第一節(jié) 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)狀況 分析

現(xiàn)有調(diào)味品市場(chǎng)被三大類企業(yè)所分割，形成三足鼎立的格局。

第一類是原來(lái)商辦工業(yè)轉(zhuǎn)化成的企業(yè)，經(jīng)過(guò)改制重又做大做強(qiáng)，并且還成為 行業(yè) 的領(lǐng)頭羊，如廣東海天、江蘇恒順、石家莊珍極等。

第二類是被跨國(guó)公司相中的企業(yè)，如達(dá)能控股上海淘大、收購(gòu)上海海鷗的醬油生產(chǎn)車間、品牌和上海金山食品釀造廠；美國(guó)亨氏收購(gòu)廣東美味源后，又欲向北方擴(kuò)張；瑞士雀巢已入主上海太太樂(lè)和四川豪吉，成為大股東；聯(lián)合利華在收購(gòu)老蔡醬油后正謀求新的發(fā)展；香港李錦記在廣東新會(huì)的4萬(wàn)噸高檔醬油生產(chǎn)線已投產(chǎn)；臺(tái)灣味全也在武漢、成都和北京建立新的生產(chǎn)基地。

第三類是迅猛發(fā)展的民營(yíng)企業(yè)，他們正以新的面貌、靈活的機(jī)制和高品質(zhì)的生產(chǎn)進(jìn)入市場(chǎng)，如蘭州"小二黑"、四川眉山千禾等，再有東北的民營(yíng)企業(yè)發(fā)展也不錯(cuò)。民營(yíng)企業(yè)已不再是低檔次的代名詞。

第二節(jié) 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

1、醬油

醬油是中國(guó)調(diào)味品中第一大產(chǎn)品，年產(chǎn)600萬(wàn)噸以上，占據(jù)調(diào)味品總量的50%左右。目前全國(guó)相對(duì)穩(wěn)定的醬油生產(chǎn)企業(yè)有2700家，其中大型醬油企業(yè)主要集中在南方。大品牌憑借規(guī)模與品牌號(hào)召力對(duì)當(dāng)下國(guó)內(nèi)的醬油市場(chǎng)進(jìn)行了四等分?；洰a(chǎn)醬油以廣東海天、致美齋為代表，滬產(chǎn)醬油以上海淘大、家樂(lè)、老蔡為代表；外資醬油以雀巢美極、龜甲萬(wàn)、李錦記、加加、和田寬為代表；區(qū)域性強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)醬油以北京金獅，石家莊珍極、天津天立、福州民天、湖南雙鳳等為代表。其他小工廠或小作坊的銷售模式一般采取自產(chǎn)自銷，包裝多為散裝、袋或瓶的簡(jiǎn)易包裝，產(chǎn)品價(jià)格低廉，主攻農(nóng)村市場(chǎng)。

隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步成熟與完善、外資企業(yè)的大舉進(jìn)入，國(guó)內(nèi)醬油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必進(jìn)一步激烈，企業(yè)間整合的步伐也加快，一些小作坊式的醬油生產(chǎn)企業(yè)終將被淘汰，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)將走向集中化、規(guī)?；?。未來(lái)，醬油企業(yè)間的市場(chǎng)最終都會(huì)歸于品牌的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品的質(zhì)量、公司的信譽(yù)，都將靠品牌來(lái)體現(xiàn)，醬油 行業(yè) 的趨勢(shì)是品牌競(jìng)爭(zhēng)最終取代價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)產(chǎn)醬油最終將由幾大強(qiáng)勢(shì)品牌主導(dǎo)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今后五年醬油市場(chǎng)將會(huì)是海天、李錦記、味事達(dá)等幾家在打拼，醬油霸主的決戰(zhàn)應(yīng)該在2012年左右，而更多的醬油企業(yè)將成為區(qū)域品牌，或成為強(qiáng)勢(shì)企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，當(dāng)然，走貼牌制造企業(yè)亦不失為一條好的出路。

2、食醋

食醋產(chǎn)業(yè)由上市公司恒順一路領(lǐng)跑，醋類產(chǎn)品總?cè)萘坑锌焖偕仙内厔?shì)。山西一企業(yè)改換包裝，重新定位，殺入高檔食醋市場(chǎng)，給 行業(yè) 開(kāi)創(chuàng)新的營(yíng)銷模式。調(diào)味品企業(yè)高投入高產(chǎn)品，如果操作周密應(yīng)該是可行的，此前國(guó)內(nèi)一家調(diào)味品企業(yè)通過(guò)密集型廣告投入，強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)終端消費(fèi)增長(zhǎng)，也是成功案例。果醋、保健醋經(jīng)過(guò)幾年快速的發(fā)展，在今后應(yīng)該會(huì)為一個(gè)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品。目前廣東，河南等地，市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

我國(guó)食醋產(chǎn)業(yè)區(qū)域性很強(qiáng)，目前比較有名的醋系主要有鎮(zhèn)江香醋、山西老陳醋、浙江米醋和四川保寧醋等。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)食醋市場(chǎng)需求量每年以10%的速度在遞增。近幾年來(lái)，我國(guó)食醋業(yè)發(fā)展提速，除了幾大傳統(tǒng)產(chǎn)醋地區(qū)產(chǎn)量上升，北京、新疆、河北、貴州、東北等省的醋業(yè)也取得了較大的發(fā)展。目前 行業(yè) 以江蘇恒順醋業(yè)為龍頭，形成天津獨(dú)流、北京龍門和田寬和山西水塔、北京龍門醋和四川保寧醋等點(diǎn)狀分布的格局。其中,江蘇恒順和山西水塔穩(wěn)居 行業(yè) 一二名,天津天立、四川保寧、北京龍門、河北珍極、上海寶鼎、青島燈塔等區(qū)域性品牌各霸一方覬覦全國(guó),后期之秀山西金元紫林，山西來(lái)福和益首不甘示弱業(yè)績(jī)扶搖直上,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

3、雞精

全國(guó)雞精市場(chǎng)主流消費(fèi)主要由太太樂(lè)、家樂(lè)、美極、豪吉這四個(gè)品牌引導(dǎo)。其中，太太樂(lè)占據(jù)了雞精市場(chǎng)近50％份額，家樂(lè)約占市場(chǎng)30％左右，剩余市場(chǎng)主要由美極、豪吉瓜分，而地方區(qū)域品牌的市場(chǎng)占比卻非常小。在擁有較高品牌集中度的同時(shí)，雞精業(yè)品牌還具有較強(qiáng)的區(qū)域性。 行業(yè) 第一品牌太太樂(lè)在華東、華北、東北、西北市場(chǎng)傲視群雄；豪吉坐鎮(zhèn)西南市場(chǎng)，領(lǐng)先于金宮、太太樂(lè)、百信、頂益等品牌；華南市場(chǎng)主要由家樂(lè)占據(jù)；而華中地區(qū)則是百花齊放，太太樂(lè)，百佳味、王牌、南家春等品牌各自為陣。外資品牌如聯(lián)合利華、雀巢美極等通過(guò)資金并購(gòu)的方式進(jìn)軍大陸市場(chǎng)，也取得了不錯(cuò)的戰(zhàn)果。

4、味精

亞洲味精產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%，中國(guó)是世界上最大的味精生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)味精生產(chǎn)企業(yè)目前已由最多時(shí)的200多家銳減到50多家，生產(chǎn)向集約化靠攏。味精產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且受到了來(lái)自雞精業(yè)的挑戰(zhàn)，味精業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸。相比調(diào)味品整體較低的品牌集中度，味精 行業(yè) 品牌集中度相對(duì)較高，阜豐、蓮花、梅花產(chǎn)量約占50%。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，紅梅以64.3％的提及率高居榜首，蓮花味精雖位列第二名，但提及率僅為22.9％，明顯低于紅梅，其他品牌合計(jì)只占到12.8％下。味精業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是企業(yè)戰(zhàn)略的競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)大企業(yè)的融合合并將促使味精業(yè)進(jìn)入巨頭壟斷時(shí)代。

盡管目前味精企業(yè)精制能力強(qiáng)，但在谷氨酸沒(méi)有替代品的情況下，即使下游味精精制能力再大也沒(méi)有用，因?yàn)闆](méi)有原材料就不能生產(chǎn)。由于谷氨酸屬于技術(shù)比較密集型 行業(yè) ，投資較大，一般廠家不會(huì)投入。目前谷氨酸市場(chǎng)，小廠沒(méi)有生產(chǎn)能力，只有7、8家大型味精廠家如阜豐、梅花、菱花、雪花、蓮花等才有配套生產(chǎn)，它們基本上掌握了味精的上游命脈。

二、潛在進(jìn)入者 分析

所謂潛在進(jìn)入者，可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它 行業(yè) 的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本 行業(yè) 的威脅取決于本 行業(yè) 的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新 行業(yè) 后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。

現(xiàn)階段，調(diào)味品 行業(yè) 的進(jìn)入壁壘很低，或者說(shuō)還沒(méi)有形成進(jìn)入壁壘。而且由于市場(chǎng)上企業(yè)數(shù)量眾多，彼此之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，很難注意并聯(lián)合起來(lái)對(duì)新的進(jìn)入者進(jìn)行制衡。

食品加工企業(yè)成為調(diào)味品 行業(yè) 的最大的潛在進(jìn)入者。這是因?yàn)?，無(wú)論是從原料上、生產(chǎn)技術(shù)還是銷售渠道來(lái)看，食品加工企業(yè)和調(diào)味品 行業(yè) 有著很大的共性。這就使得食品加工企業(yè)很容易通過(guò)合資或者并購(gòu)等手段進(jìn)入調(diào)味品市場(chǎng)。例如：前面提到的臺(tái)灣食品制造商統(tǒng)一集團(tuán)與日本著名醬油巨頭龜甲萬(wàn)與河北石家莊珍極釀造集團(tuán)合資打造了統(tǒng)萬(wàn)醬油，從而將自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)充到了調(diào)味品 行業(yè) 。

潛在進(jìn)入者會(huì)加大 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)度，影響 行業(yè) 的盈利性。具體來(lái)說(shuō)，會(huì)產(chǎn)生三方面影響：首先， 行業(yè) 會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加 行業(yè) 有效資本量。其次， 行業(yè) 會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。最后， 行業(yè) 會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。

三、替代品威脅 分析

替代品是指兩種產(chǎn)品存在相互競(jìng)爭(zhēng)的銷售關(guān)系，即一種產(chǎn)品銷售的增加會(huì)減少另一種產(chǎn)品的潛在銷售量，反之亦然（如牛肉和豬肉）。

由于替代品的存在，當(dāng)某種商品的價(jià)格上升時(shí)，這種商品的需求量就會(huì)減少，而此時(shí)存在替代關(guān)系的另一種商品的需求量就會(huì)增加。同樣，當(dāng)某種商品的質(zhì)量下降時(shí)，消費(fèi)者可以轉(zhuǎn)而選購(gòu)存在替代關(guān)系的商品。因而廠商在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，不能隨意提高價(jià)格。

就整個(gè)調(diào)味品 行業(yè) 來(lái)說(shuō)，暫時(shí)還不存在替代品。但隨著人們健康意識(shí)的加強(qiáng)，人們會(huì)拒絕不合標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)味品，寧愿食用原生態(tài)食品。所以，整個(gè)調(diào)味品 行業(yè) 必須把好質(zhì)量關(guān)，替代品的威脅來(lái)自于自己。

而在調(diào)味品 行業(yè) 內(nèi)部，存在較大的替代品威脅。例如味精因谷氨酸鈉在高溫、過(guò)量情況下對(duì)人體有害的理論，被雞精搶去了很大一部分市場(chǎng)份額，現(xiàn)在又出現(xiàn)了鴿精等新的產(chǎn)品。眾多替代品的存在使得調(diào)味品市場(chǎng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

大豆、小麥、玉米、稻米等糧食作物是調(diào)味品生產(chǎn)的主要原料，是調(diào)味品 行業(yè) 的命脈所在，若不能保證供給則調(diào)味品生產(chǎn)則呈癱瘓狀態(tài)。通常來(lái)講豐年糧價(jià)穩(wěn)定，欠年糧價(jià)則會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。

糧食價(jià)格問(wèn)題不僅與產(chǎn)量有關(guān)，也涉及到糧食購(gòu)銷企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，更重要的層面在于國(guó)家的糧食安全。隨著我國(guó)糧食市場(chǎng)的放開(kāi)，我國(guó)糧食市場(chǎng)格局不斷發(fā)生變化，糧食市場(chǎng)流通體系的新格局正在形成，多種所有制糧食經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量不斷增加，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。地區(qū)間糧食購(gòu)銷的活躍，全國(guó)糧食大物流日漸形成，促進(jìn)了糧食市場(chǎng)供求機(jī)制的形成。目前我國(guó)較大的糧商主要有中糧、中儲(chǔ)糧和華糧，外資糧商較大的有益海集團(tuán)。

由于掌握糧食市場(chǎng)及相關(guān)物流通道，糧食購(gòu)銷企業(yè)在糧食銷售時(shí)處于強(qiáng)勢(shì)地位，導(dǎo)致其相對(duì)下游企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，而調(diào)味品 行業(yè) 的集中度低，知名大企業(yè)少的現(xiàn)狀導(dǎo)致其對(duì)原材料的議價(jià)能力較弱。其次，糧食安全是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，南北糧食生產(chǎn)格局不會(huì)有大的改變，國(guó)家也不會(huì)允許糧食價(jià)格短期內(nèi)劇烈波動(dòng)，因而對(duì)會(huì)糧商行為進(jìn)行規(guī)范。

五、客戶議價(jià)能力

食品 行業(yè) 、餐飲業(yè)和家庭用戶是調(diào)味品 行業(yè) 的三大類主要客戶，其議價(jià)能力依次下降。

三大 行業(yè) 對(duì)調(diào)味品的需求量是巨大的，其中食品 行業(yè) 對(duì)調(diào)味品的需求穩(wěn)定，相對(duì)的議價(jià)能力較強(qiáng)；餐飲業(yè)本身比較零散，經(jīng)營(yíng)靈活，可以根據(jù)自身狀況隨時(shí)更換供應(yīng)商，且轉(zhuǎn)換成本低，故餐飲業(yè)的議價(jià)能力也較強(qiáng)；家庭用戶則只能根據(jù)實(shí)際情況選擇調(diào)味品，基本沒(méi)有議價(jià)能力。

綜上所述，由于調(diào)味品 行業(yè) 的下游產(chǎn)業(yè)勢(shì)力較弱，不會(huì)對(duì)調(diào)味品的銷售價(jià)格產(chǎn)生非正常影響，可以說(shuō)調(diào)味品 行業(yè) 客戶的議價(jià)能力較弱。

第三節(jié) 行業(yè) 集中度 分析

2009年調(diào)味品企業(yè)集中度情況 分析

第四節(jié) 調(diào)味品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略 分析

一、調(diào)味品市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 分析

近年來(lái)，我國(guó)調(diào)味品業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，成為食品 行業(yè) 中增幅最快的門類之一。調(diào)味品市場(chǎng)風(fēng)起云涌，市場(chǎng)的需求也在發(fā)生著重大的變化。

隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)調(diào)味品的需求和要求越來(lái)越高。整個(gè)調(diào)味品市場(chǎng)的容量占到食品工業(yè)額的10%左右，是典型的“小產(chǎn)品、大市場(chǎng)”。

隨著消費(fèi)者越來(lái)越注重生活質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)味品表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢(shì)，中高檔調(diào)味品市場(chǎng)容量在進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。調(diào)味品產(chǎn)品多元化、專業(yè)化發(fā)展的趨勢(shì)也顯露出來(lái)，而企業(yè)銷售渠道重心也將分散，有全渠道發(fā)展的趨勢(shì)。

未來(lái)幾年，隨著食品業(yè)和餐飲業(yè)的發(fā)展，調(diào)味品 行業(yè) 將會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有更快的發(fā)展。其發(fā)展也將呈如下幾個(gè)特點(diǎn)：一是調(diào)味品逐步功能化、細(xì)分化；二是調(diào)味品更趨向中高檔化；三是調(diào)味品多元化趨勢(shì)漸顯；四是調(diào)味品原料將越來(lái)越豐富；五是調(diào)味品銷售渠道重心分散；六是調(diào)味品大企業(yè)整合加?。黄呤钦{(diào)味品工業(yè)化大趨勢(shì)已勢(shì)在必行。

2010-2014年調(diào)味品 行業(yè) 總資產(chǎn)增長(zhǎng)潛力 分析

單位：千元

2010-2014年調(diào)味品 行業(yè) 銷售收入增長(zhǎng)潛力 分析

單位：千元

2010-2014年調(diào)味品 行業(yè) 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)潛力 分析

單位：千元

二、調(diào)味品產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略 分析

多樣化、高檔化、方便化、復(fù)合化、營(yíng)養(yǎng)化……這些關(guān)鍵詞已成為眾多調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)在發(fā)展中著力把握的關(guān)鍵詞。市場(chǎng)上眾多調(diào)味品新品層出不窮，調(diào)味品市場(chǎng)逐步從單一向多元化方向延伸。

為了適應(yīng)這一發(fā)展趨勢(shì)，眾多調(diào)味品經(jīng)銷商把握的產(chǎn)品線也不斷延伸，經(jīng)營(yíng)意識(shí)更是開(kāi)始轉(zhuǎn)變。隨著調(diào)味品市場(chǎng)逐漸由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，經(jīng)銷商由原本的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中步入了更為激烈的體系競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。各大企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到消費(fèi)者的地位發(fā)生了巨大的變化，因此在做大做強(qiáng)的同時(shí)，開(kāi)始注重市場(chǎng)細(xì)分，注重塑造品牌形象。

為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)味品 行業(yè) 出現(xiàn)了品牌整合的大趨勢(shì)。如今中國(guó)是世界調(diào)味品生產(chǎn)大國(guó)，世界強(qiáng)勢(shì)品牌幾乎都進(jìn)入了中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)，利用資金優(yōu)勢(shì)或收購(gòu)或聯(lián)合，與中國(guó)本土品牌展開(kāi)爭(zhēng)奪。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也從不飽和競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到 行業(yè) 集中度加大，大品牌通過(guò)整合主導(dǎo)市場(chǎng)，中小企業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)。

隨著競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，調(diào)味品企業(yè)的市場(chǎng)推廣活動(dòng)越來(lái)越頻繁，力度也越來(lái)越大。其中，整個(gè) 行業(yè) 及企業(yè)的廣告投放呈快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

從四大傳統(tǒng)媒體(電視、廣播、報(bào)紙、雜志)的刊例收入來(lái)看，總體收入已經(jīng)從2005年的11億元上升到2008年的17億元，增幅高達(dá)49.3%。2009年1月至6月，調(diào)味品 行業(yè) 四大傳統(tǒng)媒體總體刊例收入為9.87億元，比2008年同期增長(zhǎng)了24.1%。其中，電視是調(diào)味品 行業(yè) 最主要的廣告投放媒體，歷年來(lái)占有的比例均在96%~98%之間。而2009年1月至6月，電視媒體占有的比例達(dá)到了98.5%。

中央電視臺(tái)更是成為國(guó)內(nèi)外調(diào)味品企業(yè)搶占的傳播制高點(diǎn)。2009年，包括海天味業(yè)、太太樂(lè)雞精、嘉豪食品等在內(nèi)的眾多企業(yè)紛紛投放中央電視臺(tái)招標(biāo)段等黃金廣告資源，開(kāi)始了新一輪的品牌競(jìng)賽。

此外為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，中國(guó)調(diào)味品企業(yè)在強(qiáng)化品牌形象包裝和推廣的同時(shí)，必須強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，尤其是復(fù)合調(diào)味品的開(kāi)發(fā)。目前全球調(diào)味品市場(chǎng)中，復(fù)合調(diào)味品占市場(chǎng)份額的80%以上，我國(guó)只占到20%，發(fā)展?jié)摿艽?。同時(shí)隨著生活水平的提高，人們對(duì)調(diào)味品的需求更加多樣化，企業(yè)可以針對(duì)不同的烹飪要求，開(kāi)發(fā)各種專用調(diào)味品，像專門的蒸魚(yú)豉油、壽司專用醬油等，以此提高產(chǎn)品附加值。

三、調(diào)味品 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局展望

由于調(diào)味品 行業(yè) 技術(shù)壁壘低、市場(chǎng)容量大，因此投資者只要具備一定資金就可以進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。而也正是由于調(diào)味品 行業(yè) 的低門檻，中國(guó)調(diào)味品企業(yè)雖然眾多，卻并沒(méi)有形成真正的寡頭，市場(chǎng)還處于完全競(jìng)爭(zhēng)的階段。

2008年爆發(fā)全球金融危機(jī)，而此次金融危機(jī)對(duì)我國(guó)調(diào)味品 行業(yè) 的影響是最小的。從目前監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)看，2009年，95%的企業(yè)業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)，只有5%的企業(yè)業(yè)績(jī)有所下降。從分 行業(yè) 來(lái)看，醬油 行業(yè) 的增長(zhǎng)區(qū)間在3%~30%之間，市場(chǎng)有較大的發(fā)展空間，企業(yè)之間的增長(zhǎng)比例在拉大；食醋 行業(yè) 的平均增長(zhǎng)率在10%~20%之間，個(gè)別企業(yè)達(dá)到了80%；各種花色醬的增長(zhǎng)也比較快，增長(zhǎng)幅度在30%~40%之間。調(diào)味品作為生活日用品，人們對(duì)其關(guān)注度很高，家庭消費(fèi)者的理想率達(dá)到89.6%，就算很少接觸廚房用品的有潛力消費(fèi)者也有81.9%的理想率。調(diào)味品雖然是低成本、低利潤(rùn)的消費(fèi)品，可是擁有巨大的市場(chǎng)，致使眾多企業(yè)參與到競(jìng)爭(zhēng)中。人們提及的所有品牌寬度多達(dá)98個(gè)，常用品牌寬度也有78個(gè)，可見(jiàn)調(diào)味品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

調(diào)味品理想品牌調(diào)查結(jié)果表明，在消費(fèi)者心目中，太太樂(lè)、海天、李錦記為調(diào)味品品類一線品牌。在常用品牌提及率調(diào)查中，三者的提及率分別為27.9%、16%和9.6%，三者之和超過(guò)50%。而且通過(guò)數(shù)據(jù)我們也可以看到，在預(yù)購(gòu)和理想品牌提及率排名中，三者穩(wěn)居前三名，并以很大的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于其他品牌。

第二梯隊(duì)由蓮花、紅梅、加加、豪吉領(lǐng)銜，保寧、恒順、廚邦、致美齋、珍極等品牌緊隨其后，也都有不俗的表現(xiàn)。其中，像蓮花味精、恒順醋、豪吉雞精等都是享譽(yù)全國(guó)的調(diào)味品。

從多項(xiàng)指標(biāo)中可以看到，太太樂(lè)處在調(diào)味品市場(chǎng)的霸主地位。不論是常用品牌還是預(yù)購(gòu)和理想品牌提及率都領(lǐng)先第二名達(dá)十幾個(gè)百分點(diǎn)。從2006年起，太太樂(lè)實(shí)施以調(diào)味品為主的食品多元化發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，太太樂(lè)雞精的市場(chǎng)份額高達(dá)40%。

調(diào)味品 行業(yè) 是公認(rèn)的中國(guó)為數(shù)不多未完成市場(chǎng)整合的 行業(yè) ，再加上市場(chǎng)潛力巨大，吸引了國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)扎堆掘金。國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)陸續(xù)出現(xiàn)了數(shù)十個(gè)地方乃至全國(guó)性知名品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。

由于文化差異和歷史原因，不同地區(qū)的消費(fèi)者在調(diào)味品的口味選擇上存在差異，因此不同的調(diào)味品企業(yè)也就因地制宜，推出不同特色的品牌，壟斷著當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)，調(diào)味品市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性。

以常用品牌為例，來(lái)自廣東佛山的海天，成為廣州、深圳、長(zhǎng)春、鄭州、太原、南寧、?？诘鹊氐牡谝黄放?，可見(jiàn)其對(duì)產(chǎn)地周邊城市影響很大；四川的保寧壟斷了成都、重慶市場(chǎng)；沈陽(yáng)的紅梅則成為大連、沈陽(yáng)消費(fèi)者心目中最被認(rèn)可的品牌；廣東的李錦記雖然沒(méi)有戰(zhàn)勝海天成為廣東最受推崇的品牌，但它的影響力輻射到了廈門；湖南的加加、河北的珍極、新疆的笑廚和河南的蓮花，也都當(dāng)之無(wú)愧地成為當(dāng)?shù)氐谝黄放啤?/span>

總的來(lái)說(shuō)，目前中國(guó)的調(diào)味品仍然以區(qū)域性品牌為主，但許多大型的綜合性品牌，通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分、差異化戰(zhàn)略和有效的宣傳逐漸向全國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張。地域影響力指標(biāo)顯示，在消費(fèi)者心目中，太太樂(lè)已經(jīng)成為縱貫?zāi)媳钡拇笃放?。而在全?guó)36個(gè)重要城市調(diào)味品常用品牌調(diào)查中，太太樂(lè)已經(jīng)成為20個(gè)城市消費(fèi)者心目中的第一品牌。

海天也開(kāi)始從南到北擴(kuò)大影響，利用其悠久的歷史、龐大的規(guī)模、齊全的產(chǎn)品線等優(yōu)勢(shì)，逐漸把海天醬油推向全國(guó)。另外，在預(yù)購(gòu)和理想品牌調(diào)查中，李錦記除了在廣州、深圳、廈門成為第一品牌，而且在呼和浩特“打敗”當(dāng)?shù)卣{(diào)味品知名品牌笑廚摘取了市場(chǎng)桂冠。

目前，我國(guó)調(diào)味品 行業(yè) 的市場(chǎng)現(xiàn)狀存在著長(zhǎng)期局部作戰(zhàn)、市場(chǎng)范圍不廣、品牌知名度弱等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。業(yè)界能在全國(guó)市場(chǎng)叫響的品牌比例不到1%，多數(shù)調(diào)味品品牌都未能走出自己所在的區(qū)域性市場(chǎng)。不過(guò)，隨著國(guó)際化、專業(yè)化的并購(gòu)重組，調(diào)味品 行業(yè) 的集中正在不斷提高， 行業(yè) 已經(jīng)逐漸呈現(xiàn)出由改制成功的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)、被外企并購(gòu)或控股的企業(yè)和發(fā)展強(qiáng)勁的民營(yíng)企業(yè)三分天下的局面，而其他中小型企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速。大品牌逐漸拋棄價(jià)格戰(zhàn)，發(fā)展側(cè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)效益，中小企業(yè)將采取跟隨策略。對(duì)于外資品牌的強(qiáng)勢(shì)入侵，國(guó)內(nèi)知名品牌的心理壓力雖然增大，但它們現(xiàn)階段的領(lǐng)導(dǎo)地位仍不能被外資品牌憾動(dòng)，而目前市場(chǎng)占有率有待提高的外資調(diào)味品，要完全實(shí)現(xiàn)本土化尚需一段時(shí)日。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面，多數(shù)調(diào)味品企業(yè)主要通過(guò)更換標(biāo)識(shí)商標(biāo)、改換瓶型包裝或開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品方式搶奪市場(chǎng)，變化的手段大同小異，缺乏能顛覆市場(chǎng)格局的真正策略。與此同時(shí)，由于多數(shù)調(diào)味品企業(yè)的品牌保護(hù)意識(shí)差、產(chǎn)品技術(shù)含量低，導(dǎo)致假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場(chǎng)的現(xiàn)象，對(duì)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成極為不利的影響。

今后，隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，調(diào)味品企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最終將步入產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段，擁有豐富優(yōu)質(zhì)資源、良好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的企業(yè)將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏家。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)調(diào)味品 行業(yè) 將由近10個(gè)巨頭把持。

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