第一節(jié) 包裝紙的簡介

包裝紙，指用于包裝的紙。強度高、含水率低、透氣性小、無腐蝕作用、具有一定的抗水性，使用起來還很美觀。用于食品包裝的紙還要求衛(wèi)生、無菌、無污染雜質(zhì)等。包裝用紙有牛皮紙、雞皮紙、紙袋紙、羊皮紙、玻璃紙、柏油紙、防潮紙、火藥包裝紙、中性包裝紙、半透明紙、防銹紙、防油紙、食品包裝紙、石蠟紙、茶葉袋紙、紅電光炮紙、真空鍍鋁紙、復合紙等。（立項申請）

第二節(jié) 包裝紙 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

我國包裝紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國民生產(chǎn)、生活各個領(lǐng)域，是我國紙及紙板消費量占比最大的紙種之一，也是 行業(yè) 目前的主要目標市場。

紙包裝受益于易加工、易保存、運輸方便、可印刷及可回收降解等特點，符合“綠色包裝”發(fā)展趨勢，對塑料、金屬及玻璃等包裝材料的替代性逐步增強， 2016 年我國包裝紙生產(chǎn)總量為 6,655 萬噸，消費量為 6,589 萬噸，占紙及紙板生產(chǎn)總量的 61%以上，是我國需求量最大的紙種3。自 2008 年開始，中國的紙包裝需求量始終以年均 6.5%的速度保持增長，增速遠高于世界其他國家。

包裝紙相對于整體造紙 行業(yè) 集中度較高。近幾年在環(huán)保政策限制下，部分中小型包裝紙生產(chǎn)企業(yè)先后關(guān)停限產(chǎn)，導致包裝紙產(chǎn)能總體縮緊， 行業(yè) 出清給龍頭企業(yè)拓展市場份額提供機遇。

第三節(jié) 包裝紙 行業(yè) 市場需求 分析

造紙 行業(yè) 是國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性原料 行業(yè) ，受經(jīng)濟增速影響明顯，近年受經(jīng)濟增速下行壓力等因素影響，我國造紙業(yè)出現(xiàn)了增速放緩甚至負增長現(xiàn)象，但是箱板紙、瓦楞原紙等包裝用紙因下游需求加大等因素影響保持了良好的增長態(tài)勢，年均增速維持在 2%~4%5。

我國目前正在實施供給側(cè)改革，造紙 行業(yè) 去除落后產(chǎn)能的效果顯著，部分造紙企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，包裝用紙供需格局緊張。 2011-2015 年淘汰造紙落后產(chǎn)能和過剩產(chǎn)能分別為 820 萬噸、 1,056 萬噸、 621 萬噸、 492 萬噸及 167 萬噸，產(chǎn)能過剩度同比開始下降，在環(huán)保壓力下，受排產(chǎn)緊張等因素影響，部分地區(qū)紙企仍然處于停限產(chǎn)狀態(tài)，而下游采購積極性開始高漲， 行業(yè) 的庫存開始減少。國內(nèi)包裝用紙供應(yīng)狀況開始出現(xiàn)持續(xù)緊缺狀態(tài)，預計未來 行業(yè) 將保持 3%左右的增長率。

①涂布白板紙市場

涂布白板紙是在原紙板上涂布白色涂料后，經(jīng)整飾加工制成的機制紙板。涂布白板紙涂布面白度較高，平滑度、油墨吸收性和印刷光澤度都很好，主要用于單面彩色印刷后制作包裝盒。2006-2010 年，我國涂布白板紙生產(chǎn)及消費量均保持了同步增長， 2010 年開始受新增產(chǎn)能過速等因素影響，開始出現(xiàn)供給大于需求現(xiàn)象， 2013 年首次出現(xiàn)銷售量下滑現(xiàn)象。

在國內(nèi)市場需求趨于飽和狀態(tài)下， 2013-2016 年涂布白板紙出口量保持了持續(xù)增長。

②箱板紙市場

箱板紙又稱牛皮紙、牛卡紙，是紙箱用紙的主要紙種之一。主要是與瓦楞紙芯粘合后制成瓦楞紙箱，主要用于家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品、中西成藥等的外包裝。我國國內(nèi)箱板紙市場需求旺盛，除 2013 年受 行業(yè) 整體經(jīng)濟影響略有下滑外，整體保持增長態(tài)勢， 2007-2016 年消費量年均增長率為 6.04%7。

箱板紙和瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙箱的主要原材料，瓦楞紙箱被廣泛用于快遞包裝。近年來我國網(wǎng)絡(luò)購物快速發(fā)展，產(chǎn)品運輸過程中的二次包裝帶動了箱板紙需求量上升， 2015 年，我國電商包裝超過 200 億件，共消耗包裝紙箱 99.2億個。目前移動購物市場正在飛速發(fā)展階段， 典型電商企業(yè)也在逐漸向三四線城市甚至農(nóng)村市場進行擴張，并帶動國內(nèi)箱板紙市場的需求增長。

另外從箱板紙進出口量對比看，我國 2010-2016 年每年對外凈進口量仍保持在 50 萬噸以上，這一部分需求有待國內(nèi)市場開發(fā)。

③瓦楞原紙市場

瓦楞原紙又稱瓦楞芯紙。是構(gòu)成瓦楞紙板波紋狀中芯所用的原料紙，主要用作瓦楞紙板的瓦楞芯層(中層)，對瓦楞紙板的防震性能起重要作用，也可單獨用作易碎物品的包裝用紙。2016 年，我國瓦楞原紙生產(chǎn)量 2,270 萬噸，同比增長 2.02%，消費量 2,271萬噸，同比增長 1.93%， 2007-2016 年生產(chǎn)量年均增長率 6.02％，消費量年均增長率 5.91%8，近年來進出口量保持在 10 萬噸以內(nèi)，國內(nèi)市場供需平衡度較好。同樣受益于電商網(wǎng)購數(shù)量及快遞業(yè)的迅速發(fā)展，我國瓦楞原紙的需求量保持了良好的發(fā)展趨勢。

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