第一節(jié) 國(guó)際香精 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

國(guó)際日化香精市場(chǎng) 分析 從上個(gè)世紀(jì)90年代以來(lái)，國(guó)際香精香料市場(chǎng)的發(fā)展步入一個(gè)快速發(fā)展的階段，年增長(zhǎng)比例超過(guò)5%。

主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1、壟斷性高，世界排名前十的企業(yè)，其市場(chǎng)份額總和超過(guò)了70%，從 行業(yè) 壟斷指標(biāo)來(lái)看，已經(jīng)屬于中度壟斷程度，尤其是奇華頓和IFF、芬美意三家公司，其市場(chǎng)份額占了35%以上。

2、競(jìng)爭(zhēng)激烈從奇華頓、IFF兩家公司全球老大之爭(zhēng)反反復(fù)復(fù)這點(diǎn)上，也驗(yàn)證了國(guó)際香精香料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，由于香精工業(yè)起源于西歐，而日本和北美的發(fā)展非常迅速，目前，兩者的市場(chǎng)基本趨于飽和，世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和爭(zhēng)奪主要集中在亞洲、南美和大洋州。中國(guó)、東南亞（含澳大利亞）的香精香料市場(chǎng)是最具潛力也是競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。

3、科研力度大各跨國(guó)公司十分重視科技及固定資產(chǎn)的投入，美國(guó)IFF公司用其營(yíng)業(yè)額6%以上的資金，英國(guó)奎士頓公司以年銷售總額6～10%的資金、瑞士奇華頓以銷售額10%的資金用于 研究 與發(fā)展。美國(guó)IFF公司在過(guò)去三年中，設(shè)備投資為利潤(rùn)的3倍多，并且還保存了2.89億美元的周轉(zhuǎn)金；瑞士奇華頓公司為了競(jìng)爭(zhēng)和利潤(rùn)投資3500萬(wàn)美元新建了鈴蘭醛生產(chǎn)線。這些企業(yè)主要將資金集中運(yùn)用到新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)上，如合成技術(shù)、催化技術(shù)、高精 分析 技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離和加工技術(shù)、香精新工藝和新劑型技術(shù)等。

4、重視安全與天然概念有數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國(guó)家，添加合成香精的化妝品已經(jīng)從上世紀(jì)末的50%降到目前的20%以下，天然香精的研發(fā)和生產(chǎn)銷售已經(jīng)成為必然的需要和趨勢(shì)。

5、主要的香型香氣趨勢(shì) 分析 自香水問(wèn)世以來(lái)，香味的流行就經(jīng)歷了幾個(gè)不同的階段。60年代是人工合成香料新乙醛的廣泛使用；70年代爽朗的綠香調(diào)氣氛甚受歡迎；富裕豐足的80年代，女性更加自信，香味以豪華妖艷的東方調(diào)為主流；進(jìn)入80年代后半期，香味又開始重視自然取向；90年代初則以安定心靈為主，香水的選擇越來(lái)越多樣，還產(chǎn)生了中性香水和嬰兒香水；90年代末，香水的趨勢(shì)又有復(fù)古的傾向，浪漫女人味的淡粉花香調(diào)再度受到歡迎，味道都傾向于清淡的花香。尤其在亞洲更加走紅，這當(dāng)然也和亞洲人體味較不明顯有關(guān)。現(xiàn)在中性香味的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，取而代之的是讓女人更強(qiáng)調(diào)女人味、男性更顯陽(yáng)剛氣的花香調(diào)。

目前，國(guó)際流行的香味重新恢復(fù)了辛辣、濃郁的特點(diǎn)，這和全球消費(fèi)者追求個(gè)性化、體現(xiàn)自我張揚(yáng)的趨勢(shì)有關(guān)系。主要的流行香型為：花香型、革香型、煙香型、馥奇型和東方香型等。

中國(guó)日化香精市場(chǎng)的 分析 中國(guó)香精香料工業(yè)的起步較遲，但發(fā)展速度很快，目前，全國(guó)登記注冊(cè)的香精香料企業(yè)830多家，其中三資企業(yè)約占十分之一，國(guó)際上排名前十的香精香料企業(yè)均在國(guó)內(nèi)設(shè)立了分公司或建立了銷售網(wǎng)點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)銷售份額靠前的是奇華頓、芬美意、IFF等跨國(guó)企業(yè)以及西湖、華寶孔雀等民族品牌，近年來(lái)，民營(yíng)資本大規(guī)模的介入，使中國(guó)的香精香料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也漸趨激烈。

國(guó)內(nèi)目前830多家香精香料企業(yè)，真正上規(guī)模的不超過(guò)100家，90%左右的企業(yè)為中小企業(yè)，銷售過(guò)億人民幣的企業(yè)只有20多家。其中，國(guó)內(nèi)煙用和皂用香精的比例較大，化妝品、皂類、牙膏類等日化香精的比例約占了47%～52%，但其中化妝品用香精份額很小，皂類香精份額偏大。多數(shù)國(guó)有企業(yè)和眾多民營(yíng)企業(yè)在中低檔市場(chǎng)殘酷競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)能力過(guò)剩，有價(jià)格大戰(zhàn)的態(tài)勢(shì)。而中高檔產(chǎn)品在國(guó)有民營(yíng)企業(yè)的占有比重不大，大量份額被三資企業(yè)占領(lǐng)。相對(duì)而言，國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展空間需要結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)擠入中高檔產(chǎn)品的空白區(qū)。

目前我國(guó)從自然經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型也有三十多年了，人們的生活水平不斷提高，對(duì)各類生活產(chǎn)品的需要量也越來(lái)越大。尤其是近5年多美容業(yè)內(nèi)，人們對(duì)化妝品消費(fèi)指數(shù)呈幾何被數(shù)增加，這使得化妝品衍生周邊市場(chǎng)，向品牌塑造、包裝市場(chǎng)香精香料市場(chǎng)等加速產(chǎn)業(yè)化。

日化香精市場(chǎng)同樣要準(zhǔn)確把握契機(jī)，提供香精給化妝品生產(chǎn)商，再通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、產(chǎn)品跟蹤等一系列操作，來(lái)進(jìn)行有規(guī)模地香料化妝品的生產(chǎn)與銷售。但在眾多中小型日化產(chǎn)品的生產(chǎn)商中，只是簡(jiǎn)單的把日化香精作為一種傳統(tǒng)的普通原料，根本沒(méi)有進(jìn)行科學(xué)的配方，同樣，香精原料供應(yīng)商也只是單純提供原料而已，所以日化香精在化妝品生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有得到最優(yōu)化的配比。也就無(wú)法區(qū)分究竟哪種香型適合哪種產(chǎn)品，存在著主觀的認(rèn)可。之所以存在這樣的現(xiàn)狀，關(guān)鍵就是把日化香精視為一種普通的化妝品生產(chǎn)的原料。而隨著日化市場(chǎng)不斷開拓，這樣的觀念顯然不適應(yīng)市場(chǎng)需要，這就需要日化香精提供商或是企業(yè)去 研究 香精的各種特性，各樣配方，進(jìn)而不斷擴(kuò)大香精市場(chǎng)。

在未來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈指數(shù)的爆增，會(huì)促使很多日化企業(yè)或日化香精企業(yè)改變傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)理念，進(jìn)行市場(chǎng)合理性 分析 ，將市場(chǎng)細(xì)分，將產(chǎn)品細(xì)化，各自生產(chǎn)出具有自身特色的產(chǎn)品，來(lái)適應(yīng)不同層次的消費(fèi)群體的需要，在其原有的基礎(chǔ)上占有更多的市場(chǎng)份額。日化香精企業(yè)要取得國(guó)內(nèi)香精市場(chǎng)，秘籍是高新技術(shù)。利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段，對(duì)香精產(chǎn)品進(jìn)行 研究 與開發(fā)，重新定位，從傳統(tǒng)的原料提供觀念脫離出來(lái)，引入目化企業(yè)新產(chǎn)品的概念中，這樣可以發(fā)揮香精全方位的功效，能夠 研究 出日化香精新亮點(diǎn)。比如對(duì)香精原料驅(qū)蚊的 研究 之后，發(fā)現(xiàn)了一種具有驅(qū)蚊效果的香精；對(duì)香精在人體精神和心理上的影響進(jìn)行 研究 ，創(chuàng)造出芳香按摩和香薰療法。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度而言，對(duì)香精的功能 研究 得越透徹，就越能走在市場(chǎng)的最前沿，就越能獲得市場(chǎng)的最大份額。

目前，國(guó)內(nèi)的香精香料發(fā)展以超過(guò)6%的速度增長(zhǎng)，進(jìn)口和出口的比例份額也大致相當(dāng)，日化香精需要對(duì)科研、新工藝、新產(chǎn)品的投入，雖然已經(jīng)縮短了與世界25年的差距，但整體水平要趕上世界，還有很長(zhǎng)的路。國(guó)內(nèi)日化香精的香型主要集中在水果香型和花香型兩種。從市場(chǎng)情況和消費(fèi)者消費(fèi)調(diào)查來(lái)看，這兩種類型的香型要占市場(chǎng)一半左右的比例。

東南亞市場(chǎng) 分析 東南亞市場(chǎng)是目前發(fā)展迅速的市場(chǎng)之一，稠密的人口，傳統(tǒng)文化的熏陶以及新工業(yè)、工藝的引進(jìn)，都刺激了東南亞香精香料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，東南亞國(guó)家中，香精香料市場(chǎng)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家主要是：馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、印尼等國(guó)家，這些國(guó)家的市場(chǎng)容量要占整個(gè)東南亞市場(chǎng)總?cè)萘康?0%以上。東南亞市場(chǎng)占世界香精香料市場(chǎng)份額的約為6.43%左右，市場(chǎng)總?cè)萘繛閘2.86億美元。雖然不是舉足輕重，但發(fā)展的速度和巨大的市場(chǎng)潛力，使國(guó)際香精香料的運(yùn)營(yíng)商注意到這塊市場(chǎng)。東南亞地區(qū)未來(lái)幾年有望以年均7.3%的增速快速增長(zhǎng)。眾多大牌香料和香精公司也都計(jì)劃擴(kuò)大在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)。東南亞地區(qū)向來(lái)不缺少天然香料，但工藝落后，缺乏資金，加上氣候原因，東南亞的日化香精市場(chǎng)偏重于皂類香精，從香氣類型上偏重于刺激性強(qiáng)的醛香型等。

二、主要國(guó)家發(fā)展情況

1、各主要國(guó)家香精的立法與管理

1）食用香料的立法和管理

（1）食用香料的立法和管理

國(guó)際上將食用香料分成天然的、天然等同的（Natural-identical）和人造香料（artificial）三類。天然香料是指完全用物理方法從動(dòng)植物原料（不論這類原料處于天然狀態(tài)還是經(jīng)過(guò)了供人類食用的加工過(guò)和處理）中獲得的具有香氣和/或風(fēng)味的化合物。一般來(lái)說(shuō)人們將用生物工藝手段（如發(fā)酵）從天然原料（如糧食）制得的香料以及由天然原料（如糖類和氨基酸類等）經(jīng)過(guò)了供人類食用的加工過(guò)程，（如烹調(diào)）所得反應(yīng)產(chǎn)物也劃入天然香料范疇。天然等同的食用香料是指從芳香原料中用化學(xué)方法離析出來(lái)的或是用化學(xué)合成法制取的香味物質(zhì)，它們?cè)诨瘜W(xué)上與供人類食用的天然產(chǎn)品中存在的物質(zhì)相同，所謂人造食用香料是指那些尚未從供人類食用的天然產(chǎn)物中發(fā)現(xiàn)的香味物質(zhì)（即其化學(xué)結(jié)構(gòu)是人造的）。食用香料分類是立法的基礎(chǔ)，必須充分理解。

（2）食用香料的特點(diǎn)

A、食用香料品種繁多，大多天然存在于供人類消費(fèi)的食品中。目前人們已從各類食品中發(fā)現(xiàn)有在的風(fēng)味物質(zhì)達(dá)1萬(wàn)余種，且隨著食品工業(yè)的發(fā)展和 分析 技術(shù)的進(jìn)步，新的食用香料還會(huì)大量涌現(xiàn)。由于使用量和經(jīng)濟(jì)的原因，目前世界上允許使用的食品香料約2600余種，其允許使用的數(shù)目每年還以相當(dāng)快的速度在增長(zhǎng)。

B、食品香料同系物眾多。所謂同系物是指結(jié)構(gòu)上完全類似的系列產(chǎn)物。如果一個(gè)食品中含有乙醇、丙醇和丁醇，同時(shí)含有乙酸、丙酸和丁酸，那么它很可能同時(shí)含有9種酯類，這9種酯類在結(jié)構(gòu)上只有微細(xì)差別，香味上也有微細(xì)差別，但是它們那一個(gè)都不能缺少，缺少其中任何一個(gè)就構(gòu)不成某一食品和諧的特征的內(nèi)味。由于它們是同系物，往往從一個(gè)或幾個(gè)化合物的毒理學(xué)資料，可推斷其他同系物的毒理學(xué)性質(zhì)，不必要對(duì)每個(gè)同系物都一一進(jìn)行試驗(yàn)。

C、食用香料用量極度低。盡管目前使用的食用香料已達(dá)2600余種，但除個(gè)別用量較大的外，極大多數(shù)（>80%）用量在ppm級(jí)，甚至于ppb級(jí)。眾所周知，評(píng)價(jià)一個(gè)化合物安全不安全，一個(gè)重要的因素是暴露量（Exposure）。對(duì)于用量很小的化合物，即使其急性口服毒性（LD50）很大，也不一定是不安全的。食用香料在食品中的添加量極度大多數(shù)小于其天然存在量。即使人們不吃含食品香精的食品，事實(shí)上人們也天天在吃天然存在的食用香料。

早在上世紀(jì)80年代初世界食品科技界就提出了消費(fèi)比（ConsumptionRatio，簡(jiǎn)稱CR）的概念。CR是指天然等同的食用香料以天然存在于儀器中形成的消費(fèi)量與同一物質(zhì)作為食用香料添加物的消費(fèi)量之間的比值。從現(xiàn)已發(fā)表的350種比較重要的天然等同香料的CR看，CR大多于1。例如2，二甲基吡嗪，它天然存在于咖啡和土豆中，由于人們食用這兩種食品而消費(fèi)的該化合物為7365公斤/年，而作為食品添加劑而加入食品的量只有11公斤/年，共CR為670。

D、食用香料是一種自我限量的食品添加劑。這一點(diǎn)很易理解，食品的風(fēng)味濃淡要適度才能為消費(fèi)者接受，過(guò)量使用食品香精的食品是絕對(duì)無(wú)人消費(fèi)的，盡管它的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值可能很高。因此人們不必象關(guān)心防腐劑、色素等那樣來(lái)?yè)?dān)心食用香精的超量使用問(wèn)題。

由于食用香料上述的特殊性便引出了食用香料立法管理的特殊性。

（3）美國(guó)對(duì)食用香料的立法管理簡(jiǎn)況

自1958年開始美國(guó)根據(jù)新的食品法將食品香料列入食品添加劑范圍并進(jìn)行立法管理.最早美國(guó)FDA（食品藥品管理局）直接參與法規(guī)的制訂和管理。他們根據(jù)人們長(zhǎng)期的使用經(jīng)驗(yàn)和部分毒理學(xué)資料將允許使用的食用香料列入聯(lián)邦法規(guī)21CFRξ172和21CFRξ182節(jié)的有關(guān)章節(jié)，當(dāng)時(shí)他們僅將香料分為天然和合成香料兩大類。在法規(guī)的第二部分共列入約1200種允許使用的食用香料，對(duì)使用范圍和使用量未作規(guī)定。但這必竟確定了用“肯定表”（PositiveList）的形式為食用香料立法，即只允許使用列表中的食用香料，而不得使用表以外的其他香料。但是隨后FDA發(fā)現(xiàn)新的食用香料層出不窮，用量又是那么小，僅靠國(guó)家機(jī)構(gòu)來(lái)從事食用香料立法簡(jiǎn)直是不可能的。這一任務(wù)隨之落到了美國(guó)FEMA（FlavorandExtractManufacturere"Association）頭上。FEMA是個(gè) 行業(yè) 組織，成立于1956年，它是一個(gè) 行業(yè) 自律性組織。FEMA組織內(nèi)有一個(gè)專家組，它由 行業(yè) 內(nèi)外的化學(xué)家、生物學(xué)家、毒草理學(xué)家等權(quán)威人士組織。自1960年以來(lái)連續(xù)對(duì)食用香料的安全性進(jìn)行評(píng)價(jià)（注意這里用的是“評(píng)價(jià)”一詞，因?yàn)槿缟纤f(shuō)，不必要也不可能對(duì)每個(gè)食用香料進(jìn)行毒草理事學(xué)試驗(yàn)，但必須逐個(gè)加以安全評(píng)價(jià)）。評(píng)價(jià)的依據(jù)是自然存在狀況，暴露量（使用量），部分化合物（或相關(guān)化合物）的毒草理事會(huì)學(xué)資料結(jié)構(gòu)與毒性的關(guān)系等。自1965年公布第一批FEMAGRAS3名單以來(lái)到2003年5月已公布到FEMAGRAS21（公開發(fā)表于FoodTechnology”雜志上），對(duì)每個(gè)經(jīng)專家繃帶評(píng)價(jià)為安全的食用香料都給一個(gè)FEMA編號(hào)，編號(hào)從2001號(hào)開始，上前已達(dá)4068號(hào)，即共允許使用2600多種食用香料FEMAGRAS得到美國(guó)FDA的充分認(rèn)可，作為國(guó)家法規(guī)在執(zhí)行。已通過(guò)的2600余種食用香料也屬于“Positivelist也不是一成不變的，專家組每隔若干年根據(jù)新出現(xiàn)的資料對(duì)已通過(guò)的香料要求進(jìn)行再評(píng)價(jià)，重新確立其安全地位。到上前為止已進(jìn)行過(guò)二次再評(píng)價(jià)，撤去GRAS（通過(guò)主為安全）稱號(hào)的只有極度個(gè)別化合物。

美國(guó)FDA的名單及FEMA名單不僅適用于美國(guó)，它在世界上有廣泛的影響。上前全盤采用的國(guó)家有阿根庭、巴西、捷克、埃及、巴拉圭、波多黎各、烏拉圭等；原則采用的國(guó)家和地區(qū)有（以英文字母為序）：阿富汗、奧地利、澳大利亞、孟加拉、巴巴多斯大林、玻利維亞、保加利亞、哥斯達(dá)黎加、智利、中國(guó)、哥倫比亞、塞浦路斯、厄爪多爾、薩爾瓦多、斐濟(jì)、希臘、危地馬拉、洪都拉斯、香港、匈牙利、印尼、牙買加、約旦、韓國(guó)、黎巴嫩、馬爾代夫、墨西哥、尼泊爾、新喀里多尼亞、新幾內(nèi)亞、新西亞、尼加拉爪、巴拿馬、巴基斯坦、秘魯、菲利賓、波蘭、羅馬尼亞、斯里蘭卡、蘇丹、臺(tái)灣、泰國(guó)、特立尼達(dá)&多巴哥，土耳其、英國(guó)、西薩摩亞。

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)香精市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)需求集中度比較