第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
一、銅產(chǎn)業(yè)情況
汽車同步器齒環(huán)的材料主要是銅和鋼，同步器齒環(huán)多用銅基合金制造，也有鋼-鉬配合的摩擦副適合大型汽車同步器使用。
1、銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
2008我國(guó)銅產(chǎn)量達(dá)到370.9萬(wàn)噸比2007年增長(zhǎng)9.98%而2007年銅產(chǎn)量為344.2萬(wàn)噸增幅為17.77%可見(jiàn)08年銅產(chǎn)量增幅下降了近8個(gè)百分點(diǎn)增速明顯趨緩。其中江西省產(chǎn)銅77.9萬(wàn)噸居全國(guó)第一位。除經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響外節(jié)能減排政策也是銅產(chǎn)量增速趨緩的一個(gè)重要原因。
2009年上半年，我國(guó)精銅產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增速均為正數(shù)，1-6月份全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)銅195.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%，其中一季度增速均在3%以上，二季度以來(lái)，由于漸入消費(fèi)淡季，需求不旺，生產(chǎn)增幅逐漸減小，5、6月份增速進(jìn)位1%左右。
上半年，國(guó)內(nèi)銅礦產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。為了降低生產(chǎn)成本，國(guó)內(nèi)部分大型冶煉廠增加自身礦山產(chǎn)量。今年1-6月份我國(guó)同精礦產(chǎn)量約為467000噸，同比增長(zhǎng)9.6%。盡管如此，但是仍依賴國(guó)外進(jìn)口。除了大型冶煉廠仍按照年初加工費(fèi)進(jìn)口銅精礦外，其他中小型冶煉廠已經(jīng)開(kāi)始虧損，盡管銅價(jià)持續(xù)走高。
從國(guó)內(nèi)消費(fèi) 行業(yè) 來(lái)看，由于進(jìn)入消費(fèi)淡季，銅價(jià)走高缺少消費(fèi)買盤，銅消費(fèi) 行業(yè) 開(kāi)工率多已下降。電線電纜這塊，大企業(yè)訂單連續(xù)不斷，小企業(yè)因產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題表現(xiàn)不佳，拖累了總體開(kāi)工率。
2、進(jìn)出口情況
2009年上半年，我國(guó)銅進(jìn)口量屢創(chuàng)新高。1-6月份精煉銅進(jìn)口量增加160%，至180萬(wàn)噸。一方面由于我國(guó)前期的刺激計(jì)劃，諸如家電下鄉(xiāng)，電網(wǎng)改造等有利措施；另外，上半年我國(guó)實(shí)行寬松的貨幣政策，放寬民營(yíng)企業(yè)投資領(lǐng)域。這些措施刺激了國(guó)內(nèi)電解銅消費(fèi)量，從而拉動(dòng)進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。
2009年下半年，我國(guó)銅進(jìn)口需求繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。8月24日海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示：7月精煉銅、銅精礦進(jìn)口同比繼續(xù)增加231.79%和10.86%；廢銅進(jìn)口自今年年初以來(lái)環(huán)比一直呈上升態(tài)勢(shì)，從1月份不足20萬(wàn)噸增至7月的44.8萬(wàn)噸。
隨著今年銅精礦加工成本的降低，國(guó)際銅精礦價(jià)格一路走高，國(guó)內(nèi)企業(yè)直接進(jìn)口精煉銅生產(chǎn)的成本顯然要低得多，這就帶動(dòng)了精煉銅進(jìn)口的增加。 海關(guān)數(shù)據(jù) 顯示，2009年9月份中國(guó)銅材進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)11.6%、同比增長(zhǎng)5.3%至8.5萬(wàn)噸。
3、發(fā)展預(yù)測(cè)
國(guó)內(nèi)銅加工生產(chǎn)三季度呈現(xiàn)淡季不淡的特征。銅桿、銅管、銅板帶等銅加工企業(yè)四季度的產(chǎn)能利用率明顯上升，生產(chǎn)繼續(xù)保持較快增速。
上海有色金屬網(wǎng)（SMM）的調(diào)研結(jié)果顯示，10月份國(guó)內(nèi)銅線桿企業(yè)（樣本為20家）開(kāi)工率為78.3%，環(huán)比增加2.8%，開(kāi)工率平穩(wěn)增長(zhǎng)。銅管企業(yè)（樣本為20家）總體開(kāi)工率為73.3%，同比上升22.8%，環(huán)比增加14.1%。9月份銅管企業(yè)開(kāi)工率曾下滑至59.2%。
二、鋼產(chǎn)業(yè)情況
1、鋼材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
近年來(lái)，我國(guó)固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)推動(dòng)鋼材需求迅速增加，進(jìn)而推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)張。從2001年開(kāi)始，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴(kuò)張開(kāi)始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。
2002-2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
2009年前三季度全國(guó)新增鋼材資源總量5.15億噸，比去年同期增長(zhǎng)12.3%，增幅比上半年提高6.8個(gè)百分點(diǎn)。分季度來(lái)看，逐季走高。其中，一季度新增資源1.47億噸；二季度為1.77億噸，比一季度上升20.4%；三季度為1.89億噸，比二季度上升6.8%。
今年前三季度，與鋼材消費(fèi)密切相關(guān)的工業(yè)生產(chǎn)和投資均保持積極向上發(fā)展勢(shì)頭，工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)逐季加快，固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，房地產(chǎn)投資增速加快，上述因素有力帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)消費(fèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)物流信息中心測(cè)算，今年前三季度，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)總量4.85億噸（含重復(fù)材），比去年同期增長(zhǎng)15.8%，增幅較上半年提高8.4個(gè)百分點(diǎn)。分季度來(lái)看，一季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)量1.37億噸；二季度為1.73億噸，比一季度增長(zhǎng)26.3%；三季度為1.75億噸，比二季度有所上升。
2009年1-6月我國(guó)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位：萬(wàn)噸
今年上半年，由于國(guó)內(nèi)需求回升，加之鋼鐵生產(chǎn)原料、燃料價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。但由于受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)、市場(chǎng)回暖等利好驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量加快增長(zhǎng)，供需關(guān)系趨向失衡，三季度后半期價(jià)格走勢(shì)逆轉(zhuǎn)，由漲轉(zhuǎn)跌。據(jù)中國(guó)物流信息中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，9月份全國(guó)鋼材綜合平均價(jià)格比8月份下降8.6%。就總體價(jià)格水平來(lái)看，前三季度，國(guó)內(nèi)鋼材綜合平均價(jià)格同年初相比基本持平，但與去年同期相比，降幅較大，約在三成左右。
2、進(jìn)出口情況
隨著這次世界金融危機(jī)的影響，國(guó)外鋼材需求極其萎縮。2009年1-9月，我國(guó)凈出口鋼材232.86萬(wàn)噸，而去年同期我國(guó)凈出口鋼材3616.94萬(wàn)噸，累計(jì)同比下降了93.56%；其中，累計(jì)進(jìn)口鋼材1337.85萬(wàn)噸，去年同期為1229.15萬(wàn)噸；累計(jì)出口鋼材1570.70萬(wàn)噸，去年同期則為4846.09萬(wàn)噸。
2008-2009年9月我國(guó)鋼材進(jìn)出口數(shù)量
3、發(fā)展趨勢(shì)
1）需求增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩，市場(chǎng)將維持弱勢(shì)平衡格局
2009年上半年，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一定企穩(wěn)跡象，但全球66個(gè)產(chǎn)鋼國(guó)（地區(qū)）除中國(guó)和伊朗外粗鋼產(chǎn)量均呈下降趨勢(shì)。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，外需不足的局面短時(shí)間內(nèi)難以改變，不利于我國(guó)擴(kuò)大出口。
國(guó)內(nèi)需求方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)“回暖”跡象對(duì)鋼材消費(fèi)有一定的拉動(dòng)作用，但鑒于國(guó)家開(kāi)始嚴(yán)控貸款增速，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)難以維持目前增速；受政府汽車消費(fèi)刺激利好政策的影響，國(guó)內(nèi)汽車銷量大幅上升，預(yù)計(jì)2009年國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)用鋼將達(dá)到2100萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.1%；相對(duì)全球造船業(yè)的不景氣，中國(guó)造船業(yè)2.046億載重噸的訂單保證了2009年整體開(kāi)工率，繼而保證了全年的用鋼需求，但未來(lái)用鋼量則難以得到保證；隨著4萬(wàn)億投資計(jì)劃逐步落實(shí)，工程機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，隨著下半年基建項(xiàng)目等一系列固定資產(chǎn)投資的深入，預(yù)計(jì)工程機(jī)械 行業(yè) 的需求將進(jìn)一步回升，從而帶動(dòng)鋼材的需求。
盡管房地產(chǎn)、汽車、工程機(jī)械等下游需求有所復(fù)蘇，但長(zhǎng)期來(lái)看，由于全球經(jīng)濟(jì)尚未復(fù)蘇，鋼材需求的增長(zhǎng)依然緩慢。
2）價(jià)格將呈平緩回落走勢(shì)， 行業(yè) 效益低速增長(zhǎng)
2008年連續(xù)幾個(gè)月鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)保價(jià)措施，企業(yè)庫(kù)存已處低位，價(jià)格在10月下旬逐漸走穩(wěn)。2009年，受市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)等因素影響，從4月下旬開(kāi)始鋼材價(jià)格出現(xiàn)止跌趨穩(wěn)并逐漸回升態(tài)勢(shì)。
2009年6月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為101.98點(diǎn)，環(huán)比上升3.84點(diǎn)，升幅3.91%，同比下降59.49點(diǎn)，降幅36.84%。而3月末國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)97.59點(diǎn)，環(huán)比下降6.1點(diǎn)，降幅5.88%；同比下降44.72點(diǎn)，降幅31.42%。
從八個(gè)主要鋼材品種價(jià)格走勢(shì)看，線材、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格漲幅較大，分別環(huán)比上升5.07%～5.66%；螺紋鋼、中厚板、熱軋薄板價(jià)格呈持續(xù)小幅上升走勢(shì)，升幅為2.23%～3.25%；無(wú)縫鋼管價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，價(jià)格環(huán)比上漲了2.14%。
2009年鋼鐵 行業(yè) 利潤(rùn)仍將保持增長(zhǎng)，但增幅比2008年會(huì)較大幅度下滑。 行業(yè) 效益增長(zhǎng)的下滑，將加大2009年國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的分化，一些規(guī)模較小、技術(shù)設(shè)備相對(duì)落后的鋼企將出現(xiàn)虧損甚至被迫退出市場(chǎng)，而大型規(guī)模鋼企通過(guò)不斷兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高單位毛利等手段增加盈利，抵抗需求下滑帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)。
3） 行業(yè) 兼并重組將進(jìn)一步加快
未來(lái)幾年，隨著鋼鐵產(chǎn)能的釋放和需求增量的減少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨激烈，兼并重組將成為鋼鐵 行業(yè) 下一階段發(fā)展的主旋律，大部分鋼鐵企業(yè)將會(huì)卷入重組或歸并。根據(jù)鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 ，到2010年，通過(guò)聯(lián)合重組，中國(guó)將要形成2－3個(gè)3000萬(wàn)噸級(jí)、若干個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)國(guó)內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量要占全國(guó)產(chǎn)量的比重達(dá)到50%以上。目前，河北、上海、北京、遼寧、山東、江蘇、湖北、重慶、四川、內(nèi)蒙古、山西等省市由龍頭大鋼鐵企業(yè)統(tǒng)一全省鋼鐵 行業(yè) 和跨地區(qū)性的聯(lián)合重組局面，正在抓緊形成或已經(jīng)形成。
殘酷的競(jìng)爭(zhēng)將使弱勢(shì)企業(yè)被迫選擇退出市場(chǎng)，被淘汰或者被整合。許多弱勢(shì)企業(yè)將開(kāi)始尋找機(jī)會(huì)，尋求與優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組。因?yàn)橹挥信c資源有保障、技術(shù)裝備先進(jìn)、市場(chǎng)穩(wěn)固的企業(yè)重組，才能擺脫被市場(chǎng)淘汰的命運(yùn)。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
汽車同步器齒環(huán)及齒環(huán)材料的需求量緊隨我國(guó)整車產(chǎn)量、保有量的急劇膨脹而迅速增長(zhǎng)。
從2008年汽車產(chǎn)銷總體變化情況來(lái)看，上半年表現(xiàn)總體平穩(wěn)，三季度后產(chǎn)銷下滑加劇，特別是11月、12月產(chǎn)銷同比快速下降，造成四季度產(chǎn)銷同比雙雙呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，連一步加快了全年汽車產(chǎn)銷增速回落。
2008年度分車型產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)輛，%
進(jìn)入2009年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷情況開(kāi)始好轉(zhuǎn)，1-9月，汽車產(chǎn)銷961.27萬(wàn)輛和966.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.01%和34.24%，分別超過(guò)2008年全年26.76萬(wàn)輛和28.22萬(wàn)輛，其中乘用車產(chǎn)銷雙超700萬(wàn)輛，分別達(dá)到715.59萬(wàn)輛和724.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.93%和41.90%，增速創(chuàng)歷年最高。在乘用車品種中，1.6升以下乘用車表現(xiàn)尤為出色，累計(jì)銷售506.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.43%，占乘用車銷售總量的69.89%，市場(chǎng)占有率為歷年最高。此外，自主品牌乘用車穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一，共銷售319.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.42%，占乘用車銷售總量的44.16%，高于上年同期4.36個(gè)百分點(diǎn)。商用車產(chǎn)銷245.68萬(wàn)輛和242.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.35%和15.59%，總體繼續(xù)向好。2009年10月我國(guó)汽車總體銷量1089.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.71%。
2007年-2009年我國(guó)汽車季度產(chǎn)量及增速情況
單位：萬(wàn)輛
我國(guó)前三季度汽車 行業(yè) 產(chǎn)銷、收入、利潤(rùn)等方面均有較大幅度的增長(zhǎng)，但是，在全球金融危機(jī)的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀背景和外部環(huán)境仍不容樂(lè)觀。國(guó)際金融危機(jī)的影響尚未結(jié)束，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在短期內(nèi)很難根本好轉(zhuǎn)；中國(guó)已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，明年乃至今后幾年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，自主品牌企業(yè)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力；各國(guó)貿(mào)易保護(hù)風(fēng)潮驟起，針對(duì)我國(guó)汽車領(lǐng)域的貿(mào)易保護(hù)措施頻出，我國(guó)汽車及零部件出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
在汽車出口下降的情況下，我國(guó)采取了行之有效的措施，擴(kuò)大了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的需求。而我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的累積，中國(guó)汽車工業(yè)積聚了做大做強(qiáng)的能量。2010年汽車銷量的問(wèn)題已經(jīng)不再是大問(wèn)題，而汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整則需要花更大的工夫。
2009年10月20日，據(jù)工信部副部長(zhǎng)苗圩透露，工信部正在緊張 研究 兼并重組 規(guī)劃 ，國(guó)家會(huì)對(duì)兼并重組有一些扶植政策，如對(duì)跨地區(qū)的兼并重組，對(duì)雙方都有相應(yīng)的稅收政策優(yōu)惠。另外，汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策都在進(jìn)行調(diào)整，有望對(duì)明年的車市增加有益的變化。
第三節(jié) 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
傳統(tǒng)的同步器齒環(huán)用合金銅材料制造，盡管這種材料的各項(xiàng)性能均滿足工作要求，但價(jià)格太高。近年來(lái)，同步器齒環(huán)的制造技術(shù)在國(guó)外有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，主要表現(xiàn)住兩個(gè)方面：采用新型材料，例如新型銅合金材料、銅基雙金屬材料、鋼質(zhì)及雙金屬材料與復(fù)合材料等；采取新成型藝設(shè)備，例如精鍛、粉末冶金鍛造、液態(tài)模鍛、旋轉(zhuǎn)冷滾壓鍛造等。
近年來(lái)國(guó)內(nèi)一些生產(chǎn)廠家在開(kāi)發(fā)以鋼代銅來(lái)制造同步器齒環(huán)，目前，我國(guó)新型節(jié)能汽車同步器齒環(huán)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，一種強(qiáng)度大、同步容量高、壽命長(zhǎng)、節(jié)能、節(jié)約有色貴金屬、價(jià)格低，并具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“鋼基酚醛樹(shù)脂汽車同步器齒環(huán)”，該齒環(huán)主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量可靠、工藝穩(wěn)定。
第四節(jié) 產(chǎn)品工藝特點(diǎn)或流程
汽車同步器齒環(huán)由鋼材或銅材制成．然后在齒環(huán)的內(nèi)錐面敷上一層摩擦材料，其工藝總流程如圖：
汽車同步器齒環(huán)制造工藝總流程圖
第五節(jié) 國(guó)內(nèi)外技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 分析
國(guó)內(nèi)外對(duì)銅質(zhì)、鋼質(zhì)同步環(huán)的研制和生產(chǎn)取得了很大的突破，基本解決了鋼質(zhì)同步環(huán)的充填飽滿，質(zhì)量穩(wěn)定，提高材料利用率和模具壽命等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)外對(duì)鋼質(zhì)同步器齒環(huán)的精鍛技術(shù)將進(jìn)行進(jìn)一步的 研究 。
精密鍛造成形技術(shù)向著部分或全部取代切削加工，直接生產(chǎn)機(jī)械零件的方向發(fā)展。精密鍛造成形技術(shù)發(fā)展的總趨勢(shì)是產(chǎn)品的復(fù)雜化、精密化、和質(zhì)量?jī)?yōu)化，工藝設(shè)計(jì)的模擬化、準(zhǔn)確化、模具、模樣設(shè)計(jì)制造的一體化。
1、鍛造技術(shù)數(shù)字化，將提高在對(duì)鍛造過(guò)程和產(chǎn)品品質(zhì)、成本、效益的預(yù)測(cè)和可控程度。
2、鍛造設(shè)備和鍛造工藝過(guò)程技術(shù)向著自動(dòng)化、精密化方向發(fā)展，與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在鍛壓設(shè)備的精密化、自動(dòng)化（包括全自動(dòng)化鍛造生產(chǎn)線）方面還存在著相當(dāng)大的差距。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，同步器齒環(huán)的巨大市場(chǎng)和產(chǎn)品品質(zhì)決定了我國(guó)鍛壓設(shè)備和鍛壓工藝過(guò)程技術(shù)向著自動(dòng)化、精密化方向發(fā)展是必然趨勢(shì)。
3、綠色制造是一個(gè)綜合考慮環(huán)境影響和資源效率的現(xiàn)代制造模式，由于鍛壓生產(chǎn)的特點(diǎn)、決定了鍛壓設(shè)備和工藝過(guò)程對(duì)資源的消耗大（能源、金屬材料和水），同時(shí)對(duì)環(huán)境的污染比較嚴(yán)重（如噪聲、振動(dòng)和固體廢棄物）。隨著我國(guó)汽車、電子、家電等工業(yè)的迅速發(fā)展，促使鍛壓設(shè)備在制造領(lǐng)域中扮演著越來(lái)越重要的角色，因此鍛壓生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)綠色制造的意義和經(jīng)濟(jì)效果尤為突出。
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