)萬多家，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，近年來一直處于動蕩狀態(tài)，破產(chǎn)倒閉之風(fēng)此起彼伏。對于90％以上的中小企業(yè)來說，激烈的競爭，不斷的降價，早已使大多數(shù)企業(yè)進(jìn)入無利可取的地步。開源節(jié)流、節(jié)能降耗、減員增效已無多大空間，創(chuàng)新利用新技術(shù)設(shè)備、發(fā)展新產(chǎn)品更缺乏資金實力，不少已呈現(xiàn)處境維艱，難以為繼的狀態(tài)。因此，今后企業(yè)問的競爭將會繼續(xù)加劇，兼并重組也會愈演愈烈，企業(yè)將向兩極方向發(fā)展。

第二節(jié) 人民幣升值對車用橡膠件進(jìn)口的影響

人民幣升值對車用橡膠件進(jìn)口的影響也有直接和間接兩方面。直接的影響是，匯率升值后，進(jìn)口商品的價格由以外幣計價轉(zhuǎn)化成以人民幣計價后，將會發(fā)生相同幅度的下降。間接的影響是，人民幣匯率變化也會通過進(jìn)口商品價格的變化引起進(jìn)口量的調(diào)整。當(dāng)進(jìn)口價格發(fā)生變化時，根據(jù)需求價格規(guī)律，進(jìn)口商品在我國市場上的需求量也必然隨之調(diào)整。當(dāng)需求彈性不同時，進(jìn)口量增加的幅度也是不一樣的。根據(jù)需求彈性理論，需求彈性越高的商品，進(jìn)口價格變化引起進(jìn)口量的調(diào)整就越大。

總的來看，由于我國企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高，越來越多的進(jìn)口商品在國內(nèi)都出現(xiàn)了可替代的產(chǎn)品，而且工藝、質(zhì)量等方面的差距不斷縮小，同時，很多國外廠商開始把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，這也增加了國內(nèi)產(chǎn)品與進(jìn)口商品之間的競爭。這些都有利于降低進(jìn)口商品在我國市場上的需求價格彈性。所以，匯率升值后我國進(jìn)口商品價格的下跌不會引起進(jìn)口量的大幅增加，對我國的進(jìn)口影響不大。

但由于價格彈性的 行業(yè) 差異，人民幣升值對于不同 行業(yè) 的影響程度也是不同的。對于車用橡膠件這種進(jìn)口替代性 行業(yè) ，人民幣升值將會降低進(jìn)口產(chǎn)品的價格，從而對國內(nèi)的同類產(chǎn)品帶來沖擊，尤其是那些在技術(shù)含量、品牌以及質(zhì)量等方面與世界先進(jìn)水平還有距離的產(chǎn)品，必將影響其價格和市場份額，從而導(dǎo)致盈利狀況惡化。

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