第一節(jié) 牛肉市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)
2009年是中國(guó)的牛年，中國(guó)牛肉 行業(yè) 將迎來(lái)重大機(jī)遇，盡管國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致購(gòu)買力和消費(fèi)能力下降，影響到牛肉的需求，但受益于國(guó)際糧價(jià)的下跌，養(yǎng)牛成本的降低以及去年牛肉價(jià)格的高位運(yùn)行，將促使09年肉牛存欄數(shù)量有所增加。牛肉在中國(guó)肉類消費(fèi)所占比重較低，所以需求的降低對(duì) 行業(yè) 的影響有限，肉牛存欄數(shù)量的增加，卻是明顯的利好，尤其對(duì)牛肉加工業(yè)企業(yè)。在中國(guó)，豬肉、雞肉 行業(yè) ，已經(jīng)產(chǎn)生許多百億元級(jí)、十億元級(jí)的著名企業(yè)（雙匯、雨潤(rùn)、順鑫、金鑼、德大等），而牛肉 行業(yè) 中達(dá)到億元級(jí)的企業(yè)卻鳳毛麟角。我們有理由相信，牛肉作為一種優(yōu)質(zhì)肉食品，在中國(guó)將有更大的市場(chǎng)和更大規(guī)模的企業(yè)產(chǎn)生。
1、牛肉加工業(yè)凸顯投資價(jià)值
牛是畜牧業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)、最復(fù)雜的 行業(yè) ，包括的主要環(huán)節(jié)有：良種繁育、犢牛飼喂、育肥、屠宰加工、深加工、內(nèi)外銷售等。對(duì)各環(huán)節(jié)的效益進(jìn)行推算，分別為養(yǎng)殖占2%-5%、屠宰占15%-40%、加工占5%-20%、流通占10%-20%。目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均未達(dá)到成熟和穩(wěn)定的狀態(tài)，各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)都比較大，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小的是屠宰、加工環(huán)節(jié)，而屠宰、加工環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平又是最高的，所以在屠宰、加工環(huán)節(jié)最有可能出現(xiàn)龍頭企業(yè)。
龍頭企業(yè)的產(chǎn)生離不開(kāi)品牌，相比其他肉類產(chǎn)品，牛肉的品牌更容易塑造，更容易保持客戶的品牌忠誠(chéng)度。牛肉作為肉類產(chǎn)品中的高端品種，由于其不同部位的肉質(zhì)存在很大差異，所以客戶在選擇牛肉的時(shí)候可能更加注意品質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)，更加注意品牌的價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)投資選擇的企業(yè)，一定要有較高的品牌地位，而能夠獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的青睞，也大幅度提高了企業(yè)的品牌知名度。很多風(fēng)險(xiǎn)投資在轉(zhuǎn)戰(zhàn)豬肉、雞肉、鴨肉 行業(yè) 之后，將目光投到牛肉 行業(yè) 上，并已經(jīng)開(kāi)始出手。肉類企業(yè)“抗周期”的特征，也加速了風(fēng)險(xiǎn)投資向牛肉加工 行業(yè) 靠攏的步伐。
從獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的肉類企業(yè)可以看到，牛肉 行業(yè) 已經(jīng)成為繼豬肉和禽肉之后的又一個(gè)投資熱點(diǎn)。肉牛屠宰、加工企業(yè)，正成為最具有投資價(jià)值的子 行業(yè) 之一。
2、牛肉加工 行業(yè) 的特點(diǎn)
牛肉 行業(yè) 的許多特殊性質(zhì)，可能會(huì)對(duì)整個(gè) 行業(yè) 吸引投資產(chǎn)生巨大影響，比如牛肉價(jià)格的波動(dòng)、屠宰加工企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)、未來(lái)牛肉需求、政府監(jiān)管等，都是風(fēng)險(xiǎn)投資在選擇這個(gè) 行業(yè) 的時(shí)候必須要考慮到的。
2008年，我國(guó)黃牛存欄10576.5萬(wàn)頭，出欄量4446萬(wàn)頭，牛肉產(chǎn)量610萬(wàn)噸。牛肉需求持續(xù)旺盛。據(jù)國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，人均國(guó)民總收入達(dá)到1000美元時(shí)，牛肉消費(fèi)日漸興旺。進(jìn)入2008年以來(lái)，我國(guó)人均收入已達(dá)2360美元,對(duì)牛肉的消費(fèi)量劇增，國(guó)產(chǎn)高檔牛肉紛紛進(jìn)入高端餐飲業(yè)，從而刺激了牛肉價(jià)格的大幅上漲。
多數(shù)屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)虧損。2008年國(guó)內(nèi)多數(shù)屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)虧損局面，虧損的原因主要是牛源緊缺、加工成本高等問(wèn)題。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查的北京御香苑、山東希森三和、內(nèi)蒙古科爾沁、陜西秦寶等屠宰能力為10萬(wàn)頭的四家企業(yè)中，實(shí)際屠宰量最大的是內(nèi)蒙古科爾沁的3.6萬(wàn)頭，僅是其屠宰能力的36%。據(jù)福成五豐（600965）公司2008年年報(bào)顯示，2008年福成五豐的屠宰量為45194 頭，與去年同期相比減少7128 頭，牛肉產(chǎn)量4144噸。由此可見(jiàn)，肉牛屠宰 行業(yè) 2008年實(shí)際屠宰量普遍達(dá)不到企業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
因牛源緊張所引發(fā)的危機(jī)，為我國(guó)牛肉業(yè)發(fā)展敲響了警鐘。目前我國(guó)的肉牛養(yǎng)殖戶，長(zhǎng)期處于低水平盈利甚至是虧損狀態(tài)，造成肉牛生產(chǎn)大幅下滑。在政府管理部門以及 行業(yè) 協(xié)會(huì)的大力呼吁下，各地區(qū)“殺青軾母”的現(xiàn)象有所緩解。但由于肉牛生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，牛源的恢復(fù)期至少為五年以上，所以2009年肉牛育肥及屠宰加工企業(yè)仍將面臨收牛難和牛價(jià)高的狀況。要想從根本上扭轉(zhuǎn)肉牛生產(chǎn)繼續(xù)下滑的局面，就必須要讓肉牛養(yǎng)殖在牛肉供應(yīng)鏈上成為一個(gè)有利可圖的環(huán)節(jié)。這不僅需要改變目前牛肉供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)之間的利益分配格局，而且還需要政府通過(guò)轉(zhuǎn)移支付對(duì)肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)貼。牛肉生產(chǎn)逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化是牛肉加工 行業(yè) 未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。實(shí)現(xiàn)肉牛規(guī)范化飼養(yǎng)，牛肉精細(xì)分割，分級(jí)銷售，增加牛肉附加值，提升品質(zhì)與價(jià)格，市場(chǎng)才能反哺育肥戶及母牛飼養(yǎng)戶，提高存欄量，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
3、選擇具有投資價(jià)值的牛肉加工企業(yè)
總體上講，牛肉加工業(yè)目前仍然處在混亂的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，市場(chǎng)集中度極低。大量的投資、并購(gòu)與整合的機(jī)會(huì)將在未來(lái)兩至三年內(nèi)出現(xiàn)。盡管已經(jīng)有幾家企業(yè)拿到了風(fēng)險(xiǎn)投資，但并不表明這個(gè)市場(chǎng)不再有投資價(jià)值的牛肉加工企業(yè)。我們相信仍然會(huì)有一些值得投資的企業(yè)沒(méi)有被發(fā)掘出來(lái)。對(duì)牛肉屠宰加工 行業(yè) ，未來(lái)發(fā)展方向是走深加工、高品質(zhì)的道路。大連雪龍集團(tuán)就走在 行業(yè) 的前列，他們生產(chǎn)的高檔牛肉，每公斤銷售價(jià)在2000元以上，進(jìn)入高檔餐飲市場(chǎng)，給企業(yè)帶來(lái)了豐厚的回報(bào)。
牛肉 行業(yè) 這些年利潤(rùn)下滑，大多因?yàn)閻盒愿?jìng)爭(zhēng)的緣故。上游養(yǎng)殖戶為了增加收入，往往采用一些不當(dāng)?shù)姆绞?，如給牛注水、以次充好等。好的屠宰加工企業(yè)，在控制養(yǎng)殖戶方面，具有很多經(jīng)驗(yàn)，如牛只的隔夜過(guò)秤、選擇健康個(gè)體、結(jié)款及時(shí)等，能夠幫助企業(yè)在控制上游肉源方面起很大作用，為企業(yè)未來(lái)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
“三鹿奶粉事件”已引起全世界的關(guān)注，確保食品安全是畜牧業(yè)消除社會(huì)信任危機(jī)的唯一途徑。2009年，我國(guó)政府將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)及加工環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，并出臺(tái)有利于牛肉 行業(yè) 發(fā)展的“中國(guó)牛肉加工標(biāo)準(zhǔn)”，從而改變牛肉市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)以及私屠濫宰的現(xiàn)象，對(duì)今后做大做強(qiáng)整個(gè)牛肉 行業(yè) 將產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。
第二節(jié) 牛肉產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)
1998-2008年我國(guó)牛肉產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位：萬(wàn)噸
2009-2011年我國(guó)牛肉產(chǎn)量預(yù)測(cè)表
單位：萬(wàn)噸
第三節(jié) 牛肉市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)
1、牛肉交易量及交易額
2005-2008年我國(guó)牛肉交易量及交易額統(tǒng)計(jì)
2、需求結(jié)構(gòu)
2006-2008年我國(guó)牛肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)
3、牛肉需求市場(chǎng)將趨向樂(lè)觀
麥肯錫的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，在未來(lái)20年內(nèi)，中國(guó)城市消費(fèi)者的消費(fèi)額將增長(zhǎng)4倍，達(dá)到每年2.3萬(wàn)億美元。由于可支配收入以如此迅猛的速度增長(zhǎng)，作為傳統(tǒng)的豬肉消費(fèi)者，中國(guó)人對(duì)牛肉的胃口將在未來(lái)數(shù)十年內(nèi)呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。
中國(guó)的食用牛數(shù)量相對(duì)較少，再加上有限的耕地，中國(guó)將不得不尋找其他牛肉供應(yīng)來(lái)源。
第四節(jié) 牛肉消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)
1、中國(guó)牛肉消費(fèi)渠道的四種形式
現(xiàn)階段，中國(guó)牛肉消費(fèi)渠道主要有四種形式：批發(fā)、零售、配送和直供。
批發(fā)是指牛肉企業(yè)在肉類批發(fā)中心設(shè)立批發(fā)點(diǎn)，主要針對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者以及需求量較小的飯店、食堂等終端客戶的消費(fèi)渠道形式；零售是指肉類企業(yè)通過(guò)肉品連鎖專賣店、超市連鎖專賣點(diǎn)以及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)連鎖專賣專區(qū)等形式，將自己的產(chǎn)品、服務(wù)以及品牌價(jià)值延伸到終端消費(fèi)者的渠道形式；配送是指針對(duì)大型超市、賣場(chǎng)等終端零售客戶的需求，按時(shí)按量的完成豬肉冷鏈配送的渠道形式；直供是指對(duì)肉制品加工企業(yè)以及大型集團(tuán)單位等需求量較大的客戶進(jìn)行按需生產(chǎn)、按時(shí)供應(yīng)的消費(fèi)渠道形式。
2、中國(guó)牛肉消費(fèi)渠道的三個(gè)途徑
中國(guó)主要的牛肉零售終端有三種：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市賣場(chǎng)和肉品連鎖專賣店。
中國(guó)肉類消費(fèi)渠道結(jié)構(gòu)圖
目前，傳統(tǒng)的零售業(yè)態(tài)和銷售方式仍占主導(dǎo)地位。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一直是牛肉流通的主要渠道，城鄉(xiāng)居民肉品需求的80％以上是在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的。對(duì)比歐盟各國(guó)，現(xiàn)代化超市和大賣場(chǎng)的銷售額約占銷售總額的65％，肉類連鎖專賣店和一般肉店約占25％，其余10％直接供應(yīng)賓館和餐廳。
在這三種途徑中，后兩種途徑目前都屬于“前店后場(chǎng)”式的銷售模式，其特點(diǎn)在于當(dāng)牛肉企業(yè)將整片的肉品配送給這些銷售終端后，需要由他們?cè)诟髯暂^為簡(jiǎn)易的分割操作間內(nèi)進(jìn)行精細(xì)分割、包裝并上柜銷售，因此被稱作“前店后場(chǎng)”。這種模式是相對(duì)適應(yīng)于當(dāng)前中國(guó)牛肉 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀的一種模式，對(duì)于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的“案板”模式有了顯著的進(jìn)步。
3、消費(fèi)指標(biāo)
199-2008年我國(guó)牛肉人均占有量統(tǒng)計(jì)
單位：千克
第五節(jié) 牛肉價(jià)格趨勢(shì) 分析
1、2005-2008年牛肉價(jià)格變化 分析
2008年，牛肉每噸綜合平均價(jià)格為17542元，比上年同期上漲4．1％。其中,城市交易價(jià)每噸平均為18608元，農(nóng)村為16490元，城鄉(xiāng)價(jià)分別比上年同期上漲3．1％和4.9％。
2003-2008年我國(guó)牛肉平均價(jià)格分城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)
單位：元/噸
2、2009年8月第3周（2009.8.14~2009.8.21）牛肉價(jià)格 分析 及后市預(yù)測(cè)
2009年8月第3周（2009.8.14~2009.8.21）我國(guó)批發(fā)市場(chǎng)牛肉均價(jià)29.4元/公斤，同比上周每公斤下跌0.2元。其中安徽、內(nèi)蒙兩省略降，其余城市穩(wěn)中有升。
2009.8.14~2009.8.21國(guó)內(nèi)主要城市牛肉批發(fā)價(jià)格一覽
單位：元/公斤
本期牛肉價(jià)格略有漲跌，縱觀全局仍以穩(wěn)中略升為主要趨勢(shì)。近一階段，我國(guó)生豬、雞蛋價(jià)格出現(xiàn)了穩(wěn)定上漲態(tài)勢(shì)，受農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格整體走勢(shì)影響，牛肉價(jià)格自然穩(wěn)中有升。
未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，牛肉消費(fèi)量上升以及受農(nóng)產(chǎn)品以及農(nóng)副產(chǎn)品上漲的帶動(dòng)，牛肉將會(huì)迎來(lái)較好行情。
第六節(jié) 牛肉進(jìn)出口量值 分析
一、2007年牛肉進(jìn)出口 分析
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年全國(guó)牛肉出口2.8萬(wàn)噸，比2006年（下同）增長(zhǎng)3.2%，與2005年和2006年全國(guó)牛肉出口增速相比分別大幅回落20.1個(gè)百分點(diǎn)和40.5個(gè)百分點(diǎn)；價(jià)值7932萬(wàn)美元，增長(zhǎng)23.6%。進(jìn)口3639噸，增幅高達(dá)2.1倍，價(jià)值1416萬(wàn)美元，增長(zhǎng)67.6%。
1、5月以后出口價(jià)格持續(xù)上升，與國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)基本相符，國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲直接推動(dòng)進(jìn)口量激增。
根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng)資料，1-4月，國(guó)內(nèi)去骨牛肉月度價(jià)格水平一直在20元/公斤左右，全國(guó)牛肉出口平均價(jià)格亦較為穩(wěn)定，1月為2398美元/噸，4月為2476美元/噸，比1月僅上漲3.3%；5月以后，國(guó)內(nèi)去骨牛肉月度價(jià)格水平持續(xù)上漲，至12月達(dá)26.7元/公斤，受其影響，5月后牛肉出口平均價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì)，當(dāng)月漲至2561美元/噸，環(huán)比上升了3.4%，9月開(kāi)始牛肉出口平均價(jià)格快速上升，12月達(dá)3588美元/噸，與1月相比，漲幅高達(dá)49.6%。
2007年，全國(guó)牛肉進(jìn)口雖然成倍增長(zhǎng)但規(guī)模依然偏小。進(jìn)口主要品種凍去骨牛肉全年平均價(jià)格為2474美元/噸，加上進(jìn)口環(huán)節(jié)稅費(fèi)，進(jìn)口成本折合人民幣近24元/公斤，而國(guó)內(nèi)去骨牛肉價(jià)格一路上漲到10月已突破這一價(jià)位，促使進(jìn)口激增，10、11、12三個(gè)月牛肉合計(jì)進(jìn)口量即達(dá)全年的一半。
2、進(jìn)出口均以去骨牛肉為主。
2007年，全國(guó)出口凍去骨牛肉1.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.1%，出口鮮、冷去骨牛肉1萬(wàn)噸，下降10%；進(jìn)口凍去骨牛肉3042噸，增長(zhǎng)2.5倍。
3、出口主要面向香港和東盟、中東、中亞國(guó)家，進(jìn)口主要來(lái)自澳大利亞、烏拉圭。
2007年，內(nèi)地對(duì)香港出口牛肉1萬(wàn)噸，下降2.2%，占我國(guó)牛肉出口總量的35.7%；對(duì)約旦出口5512噸，下降15.5%；對(duì)科威特出口3790噸，增長(zhǎng)5.6%；此外，對(duì)吉爾吉斯斯坦、東盟、黎巴嫩出口也均超過(guò)1000噸。目前，與我國(guó)簽訂牛肉進(jìn)口議定書(shū)的國(guó)家有澳大利亞、新西蘭、阿根廷和烏拉圭，2007年分別從澳大利亞、烏拉圭進(jìn)口2172噸、920噸，分別增長(zhǎng)1.1倍和7.4倍。
4、出口以一般貿(mào)易為主，進(jìn)口一般貿(mào)易、加工貿(mào)易各占半壁江山、2007年，全國(guó)以一般貿(mào)易方式出口牛肉2.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.2%，占全國(guó)牛肉出口總量的96.4%；同期，一般貿(mào)易、加工貿(mào)易分別進(jìn)口牛肉1817噸、1720噸，分別增長(zhǎng)2.4倍和2.7倍。
二、2008年牛肉進(jìn)出口 分析
2008年，牛產(chǎn)品貿(mào)易順差為l．41億美元，比2007年增加594．89萬(wàn)美元。出口總額為2．03億美元，同比增長(zhǎng)5．2％。其中，牛肉出口占牛產(chǎn)品出口總額的47．1％，加工牛肉占31．8％，活牛(種牛除外)占20．5％。進(jìn)口總額為6 186．3萬(wàn)美元，同比增加7％。其中，種牛進(jìn)口額占進(jìn)口總額的55．3％，牛肉占29．2％，牛雜碎占l0．0％。
2006-2008年我國(guó)牛產(chǎn)品貿(mào)易額變化
1、牛肉累計(jì)出口量減少，出口額增加；累計(jì)進(jìn)口增加。但規(guī)模較小
1） 出口 2008年中國(guó)牛肉出口量為2．27萬(wàn)t，同比減少l9．8％；出口額為9 550．36萬(wàn)美元，同比增加20．4％。主要出口到中國(guó)香港地區(qū)、約旦、科威特和吉爾吉斯斯坦，合計(jì)占牛肉出口總額的76．9％。主要出口省市為吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙、新疆和山東，出口額占全國(guó)出口總額的82％。
2）進(jìn)口 2008年中國(guó)牛肉進(jìn)口額和進(jìn)口量分別為l 804．7萬(wàn)美元和4 231．33 t，同比增加27．4％和16．3％。牛肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要是澳大利亞；主要進(jìn)口省市是上海和廣東，進(jìn)口額占進(jìn)口總額的80．8％。
2、加工牛肉以出口為主，累計(jì)進(jìn)出口均減少
2008年中國(guó)加工牛肉出口額和出口量分別為6 445．Ol萬(wàn)美元和l．88萬(wàn)t，同比減少14．6％和37％。加工牛肉主要出口地是日本、中國(guó)香港地區(qū)和韓國(guó)，出口額占出口總額的90．3％。出口省市主要為河北、廣東、山東和天津，出口額合計(jì)占加工牛肉出口總額的79．5％。
2008年中國(guó)加工牛肉進(jìn)口額和進(jìn)口量分別為344．65萬(wàn)美元和l81．27t，同比減少15．9％和36．3％。加工牛肉主要來(lái)源于澳大利亞，主要進(jìn)口省份是山東。
3、 牛雜碎出口大幅增加，進(jìn)口大幅減少，進(jìn)口大于出口
2008年中國(guó)牛雜碎出口額和出口量分別為42．33萬(wàn)美元和530．66 t，同比增加94．8％和43．7％。牛雜碎主要出口到中國(guó)香港地區(qū)，占出口總量的71．8％，由吉林和黑龍江出口。
2008年牛雜碎進(jìn)口額和進(jìn)口量分別為616．48萬(wàn)美元和2 836．8 t，同比減少41．7％和60．5％。牛雜碎主要來(lái)源于澳大利亞，還有新西蘭和烏拉圭。主要進(jìn)口省市是遼寧、河北和天津，占進(jìn)口總量的92．7％。
4、活牛全部出口，累計(jì)出口量減少，但出口額增加；種牛主要是進(jìn)口，累計(jì)進(jìn)口減少
2008年活牛(除種牛外)出口額為4 155．7萬(wàn)美元，同比增加ll．14％；出口量為3．26萬(wàn)頭，同比減少34．5％?；钆Ｖ饕隹诘街袊?guó)香港地區(qū)，占中國(guó)活牛出口總額的91．3％。主要出口省市為廣東、河北、北京和內(nèi)蒙古，出口額合計(jì)占出口總額的83．1％。
2008年種牛累計(jì)進(jìn)口額和進(jìn)口量為3 420．47萬(wàn)美元和1．51萬(wàn)頭，同比減少18．02％和2．24％。累計(jì)出口額為98．19萬(wàn)美元，同比增加74．8％；出口量為696頭，同比減少34．4％。種牛進(jìn)口主要來(lái)自澳大利亞和新西蘭，主要進(jìn)口省市為天津、甘肅和黑龍江，合計(jì)占進(jìn)口總額的91％。
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