第一節(jié) 我國(guó)硫資源供求狀況

(一)供給情況

我國(guó)硫資源開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)與國(guó)外不同：一是我國(guó)天然硫磺礦很少，由于技術(shù)經(jīng)濟(jì)原因，幾乎沒(méi)有開(kāi)采，在國(guó)內(nèi)的硫資源開(kāi)發(fā)總量中可以忽略不計(jì)。二是國(guó)產(chǎn)硫磺主要來(lái)自原油、天然氣回收硫磺，目前以原油回收硫磺為主。我國(guó)現(xiàn)有油、氣回收硫磺的生產(chǎn)能力約220萬(wàn)噸/年，實(shí)際產(chǎn)量?jī)H100萬(wàn)噸左右。我國(guó)探明的天然氣資源(氣田)主要分布在西部地區(qū)，尤其是四川的東北部地區(qū)，其儲(chǔ)量超過(guò)了全國(guó)的1/3。2006年國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)中石油西南油氣田公司在四川東北部開(kāi)發(fā)高酸性天然氣田的項(xiàng)目計(jì)劃，西南油氣田公司已將高酸性氣田的開(kāi)發(fā)列入 規(guī)劃 ，“十一五”期間將分別配套建設(shè)羅家寨、鐵山坡和渡口河等3座大型的天然氣凈化廠，在凈化處理天然氣的同時(shí)將回收副產(chǎn)大量的硫磺。目前，該項(xiàng)目正在緊張的實(shí)施中。到2008年年底，建成投產(chǎn)的川東氣田羅家寨凈化廠46萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置，加上隨后建設(shè)的渡口河、普光氣田的硫磺回收裝置的投產(chǎn)，全國(guó)油、氣回收硫磺生產(chǎn)能力將達(dá)到400萬(wàn)噸/年。這對(duì)緩解我國(guó)硫磺供不應(yīng)求的局面將發(fā)揮重要作用。預(yù)計(jì)到2010年，石油煉化和天然氣凈化回收的晾磺生產(chǎn)能力就可超過(guò)650萬(wàn)噸/年。

綜上所述，隨著石化 行業(yè) 的大型硫磺回收裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，2008年全國(guó)從石油煉化和天然氣凈化回收的硫磺產(chǎn)量有望突破200萬(wàn)噸，再加上天然硫磺和從電廠及煉焦廠回收的硫磺，到2008年我國(guó)硫磺實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)到310萬(wàn)噸以上，硫磺自給率將由目前的14%左右提高到30%以上，將會(huì)大大緩解我國(guó)硫磺供應(yīng)緊張、高度依賴進(jìn)口的狀況。同時(shí)“十一五”期間，我國(guó)還將新建煉油項(xiàng)目約9100萬(wàn)噸/年，其中75%原油來(lái)自中東地區(qū)的高硫原油，屆時(shí)，我國(guó)新增硫磺回收生產(chǎn)能力將達(dá)到100萬(wàn)噸/年以上。

(二)需求情況

化肥工業(yè)、瀝青和混凝土是硫磺的主要消費(fèi)領(lǐng)域。目前，我國(guó)硫磺主要用于生產(chǎn)硫酸，其余的直接應(yīng)用或生產(chǎn)深加工產(chǎn)品。硫酸消費(fèi)中用于化肥生產(chǎn)的約3200萬(wàn)噸，占硫酸總消費(fèi)量的70%，折硫磺1062萬(wàn)噸。非化肥領(lǐng)域年消費(fèi)硫酸約1500萬(wàn)噸，折硫磺498萬(wàn)噸。我國(guó)硫磺生產(chǎn)能力小，產(chǎn)量低，目前產(chǎn)銷(xiāo)缺口達(dá)900萬(wàn)噸/年左右。

目前國(guó)內(nèi)已建成投產(chǎn)的30萬(wàn)噸/年以上大型硫磺制酸裝置有近20套。即便如此，目前在建或準(zhǔn)備建設(shè)的硫磺制酸裝置仍很多，其中有江蘇蘇州精細(xì)化工有限公司雙獅(張家港)精細(xì)化工公司100萬(wàn)噸/年、云南磷肥工業(yè)公司80萬(wàn)噸/年、貴州西洋特復(fù)合肥廠60萬(wàn)噸/年、貴陽(yáng)中化開(kāi)磷集團(tuán)60萬(wàn)噸/年、秦皇島中間公司30萬(wàn)噸/年、湖南株化集團(tuán)公司30萬(wàn)噸/年、湖北宜昌市宜昌斯帕爾星原化工有限公司30萬(wàn)噸/年等裝置。預(yù)計(jì)2008年我國(guó)還將新增硫磺制酸能力500萬(wàn)噸/年以上，產(chǎn)能將達(dá)到2620萬(wàn)噸/年，年需求硫磺873萬(wàn)噸。到2010年我國(guó)硫磺制酸生產(chǎn)能力將達(dá)到2810萬(wàn)噸，折硫磺約937萬(wàn)噸。2015年硫磺制酸年生產(chǎn)能力約3640萬(wàn)噸，折需硫磺約1213萬(wàn)噸。，今后幾年我國(guó)硫磺制酸產(chǎn)量還會(huì)繼續(xù)不斷提高，所占比例也將越來(lái)越大，硫磺需求也相應(yīng)提高。我國(guó)硫磺制酸增長(zhǎng)過(guò)快，將面臨資源短缺的威脅。

目前硫酸及硫磺價(jià)格高漲，給國(guó)內(nèi)硫鐵礦制酸產(chǎn)能的恢復(fù)創(chuàng)造了條件。國(guó)內(nèi)各地紛紛在籌劃上硫鐵礦制酸項(xiàng)目，其中2008年將有江西湖口70萬(wàn)噸/年、廣東云浮40萬(wàn)噸/年、安徽銅陵40萬(wàn)噸/年、湖北武穴20萬(wàn)噸/年等硫鐵礦制酸裝置建成投產(chǎn)。

隨著下游用戶需求量的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)硫磺消費(fèi)量還會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2008年僅硫磺非酸類(lèi)直接年消費(fèi)量可達(dá)50萬(wàn)噸，到2010年和2015年分別將達(dá)到80萬(wàn)噸和100萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)今后幾年，我國(guó)對(duì)硫磺的需求量將會(huì)繼續(xù)增加，年均增長(zhǎng)率約為4.2%。2010年硫磺的年需求量將會(huì)達(dá)到1360萬(wàn)噸，2015年硫磺的年需求量將會(huì)達(dá)到1680萬(wàn)噸。油，屆時(shí)，我國(guó)新增硫磺回收生產(chǎn)能力將達(dá)到100萬(wàn)噸/年以上。

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)硫磺的市場(chǎng)趨勢(shì)

(一)進(jìn)口情況

我國(guó)是世界最大硫磺進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口硫磺主要用于生產(chǎn)硫酸，其中72%以上的硫酸是用來(lái)生產(chǎn)化肥的。進(jìn)口主要來(lái)自加拿大，比例達(dá)40%-50%。其次是沙特、阿聯(lián)酋、日本、美國(guó)、哈薩克斯坦、韓國(guó)等。近年來(lái)我國(guó)硫磺進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，見(jiàn)表1。最近10年來(lái)，我國(guó)進(jìn)口硫磺的數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中1998年和1999年進(jìn)口量翻番，2006年進(jìn)口量增幅最低，但進(jìn)口總量仍接近900萬(wàn)噸。通常我國(guó)的進(jìn)口硫磺數(shù)量占世界總貿(mào)易量的40%左右，國(guó)內(nèi)硫磺需求量與日俱增，2008年進(jìn)口硫磺預(yù)計(jì)將突破1000萬(wàn)噸。未來(lái)幾年我國(guó)的硫磺進(jìn)口雖然會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度會(huì)比前幾年有所回落。近年來(lái)，國(guó)際硫磺價(jià)格隨著貿(mào)易量的擴(kuò)大，特別是我國(guó)進(jìn)口量的增加而迅速上漲。

(二)價(jià)格走勢(shì)

自2006年底開(kāi)始，國(guó)內(nèi)的硫磺市場(chǎng)就開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)上行通道，其漲勢(shì)之強(qiáng)，持續(xù)時(shí)間之久，價(jià)格之高，都是數(shù)十年來(lái)罕見(jiàn)。進(jìn)口硫磺從2007年初的每噸70多美元漲到目前的600多美元。國(guó)內(nèi)硫磺價(jià)格從2007年初的噸價(jià)800元，到現(xiàn)在最高時(shí)5000元。

進(jìn)入2008年，國(guó)內(nèi)外硫磺市場(chǎng)再現(xiàn)瘋狂，其漲速之快大大出人意料，從1月的4230元/噸左右漲到了目前5700元/噸。 分析 此次價(jià)格上揚(yáng)的最主要原因，還是由于國(guó)內(nèi)下游工廠硫磺制酸擴(kuò)產(chǎn)激增和化肥生產(chǎn)開(kāi)工率充足，對(duì)硫磺需求量增大，使硫磺市場(chǎng)的缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，價(jià)格快速上漲。然而，硫磺價(jià)格如此高漲前所未有，給下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力，企業(yè)叫苦不迭，由于國(guó)家對(duì)磷肥出廠價(jià)格控制，極大地影響了國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)如磷肥、硫酸鉀和復(fù)合肥等產(chǎn)品生產(chǎn)成本的上漲，迫于成本壓力，目前很多企業(yè)不得不停產(chǎn)或減產(chǎn)，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響不言而喻。此次國(guó)內(nèi)硫磺價(jià)格的大幅上漲，也是直接受?chē)?guó)際硫磺價(jià)格拉動(dòng)的結(jié)果。國(guó)際市場(chǎng)硫磺供應(yīng)緊張狀況已經(jīng)延續(xù)了3年，國(guó)際供應(yīng)商對(duì)我國(guó)累計(jì)欠供資源量達(dá)180萬(wàn)噸。

目前硫磺價(jià)格已經(jīng)漲到“天價(jià)”，也基本達(dá)到了下游產(chǎn)業(yè)承受的極限。如何抑制當(dāng)前硫磺價(jià)格瘋漲的勢(shì)頭已成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，政策因素將是抑制后市硫磺價(jià)格狂漲的主要力量。目前影響硫磺價(jià)格趨勢(shì)的政策因素主要有：①減排政策。SO2是國(guó)家減少污染物排放的兩大重點(diǎn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目之一，隨著國(guó)家對(duì)SO2排放量及油品含硫量控制的日趨嚴(yán)格，將促使石油煉化、天然氣凈化、煤化工、火力發(fā)電、有色金屬；臺(tái)煉等 行業(yè) 上馬硫磺回收裝置，使硫磺回收量增加。目前硫磺的高價(jià)位，也為相關(guān)企業(yè)回收硫磺、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供了經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)力。②價(jià)格政策。2008年1月9日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議， 研究 部署保持物價(jià)穩(wěn)定工作，嚴(yán)控化肥價(jià)格的政策將阻止硫磺高價(jià)位向下游產(chǎn)業(yè)傳遞，從而有效抑制硫磺價(jià)格的繼續(xù)上；中。③關(guān)稅政策。對(duì)硫磺出口開(kāi)征暫定關(guān)稅，對(duì)硫磺進(jìn)口實(shí)行零關(guān)稅，提高磷酸銨出口關(guān)稅，這些都將對(duì)降低硫磺價(jià)格起到一定的作用。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，減免增值稅后，企業(yè)可平均降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本50元/噸。

(三)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

從某種意義上來(lái)說(shuō)，硫磺產(chǎn)量的增加，在一定程度上取決于其主產(chǎn)品的開(kāi)采量，而不取決于市場(chǎng)對(duì)其需求的多少。這也是硫磺所具有的特殊性質(zhì)。世界硫磺產(chǎn)量在不斷增加，但供應(yīng)量有限，硫磺生產(chǎn)國(guó)能增加多少運(yùn)出量是硫磺供應(yīng)的關(guān)鍵所在。目前進(jìn)口硫磺港口到貨不多，國(guó)內(nèi)資源仍保持緊張局面，貿(mào)易數(shù)量更是屈指可數(shù)，由于價(jià)格已升至歷史高位，繼續(xù)上行阻力加大，而進(jìn)口成本的日益上漲又成為高價(jià)位的有力支撐，因此預(yù)計(jì)近期硫磺價(jià)格后市高位穩(wěn)定的可能性更大。

化肥生產(chǎn)與硫磺關(guān)系密切。未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)仍將保持高速發(fā)展，硫磺需求量將繼續(xù)擴(kuò)大。在硫磺制酸增長(zhǎng)趨緩、大型硫磺回收裝置建成投產(chǎn)等因素的影響下，國(guó)內(nèi)硫磺供應(yīng)將日益充足，但考慮到我國(guó)橡膠、瀝青、淀粉、食品加工、醫(yī)藥、煙花爆竹、果樹(shù)殺蟲(chóng)、殺菌劑等 行業(yè) 對(duì)硫磺需求增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)人士 分析 ，基于目前硫磺自給率仍很低的現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)我國(guó)硫磺市場(chǎng)供不應(yīng)求的狀況雖然會(huì)有所改變，硫磺價(jià)格可能出現(xiàn)小幅下降但仍會(huì)略高于同期國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。今后幾年，我國(guó)在化肥生產(chǎn)用酸增幅下降和硫磺供應(yīng)越來(lái)越充足的情況下，硫磺對(duì)外依存度將會(huì)下降，市場(chǎng)短缺局面將徹底扭轉(zhuǎn)。如果不出現(xiàn)其他特殊情況，硫磺價(jià)格也將維持現(xiàn)狀或緩慢下跌。

隨著環(huán)保政策的逐步深入，我國(guó)硫磺產(chǎn)量在將來(lái)的幾年還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家近期出臺(tái)上調(diào)化肥產(chǎn)品和磷產(chǎn)品出口關(guān)稅、免征硫磺進(jìn)口增值稅等政策使得硫磺市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢(shì)更加復(fù)雜，但隨著國(guó)fa%產(chǎn)能力以及生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，未來(lái)幾年我國(guó)的硫磺進(jìn)口會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度會(huì)比前幾年有所回落。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)5年甚至10年的硫磺市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)逐漸達(dá)到平衡并進(jìn)而走弱。

達(dá)州是四川盆地天然氣田的富集區(qū)，天然氣資源得天獨(dú)厚，資源量達(dá)3.8萬(wàn)億m3，已探明儲(chǔ)量6600億m3。含硫量高是達(dá)州天然氣最大特點(diǎn)，其中羅家寨、渡口河、鐵山坡氣田硫化氫含量高達(dá)9.5%～17%。到2010年，中石油、中石化等5個(gè)天然氣凈化廠全部投產(chǎn)后，以年開(kāi)采天然氣200億m3計(jì)算，凈化脫硫后每年硫磺產(chǎn)能有望達(dá)到450萬(wàn)噸以上，占全國(guó)總消費(fèi)40%以上，將成為亞洲最大的硫磺生產(chǎn)基地、中國(guó)硫化工技術(shù)研發(fā)基地及中國(guó)硫化工產(chǎn)業(yè)基地。由此我國(guó)硫磺的對(duì)外依存度也將降低到50%左右，供需格局也將得到根本改變。隨著國(guó)內(nèi)硫磺產(chǎn)能的增加，預(yù)計(jì)我國(guó)對(duì)進(jìn)口硫磺的需求將隨著這些新裝置的陸續(xù)投產(chǎn)而逐步降低，到2014年左右，硫磺進(jìn)口量有望減少到740萬(wàn)噸/年的水平。

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