第一節(jié) 汽車橡膠零部件及配件 行業(yè) 投資環(huán)境

近幾年，在零部件體系中，三菱、博世、德?tīng)柛！ナ劳ǖ葒?guó)際巨頭紛紛向海外擴(kuò)軍，并沖擊著中國(guó)零部產(chǎn)業(yè)。從2005年，通用汽車公司全球1700家供應(yīng)商精減了500家，德?tīng)柛９疽灿?jì)劃將供應(yīng)商從4000家精減到700-900家。有關(guān)人士判斷，當(dāng)前國(guó)際正面臨新一輪汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為了打破不平衡的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，跨國(guó)汽車公司的供應(yīng)鏈開(kāi)始松動(dòng)，供應(yīng)商體系正在發(fā)生變化。實(shí)現(xiàn)由本土、區(qū)域生產(chǎn)為全球生產(chǎn)，形成一批新的汽車產(chǎn)業(yè)集群。

另外，福利和社會(huì)保障體系的負(fù)擔(dān)越來(lái)越重，使歐美國(guó)家的勞動(dòng)力成本大幅上升。而與此同時(shí)，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲國(guó)家，來(lái)自勞動(dòng)力成本方面的優(yōu)勢(shì)卻越來(lái)越明顯。另外，歐美和日韓企業(yè)的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，但他們面臨著高額的工程和模具成本，以及高昂的研發(fā)和創(chuàng)新費(fèi)用。同時(shí)，他們還缺乏足夠的工程技術(shù)人員。而這些恰恰是中國(guó)供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)所在。

到2010年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額預(yù)計(jì)達(dá)到2萬(wàn)億美元，跨國(guó)公司到2007年底以前計(jì)劃在低成本國(guó)家采購(gòu)500億美元的零部件。中國(guó)、印度等國(guó)家的汽車工業(yè)迅速發(fā)展，使這些地區(qū)成為潛在的巨大汽車市場(chǎng)，也為跨國(guó)公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈提供了最佳機(jī)會(huì)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士 分析 ，中國(guó)汽車企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力在逐漸增強(qiáng)，這使其能得到更多機(jī)會(huì)，加入到國(guó)際性的購(gòu)并和重組浪潮中。

跨國(guó)公司在中國(guó)的全球采購(gòu)增加，也將數(shù)以億計(jì)的市場(chǎng)帶給中國(guó)企業(yè)。

第二節(jié) 汽車橡膠零部件及配件 行業(yè) 投資風(fēng)險(xiǎn)

一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理

我國(guó)汽車橡膠零部件領(lǐng)域面臨著巨大的商機(jī)，但受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等因素的制約，這一領(lǐng)域的潛力尚未得到充分發(fā)揮。

2005年，我國(guó)汽車總產(chǎn)量超過(guò)550萬(wàn)輛，汽車橡膠零部件制造業(yè)銷售收入超過(guò)5000億元，同比增長(zhǎng)18.67％，其中汽車橡膠零部件出口額高達(dá)152.35美元，同比增長(zhǎng)75.11％。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，到2007年前，世界汽車巨頭在低成本國(guó)家的零部件采購(gòu)額將達(dá)到500億美元，其中70％將來(lái)自中國(guó)。我國(guó)汽車橡膠零部件的生產(chǎn)和出口面臨巨大商機(jī)。目前，我國(guó)汽車橡膠零部件生產(chǎn)正在加速本土化進(jìn)程。汽車橡膠零部件的出口由單一的產(chǎn)品型開(kāi)始向資本型轉(zhuǎn)變，由勞動(dòng)密集型、材料密集型的低端產(chǎn)品出口，開(kāi)始向附加值較高的機(jī)電類產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變，由主要對(duì)發(fā)展中國(guó)家出口，開(kāi)始向發(fā)達(dá)國(guó)家出口轉(zhuǎn)變。汽車橡膠零部件占整車生產(chǎn)成本的70％以上，是汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和支撐，汽車橡膠零部件生產(chǎn)企業(yè)脫離整車企業(yè)并形成專業(yè)化零部件集團(tuán)，正成為一種全球化趨勢(shì)。

目前，我國(guó)汽車橡膠零部件生產(chǎn)企業(yè)達(dá)8000多家。國(guó)際著名的汽車及零部件企業(yè)，幾乎都在我國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè)，引進(jìn)技術(shù)合資企業(yè)已超過(guò)1000家。國(guó)內(nèi)一批產(chǎn)品科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車及零部件企業(yè)逐步成長(zhǎng)起來(lái)。隨著國(guó)際上汽車 行業(yè) 開(kāi)始實(shí)行零部件"全球化采購(gòu)"策略及國(guó)際跨國(guó)汽車企業(yè)推行本土化策略，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口

到2010年，中國(guó)汽車橡膠零部件國(guó)內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到7000億元左右。盡管潛力巨大，我國(guó)的汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)尚存在諸多問(wèn)題，其中規(guī)模小、技術(shù)落后，缺乏自主研發(fā)和創(chuàng)新是首要問(wèn)題。當(dāng)前，我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模差距較為明顯，產(chǎn)業(yè)集中度低。我國(guó)現(xiàn)有的零部件企業(yè)中，80％以上銷售額在1億元以下，年?duì)I業(yè)額在1億元以上的只有130家，50萬(wàn)元以下的卻高達(dá)2700家，生產(chǎn)成本高， 行業(yè) 整體效益低下。技術(shù)水平相對(duì)落后，是影響汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個(gè)重要阻礙。

二、零部件 行業(yè) 面臨重組

電裝(Denso)和德?tīng)柛?Delphi)做同一種生意，都為全球領(lǐng)先的汽車制造商生產(chǎn)一系列零部件。不過(guò)，日本和北美最大零部件供應(yīng)商之間的對(duì)比卻有如天壤之別。2005年最后三個(gè)月，電裝的凈收益飆升了42%。截至2006年3月31財(cái)年的利潤(rùn)，會(huì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14億美元。而德?tīng)柛t在2005年的頭9個(gè)月里虧損了15億美元，并于去年10月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

通用汽車(GM)和福特(Ford)的北美業(yè)務(wù)陷入了麻煩，而與兩公司業(yè)務(wù)聯(lián)系比重大的企業(yè)也在苦苦掙扎。那些員工數(shù)量龐大且成立了工會(huì)組織的公司還背上了沉重的勞工成本負(fù)擔(dān)。數(shù)十家北美供應(yīng)商不是關(guān)門大吉，就是在法院監(jiān)督下進(jìn)行重組。去年，標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard&Poor’s)調(diào)低了20多家供應(yīng)商的信用評(píng)級(jí)，只有一家獲得升級(jí)。但客戶來(lái)源、地理分部較廣的企業(yè)情況則好得多，尤其是那些業(yè)務(wù)在相當(dāng)大程度上與豐田(Toyata)、本田(Honda)和現(xiàn)代(Hyundai)等汽車制造商有聯(lián)系的企業(yè)。這些汽車制造商從底特律的制造商手中奪取了市場(chǎng)份額。通用汽車占了德?tīng)柛I(yíng)收的一半，豐田對(duì)電裝業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)也大致是這個(gè)比例。豐田持有電裝23%的股份。企業(yè)和地區(qū)間的不同表現(xiàn)正在重塑這一產(chǎn)業(yè)。

三、零部件市場(chǎng)的分散

汽車工業(yè)是高度專業(yè)化協(xié)作的產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)汽車整車企業(yè)的零部件配套企業(yè)少則有70—80家，多則有300—400家，115家整車生產(chǎn)企業(yè)都有各自完整的配套體系，相互交叉的甚少，導(dǎo)致作為汽車工業(yè)基礎(chǔ)的零部件工業(yè)散、亂、低、差。整個(gè)零部件 行業(yè) 銷售收入不到450億元人民幣，僅占美國(guó)德?tīng)柛Ｆ囅到y(tǒng)公司銷售收入264.2億美元的20%，本來(lái)就不大的“配套”市場(chǎng)分散到數(shù)千家零部件企業(yè)，致使零部件企業(yè)吃不飽、長(zhǎng)不大，無(wú)法取得規(guī)模效益，成本自然降不下來(lái)，即使是零部件企業(yè)沒(méi)有利潤(rùn)，整車企業(yè)的采購(gòu)成本仍然無(wú)法降低，采購(gòu)成本在整車成本中占到60%—70%，采購(gòu)成本直接導(dǎo)致整車價(jià)格居高不下。

四、出口風(fēng)險(xiǎn)

汽車工業(yè)的高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)零部件企業(yè)的迅猛發(fā)展，但在出口方面仍存在著很多問(wèn)題，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

1、出口產(chǎn)品總體上仍然以技術(shù)附加值較低的低端產(chǎn)品為主，整個(gè)出口形態(tài)依然屬于粗放型、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主，有８０％以上進(jìn)入國(guó)際售后維修市場(chǎng)，贏利水平普遍較低。

2、在出口產(chǎn)品總量中還有相當(dāng)比例的零部件產(chǎn)品使用外國(guó)廠商的品牌，甚至一部分產(chǎn)品出口后重新返回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

3、在出口企業(yè)中，國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)的出口貢獻(xiàn)度不高，國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和非ＯＥＭ企業(yè)擔(dān)當(dāng)了主角。

上述問(wèn)題，我們認(rèn)為有五個(gè)方面的原因：

1、我國(guó)尚未形成大型的、有競(jìng)爭(zhēng)力的集團(tuán)公司。在全球擁有１６７個(gè)制造型企業(yè)、３２個(gè)技術(shù)中心，銷售收入達(dá)２７４億美元的全球最大的汽車橡膠零部件企業(yè)德?tīng)柛＜瘓F(tuán)，僅在中國(guó)就設(shè)立了１２家企業(yè)和１家科技研發(fā)中心，中國(guó)地區(qū)銷售額達(dá)７．７億美元。萬(wàn)向集團(tuán)是我國(guó)目前最大的零部件企業(yè)，去年全年工業(yè)總產(chǎn)值為１５２億元人民幣，僅相當(dāng)于德?tīng)柛９句N售額的十五分之一左右。

2、零部件企業(yè)規(guī)模普遍偏小，缺乏自主開(kāi)發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及企業(yè)的商務(wù)能力等與國(guó)際市場(chǎng)的要求存在較大差距。

3、企業(yè)缺乏出口的主動(dòng)性。由于企業(yè)規(guī)模偏小，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，使主流企業(yè)忙于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，缺乏出口的主動(dòng)性。

4、國(guó)際市場(chǎng)的主渠道主要掌握在跨國(guó)集團(tuán)手中，歷史上已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟性供需關(guān)系，打破這一體系的難度很大。

第三節(jié) 汽車橡膠零部件及配件 行業(yè) 投資建議

一、車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)前景光明

人們對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的需求在不斷增加。在歐洲汽車生產(chǎn)廠家的一些典型產(chǎn)品中，有高達(dá)90%～95%的配備了柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。在豪華轎車中也已經(jīng)出現(xiàn)了“柴油化”的趨勢(shì)，如梅塞德斯S級(jí)轎車、BMW7系列轎車中均使用了8缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。在8缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)法超過(guò)460Nm輸出扭矩的情況下，上述兩種車型采用了輸出扭矩為560Nm的柴油動(dòng)力。同樣的，在重型貨運(yùn)車輛中，如VWTouareg柴油動(dòng)力也給人們留下了很深的印象，其整個(gè)車凈重達(dá)2.5t，230Kw/313HP的10缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到了ECE標(biāo)準(zhǔn)的耗油量，百公里油耗為12.2L。發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄟ_(dá)到了這一目的，但是，設(shè)計(jì)者還有一項(xiàng)艱巨的任務(wù)：證實(shí)柴油機(jī)的環(huán)保性能。由于歐洲的環(huán)境保護(hù)主義者和環(huán)保當(dāng)局對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的CO2排量進(jìn)行了精確的測(cè)試，得出了CO2排放量、經(jīng)過(guò)濾后有害顆粒的排放量也大大減少較低的結(jié)論之后，從而，使得柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在美國(guó)市場(chǎng)的銷量大增，這與柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)師們的辛勤努力是分不開(kāi)的，他們?cè)诙嗄甑呐χ?，解決了一個(gè)又一個(gè)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)難題。

二、我國(guó)輪胎 市場(chǎng)發(fā)展 潛力巨大

1、 行業(yè) 現(xiàn)狀

我國(guó)目前輪胎年產(chǎn)量超過(guò)14,000萬(wàn)套,品種規(guī)格近900個(gè),其中60%以上為斜交胎,子午胎在輪胎產(chǎn)量中所占比例(子午化率)僅40%。

斜交胎采用纖維材料作為輪胎骨架材料,工藝設(shè)備簡(jiǎn)單且技術(shù)含量低,在使用過(guò)程中生熱高,不適合高速行駛,主要用于農(nóng)用車、低速低性能卡車和客車。從發(fā)展方向看,斜交胎屬國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 要求限產(chǎn)壓庫(kù)產(chǎn)品,將被逐步淘汰。而子午胎作為斜交胎的升級(jí)換代產(chǎn)品,具有行駛舒適、滾動(dòng)阻力小、燃料消耗低以及可改善操縱性能、減少行駛危險(xiǎn)性等優(yōu)點(diǎn),是國(guó)家明確鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品。目前發(fā)達(dá)國(guó)家輪胎子午化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)并且在不斷提高,1990年約為85%,2000年已超過(guò)90%,而西歐已接近100%。

近20年來(lái),我國(guó)輪胎產(chǎn)量每年都保持了較高的增長(zhǎng)率,平均年遞增率在10%以上,輪胎生產(chǎn)在2000年和2001年增長(zhǎng)速度有所下降,但目前已經(jīng)在汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下出現(xiàn)了較大幅度的回升,同比增長(zhǎng)從2001年的9.4%上升到2002年的13.8%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的輪胎產(chǎn)量因含部分摩托車胎,數(shù)據(jù)偏大；輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只限于會(huì)員單位(65-50家),數(shù)據(jù)偏?。贿@里根據(jù)全國(guó)約有300多家輪胎企業(yè)的實(shí)際情況和內(nèi)銷、出口等數(shù)據(jù),進(jìn)行了估算。
 

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