第一節(jié) 香精市場(chǎng)上游產(chǎn)業(yè) 分析

一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

1、純堿

2007年是我國(guó)純堿工業(yè)發(fā)展最好的階段之一，市場(chǎng)供不應(yīng)求、價(jià)格持續(xù)上漲是其主要特征。全年純堿產(chǎn)量1771.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.1%，比06年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)；出口170.6萬(wàn)噸，同比下降5.7%；表觀消費(fèi)量1605.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%。純堿價(jià)格由年初的1500元/噸上漲至年末1800元/噸，漲幅達(dá)20%，推漲因素有三個(gè)：一是能源價(jià)格與原材料等生產(chǎn)成本價(jià)格的上漲；二是下游市場(chǎng)如化工、輕工、醫(yī)藥以及建筑等 行業(yè) 快速發(fā)展，需求量不斷提高；三是國(guó)際純堿市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，價(jià)格上揚(yáng)，對(duì)國(guó)內(nèi)純堿工業(yè)發(fā)展起到了重要推動(dòng)作用。

能源與原材料價(jià)格上漲2007年，國(guó)際原油現(xiàn)貨平均價(jià)格由年初的54美元/桶上升至年末的91.27美元/桶，上漲幅度69%。天然氣價(jià)格每立方米上漲0.4元。煤炭市場(chǎng)價(jià)格上漲15%。原鹽主流平均價(jià)格由年初的160元/噸上漲至年末的220元/噸，上漲37%。

產(chǎn)業(yè)政策 對(duì)純堿市場(chǎng)影響2007年，純堿出口退稅率由13%下調(diào)至零，對(duì)出口產(chǎn)生較大壓力，使純堿出口成本上升。此外，人民幣對(duì)外匯率提高較快，上升幅度3%，對(duì)出口產(chǎn)生較大負(fù)面影響。

2、電石

2007年，我國(guó)電石 行業(yè) 長(zhǎng)期以來(lái)發(fā)展無(wú)序的狀況得到了有效的治理，全年淘汰的不合格電石裝置比例達(dá)30%，全年總產(chǎn)量達(dá)1481.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.4%。由于能源、原材料價(jià)格上漲，以及國(guó)內(nèi)聚氯乙烯市場(chǎng)需求量的增加，促使電石價(jià)格步步攀升，由年初的2700元/噸上漲至12月份的3100元/噸，漲幅14.8%。
電石工業(yè)最大的能耗是電力，電力成本幾乎占電石生產(chǎn)成本的65%。2007年，由于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格全面放開(kāi)，導(dǎo)致電力成本上升，電石生產(chǎn)用電價(jià)格提升至每度電0.36元，每度電上漲0.04分，由此電石生產(chǎn)成本每噸提高100余元。國(guó)家對(duì)高能耗企業(yè)實(shí)行不同電價(jià)的政策，得到國(guó)家環(huán)?？偩终J(rèn)定并發(fā)放生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)企業(yè)與無(wú)生產(chǎn)許可證的企業(yè)，分別執(zhí)行不同電價(jià)且差異較大，噸電石成本相差144元。利用電力價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)，大型電石生產(chǎn)企業(yè)裝置利用率升至80%，幾乎提高一倍。

煤炭?jī)r(jià)格普遍上漲。2007年，國(guó)內(nèi)合同電煤價(jià)格上漲10%，普通煤炭市場(chǎng)價(jià)格上漲20%以上。同年2月1日國(guó)家將焦煤資源稅額標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的平均3元/噸升至每噸8元。我國(guó)電力生產(chǎn)80%是火力發(fā)電，而煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制將不可避免地影響電力成本，推動(dòng)電石成本上升，直接影響電石價(jià)格的穩(wěn)定。

原料價(jià)格全面提高。2007年4月10日，國(guó)家對(duì)年產(chǎn)能3萬(wàn)噸以下的焦（藍(lán)）炭生產(chǎn)企業(yè)全面限制，新建企業(yè)須達(dá)到60萬(wàn)噸/年規(guī)模。受此影響，國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)近期已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)趨緊價(jià)格上漲的局面，這無(wú)疑將促使電石價(jià)格走高。2007年，電石用藍(lán)炭?jī)r(jià)格由年初的平均250元/噸上漲至年末的500元/噸，漲幅100%，石灰價(jià)格由100元/噸上漲至330元/噸，漲幅300%。

3、硫酸

2007年，我國(guó)硫酸 行業(yè) 有兩個(gè)顯著特點(diǎn)，一是重新進(jìn)入快速發(fā)展階段，年產(chǎn)量突破5000萬(wàn)噸大關(guān)，二是市場(chǎng)供需空前緊張，價(jià)格上漲至前所未有的歷史高度。2007年我國(guó)硫酸（折100%）累計(jì)產(chǎn)量5390.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.11%，比06年提高了2.5個(gè)百分點(diǎn)，表觀消費(fèi)量5586.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%；進(jìn)口195.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%。硫酸企業(yè)生產(chǎn)裝置處于滿負(fù)荷狀態(tài)，但仍無(wú)法滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，各生產(chǎn)廠家產(chǎn)品庫(kù)存均處于較低水平，市場(chǎng)供應(yīng)呈高度緊張狀態(tài)，使得市場(chǎng)完全呈現(xiàn)賣方市場(chǎng)，主流出廠價(jià)格由年初350元/噸上漲至年末的1050元/噸，上漲幅度200%。

我國(guó)硫酸工業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，高速增長(zhǎng)的化工 行業(yè) 、醫(yī)藥工業(yè)、冶金工業(yè)、輕工業(yè)、紡織工業(yè)等為其發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境。我國(guó)仍是一個(gè)農(nóng)業(yè)國(guó)家，農(nóng)業(yè)發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有較大差距。目前農(nóng)業(yè)集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，以其良好的經(jīng)濟(jì)效益及較低的生產(chǎn)成本被越來(lái)越多的農(nóng)民所認(rèn)知，這也是農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然方向。這種經(jīng)營(yíng)方式必將對(duì)化肥及原料硫酸提出更高的需求。硫磺法制酸由于其綜合效益良好，以及對(duì)環(huán)境保護(hù)有利，在硫酸生產(chǎn)中所占比例越來(lái)越大，2007年硫磺法制酸已占硫酸產(chǎn)量的37%。

原材料價(jià)格上漲與供應(yīng)緊張是硫酸市場(chǎng)價(jià)格上升的主要因素之一。2007年，硫鐵礦累計(jì)產(chǎn)量1200.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%，較06年下降4個(gè)百分點(diǎn)，出廠價(jià)格由年初200元/噸上漲至年末的300元/噸，同比上漲50%。各項(xiàng)生產(chǎn)資料平均上漲6%。生產(chǎn)管理成本上升10%。國(guó)內(nèi)硫磺主流平均出廠價(jià)格由年初的1300元/噸上漲至12月份的3600元/噸，漲幅100%，部分企業(yè)出廠價(jià)格達(dá)到4000元/噸。

國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲拉動(dòng)國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)價(jià)格走高。我國(guó)硫酸產(chǎn)不足需，每年均需進(jìn)口以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。2007年，國(guó)內(nèi)硫酸進(jìn)口總量195.9萬(wàn)噸，同比下降9.2%，主要是進(jìn)口價(jià)格的大幅提高所致，進(jìn)口合同價(jià)格由1月份22.7美元/噸上升至12月份54.9美元/噸，全年上漲141.85%。硫酸年平均進(jìn)口價(jià)格31.1美元/噸，同比上漲45.3%。

4、原鹽

2007年，國(guó)內(nèi)原鹽累計(jì)產(chǎn)量5975.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.6%，表觀消費(fèi)量6076.03萬(wàn)噸。盡管產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度仍保持較高水平，但仍比06年增幅下降7.4個(gè)百分點(diǎn)，主要原因有以下幾點(diǎn)：一是受到自然災(zāi)害影響。2007年一季度，東北地區(qū)暴風(fēng)雪、華北地區(qū)暴風(fēng)雨嚴(yán)重的影響了原鹽生產(chǎn)，使上述地區(qū)原鹽產(chǎn)量大幅下降。年中，華中、華南、西南、華東部分地區(qū)水災(zāi)也使原鹽生產(chǎn)受到影響。二是沿海地區(qū)原鹽生產(chǎn)用灘涂大幅下降。2007年，我國(guó)原鹽生產(chǎn)用灘涂轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)區(qū)域開(kāi)發(fā)、工業(yè)用地加快的趨勢(shì)，尤其是效益更高的海洋養(yǎng)殖業(yè)大量占用原鹽生產(chǎn)用地現(xiàn)象比較突出，而且這種情況有進(jìn)一步發(fā)展趨勢(shì)，2007年，原鹽生產(chǎn)用地面積減少約10%。這種現(xiàn)象如得不到有效遏制，2008年原鹽產(chǎn)量增長(zhǎng)將仍不會(huì)得到較為顯著改變。

2007年上半年，國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)價(jià)格處于低谷狀態(tài)，下半年開(kāi)始攀升，全年價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。主流平均出廠價(jià)格由年初的160元/噸上升至年末的210元/噸，上漲幅度37.5%，而且仍呈繼續(xù)上漲的勢(shì)頭。為提高原鹽生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保證原鹽生產(chǎn)的長(zhǎng)期與穩(wěn)定，企業(yè)積極采用更先進(jìn)的技術(shù)水平提高產(chǎn)量，國(guó)家也提供優(yōu)惠政策減輕企業(yè)生產(chǎn)成本，如國(guó)家財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局于2007年2月7日發(fā)布“關(guān)于調(diào)整焦煤與鹽資源稅稅率的通知”經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)委員批準(zhǔn)，自2月1日起，北方海鹽資源稅由原來(lái)的20元/噸調(diào)整為15元/噸，每噸下降5元；同年8月份，國(guó)家出臺(tái)對(duì)原鹽增值稅由17%降至13%。兩項(xiàng)優(yōu)惠政策相當(dāng)于原鹽每噸增加利潤(rùn)10%。

5、黃磷

為了加強(qiáng)節(jié)能減排的力度，國(guó)家出臺(tái) 產(chǎn)業(yè)政策 逐步淘汰落后產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)不少黃磷企業(yè)關(guān)閉。如云南出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)黃磷 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)》，明確規(guī)定在2007年末前淘汰產(chǎn)能5000噸黃磷生產(chǎn)線35條，2008年上半年再關(guān)停8條。預(yù)計(jì)2007年全國(guó)黃磷產(chǎn)能180萬(wàn)噸，比06年下降10%。在部分產(chǎn)能關(guān)閉以及對(duì)高耗能產(chǎn)業(yè)限電的情況下，再加上黃磷下游需求平緩，2007年黃磷生產(chǎn)穩(wěn)中略降，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量約75萬(wàn)噸，比06年下降1.8%。

黃磷市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，上半年出廠價(jià)格基本圍繞10000-10800元/噸波動(dòng)，特別是5月份后生產(chǎn)進(jìn)入旺季，價(jià)格持續(xù)疲軟。但是，7月-8月中上旬，隨著云南大電網(wǎng)對(duì)當(dāng)?shù)馗吆哪芷髽I(yè)限電，除一部分自備有小水電的企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn)外，云南地區(qū)黃磷企業(yè)大部分設(shè)備停車，導(dǎo)致云南黃磷大幅度減產(chǎn)，國(guó)內(nèi)黃磷資源供應(yīng)偏緊，貨緊價(jià)揚(yáng)。到9月份豐水期結(jié)束，云貴黃磷企業(yè)電力供應(yīng)減少，黃磷生產(chǎn)進(jìn)一步下降，在成本持續(xù)上升的支撐下，10月份后國(guó)內(nèi)黃磷出廠價(jià)格加速上漲，從11200元/噸左右漲至12月份的14500-15000元/噸的水平，短短一個(gè)來(lái)月的時(shí)間每噸上漲了3000-4000元。

出口方面，盡管國(guó)家對(duì)黃磷出口進(jìn)行限制，美元對(duì)人民幣持續(xù)貶值，但是鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售疲軟，價(jià)格低迷，出口量一改前幾年持續(xù)下降的趨勢(shì)，呈現(xiàn)出小幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭。統(tǒng)計(jì)顯示，2007年我國(guó)累計(jì)出口黃磷8.3萬(wàn)噸，比06年增長(zhǎng)4.6%，出口額1.4億美元，比06年增長(zhǎng)5.6%；出口均價(jià)1679.5美元/噸，比06年小幅上漲1%。全年出口價(jià)格保持平穩(wěn)，基本在1650-1700美元/噸之間，僅12月份出口價(jià)格大幅上漲，出口均價(jià)達(dá)1830元/噸。從出口形勢(shì)來(lái)看，上半年出口下降，出口量為3.3萬(wàn)噸，同比下降8%；下半年出口加速，出口量為4.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.3%。2007年全年黃磷表觀消費(fèi)量66.7萬(wàn)噸，比06年下降2.6%。

由于價(jià)格長(zhǎng)時(shí)期低迷，2007年黃磷 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益整體欠佳。特別是上半年，價(jià)格基本在成本線下徘徊，價(jià)格與成本倒掛， 行業(yè) 虧損嚴(yán)重。下半年隨著價(jià)格上揚(yáng)，企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，逐步擺脫虧損經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)。四季度價(jià)格大幅上漲，企業(yè)盈利增強(qiáng)，但是由于磷礦石、電力、焦炭等原材料價(jià)格上漲較大，抵消了部分利潤(rùn)空間。全年而言，黃磷 行業(yè) 處于微利經(jīng)營(yíng)的水平。

第二節(jié) 香精市場(chǎng)下游產(chǎn)業(yè) 分析

一、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

從07年食品工業(yè)供應(yīng)最關(guān)注的產(chǎn)品比例圖，可以看出食品占42%，其次包裝機(jī)械占24%，食品加工機(jī)械占21%，添加劑9%。

從07年食品工業(yè)供應(yīng)最關(guān)注的產(chǎn)品比例圖，可以看出食品占43%，共次包裝機(jī)械占28%，食品加工機(jī)械占18%，添加劑11%。

2007年，食品漲價(jià)成為這一年的火熱話題。從漲價(jià)規(guī)模和社會(huì)關(guān)注程度來(lái)看，這是近幾年來(lái)，最大幅度、最大規(guī)模的一次波及食品 行業(yè) 多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格上浮。從原料的玉米、小麥、面粉、豬肉等大幅度的上揚(yáng)，到最后涉及到的食品成品類：方便面、牛奶等價(jià)格都在隨著原料的上漲而見(jiàn)漲。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2007年1至7月食品肉類價(jià)格上升8.6%，稻谷、小麥和玉米三種糧食平均市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)為每市斤0.79元，比上年同期上漲8.4%，其中稻谷、小麥、玉米分別上漲7.6%、6.2%和14.6%。菜籽油、大豆油、花生油價(jià)格比上年同期分別上漲了44.4%、42.6%和35.2%。豬肉同比上漲了79.4%、棕櫚油漲了80%—100%。大多數(shù)用于食品企業(yè)加工的原材料都呈現(xiàn)出大幅度的上揚(yáng)。
 

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