第一節(jié) 我國稻谷生產(chǎn)現(xiàn)狀

從世界范圍來看，稻谷種植的集中度非常高，亞洲稻谷播種面積和產(chǎn)量均占全球的九成左右。世界大米的消費(fèi)也主要集中在亞洲，中國、印度、印尼三國大米消費(fèi)量占了全球的六成。 （可行性 研究 報(bào)告）

我國水稻的播種面積僅次于印度，約占世界水稻總面積的1/6，占國內(nèi)糧食種植面積的26.9%。平均單產(chǎn)6.56噸/公頃(2012年數(shù)據(jù))，比世界平均單產(chǎn)高34.3%。稻谷產(chǎn)量居世界第一，約占世界稻谷總產(chǎn)量的27.5%，占國內(nèi)糧食總產(chǎn)量的1/3左右。

一、稻谷產(chǎn)量持續(xù)增長

2004年以來，國內(nèi)稻谷種植面積和產(chǎn)量持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)了“十一連豐”。2014年我國稻谷稻谷總產(chǎn)量20642.7萬噸，較2013年增加313.7萬噸，產(chǎn)量連續(xù)4年站穩(wěn)在2億噸之上。

二、水稻種植區(qū)域較為集中

我國水稻分為秈稻、粳稻，還有少量糯稻。其中秈稻產(chǎn)量占2/3左右，粳稻約占1/3。主要產(chǎn)區(qū)分布在東北地區(qū)、長江流域、珠江流域，各品種間分布區(qū)域差異較大。

（1）中晚秈稻

中晚秈稻產(chǎn)量約占國內(nèi)稻谷產(chǎn)量的一半，主要分布于南方，即海南、廣東、廣西、湖南、湖北、云南、貴州、四川、重慶、福建、江西、浙江、江蘇、安徽、陜西和河南。據(jù)國家糧油信息中心估計(jì)，2014年我國中晚秈稻產(chǎn)量10211萬噸。

（2）粳稻

我國粳稻分布地區(qū)主要有3個(gè)：以黑龍江為核心的北方粳稻區(qū)，以江蘇為核心的南方粳稻區(qū)和以云南為核心的云貴高原粳稻區(qū)。其中黑、吉、遼、蘇、浙、皖、云7省粳稻播種面積和產(chǎn)量約占全國粳稻的85%。2014年，我國粳稻產(chǎn)量7020萬噸。

（3）早秈稻

早秈稻產(chǎn)量約占稻谷產(chǎn)量的1/6，主要分布在長江以南13個(gè)省區(qū)，其中湖南、江西、廣西、廣東是全國早秈稻種植面積最大的4個(gè)省(區(qū))，產(chǎn)量都在500萬噸以上，4省(區(qū))播種面積占全國的80%，決定著全國早秈稻播種面積的大局。2015年全國早稻總產(chǎn)量3369.1萬噸，比2014年下降0.9%。

三、稻谷生產(chǎn)特點(diǎn)

（1）生產(chǎn)日益向主產(chǎn)區(qū)集中。

僅黑龍江、江蘇、湖南、湖北、江西、四川和安徽7省的稻谷種植面積和產(chǎn)量就占了國內(nèi)六成以上。其中，黑龍江和江蘇兩省的粳稻面積和產(chǎn)量占全國粳稻的60%以上。湖南、四川、湖北、江西4省中晚秈稻產(chǎn)量合計(jì)占全國的55%。

（2）商品率不斷提高。

隨著稻谷生產(chǎn)日益向主產(chǎn)區(qū)集中，稻谷的商品率也不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)稻谷商品率為36.9%，較2007年提高了15個(gè)百分點(diǎn)。主要是粳稻的商品率大幅上升。

（3）粳稻增產(chǎn)勢頭強(qiáng)勁，秈稻產(chǎn)量出現(xiàn)徘徊。

2014年稻谷增產(chǎn)主要來自于粳稻，當(dāng)年國內(nèi)粳稻產(chǎn)量較2003年增加2850萬噸，增幅68%;而同期秈稻產(chǎn)量增加1727萬噸，增幅14%。

形成這種局面的主要原因：受種植效益相對較好的刺激，東北特別是黑龍江的粳稻迅速發(fā)展，成為我國新的水稻主產(chǎn)區(qū)。而秈稻主產(chǎn)區(qū)在南方，受制于城鎮(zhèn)化、工業(yè)化以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，種植面積難以增加，相反卻有下降的趨勢，導(dǎo)致產(chǎn)量徘徊不前。

（4）機(jī)械化程度不斷提升。

初步統(tǒng)計(jì)，2014年全國水稻機(jī)插、機(jī)收、機(jī)耕面積分別達(dá)1.6億畝、3.6億畝、4.3億畝，水稻耕種收綜合機(jī)械化水平預(yù)計(jì)達(dá)到74%，比2010年提高16個(gè)百分點(diǎn)。

（5）單產(chǎn)穩(wěn)步提高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年我國稻谷單產(chǎn)6810.7公斤/公頃，較2003年增加749.7公斤/公頃，增幅12.4%。單產(chǎn)提高的主要原因是政策支持，水利灌溉設(shè)施提升，良種良法推廣，機(jī)械化水平提升等。 

第二節(jié) 我國稻谷加工現(xiàn)狀與特點(diǎn)

隨著稻谷產(chǎn)量增加和科技水平不斷提升，我國大米加工業(yè)也取得了長足發(fā)展。2014年全國入統(tǒng)大米加工企業(yè)8500多家，生產(chǎn)大米1.3億噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4000多億元，利潤4億多元。

一、大米產(chǎn)量不斷提高

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全國生產(chǎn)大米1.304億噸，較2009年增加0.732億噸(見圖表七)。2015年1～6月生產(chǎn)大米0.609億噸，同比增長1.73%。大米產(chǎn)量持續(xù)增長的原因：一是人口增加，對大米和以大米為原料的食品需求持續(xù)增加;二是統(tǒng)計(jì)體系不斷健全，入統(tǒng)大米加工企業(yè)不斷增多;三是加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，符合入統(tǒng)的企業(yè)增多，入統(tǒng)企業(yè)大米產(chǎn)量也不斷增多;另外，大米加工量也存在重復(fù)統(tǒng)計(jì)的可能。

二、大米加工區(qū)域較為集中

我國大米生產(chǎn)布局與稻谷種植分布高度相關(guān)。2014年統(tǒng)計(jì)，我國大米生產(chǎn)主要集中在華中、華東、東北三大地區(qū)，產(chǎn)量合計(jì)占國內(nèi)大米總產(chǎn)量的近90%。上述三大地區(qū)是我國的稻谷生產(chǎn)集中區(qū)，因此，也成了我國大米加工企業(yè)的主要集聚區(qū)。 

分省看，大米產(chǎn)量最高的為湖北省，2014年大米產(chǎn)量2631萬噸，其后依次為：安徽省1725萬噸，黑龍江省1504萬噸，湖南省1245萬噸，吉林省1041萬噸，江蘇省998萬噸，遼寧省707萬噸，江西省687萬噸，河南省600萬噸，四川省616萬噸。10省大米年產(chǎn)量達(dá)11754萬噸，占國內(nèi)大米年產(chǎn)量的九成以上。其中前6省大米產(chǎn)量9144萬噸，占國內(nèi)大米產(chǎn)量的七成?？梢?，大米生產(chǎn)非常集中。

三、 行業(yè) 集中度有所提升

經(jīng)過多年發(fā)展和競爭的洗禮，大米加工企業(yè)經(jīng)歷了由少到多、又由多到少的過程，龍頭企業(yè)的規(guī)模不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全國入統(tǒng)大米加工企業(yè)7311個(gè)，加工能力16074萬噸;2012年底增加到9349個(gè)，產(chǎn)能3.1億噸;2014年下降為8519個(gè)，產(chǎn)能2.43億噸。

前期加工企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能快速增長的主要原因是我國糧食剛剛?cè)媸袌龌?，又適逢稻米市場持續(xù)上漲，加工利潤較高，因而出現(xiàn)盲目上馬，產(chǎn)能無序擴(kuò)大。后期企業(yè)數(shù)量下降的主要原因是稻米市場牛市結(jié)束，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，加上進(jìn)口大米沖擊，企業(yè)競爭激烈，虧損嚴(yán)重，關(guān)停增多。

大中型加工企業(yè)趁機(jī)擴(kuò)大市場份額，使得 行業(yè) 集中度有所提升。其中，黑龍江省年加工能力10萬噸以上的企業(yè)由2009年的41家增加到2014年的102家。全國排名前50的企業(yè)加工能力合計(jì)占總產(chǎn)能的12%左右。前三甲的中糧集團(tuán)、北大荒米業(yè)、益海嘉里3家產(chǎn)能合計(jì)超1000萬噸，占整個(gè)稻谷加工市場的4%左右。

伴隨著 行業(yè) 集中度提升，大米品牌建設(shè)也取得了較大進(jìn)展。北大荒、福臨門、金健、金龍魚等已成長為知名的大米品牌。五常等一批優(yōu)質(zhì)大米品牌也已深入人心。特別是在小包裝領(lǐng)域，品牌大米的市場占有率較高。其中，中糧和益海嘉里在小包裝大米市場合計(jì)占據(jù)了約36%的份額，余下則被北大荒、華潤五豐以及各地的區(qū)域品牌所瓜分。

四、產(chǎn)能利用率觸底回升

2003年下半年以來，我國稻米市場持續(xù)上漲，大米加工產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，產(chǎn)能利用率隨之下降。此后，稻米市場止?jié)q回穩(wěn)，市場競爭激烈，加上進(jìn)口大米沖擊，大米加工企業(yè)處境日益艱難，破產(chǎn)關(guān)停不斷， 行業(yè) 集中度開始提升，產(chǎn)能利用率也隨之提高。

2008年，我國稻谷年處理能力為1.6億噸，當(dāng)年大米產(chǎn)量4783萬噸，產(chǎn)能利用率47.3%。2011年，產(chǎn)能擴(kuò)張至2.85億噸，大米產(chǎn)量8200萬噸，產(chǎn)能利用率卻下降為44.9%。2014年，產(chǎn)能降為2.43億噸，當(dāng)年大米產(chǎn)量1.3億噸，產(chǎn)能利用率提升至八成左右(剔除重復(fù)計(jì)算產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率約六成)，達(dá)到本世紀(jì)以來的最高水平。

另外，經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)稻米加工技術(shù)和裝備水平也在迅速提高，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸延伸，綜合利用水平有所提升。

第三節(jié)我國稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與展望

一、水稻種植發(fā)展趨勢

（1）水稻種植規(guī)模化

水稻規(guī)?；N植是我國實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化的必由之路：一是有利于推廣機(jī)械化生產(chǎn)，提高效率，減少稻谷收獲損耗，提高種植效益;二是有利于采取標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高優(yōu)質(zhì)稻品質(zhì)，并可以建立追溯體系，讓老百姓吃上放心稻米;三是有利于實(shí)行配方施肥，農(nóng)藥噴灑，降低成本，減少污染;四是為實(shí)現(xiàn)稻米產(chǎn)加銷一條龍?zhí)峁┝藯l件。

隨著種植技術(shù)的不斷革新和勞動(dòng)力成本的上升，水稻規(guī)模化種植的示范效應(yīng)日益顯現(xiàn)，國家也出臺(tái)了許多政策來扶持水稻規(guī)?；N植，鼓勵(lì)土地流轉(zhuǎn)，發(fā)展家庭農(nóng)場和合作社。后期以農(nóng)業(yè)合作社和家庭農(nóng)場為主的水稻規(guī)?；N植必將在我國蓬勃興起。

（2）生態(tài)水稻種植將成趨勢

人們生活質(zhì)量和食品安全意識(shí)的提高，對優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、無公害稻米的需求持續(xù)增加，綠色有機(jī)水稻市場不斷擴(kuò)大。同時(shí)，土壤測定，科學(xué)施肥，推廣有機(jī)肥，選用生物農(nóng)藥和高效低毒農(nóng)藥，適時(shí)準(zhǔn)確防治病蟲害等種植技術(shù)也不斷成熟，為推廣生態(tài)水稻種植提供了條件。農(nóng)業(yè)部也制定了《到2020年化肥使用量零增長行動(dòng)方案》和《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)方案》等政策，推進(jìn)化肥減量提效、農(nóng)藥減量控害。無公害生態(tài)水稻種植發(fā)展之路在我國必將越走越寬廣。

二、大米加工發(fā)展趨勢

（1）發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路當(dāng)前國內(nèi)大米加工企業(yè)生存艱難，只有加大研發(fā)力度，發(fā)展稻米深加工才能擺脫加工產(chǎn)業(yè)面臨的困境。 

首先，發(fā)展稻米深加工能提升企業(yè)競爭力，提高經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)發(fā)達(dá)國家稻米深加工利用經(jīng)驗(yàn)表明，稻谷精深加工后可增值5～10倍。益海嘉里米業(yè)單純在大米加工環(huán)節(jié)是虧損的，通過下游大米深加工環(huán)節(jié)才得到了彌補(bǔ)。

其次，可以節(jié)約資源。稻谷各組成部分都有特殊的營養(yǎng)功能，建設(shè)稻米加工全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯傻竟鹊奈镄钥茖W(xué)而定的。據(jù)測算，如果全國的稻殼用作燃料，可替代2000余萬噸煤，可生產(chǎn)200億度電，還能減少燃煤發(fā)電帶來的30萬噸二氧化硫的排放。如果全部水稻加工產(chǎn)生的米糠用來榨油，可產(chǎn)220多萬噸米糠油，等于增加了1.1億畝大豆的種植面積。

第三，可以滿足人們生活多樣性的要求。隨著人們生活水平的提高和工作節(jié)奏的加快，對大米的營養(yǎng)性和即食性、方便性提出了更高的要求。

未來加工企業(yè)將會(huì)合理控制加工精度，大力發(fā)展大米副產(chǎn)物的綜合利用，提高出米率，減少大米營養(yǎng)損失。同時(shí)，可積極開發(fā)碎米產(chǎn)品，如米線、米粉、淀粉、啤酒、味精等;發(fā)展米糠制油，提取谷維素、植酸鈣、肌醇等;開發(fā)米胚芽制品等。另外，發(fā)展即泡即食的干態(tài)方便米飯或微波加熱即可食用的濕態(tài)無菌米飯以及便當(dāng)米飯(鮮食米飯)等滿足快節(jié)奏生活也是一種出路。

（2）產(chǎn)加銷趨向一體化

國內(nèi)大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。而水稻種植更是分散在千家萬戶，農(nóng)戶在市場上難有話語權(quán)。

水稻規(guī)?；N植后，為規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，種植戶迫切需要建立一個(gè)機(jī)制來保障種植收益，而大米加工企業(yè)的不斷壯大，也需要保障原料供給，尤其是能穩(wěn)定獲得優(yōu)質(zhì)稻谷資源。由于具有共同要求，雙方將會(huì)采取訂單收購、加工、銷售的方式或“公司+農(nóng)戶”等方式來加強(qiáng)合作。同時(shí)，加工企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大后，為增強(qiáng)競爭力，也會(huì)加強(qiáng)對產(chǎn)品營銷渠道的建設(shè)和對下游大米經(jīng)銷商的控制。隨著各方合作的不斷緊密，未來龍頭企業(yè)將會(huì)逐步向集育種、種植、加工、儲(chǔ)運(yùn)和銷售為一體的大型企業(yè)發(fā)展，市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將得到大大加強(qiáng)。

（3）逐步走向規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化

規(guī)?；?、集團(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營不僅是國家政策的調(diào)控目標(biāo)，也是 市場發(fā)展 運(yùn)行的要求。目前，我國大米加工企業(yè)以中小型企業(yè)為主，同質(zhì)化競爭激烈，企業(yè)利潤空間越來越小。只有憑借規(guī)模優(yōu)勢，依托產(chǎn)加銷一體化，積極做大產(chǎn)業(yè)鏈，加大品牌建設(shè)，才能不斷增強(qiáng)市場競爭力。也只有大型企業(yè)才能憑借規(guī)模優(yōu)勢，建設(shè)完善的大米加工全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)更高的附加值。國家出臺(tái)的《糧食加工業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 2011-2020年》明確提出，至2020年，在稻谷主產(chǎn)區(qū)和大米主銷區(qū)及重要物流節(jié)點(diǎn)，重組和建設(shè)一批年處理稻谷20萬噸以上的大型龍頭企業(yè)和若干個(gè)年處理稻谷100萬噸的大型企業(yè)集團(tuán)，建設(shè)完善的大米加工全產(chǎn)業(yè)鏈。政策的支持將加快推進(jìn)加工企業(yè)向規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化方向發(fā)展。

（5）品牌意識(shí)逐步增強(qiáng)

品牌是一個(gè)企業(yè)、一個(gè)地方的形象。品牌大米市場影響大，競爭優(yōu)勢較為突出。目前，政府、企業(yè)對大米品牌的建設(shè)力度不斷加大。各地稻米主產(chǎn)區(qū)正在制定完善的縣級、市級乃至省級整合方案，以打響地方品牌。大中型企業(yè)也在大力實(shí)施名牌工程，以推動(dòng)經(jīng)營管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量提高，增強(qiáng)市場競爭力。通過兼并、重組，未來5～10年，我國大米 行業(yè) 將出現(xiàn)一批以福臨門、金龍魚、北大荒等為代表的一線品牌，其市場占有率將大幅上升，而小品牌的市場份額將被擠壓。

三、物流及其他方面

（1）政策性稻谷庫存將逐步下降

預(yù)計(jì)到明年一季度末，我國臨儲(chǔ)稻谷庫存將達(dá)9000萬噸左右，加上社會(huì)庫存與常規(guī)儲(chǔ)備庫存，總量將達(dá)1億多噸，全球稻谷庫存大有向中國集中的趨勢，這將對我國的倉容、資金構(gòu)成極大的壓力，后期去庫存化將是必然的選擇。

今后可能采取的措施：一是提高優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)，減少普通稻產(chǎn)量，從而降低臨儲(chǔ)稻谷收購量;二是加快改良水稻品質(zhì)，嚴(yán)格生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，打響國產(chǎn)大米品牌，增強(qiáng)國際競爭力，促進(jìn)大米出口;三是大力發(fā)展糧食銀 行業(yè) 務(wù)，提高加工企業(yè)等社會(huì)儲(chǔ)備能力;四是參考國外做法，對保管年限較長、品質(zhì)降低的稻谷一次性轉(zhuǎn)為飼料糧，避免稻谷價(jià)值繼續(xù)減損，減少費(fèi)用開支，還可以騰出寶貴的倉庫資源，可謂一舉多得。

（2）大米包裝日益趨小

大米包裝已非常普遍，散裝米市場日漸式微。隨著品牌時(shí)代的到來，預(yù)計(jì)大米包裝還將趨小。一是量小質(zhì)精的中高端米市場持續(xù)擴(kuò)大;二是電商和網(wǎng)購時(shí)代的到來，要求大米小包裝化;三是居民“米袋子”不斷瘦身，也要求大米包裝不斷趨小。

（3）稻米智慧物流將很快到來

隨著現(xiàn)代信息化水平的發(fā)展，特別是物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智慧物流應(yīng)運(yùn)而生。利用現(xiàn)代信息化、數(shù)字化、智能化手段，將稻米收購、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、加工、信息傳遞、實(shí)物監(jiān)管等工作，實(shí)行系統(tǒng)化、模塊化、簡捷化，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、三維可視化及智能化，為科學(xué)管理、快速?zèng)Q策提供依據(jù)是今后的發(fā)展方向。目前，各地正在抓緊建設(shè)智慧糧庫，并逐步在糧食物流的各環(huán)節(jié)推進(jìn)。預(yù)計(jì)稻米物流這一傳統(tǒng) 行業(yè) 也將很快走向智慧化。


 

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