第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程

1、產(chǎn)品定義

熔點(diǎn)較低的焊料。主要指用錫基合金做的焊料。焊錫是由錫（融點(diǎn)232度）和鉛（熔點(diǎn)327度）組成的合金。由錫63％和鉛37％組成的焊錫被稱為共晶焊錫，這種焊錫的熔點(diǎn)是183度。焊錫是在焊接線路中連接電子元器件的重要工業(yè)原材料，廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、家電制造業(yè)、汽車制造業(yè)、維修業(yè)和日常生活中。

2、發(fā)展歷程

最新的機(jī)器在使用的焊錫，其實(shí)歷史非常悠久，5000年以前已經(jīng)開始使用，焊接不僅可以解決各種鋼材的連接，而且還可以解決鋁、銅等有色金屬及鈦、鋯等特種金屬材料的連接，因而已廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、造船、海洋開發(fā)、汽車制造、石油化工、航天技術(shù)、原子能、電力、電子技術(shù)及建筑等部門。

隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的需要和科學(xué)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，焊接技術(shù)不斷進(jìn)步。僅以新型焊接方法而言，到目前為止，已達(dá)數(shù)十種之多。由于焊錫中含有對環(huán)境有害的鉛，有可能對環(huán)境造成影響，所以現(xiàn)在焊錫的成分也在改變。

第二節(jié) 產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域 分析

標(biāo)準(zhǔn)焊接作業(yè)時(shí)使用的線狀焊錫被稱為松香焊錫或線狀焊錫。在焊錫中加入了助焊劑。這種助焊劑是由松香和少量的活性劑組成。焊接作業(yè)時(shí)溫度的設(shè)定非常重要。焊接作業(yè)最適合的溫度是在使用的焊接的熔點(diǎn)＋50度。烙鐵頭的設(shè)定溫度，由于焊接部分的大小，電烙鐵的功率和性能，焊錫的種類和線型的不同，在上述溫度的基礎(chǔ)上還要增加100度為宜。

焊錫的主要用途

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

一種工業(yè)化產(chǎn)品要從圖紙上的模型變?yōu)槿藗兪种惺褂玫膶?shí)際器具，中間要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品的研發(fā)，核心元件的生產(chǎn)，產(chǎn)品的加工組裝，產(chǎn)品的銷售，以及售后服務(wù)等。這些環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，形成了一根完整的鏈條，它就被稱為“產(chǎn)業(yè)鏈”。

在同一條產(chǎn)業(yè)鏈上，既有技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)這樣的前端環(huán)節(jié)，也有原材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造這樣的中間環(huán)節(jié)，還有品牌推廣與市場銷售這樣的末端環(huán)節(jié)。雖然每個(gè)環(huán)節(jié)都是產(chǎn)業(yè)鏈條上必不可少的組成，但各環(huán)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的地位作用是不同的。前端的研發(fā)和后端的銷售會(huì)對整條鏈起到?jīng)Q定性的控制作用，而中間的制造環(huán)節(jié)則處于被動(dòng)的受控制地位。

目前我國焊錫處于產(chǎn)業(yè)鏈中端位置，受上游原材料以及國外同 行業(yè) 具有先進(jìn)技術(shù)研發(fā)力的企業(yè)的制約較大。

二、相關(guān) 行業(yè) 簡述

一、電子 行業(yè)

電子元器件制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)鏈條中十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。我國目前已經(jīng)成為電子元件生產(chǎn)大國。2007年以來，我國電子信息全 行業(yè) 一直保持平穩(wěn)發(fā)展，增速呈逐月小幅上升趨勢，電子元器件 行業(yè) 也一直保持較快發(fā)展，高出全 行業(yè) 平均發(fā)展水平。2007年中國電子元器件市場需求達(dá)到1005億美元，約占國內(nèi)電子信息產(chǎn)品總市場的46.7%，占世界電子元器件市場的份額為24.2%，仍然保持世界第一大元器件市場的地位。2007年中國半導(dǎo)體市場出貨上升到515億美元，相比2006年的448億美元增長15%。平板電視、3G和便攜數(shù)碼產(chǎn)品成為半導(dǎo)體應(yīng)用市場的大熱門和上升的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)2008年中國半導(dǎo)體市場將擴(kuò)大12%，年收入將上升至580億美元。2007-2011年這5年間，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入的年均復(fù)合增長率將達(dá)到27.7%。到2011年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入將突破3000億元，達(dá)到3415.44億元。屆時(shí)中國將成為世界重要的集成電路制造基地之一。

盡管我國關(guān)鍵元器件和電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是仍存在亟待解決的問題：目前我國電子元件 行業(yè) 中大、中、小企業(yè)的結(jié)構(gòu)不合理，中小企業(yè)多，尚沒有國際級(jí)的大公司。即使是元件百強(qiáng)企業(yè)中的大公司，核心競爭力也還很弱，在技術(shù)創(chuàng)新能力、多樣化經(jīng)營能力、適應(yīng)市場能力和贏利能力等方面都與發(fā)達(dá)國家的大企業(yè)存在較大差距。未來電子元件 行業(yè) 將在上述方面做出改進(jìn)。

電子元件 行業(yè) 是整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，大力發(fā)展核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為信息產(chǎn)業(yè)“十一五”期間的重點(diǎn)工作。“十一五”時(shí)期，在電子元器件方面，力爭使集成電路、新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)的規(guī)模翻兩番，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向上游延伸，元器件、材料、專用設(shè)備國內(nèi)配套能力得到顯著增強(qiáng)，集聚優(yōu)勢資源，形成一批在全球具有特色和影響力的產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)園，以及一批效益突出、國際競爭力較強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)。預(yù)計(jì)到2010年，我國電子元器件總產(chǎn)量將達(dá)到30000億只，銷售收入達(dá)到2.6萬億元，阻容感片式化率達(dá)到90%。電子元器件國際市場占有率達(dá)到30%，國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的國際競爭力，建立起以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新體系，形成可持續(xù)發(fā)展能力。逐步提高國產(chǎn)化水平，實(shí)現(xiàn)中、高檔產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場需求的50%以上，中、低檔產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場的需求。

二、零部件 行業(yè)

近來，經(jīng)濟(jì)危機(jī)使我國零部件企業(yè)受到重壓，加上長期以來零部件業(yè)散亂差、技術(shù)水平低，使眾多業(yè)界人士呼吁國內(nèi)零部件企業(yè)只有整合才能生存。他們普遍認(rèn)為中國將遵循國外企業(yè)發(fā)展的規(guī)律，零部件廠商會(huì)越來越少（福特汽車博物館中呈列圖表中記載，1929~1989年，美國汽車企業(yè)從140多家到發(fā)展到僅20多家）。

但是，事實(shí)并非如此。零部件企業(yè)數(shù)量非但沒有像美國逐年減少反而還在增加， 市場發(fā)展 不但沒有日趨規(guī)范化、反而更加紊亂，零部件 行業(yè) 也越來越繁雜。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國零部件企業(yè)已從90年代中期的25000家增至目前的30000家，每年平均增加至少500家企業(yè)。不僅如此，整車廠商數(shù)目也從1994年政府公布優(yōu)化扶植等 產(chǎn)業(yè)政策 時(shí)的110多家，增至目前的124家。

另據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國每年生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)約四千多萬，其中包括供給近千萬輛轎車、商用車，還有約三千萬摩托車、農(nóng)用車、工程機(jī)械、船用發(fā)動(dòng)機(jī)等。倘若發(fā)動(dòng)機(jī)廠商沒有能力為轎車、商用車供貨，還能為其他三千萬輛的機(jī)車供貨。

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和汽車業(yè)的高速增長，零部件市場需求還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。這也決定了目前零部件廠商數(shù)目不但不會(huì)減少反而會(huì)增加。

與此同時(shí)，整車領(lǐng)域也不斷涌現(xiàn)加入者。從電器、空調(diào)、蜂蜜、酒類等各個(gè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向汽車或零部件領(lǐng)域，市場容量隨之還在擴(kuò)大，零部件產(chǎn)品品種、數(shù)量也會(huì)越來越多。

進(jìn)入08年，受多重因素的影響，整車的產(chǎn)銷量都出現(xiàn)了較大幅度的波動(dòng)，甚至在四月份之后出現(xiàn)了環(huán)比的下降，汽車零部件 行業(yè) 也同樣受到較大影響。據(jù)來自北京鴻銳新思的數(shù)據(jù)，08年1到10月份，零部件 行業(yè) 總產(chǎn)值為7830億元，占汽車總產(chǎn)值的79.63%。從月度數(shù)據(jù)的趨勢來看，產(chǎn)值呈現(xiàn)下降趨勢。

第一個(gè)集中：產(chǎn)值集中于外商企業(yè)。包括港澳臺(tái)資本在內(nèi)的外商控股企業(yè)在國內(nèi)雖然只有一千家，但是其產(chǎn)值卻達(dá)到占零部件產(chǎn)值的絕大多數(shù)。1-10月份，零部件 行業(yè) 總產(chǎn)值的39.4%是由這以前家家企業(yè)創(chuàng)造的，平均單個(gè)企業(yè)產(chǎn)值3.1億元。國有控股企業(yè)與集體控股零部件企業(yè)總數(shù)為500家左右，其平均產(chǎn)值為2.9億元。私人控股的零部件企業(yè)占據(jù)零部件 行業(yè) 的絕大多數(shù)，但是其產(chǎn)值總額為3292億元，平均產(chǎn)值僅為三千萬元，遠(yuǎn)低于外資和國有的產(chǎn)值規(guī)模和盈利水平。零部件 行業(yè) 產(chǎn)能和利潤集中于外商的情況十分嚴(yán)重，私人企業(yè)雖然數(shù)量占據(jù)絕大多數(shù)，但是規(guī)模小，盈利能力差。

第二個(gè)集中：產(chǎn)值集中于少數(shù)大中型企業(yè)。我國兩千余家大中型企業(yè)前十個(gè)月的產(chǎn)值達(dá)到了4385億元。平均產(chǎn)值2.1億元。小型企業(yè)的產(chǎn)值僅為2650萬元。

第三個(gè)集中：產(chǎn)業(yè)集中度較高，產(chǎn)值排名前十的省份占到全部市場的80%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，08年1-10月份，產(chǎn)值累計(jì)額排名前十的省市為浙江省、廣東省、江蘇省、上海市、山東省、吉林省、湖北省、天津市、重慶市、河南省，這十個(gè)省份前十個(gè)月的產(chǎn)值總額占到全國的77.31%。這十個(gè)省份有八個(gè)位于東部沿海地區(qū)，而西部地區(qū)僅有依靠長安汽車?yán)瓌?dòng)的重慶市的零部件產(chǎn)值排進(jìn)了前十。這說明我國零部件產(chǎn)業(yè)的集群已經(jīng)初具雛形。

三、機(jī)械 行業(yè)

受全球金融危機(jī)影響，盡管2009年 行業(yè) 發(fā)展面臨國內(nèi)外需求放緩的壓力，但考慮到“保增長”宏觀政策、要素價(jià)格下跌和政策扶持力度加大因素，我們認(rèn)為對于裝備制造 行業(yè) 來說09年是機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。

機(jī)械 行業(yè) 近5年來的增速一直保持在30%以上，即使08年面臨國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)緊縮、鋼材等成本上升等負(fù)面因素的影響，但1-9月機(jī)械 行業(yè) 增速依然達(dá)到了27.8%，出口同比增長31.91%，高出全國外貿(mào)出口增長9.6個(gè)百分點(diǎn)，相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)位居制造業(yè)前列。其中工程機(jī)械、重型礦山、船舶制造、電工電器、石化裝備等子 行業(yè) 依然是其中亮點(diǎn)。我們認(rèn)為在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、 行業(yè) 自主創(chuàng)新能力提高和政策扶持的大背景下， 行業(yè) 長遠(yuǎn)前景依然看好。

2009年 行業(yè) 增速將有所回落。2009年機(jī)械 行業(yè) 內(nèi)需方面，根據(jù)中信宏觀 分析 師預(yù)計(jì)，2009年GDP增長約為8%，固定資產(chǎn)投資增速約為16%左右，均較08年有明顯下降，考慮到 行業(yè) 技術(shù)進(jìn)步、政策扶持、性價(jià)比優(yōu)勢等因素，我們認(rèn)為進(jìn)口替代速度加快可部分彌補(bǔ)內(nèi)需減速，機(jī)械 行業(yè) 國內(nèi)需求將小幅回落。

近幾年，我國機(jī)械 行業(yè) 出口高速增長，順差不斷加大。2009年機(jī)械設(shè)備的出口雖然面臨全球經(jīng)濟(jì)減速所帶來的外部需求減少的不利因素，但考慮到我國機(jī)械產(chǎn)品的競爭力、銷售網(wǎng)絡(luò)的完善和國家對機(jī)械產(chǎn)品出口的政策支持，我們判斷 行業(yè) 2009年出口增速將在20%－25%之間。

綜合考慮國內(nèi)需求和出口情況，我們預(yù)計(jì)機(jī)械 行業(yè) 整體增速較2008年將有所回落，全年增速20%左右。

受全球金融危機(jī)影響，盡管2009年 行業(yè) 發(fā)展面臨國內(nèi)外需求放緩的壓力，但明年有“保增長”宏觀政策、要素價(jià)格下跌和政策扶持力度加大三大利好推動(dòng) 行業(yè) 發(fā)展。

（1）“保增長”宏觀政策。從目前宏觀政策的角度看，隨著外部環(huán)境的惡化，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長也明顯在放緩，這次央行下調(diào)兩率，信貸政策轉(zhuǎn)向積極，體現(xiàn)出國家宏觀政策正在由“防通脹”向“保增長”轉(zhuǎn)變。我們認(rèn)為信貸放松帶來的投資將拉動(dòng)對機(jī)械的需求。此外，在房地產(chǎn)投資減速的背景下，政府可能將加大投資來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。如加大高鐵、高速公路、水利、電力、城市基礎(chǔ)設(shè)施等投資將拉動(dòng)工程機(jī)械的新需求，而大幅增加鐵路設(shè)備的采購量將拉動(dòng)對鐵路設(shè)備的需求。

（2）要素價(jià)格下跌減輕成本壓力。2008年8月份以來鋼材和能源等原材料價(jià)格開始大幅下跌，人民銀行也多次下調(diào)貸款利率，鋼材、能源和資金等要素價(jià)格的下跌將減輕機(jī)械 行業(yè) 的成本壓力，特別是鋼材價(jià)格下跌對鋼材成本占比較高的企業(yè)是重大利好，包括造船 行業(yè) 的中國船舶和廣船國際，工程機(jī)械 行業(yè) 中的柳工、廈工股份、安徽合力和山推股份，重型機(jī)械 行業(yè) 中的太原重工和振華港機(jī)等。

（3）政策扶持力度加大。2008年8月份以來，政府加大了對機(jī)械 行業(yè) 的扶持力度。除了前期公告的“對國內(nèi)企業(yè)為開發(fā)制造超、特高壓輸變電設(shè)備、大型石化設(shè)備、大型煤化工設(shè)備而進(jìn)口的關(guān)鍵零部件、原材料所繳納的進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅實(shí)行先征后退。部分進(jìn)口設(shè)備，停止執(zhí)行進(jìn)口免稅”等政策對機(jī)械 行業(yè) 構(gòu)成利好外，近期“增值稅由生產(chǎn)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變”也將構(gòu)成機(jī)械 行業(yè) 的重大利好，這些政策一方面拉動(dòng)機(jī)械需求，另一方面又可提升國產(chǎn)設(shè)備競爭力，降低其生產(chǎn)成本，有利于 行業(yè) 長遠(yuǎn)發(fā)展。

四、汽車 行業(yè)

2008年，由美國次貸問題引發(fā)金融風(fēng)暴，對全球經(jīng)濟(jì)帶來了巨大的沖擊，所造成的負(fù)面影響正在逐漸顯現(xiàn)出來：美國自身經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退；歐洲經(jīng)濟(jì)幾陷于停滯；日本因其他經(jīng)濟(jì)體陷入衰退和日元升值，其經(jīng)濟(jì)前景也不樂觀。

我國也遭受歷史罕見的特大自然災(zāi)害和國際金融危機(jī)影響，高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)明顯放緩。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為300670億元，比上年增長9.0%，與2007年相比回落2.4個(gè)百分點(diǎn)。

在汽車制造領(lǐng)域，金融危機(jī)把美國三大汽車集團(tuán)推到崩潰的邊緣，也威脅到全球汽車制造業(yè)，美國、德國、法國等主要汽車生產(chǎn)國為了拯救本國的汽車工業(yè)，紛紛注資。

在市場方面，消費(fèi)者的信心也受到沉重打擊，原本有購車計(jì)劃的消費(fèi)者迫于經(jīng)濟(jì)壓力和對預(yù)期收入的下降，放棄購車計(jì)劃。目前，北美車市銷量大幅降低，歐洲車市也萎靡不振，連新興市場也開始出現(xiàn)衰退跡象。我國汽車產(chǎn)業(yè)雖然沒有遭受重創(chuàng)，但負(fù)面影響仍有顯現(xiàn)。

從2008年汽車產(chǎn)銷總體變化情況來看，上半年表現(xiàn)總體平穩(wěn)，三季度后產(chǎn)銷下滑加劇，特別是11月、12月產(chǎn)銷同比快速下降，造成四季度產(chǎn)銷同比雙雙呈現(xiàn)負(fù)增長，連一步加快了全年汽車產(chǎn)銷增速回落。從各季度產(chǎn)銷同比情況看：一季度汽車產(chǎn)銷251.93萬輛和257.87萬輛，同比增長14.89％和21.42％；二季度產(chǎn)銷268.03萬輛和260.36萬輛，同比增長18.40％和 15.71％；三季度產(chǎn)銷211.35萬輛和204.69萬輛，產(chǎn)量同比增長2.95％，銷量下降1.79％；四季度產(chǎn)銷203.20萬輛和215.13 萬輛，同比下降14.37％和7.80％。

2002年以來，我國汽車市場一直保持了較高增速，今年這種高速增長明顯改變。2008年，汽車產(chǎn)銷量為934.51萬輛和938.05萬輛，同比增長只有5.21%和6.70%，與上年同期相比，增幅回落16.81個(gè)百分點(diǎn)和15.14個(gè)百分點(diǎn)。是十年來產(chǎn)銷增速首次跌破10%的一年。

目前，金融危機(jī)對我國汽車 行業(yè) 出口已經(jīng)產(chǎn)生影響，但尚未完全表現(xiàn)出來，2008年1～12月，我國汽車產(chǎn)品出口雖然保持了較快的增長，汽車產(chǎn)品出口金額為 350.63億美元，同比增長24.44%，但與上年同期（49.23%）相比，回落24.79個(gè)百分點(diǎn)，出口增幅下降明顯。全年一季度，汽車產(chǎn)品進(jìn)出口延續(xù)了2007年以來的高速增長態(tài)勢，二季度增速開始回落，三季度則受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀調(diào)控的雙重影響，增速繼續(xù)回落，進(jìn)入四季度，經(jīng)濟(jì)形勢下行的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，進(jìn)出口金額增速大幅下滑。

2008年1～12月，汽車整車?yán)塾?jì)出口68.07萬輛，同比增長11.10％，增幅較上年同期回落67.85個(gè)百分點(diǎn)；出口金額96.33 億美元，同比增長31.75％，增幅較上年同期回落101.44個(gè)百分點(diǎn)。其中：貨車?yán)塾?jì)出口25.79萬輛，同比增長4.11%；轎車?yán)塾?jì)出口 24.13萬輛，同比增長27.93%；客車?yán)塾?jì)出口7.45萬輛，同比下降12.52%。

2008年1～12月汽車出口金額同比增長曲線基本呈現(xiàn)一路下降，到12月份更是出現(xiàn)負(fù)增長，達(dá)到-32.80%。

2008年1-12月汽車出口金額同比增長曲線

2008年前三季度，除2、3月受南方冰雪災(zāi)害交通運(yùn)輸影響，汽車零部件出口額同比增速出現(xiàn)異動(dòng)外，其余各月還是保持相對穩(wěn)定，進(jìn)入四季度降幅才開始明顯，從圖1、圖3來看，金融危機(jī)對零部件出口產(chǎn)生的影響比整車出口的影響要相對滯后2～3個(gè)月，這可能是由于金融危機(jī)產(chǎn)生作用層級(jí)和時(shí)間的先后順序不同所致。我們認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)相對滯后現(xiàn)象并不能說明金融危機(jī)對我國汽車零部件 行業(yè) 產(chǎn)生的影響就小。相反，我國零部件企業(yè)由于自身弱小諸方面原因，抵御金融危機(jī)能力更差。

2008年1～12月汽車零部件出口金額同比增長曲線

其次，我國出口到美國的整車相對較少，但零部件很多，美國作為這場金融危機(jī)的發(fā)源地和重災(zāi)區(qū)，其需求變化對我國零部件出口一定會(huì)產(chǎn)生較大的波動(dòng)。2008年1～11月，我國出口美國汽車商品金額88.04億美元，占我國全部汽車商品出口額的26.88%。美國市場購買力下降，勢必直接影響我國零部件的出口量，截至11月份零部件出口美國金額同比增長只有7.63%，與上年同期相比下降13.83個(gè)百分點(diǎn)。

另外，美國作為全球主要經(jīng)濟(jì)體，它的變化波動(dòng)對市場有傳導(dǎo)、示范效應(yīng)。歐洲、日本經(jīng)濟(jì)前景也令人堪憂，疲軟的經(jīng)濟(jì)必然導(dǎo)致汽車市場需求不足，汽車零部件需求將隨之大幅減少。總之，隨著金融危機(jī)程度的加深和風(fēng)險(xiǎn)向全球的蔓延，汽車零部件出口相對整車出口來說，受這場金融危機(jī)影響將會(huì)更加嚴(yán)峻。


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