第一節(jié) 油井水泥 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、2009年國內(nèi)油井水泥 行業(yè) 市場概況

2003-2009年我國油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)量及其增幅 分析

                                                                            單位：萬噸

二、油井水泥 行業(yè) 發(fā)展歷程

我國油井水泥的發(fā)展歷史大致經(jīng)歷了仿造、自主開發(fā)和創(chuàng)新3個(gè)階段。解放初我國僅有白色硅酸鹽水泥一種專用水泥，特種水泥的 研究 和生產(chǎn)幾乎沒有。為了盡快滿足恢復(fù)時(shí)期國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的急需，我國科研技術(shù)人員在短短幾年內(nèi)仿照蘇聯(lián)產(chǎn)品研制了油井水泥，如冷堵和熱堵油井水泥。

1954年，我國建立了綜合性建筑材料 研究 機(jī)構(gòu)，開始系統(tǒng)進(jìn)行水泥科學(xué) 研究 。水泥品種的 研究 也逐步從仿制進(jìn)入自主開發(fā)階段。這個(gè)階段 研究 開發(fā)的主要新品種水泥有45℃，75℃，95℃高溫油井水泥系列。

我國80年代開始按照API規(guī)范進(jìn)行油井水泥分類，并且研制開發(fā)向全國推廣。生產(chǎn)廠家也開始依據(jù)API的分類和指標(biāo)要求從事生產(chǎn)。用了十年左右的時(shí)間，到1993年底實(shí)現(xiàn)了API油井水泥的全部轉(zhuǎn)化。1998年我國參照采用美國石油協(xié)會APISPECl0-86《油井水泥材料和試驗(yàn)規(guī)范l0》制定了國家標(biāo)準(zhǔn)GBl0238-88（油井水泥》。該標(biāo)準(zhǔn)把油井水泥分為九種即A級、B級、C級、D級、E級、F級、G級、H級、J級，此外還根據(jù)水泥抗硫酸鹽的能力進(jìn)一步分為普通型（O）、中抗硫酸鹽型（MSR）、高抗硫酸鹽型（HSR）。其中J級油井水泥由于在62℃以下基本不水化，初始反應(yīng)活性低不利于使用，所以在以后應(yīng)用中被API取消了。我國98版的油井水泥標(biāo)準(zhǔn)也取消了J級油井水泥，目前實(shí)施的最新標(biāo)準(zhǔn)GBl0238-2005《油井水泥》把油井水泥分為了八種：A級、B級、C級、D級、E級、F級、G級、H級。

自上個(gè)世紀(jì)九十年代開始，葛洲壩水泥廠與中石化、中石油和中海油進(jìn)行技術(shù)合作，開發(fā)研制油井水泥。

2000年，“三峽牌”油井水泥開始在這3家公司推廣使用。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，國產(chǎn)石油的缺口越來越大，國家需要動用大量外匯用于進(jìn)口石油，石油進(jìn)口量已占國內(nèi)產(chǎn)量的一半。為此，國家正在大力加強(qiáng)石油和天然氣的生產(chǎn)。隨著石油、天然氣開發(fā)工作的推進(jìn)，油井水泥的需求量也在不斷增長。

第二節(jié) 油井水泥 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

（一）水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

水泥是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國水泥工業(yè)發(fā)展取得了很大成績，產(chǎn)量已多年位居世界第一，保障了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。但是當(dāng)前，我國水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍十分突出，主要表現(xiàn)是經(jīng)營粗放，生產(chǎn)集中度和勞動生產(chǎn)率均比較低，資源和能源消耗高，環(huán)境污染比較嚴(yán)重，特別是立窯、濕法窯、干法中空窯等落后技術(shù)裝備還占相當(dāng)比重，可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。按照科學(xué)發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路的要求，為加快推進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，引導(dǎo)水泥工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，特制定水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

（二）新《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》通過十大部委會簽

新的《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（以下簡稱《政策》）已經(jīng)修訂完畢，并通過十大部委會簽，相關(guān)部門將擇機(jī)公布。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，水泥 行業(yè) 新一輪兼并重組的大幕即將開啟。

修訂后的《政策》思路將從鼓勵(lì)新型干法水泥發(fā)展為主調(diào)整為以深層次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級為主。關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能的內(nèi)容，一方面與《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》中提出的“在2012年底前，淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、窯徑2.5以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）”內(nèi)容一致之外，還增加了對水泥磨粉站、水泥配置站限期淘汰的標(biāo)準(zhǔn)。

修訂后的《政策》還提出，在2015年底前，徹底淘汰各類落后水泥產(chǎn)能，依法關(guān)閉環(huán)保、能耗或水泥產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的各類水泥生產(chǎn)企業(yè)。在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，水泥 行業(yè) 的兼并重組也將提速。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是指科學(xué)技術(shù)上的關(guān)卡，即指國家或地區(qū)政府對產(chǎn)品制定的（科學(xué)技術(shù)范疇內(nèi)的）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等。以下簡單列舉油井水泥的部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

油井水泥相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

1、《出口水泥類商品運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)規(guī)程（SN/T0713-1997）》，規(guī)定了出口水泥類商品運(yùn)輸包裝的技術(shù)要求及檢驗(yàn)方法。適用于出口水泥類商品運(yùn)輸包裝的檢驗(yàn)。

2、油井水泥進(jìn)入美國油田市場的通行證，需要通過美國石油協(xié)會產(chǎn)品API質(zhì)量認(rèn)證審核，獲得API認(rèn)證證書。

第三節(jié) 油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

油井水泥產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

2、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

水泥是由石灰石和粘土等混合，經(jīng)高溫煅燒制得。

我國是世界上石灰?guī)r礦資源豐富的國家之一。除上海、香港、澳門外，在各省、直轄市、自治區(qū)均有分布。據(jù)原國家建材局地質(zhì)中心統(tǒng)計(jì)，全國石灰?guī)r分布面積達(dá)43.8萬KM2（未包括西藏和臺灣），約占國土面積的1/20，其中能供做水泥原料的石灰?guī)r資源量約占總資源量的1/4～1/3。為了滿足環(huán)境保護(hù)、生態(tài)平衡，防止水土流失，風(fēng)景旅游等方面的需要，特別是隨著我國小城鎮(zhèn)建設(shè) 規(guī)劃 的不斷完善和落實(shí)，可供水泥石灰?guī)r的開采量還將減少。

全國已發(fā)現(xiàn)水泥石灰?guī)r礦點(diǎn)七、八千處，其中已有探明儲量的有1286處，其中大型礦床257處、中型481處、小型486處（礦石儲量大于8000萬噸為大型、4000～8000萬噸為中型、小于4000萬噸為小型），共計(jì)保有礦石儲量542億噸，其中石灰?guī)r儲量504億噸，占93%；大理巖儲量38億噸，占7%。保有儲量廣泛分布于除上海市以外29個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，其中陜西省保有儲量49億噸，為全國之冠；其余依次為安徽省、廣西自治區(qū)、四川（含重慶市）省，各保有儲量34～30億噸；山東、河北、河南、廣東、遼寧、湖南、湖北7省各保有儲量30～20億噸；黑龍江、浙江、江蘇、貴州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、內(nèi)蒙古、青海、甘肅13省各保有儲量20～10億噸；北京、寧夏、海南、西藏、天津5省各保有儲量5～2億噸。

3、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

油井水泥主要用于油氣田各種鉆井條件下進(jìn)行固井、修井、擠注等用途，應(yīng)用于石油、天然氣開采業(yè)。2009年石油和天然氣開采業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長4.8%。

1）產(chǎn)量及銷售

2009年天然原油累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到18948.96萬噸，同比下降0.38%，原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定。全國天然氣產(chǎn)量完成829.92億立方米，同比增長7.71%。

2009年，石油及天然氣 行業(yè) 全 行業(yè) 累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值完成7408.52億元，同比下降26.59%。

2）進(jìn)出口情況

原油出口量增長較快，但增速回落，原油進(jìn)口量增速上升。

3）投資情況 分析

2009年，石油及天然氣開采業(yè)全 行業(yè) 累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成2793億元，同比增長4.4%， 行業(yè) 投資恢復(fù)正增長，增速上升勢頭明顯。

二、油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

1、上游 行業(yè)

上游硅酸鈣、鋁酸鹽、石膏、添加劑等 行業(yè) 為油井水泥提供原材料，上游 行業(yè) 會從質(zhì)量和價(jià)格兩方面影響油井水泥 行業(yè) 。

油井建設(shè)需要的是特種油井水泥，這類產(chǎn)品與普通硅酸鹽水泥的區(qū)別在于其礦物成分有所不同。油井水泥要求有更強(qiáng)的耐壓和耐高溫性能，上游原材料的質(zhì)量對油井水泥的品質(zhì)有所影響。

當(dāng)上游原材料價(jià)格上漲時(shí)，油井水泥的成本會有一定的上升，我國油井水泥市場集中度較高，廠商可以聯(lián)合提高價(jià)格來轉(zhuǎn)嫁這部分成本。然而，油井水泥是一種特種水泥，其產(chǎn)品附加值較高，技術(shù)水平高，原材料成本的上升，對產(chǎn)品價(jià)格影響較小。

2、下游 行業(yè)

油井水泥是專用于油井、氣井的固井工程的水泥。其專用性較強(qiáng)。并且油井和氣井情況復(fù)雜，為適應(yīng)不同油氣井的具體條件，還要在水泥中加入一些外加劑。

我國石油缺口大，國家大力加強(qiáng)石油和天然氣的生產(chǎn)，隨著石油、天然氣開發(fā)工作的推進(jìn)，油井水泥的需求量不斷增長。

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