第一節(jié) 水泥助磨劑產(chǎn)品市場特征

一、市場成熟度 分析

從國內(nèi)多年從事助磨劑 研究 的水泥專家們公開發(fā)表的專業(yè)文獻(xiàn)中，可以看出：我國水泥助磨劑的研發(fā)過程，可以劃分為四個(gè)發(fā)展階段：發(fā)展初期、發(fā)展成長期、快速發(fā)展期和穩(wěn)定發(fā)展期。

（一）發(fā)展初期（1950年～1970年）

1950年我們?nèi)珖乃嗄戤a(chǎn)量只有151萬噸，根本談不上使用助磨劑的問題。1958年前后有過少數(shù)水泥廠使用煤、造紙廢液和肥皂廢液試驗(yàn)提高磨機(jī)產(chǎn)量的報(bào)道，但效果不十分理想。

（二）發(fā)展成長期（1971年～1994年）

1971年原四川水泥 研究 所，對(duì)幾十種有機(jī)表面活性劑，進(jìn)行了助磨效果的小磨試驗(yàn)；發(fā)現(xiàn)大部分非離子型表面活性劑，有良好的助磨作用。并選擇了集中效果較好、原料易得的表面活性劑，在資中、柳州和大同水泥廠進(jìn)行了大磨試驗(yàn)；盡管取得了一定的效果，由于助磨劑成本較高，未能得到大面積推廣。

1983年國家計(jì)委下達(dá)了《水泥研磨助劑 研究 》的 研究 課題，承擔(dān)單位在三年內(nèi)，研制成功三個(gè)系列十種助磨劑，并在多家大型水泥廠工業(yè)性試驗(yàn)成功，為我國助磨劑的研發(fā)，奠定了良好的基礎(chǔ)。

但由于當(dāng)時(shí)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，水泥屬“統(tǒng)配物質(zhì)”，不存在銷路問題。而生產(chǎn)助磨劑的原材料價(jià)格較貴、來源不充足或質(zhì)量不穩(wěn)定；加上國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)高速發(fā)展，水泥產(chǎn)品供不應(yīng)求，工業(yè)用電價(jià)格較低，水泥企業(yè)對(duì)節(jié)能增效意識(shí)不強(qiáng)、要求不高，致使推廣應(yīng)用進(jìn)程緩慢。

（三）快速發(fā)展期（1995年～2007年）

1995年我國已經(jīng)進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)，而水泥市場由“供不應(yīng)求”變成了“供大于求”，“降低水泥生產(chǎn)成本”成為廣大水泥企業(yè)“在競爭中求生存”的頭等大事。因此，水泥助磨劑的需求量逐年增加，許多“手工作坊”式的水泥助磨劑生產(chǎn)廠應(yīng)運(yùn)而生。

從國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)庫能檢索到的水泥助磨劑專利約40件，其中顆粒狀和粉狀助磨劑專利17件，液體助磨劑專利23件。最早的一份水泥助磨劑專利，是1986年申報(bào)的。在這40件水泥助磨劑專利中，絕大多數(shù)是在2007年之前申報(bào)的，這充分說明我國水泥助磨劑技術(shù)在2007年前，已經(jīng)進(jìn)入了快速成長期。

（四）穩(wěn)定發(fā)展期（2007年之后）

在水泥助磨劑的快速發(fā)展期，國內(nèi)助磨劑產(chǎn)品出現(xiàn)較多的魚目混珠現(xiàn)象；加之助磨劑產(chǎn)品單一、質(zhì)量差異較大，對(duì)水泥生產(chǎn)工藝條件適應(yīng)性不強(qiáng)，造成使用效果不佳，甚至，摻入助磨劑后對(duì)水泥質(zhì)量產(chǎn)生影響，引起對(duì)建筑工程結(jié)構(gòu)中的鋼筋銹蝕嚴(yán)重、也出現(xiàn)了水泥產(chǎn)品與混凝土外加劑不相容的現(xiàn)象。

2007年7月，中國水泥協(xié)會(huì)助磨劑分會(huì)宣告成立，標(biāo)志著我國助磨劑的 研究 、開發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用，進(jìn)入了一個(gè)嚴(yán)格、規(guī)范的穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期。為助磨劑 行業(yè) 管理、技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)驗(yàn)交流提供了支持和幫助；加上國家標(biāo)準(zhǔn)《通用硅酸鹽水泥》（GB175-2007）的頒布實(shí)施，更嚴(yán)格地限制了水泥助磨劑的用量（≤0.5％），并增加了水泥中的氯離子限值（≤0.06％）要求，許多粗制濫造的助磨劑產(chǎn)品，受到了嚴(yán)厲地打擊和有效地控制。促進(jìn)了我國水泥助磨劑技術(shù)推廣與應(yīng)用，向著更高標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)范的方向健康發(fā)展。

我國已經(jīng)成為世界水泥助磨劑產(chǎn)品應(yīng)用的主要市場，新型水泥助磨劑產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)力量亟待加強(qiáng)，特別是合成高分子助磨劑的 研究 。隨著國家 行業(yè) 管理力度的逐步加大、生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷規(guī)范化，可以相信：水泥助磨劑的產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用效果等，國內(nèi)外的差距會(huì)逐年縮小。加強(qiáng)助磨劑企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力和水泥粉磨系統(tǒng)方面的 研究 ，對(duì)我國水泥助磨劑 行業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展及水泥工業(yè)的“節(jié)能減排”都將具有重要意義。

二、市場集中度 分析

近年來，水泥助磨劑 行業(yè) 伴隨我國水泥工業(yè)的高速增長得到快速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國目前有水泥助磨劑生產(chǎn)企業(yè)近.200家，各類助磨劑年產(chǎn)量總計(jì)約200萬噸，其中液體助磨劑、粉體助磨劑各100萬噸，從業(yè)人員近萬人?，F(xiàn)階段，我國水泥助磨劑市場集中度較低， 行業(yè) 競爭比較激烈。

三、區(qū)域分布情況

2007年7月成立中國水泥協(xié)會(huì)助磨劑分會(huì)以來，國內(nèi)具有一定規(guī)模的助磨劑生產(chǎn)企業(yè)與相關(guān)單位，紛紛申請(qǐng)加入該組織、并成為正式會(huì)員單位。據(jù)水泥 行業(yè) 官方網(wǎng)站《數(shù)字水泥網(wǎng)》公布的助磨劑分會(huì)會(huì)員名單，至2009年6月3日為止，正式會(huì)員單位已達(dá)到115家。他們代表了我國助磨劑生產(chǎn)企業(yè)的主要力量，同時(shí)也反映出我國內(nèi)地助磨劑生產(chǎn)企業(yè)基本分布狀況。

我國內(nèi)地水泥助磨劑生產(chǎn)區(qū)域分布

四、銷售方式 分析

助磨劑在水泥工業(yè)中的應(yīng)用，已越來越被水泥企業(yè)所認(rèn)可。助磨劑產(chǎn)品的供需關(guān)系也出現(xiàn)了多種多樣的鏈接形式，為我國助磨劑技術(shù)的普及，發(fā)揮著各自的優(yōu)勢。目前國內(nèi)最常見的形式有以下幾種：

1、廠家直銷助磨劑生產(chǎn)廠集中生產(chǎn)，派遣業(yè)務(wù)人員在全國各地建立銷售網(wǎng)絡(luò)，直接對(duì)水泥企業(yè)進(jìn)行營銷及售后服務(wù)。這種模式最大的好處在于可以充分利用網(wǎng)絡(luò)信息，把握和調(diào)控國內(nèi)外市場，集中發(fā)揮總部的科技實(shí)力；產(chǎn)品批量大、質(zhì)量穩(wěn)定，研發(fā)跟蹤及時(shí)、創(chuàng)新快捷。存在的不足是經(jīng)營成本相對(duì)較高。

2、分片直銷根據(jù)自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，在用戶集中的區(qū)域，建立公司產(chǎn)品的大型生產(chǎn)基地，相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營，集中調(diào)控管理。這種模式最大的好處在于節(jié)省運(yùn)輸成本，供貨及時(shí)，售后服務(wù)快捷。存在的不足是研發(fā)條件和骨干力量分散，生產(chǎn)工藝及裝備更新?lián)Q代慢，技術(shù)升級(jí)滯后。

3、自產(chǎn)自銷有條件的大型水泥企業(yè)，利用自己的技術(shù)力量和“三產(chǎn)”人員，建立自己的附屬工廠，生產(chǎn)適合本廠使用的助磨劑。這種模式最大的好處在于：既能解決“三產(chǎn)”人員的就業(yè)問題，又能降低助磨劑應(yīng)用中的生產(chǎn)成本。存在的不足是專業(yè)研發(fā)能力和售后服務(wù)力量有限，容易產(chǎn)生各種供需矛盾。

4、代理經(jīng)銷有實(shí)力的名牌廠家直銷企業(yè)，讓利給各地的代理商，利用代理商的營銷力量，代為經(jīng)營助磨劑產(chǎn)品。這種模式最大的好處在于彌補(bǔ)了助磨劑企業(yè)銷售力量的不足，擴(kuò)大了市場的占有率。存在的不足是損失了部分產(chǎn)品利潤。這種純商業(yè)行為，影響助磨劑生產(chǎn)廠與用戶之間的信息溝通和售后服務(wù)質(zhì)量。

第二節(jié) 水泥助磨劑 行業(yè) 發(fā)展存在問題 分析

然而在助磨劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的過程中，不可否認(rèn)存在著一些問題，有些問題甚至可能危及 行業(yè) 的生存和發(fā)展。

（1）企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)參差不齊

目前我國大多數(shù)助磨劑企業(yè)都是采用購買化工原料或廢料復(fù)配的生產(chǎn)工藝，因此進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)的門檻較低，企業(yè)規(guī)模和層次兩極分化，極少數(shù)外資企業(yè)、合資企業(yè)或少數(shù)國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)裝備及實(shí)驗(yàn)檢測儀器齊全、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、管理規(guī)范及技術(shù)支持和售后服務(wù)到位，而絕大多數(shù)助磨劑企業(yè)生產(chǎn)工藝落后、管理不規(guī)范，更不用說技術(shù)支持和售后服務(wù)，這樣必然就會(huì)影響助磨劑產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，挫傷水泥企業(yè)使用助磨劑的積極性。實(shí)質(zhì)上對(duì)于以復(fù)配為主的助磨劑企業(yè)雖然生產(chǎn)投入不大，但由于助磨劑的使用效果對(duì)于不同水泥企業(yè)的熟料和工藝相差甚大，因此要求助磨劑企業(yè)的研發(fā)能力和現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的水平很高，否則很難引導(dǎo)水泥企業(yè)正確、有效使用助磨劑。

（2）沒有建立助磨劑產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)體系

雖然中國建筑材料科學(xué) 研究 院1997年就根據(jù)美國材料協(xié)會(huì)ASTMC465-92《水硬性水泥生產(chǎn)用工藝外加劑》制定了JC/T667《水泥粉磨用工藝外加劑》，該標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求等同采用ASTMC465，但檢定方法均采用我國現(xiàn)行試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并在通用水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中明確允許在水泥粉磨中摻入不大于1％并符合JC/T667-1997標(biāo)準(zhǔn)的水泥助磨劑，但實(shí)際上標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施效果并不理想，真正執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)是極少數(shù)，其中洛陽萬順建材有限公司是第一家委托權(quán)威機(jī)構(gòu)完全按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量評(píng)價(jià)，但絕大多數(shù)企業(yè)并沒有執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該說目前助磨劑產(chǎn)品的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)及監(jiān)督處于沒有組織的狀況。

（3）一些生產(chǎn)企業(yè)對(duì)水泥產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的意識(shí)差

水泥產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到建設(shè)工程的安全性，關(guān)系到人民生命財(cái)產(chǎn)安全，但由于絕大部分水泥生產(chǎn)企業(yè)是否使用助磨劑主要取決于企業(yè)能否獲得的直接經(jīng)濟(jì)效益,而一些常用的醇胺類水泥助磨劑,由于成本原因,水泥企業(yè)使用此類助磨劑后獲得的新增利益很小,絕大多數(shù)企業(yè)沒有積極性,或者只是在水泥銷售旺季使用，因此為了迎合水泥企業(yè)的需求，許多助磨劑生產(chǎn)企業(yè)提供的商品助磨劑中摻入了不允許摻加的外加劑，甚至加入可導(dǎo)致鋼筋銹蝕、嚴(yán)重影響混凝土安全性的鹽類，使得水泥企業(yè)，特別是一些小企業(yè)使用助磨劑的目的變成為了提高強(qiáng)度多摻混合材，至于助磨劑的助磨效果并不是最重要的，這樣的使用原則背離了我們 研究 開發(fā)、推廣應(yīng)用助磨劑的初衷，也會(huì)影響到助磨劑產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

鑒于助磨劑產(chǎn)業(yè)存在的問題，許多專家強(qiáng)烈呼吁取消水泥中允許摻加助磨劑，但是我們認(rèn)為作為提高粉磨效率的一項(xiàng)有效手段，助磨劑的研發(fā)和應(yīng)用還是應(yīng)該鼓勵(lì)的，因此我們想通過修訂標(biāo)準(zhǔn)，在一定程度上解決一些問題，如2003年我們對(duì)JC/T667-1997進(jìn)行了修訂，修訂后的標(biāo)準(zhǔn)仍參照了ASTMC465-99，除將水泥膠砂水灰比比對(duì)指標(biāo)改為水泥膠砂流動(dòng)度比對(duì)指標(biāo)外，其余各項(xiàng)技術(shù)要求指標(biāo)等同采用ASTMC465，并且增加了比相應(yīng)品種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最長齡期大三倍的齡期強(qiáng)度比對(duì)指標(biāo)要求及鋼筋銹蝕試驗(yàn)要求，使技術(shù)要求內(nèi)容更加全面、科學(xué)。但檢定各項(xiàng)技術(shù)要求的試驗(yàn)方法均采用我國現(xiàn)行試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)也等同采用了ASTMC465，其中涉及的粗、細(xì)集料采用了我國2001年頒布實(shí)施的GB/T14685《建筑用卵石、碎石》和GB/T14684《建筑用砂》標(biāo)準(zhǔn)中與ASTMC465中要求一致的粒級(jí)，這樣修訂后標(biāo)準(zhǔn)非常有利于在我國推廣實(shí)施。另一方面我們于2006年修訂了通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)，將在水泥粉磨中允許摻入的助磨劑摻量由不大于1％改為不大于0.5％；同時(shí)在標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款中增加了水泥中氯離子限量的要求，即水泥中氯離子含量不大于0.06％。

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