第一節(jié) 衛(wèi)生陶瓷制品 行業(yè) 投資環(huán)境 分析 及建議
一、 行業(yè) 投資環(huán)境 分析
談到中國的衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) ，就不能不提及惠達、四維、東鵬等衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 的代表性企業(yè)?；葸_是我國最大的衛(wèi)生陶瓷供應(yīng)廠家，年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷900多萬件，并獲得中國名牌、中國馳名商標、國家免檢產(chǎn)品等榮譽稱號。07年6月份經(jīng)世界實驗室評估品牌價值28.41億元，連續(xù)四年位居陶瓷 行業(yè) 首位。四維和東鵬也是我國陶瓷 行業(yè) 的知名企業(yè)，在我國衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 有較強的影響力。
在這種機遇與挑戰(zhàn)并存的形勢下，我國衛(wèi)生陶瓷工業(yè)得到飛速發(fā)展經(jīng)過20多年的努力，我國衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)技術(shù)明顯提高。中國大量出口衛(wèi)生陶瓷的同時也大量進口國外高檔衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品，國外著名的衛(wèi)生陶瓷品牌紛紛在中國建廠，搶占中國的高檔衛(wèi)生陶瓷市場。諸多國際品牌的出現(xiàn)帶動我國衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次有了較大的提高，使產(chǎn)品無論從品種、檔次和規(guī)模都有大的發(fā)展。
隨著房地產(chǎn) 行業(yè) 的蓬勃發(fā)展，中國的衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 也獲得了飛速發(fā)展，原有的陶瓷企業(yè)不斷整合，新的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)也不斷出現(xiàn)，使得整個 行業(yè) 的銷售量逐步穩(wěn)步攀升。
二、 行業(yè) 投資風(fēng)險 分析
1、政策風(fēng)險
《建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品單位能源消耗限額》(以下簡稱“能耗標準”)于2008年6月1日起實施，而且作為陶瓷 行業(yè) 的準入門檻，該標準被定義為強制性標準。
“能耗標準”將對我國陶瓷業(yè)產(chǎn)生重大的影響。新標準將全面提高我國建筑衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 的能耗要求。據(jù)預(yù)計，新標準實施后，將有20%左右的達不到標準的中小陶瓷企業(yè)被淘汰。對于中小陶瓷企業(yè)來說，面臨較大的政策風(fēng)險。
2、技術(shù)風(fēng)險
目前我國衛(wèi)生陶瓷制品生產(chǎn)的科學(xué)發(fā)展程度還不高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化升級的目標還遠沒有實現(xiàn)，優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和提高 行業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營集中度的任務(wù)還相當艱巨；與國外企業(yè)的競爭還存在較大的技術(shù)風(fēng)險。
3、市場風(fēng)險
在國內(nèi)外經(jīng)濟新形勢下，我國建筑衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 的健康發(fā)展也受到明顯的負面影響，特別是國際市場有效需求明顯萎縮，出口明顯下滑。
三、 行業(yè) 投資發(fā)展建議
1、企業(yè)必須自主創(chuàng)新，積極開發(fā)新產(chǎn)品。企業(yè)做不到這一條，就很難生存，很難取得好的效益?，F(xiàn)在的大企業(yè)每年都要推出幾十個新產(chǎn)品，這是值得提倡的，因為隨著原材料、燃料、勞動力、運輸?shù)鹊牟粩嗵醿r，企業(yè)的生產(chǎn)成本大大提高，產(chǎn)品提價是必然的。但是，老產(chǎn)品提價很難，只有不斷開發(fā)新產(chǎn)品。當新產(chǎn)品推出后不僅要在國內(nèi)市場上提價，在國際市場上也要提價，因為隨著人民幣升值、出口退稅降低等因素的影響，如果不提價則將沒有利潤可言。
2、加強內(nèi)部管理，想方設(shè)法降低成本。只有通過降低能耗與原材料消耗，并進行精細管理，控制產(chǎn)能、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、淘汰落后工藝等，把產(chǎn)品的生產(chǎn)成本降下來，企業(yè)才有競爭力。第三要不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量。中國的建筑衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 是個附加值比較低的 行業(yè) ，雖然目前企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檔次有了很大的提高，但是協(xié)會仍然在不斷地提倡生產(chǎn)高檔產(chǎn)品，因為高檔產(chǎn)品的利用率高。只有不斷地提升質(zhì)量，才能創(chuàng)立企業(yè)的品牌。第四要做好售后服務(wù)。售后服務(wù)意識比較差，是目前 行業(yè) 內(nèi)普遍存在的問題。相比而言，國外的品牌賣的是服務(wù)，而不是產(chǎn)品。但國內(nèi)的企業(yè)則是賣產(chǎn)品，產(chǎn)品售出后就不管了。從這種意義上講，服務(wù)也是價值。
第二節(jié) 衛(wèi)生陶瓷制品 行業(yè) 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展存在問題及建議
一、 行業(yè) 企業(yè)發(fā)展存在問題
1、從產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計和制造質(zhì)量上來看，我國與西班牙、意大利等先進國家相比還存在一定的差距；工藝設(shè)計水平方面，由于我國的建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)是在改革開放之后才逐步發(fā)展起來的，現(xiàn)在還處于初級階段，經(jīng)濟能力和創(chuàng)新實力還不夠，總是在相互模仿，同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴重；質(zhì)量方面，我國的大部分企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量粗糙，制造水平不過硬，產(chǎn)品穩(wěn)定性不強。雖然與我國過去的水平相比有著很大進步，但若是與國外的精工制造相比，還存在一定的差距。
2、我國的建筑衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 還沒能真正創(chuàng)造自己的名牌。因為一個名牌的建立，需要長時期的沉淀和積累，但我國的民營陶瓷企業(yè)歷史不長，雖然有的優(yōu)秀企業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)取得了一些成績，樹立了自己的品牌形象，但與國際品牌相比，還有很長一段路要走。
3、產(chǎn)品出口方面，雖然在加入WTO后，我國建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口快速增長，但基本上都是依靠低價和貼牌的方式。建筑衛(wèi)生陶瓷橫也是高耗礦物原料、高耗能的 行業(yè) ，生產(chǎn)陶瓷消耗了大量能源、原料，使用了大量的勞動力，造成了環(huán)境的污染，而貼牌是為他人作嫁衣裳，這種方式的出口是不利于 行業(yè) 發(fā)展，也有害于國家利益的。隨著現(xiàn)在生產(chǎn)成本的不斷提高，出口價格也會相應(yīng)增加，中國產(chǎn)品的比較優(yōu)勢會逐漸消失，因此依靠低價來換取大量出口的道路是走不通的?，F(xiàn)在有的企業(yè)已經(jīng)意識到品牌的重要性，但要靠自己的品牌打入國際市場是很艱難的，因此 行業(yè) 要想發(fā)展還是要從擴大內(nèi)需上多下功夫。
二、 行業(yè) 企業(yè)應(yīng)對策略建議
1、加強技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品創(chuàng)新，提高市場競爭力
衛(wèi)陶企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)創(chuàng)新力度。以開發(fā)靜音、節(jié)水型、抗菌自潔產(chǎn)品為研發(fā)主攻方向。在衛(wèi)生陶瓷工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)盡快形成自己先進的工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備。包括高中壓注漿成形技術(shù)與裝備、快速干燥技術(shù)與裝備、快速節(jié)能燒成及重燒技術(shù)與裝備、產(chǎn)品新造型及裝飾技術(shù)、節(jié)水多功能生態(tài)衛(wèi)生陶瓷新產(chǎn)品的開發(fā)。以自主知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)計產(chǎn)品占領(lǐng)國內(nèi)外市場，提高競爭力。
2、進一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 的生產(chǎn)經(jīng)營基本上脫離了政府部門的干預(yù)，市場經(jīng)濟條件促進了 行業(yè) 的結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源趨于合理配置，加快了淘汰落后工藝設(shè)備的步伐。但各企業(yè)素質(zhì)參差不齊，還存在大批規(guī)模小、實力弱的小企業(yè)，這些企業(yè)開發(fā)創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，導(dǎo)致 行業(yè) 集中度不高、效益不佳和資源浪費，這些都在很大程度上影響著衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 的健康發(fā)展。
3、提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌意識
我們已生活在一個品牌時代，而大多數(shù)企業(yè)依然是追求短期效益，品牌意識淡薄，主要采用低價競爭等低層次手段來參與市場，不講游戲規(guī)則的無序競爭不僅攪亂市場，也給企業(yè)利益造成重大損失。我國陶瓷生產(chǎn)基地的陶瓷生產(chǎn)基礎(chǔ)雄厚，在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，各企業(yè)爭取創(chuàng)立具有自身特點特色的產(chǎn)品，加大產(chǎn)品的宣傳力度，創(chuàng)立自己企業(yè)的品牌。
4、普及可持續(xù)發(fā)展觀念
建筑衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 是資源型、高耗能產(chǎn)業(yè)。近幾年，由于油價持續(xù)攀升、運輸費上漲、土地使用成本提高等因素，造成生產(chǎn)成本上升，寶貴的礦產(chǎn)資源和能源不可再生以及目前全國衛(wèi)生瓷的產(chǎn)能遠大于市場需求的局面。為了 行業(yè) 可持續(xù)發(fā)展，我國陶瓷企業(yè)應(yīng)堅持科學(xué)發(fā)展觀，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，從各方面鼓勵企業(yè)采用新技術(shù)、節(jié)約能源、提高資源利用率、提高產(chǎn)品檔次和品牌意識，認真推行和實施ISO9000、ISO14000系列標準及清潔生產(chǎn)，才能有效促進可持續(xù)發(fā)展。
第三節(jié) 未來衛(wèi)生陶瓷制品 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析
一、未來 行業(yè) 發(fā)展 分析
未來幾年，產(chǎn)品的流行趨勢估計會朝幾個方面運動發(fā)展：
1、“整體”概念繼續(xù)風(fēng)行
陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品作為設(shè)計師運用素材和靈感的創(chuàng)造源泉，始終與時代主體美學(xué)潮流與之相適用，人與自然的整體建筑空間、人與家居環(huán)境的整體衛(wèi)浴空間一脈相承。隨著時代的變遷，人們更加注重空間設(shè)計的協(xié)調(diào)性，對生活元素的整體運用極為講究。因而，陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品作為單一設(shè)計元素及裝飾建材產(chǎn)品，就必須與家具、燈飾、窗飾、電器等生活價值要素互為匹配，和諧共體。“整體”概念的發(fā)起，業(yè)內(nèi)人士和消費領(lǐng)域長期以來存有爭議，整體陶瓷廚衛(wèi)產(chǎn)品高居不下的價格一度成為市場推廣的瓶頸，陶瓷衛(wèi)浴品牌在08年就掀起“整體”空間潮流戰(zhàn)，眾多陶瓷衛(wèi)浴品牌紛紛整合介入，是將要打造真正的整體概念空間。09年，整體概念之風(fēng)仍會繼續(xù)盛行。“整體”概念設(shè)計也會受到更廣泛、更豐富的邊緣藝術(shù)思想所影響升華。
2、“健康”理念成為主題
2008年，我們已經(jīng)看到不少小家電和衛(wèi)浴品牌都在推廣“健康”概念。在衛(wèi)浴方面，從浴缸到浴霸，從衛(wèi)浴瓷磚到潔具，各個環(huán)節(jié)都在向“健康”靠攏。這種潮流不僅僅再2008年顯得很精彩，早在一兩年前，就已經(jīng)受到都市白領(lǐng)們的高度青睞。 行業(yè) 人員和廣大消費者普遍認為，2009年衛(wèi)浴空間裝飾設(shè)計中，是否環(huán)保、是否具有理療保健功能將成為十分關(guān)鍵的問題。比方說知名暖通專家BNN公司后推出了一種CF++碳纖維浴霸產(chǎn)品，這種產(chǎn)品突破了傳統(tǒng)取暖設(shè)備的單一性功能，有效地避免了傳統(tǒng)浴霸在安全和健康方面的缺陷，其安全，環(huán)保、節(jié)能、使用壽命、取暖效率等方面遠高于燈暖、風(fēng)暖等傳統(tǒng)浴霸，并完美地融入了遠紅外理療保健功能，成為傳統(tǒng)浴霸升級換代產(chǎn)品，是2008年“金九銀十”裝修旺季的一大熱點。因此，未來幾年，“健康”健康將成為永恒的主題。
3、“簡約”風(fēng)格更受歡迎
讓一切變得更簡單，80后新一代人的生活方式已成為這個時代主旋律。簡約風(fēng)潮已經(jīng)在2008年浮出水面，已影響到家居整體裝飾的設(shè)計潮流。室內(nèi)設(shè)計師們預(yù)測到這股簡約風(fēng)潮將會在2009年以至未來幾年會形成新風(fēng)尚，將會改寫衛(wèi)浴設(shè)計的主流思想。眾多衛(wèi)浴和陶瓷產(chǎn)品在工業(yè)設(shè)計方面變得更加簡約和方便，在簡單中求得藝術(shù)的靈魂，以裝飾品和藝術(shù)陳設(shè)去營造起居空間，把眾多功能集成在一起，讓生活空間更加精彩。簡約風(fēng)潮更注重的產(chǎn)品功能與工業(yè)美學(xué)的高度統(tǒng)一，將空間構(gòu)造基本原理與國際流行元素相統(tǒng)合，真正做到產(chǎn)品設(shè)計主義“人本化”?？梢赃@么說，簡約的就是國際的。
4、“智能”技術(shù)含金量高
產(chǎn)品智能化也將引領(lǐng)09年衛(wèi)浴產(chǎn)品之時尚潮流，產(chǎn)品價值和技術(shù)含金量更高，早在10年以前，家居智能化初到中國就風(fēng)靡一時，最初從夢想到真正進入我們今天的生活，智能家居在經(jīng)歷了熱鬧而有艱難的歷程之后，邁入了飛速發(fā)展階段，各知名衛(wèi)浴潔具和和小家電品牌、精品在展會上爭奇斗艷，百花齊放。其中以人性化、科技化、智能化方面的產(chǎn)品更是受人青睞，最為搶眼。科技以人為本，智能化高科技產(chǎn)品將不斷帶給人們更高品質(zhì)更舒適的生活享受。最終將會成為時代的主流。
二、未來 行業(yè) 技術(shù)開發(fā)方向
1、抗菌衛(wèi)生陶瓷技術(shù)發(fā)展趨勢
1）抗菌易潔技術(shù)復(fù)合化：抗菌是看不見摸不著的東西，在市場上推廣需要引導(dǎo)和其他方式結(jié)合起來，但衛(wèi)生陶瓷在抗菌的同時，具有較好的易清潔功能，將對引導(dǎo)消費和市場推廣有較好的促進作用。
2）衛(wèi)生潔具全方位抗菌化：衛(wèi)生潔具包含的種類非常多，有陶瓷、塑料、不銹鋼等材料，應(yīng)該在衛(wèi)生潔具所涵蓋的材料中都做成抗菌的，整體抗菌衛(wèi)生潔具將會受到市場的歡迎，所以抗菌劑技術(shù)應(yīng)同時在塑料、不銹鋼、涂料等材料中發(fā)展。
3）成本降低、工藝簡單化。目前陶瓷用抗菌劑有幾種，都處于應(yīng)用發(fā)展中，抗菌劑生產(chǎn)應(yīng)從衛(wèi)生潔具自身的特性上，選擇最適合的抗菌劑進行應(yīng)用推廣。例如，在陶瓷上應(yīng)用無機復(fù)合抗劑，在馬桶蓋上應(yīng)用銀系抗菌劑，在不銹鋼水龍頭上應(yīng)用光觸媒系抗菌劑。
2、衛(wèi)生陶瓷技術(shù)發(fā)展總趨勢
1）耗能環(huán)?；?/p>
環(huán)保節(jié)能是社會不變的主題，加之當下水費調(diào)價正呼之欲出，因此，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品必受市場的青睞。在衛(wèi)浴 行業(yè) 又集中體現(xiàn)為兩個主題：一個是環(huán)保材料的使用，一個是節(jié)水、節(jié)電。
由于具有特殊物理性質(zhì)，銅材被廣泛用于水龍頭的生產(chǎn)制作中。如今，市場已經(jīng)有部分企業(yè)研發(fā)出不銹鋼材質(zhì)的水龍頭，并打著環(huán)保材料的營銷口號，想必會有一定的市場空間。
國家最新實施的《衛(wèi)生陶瓷》標準明確了節(jié)水型便器平均用水量：小便器平均用水量不超過3升，坐便器平均用水量不超過6升，蹲便器平均用水量不超過8升，以這樣的規(guī)定作為明確的市場準入。節(jié)能，也就成了很多品牌企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計方向和銷售訴求。據(jù)透露，淋浴花灑在國外也是有流量限定標準的，預(yù)計不久的將來中國市場也將會出臺相關(guān)流量標準。
環(huán)保節(jié)能不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品本身，在產(chǎn)品的包裝上，也采用可再生、可降解的環(huán)保材料。一些衛(wèi)浴產(chǎn)品已經(jīng)摒棄了傳統(tǒng)的保麗龍材料，而不惜花更高的成本使用珍珠棉（聚乙烯EPE）材料，這些都是發(fā)展趨勢。
2）大力開發(fā)利用新原料
多年來，隨著衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 的不斷發(fā)展，一些地區(qū)的本外埠的優(yōu)質(zhì)原料日趨枯竭，對陶瓷生產(chǎn)質(zhì)量造成很大的影響，故開發(fā)利用新原料顯得尤為重要。衛(wèi)生陶瓷由于其本身的特點，使用的是乳濁釉，對坯體的白度要求不是很嚴格，故可使用一些劣質(zhì)低價原料。對廉價原料進行均化處理，重新設(shè)計配方，用廉價原料代替部分昂貴的外埠原料，同時研發(fā)和開拓利用一些新型本外埠原料，做好技術(shù)上的儲備，保護和節(jié)約現(xiàn)有一些優(yōu)質(zhì)原料的使用。
三、總體 行業(yè) “十一五”整體 規(guī)劃 及預(yù)測
1、高安建筑衛(wèi)生陶瓷 行業(yè) 規(guī)劃
我國建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)有“三山一海夾兩江”(“三山”指廣東佛山、山東博山、河北唐山，“一海”泛指上海及江浙地區(qū)，“兩江”指四川夾江和福建晉江)之說，而今，隨著陶瓷產(chǎn)業(yè)的擴張和轉(zhuǎn)移步伐的加快，一批“新生代”產(chǎn)區(qū)已快速崛起，比如遼寧法庫、廣東潮州、江西高安、景德鎮(zhèn)等地，特別是高安，從獲授“中國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地”牌匾的那一刻起，就寓示了一個新興陶都的誕生——如今的高安，投資億元以上的企業(yè)就有16家，投資5億元以上的企業(yè)有8家，根據(jù)高安市政府的有關(guān) 規(guī)劃 ，到2010年，高安將會建成200條建筑陶瓷生產(chǎn)線，預(yù)計年產(chǎn)各類建筑陶瓷產(chǎn)品5億平方米，可實現(xiàn)產(chǎn)值200億元。
2、《佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 （2008-2015）》
1）近期目標（2008-2010年）
（1）工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值分別保持在430億元和130億元左右；
（2）高端建筑衛(wèi)生陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷、特種陶瓷在整個陶瓷產(chǎn)業(yè)中所占比重有較大的提高；
（3）年產(chǎn)值（集團合并報表）超20億元的企業(yè)2家、超10億元的10家，中國馳名商標達到8件、中國名牌產(chǎn)品達到12個；
（4）陶瓷的研發(fā)、設(shè)計、檢測、認證、會展、電子商務(wù)、信息、文化、旅游、商貿(mào)、物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，陶瓷產(chǎn)業(yè)總部經(jīng)濟基本成型；
（5）“佛山陶瓷”、“佛山工藝美術(shù)陶瓷”（石灣公仔）的區(qū)域品牌得到注冊保護和傳承發(fā)揚，市場化運作取得較好的經(jīng)濟和社會效益；
（6）建筑衛(wèi)生陶瓷、特種陶瓷、陶瓷化工色釉料生產(chǎn)企業(yè)100%通過清潔生產(chǎn)審核，能耗指標達到國家和省的標準。
2）中期目標（2011-2015年）
（1）工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值比2010年略有增長；
（2）高端建筑衛(wèi)生陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷、特種陶瓷在整個陶瓷產(chǎn)業(yè)中所占比重有大幅度的提高；
（3）自主創(chuàng)新能力明顯增強，形成以創(chuàng)新驅(qū)動和知識驅(qū)動為主的新型產(chǎn)業(yè)集群；
（4）佛山陶瓷文化得到進一步的鞏固提升和傳承弘揚，“佛山陶瓷”、“佛山工藝美術(shù)陶瓷”（石灣公仔）區(qū)域品牌成為國際著名的區(qū)域品牌；
（5）建筑衛(wèi)生陶瓷、特種陶瓷、陶瓷化工色釉料生產(chǎn)企業(yè)100%通過ISO14001環(huán)境管理體系認證，產(chǎn)業(yè)與城市、環(huán)境、資源和諧發(fā)展，形成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)；
（6）力爭把佛山打造成為全國乃至全球最大的陶瓷產(chǎn)業(yè)總部基地和陶瓷裝備、高端建筑衛(wèi)生陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷、特種陶瓷、化工色釉料生產(chǎn)基地，陶瓷研發(fā)設(shè)計、檢測認證、會展商務(wù)、商貿(mào)物流、文化旅游、電子商務(wù)中心。
第四節(jié) 2009-2013年中國衛(wèi)生陶瓷制品 行業(yè) 運行狀況預(yù)測
一、2009-2013年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測
2009-2013年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測
單位：千元
二、2009-2013年 行業(yè) 銷售收入預(yù)測
2009-2013年 行業(yè) 銷售收入預(yù)測
單位：千元
三、2009-2013年 行業(yè) 利潤總額預(yù)測
2009-2013年 行業(yè) 利潤總額預(yù)測
單位：千元
四、2009-2013年 行業(yè) 總資產(chǎn)預(yù)測
2009-2013年 行業(yè) 總資產(chǎn)預(yù)測
單位：千元
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