第一節(jié) 汽車燈具 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、2009年國內(nèi)汽車燈具 行業(yè) 市場概況

2003-2009年中國汽車燈具產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表

                                                                                單位：億元

2003-2009年中國汽車燈具市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)表

                                                                                                    單位：億元

二、汽車燈具 行業(yè) 發(fā)展歷程

在汽車上使用照明裝置大約開始于20世紀(jì)初。最先使用的是煤油燈和乙炔燈，接下來開始使用電光源，經(jīng)歷了從真空白熾燈，充氣白熾燈，鹵鎢燈到氣體放電燈的發(fā)展過程。汽車燈具的心臟是光源，汽車燈具的演變隨著汽車光源的更迭而發(fā)生，大體上經(jīng)過如下四個階段：

第一代汽車光源是由燃料（蠟燭、煤油或乙炔）直接燃燒發(fā)光。它能滿足早期車燈的要求，但存在發(fā)光效率很低、光強(qiáng)弱、性能不穩(wěn)定、操作復(fù)雜等明顯缺點(diǎn)。

第二代汽車光源是白熾燈。1879年愛迪生發(fā)明白熾燈，1913年美國首先將白熾燈技術(shù)應(yīng)用在凱迪拉克汽車前照燈上，汽車燈具發(fā)生了革命性的變化，從此汽車照明進(jìn)入了電氣時代。接著，先后出現(xiàn)汽車反光鏡、啟動機(jī)、發(fā)電機(jī)和蓄電池等新技術(shù)，1925年開始汽車真正進(jìn)入白熾燈汽車燈具時代。20世紀(jì)50年代又出現(xiàn)鹵鎢燈，它很快成為汽車強(qiáng)光源的主要燈泡。

第三代汽車光源是氣體放電燈（HID）。它具有高發(fā)光效率、高亮度和高可靠性等優(yōu)點(diǎn)，將替代白熾燈、鹵鎢燈成為新型的汽車前照燈的光源。

第四代汽車光源是半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LED）。LED是半導(dǎo)體PN結(jié)二極管，當(dāng)一個正向偏壓施加于PN結(jié)兩端時，使PN結(jié)系統(tǒng)受到激發(fā)，載流子由低能態(tài)躍遷到高能態(tài)，當(dāng)處于高能態(tài)的不穩(wěn)定載流子回到低能態(tài)復(fù)合時，根據(jù)能量守恒原理，多余的能量將以光子形式釋放，它就是LED電致發(fā)光原理。它不是通過熱能使物體升溫而發(fā)光，是由電能直接轉(zhuǎn)換為光，因而稱之為冷光。發(fā)光波長取決于載流子的能量差即高能態(tài)與低能態(tài)之差。LED光源的出現(xiàn)將爆發(fā)又一次照明革命，具有劃時代意義，它已經(jīng)并將進(jìn)一步影響汽車燈具的變革。

由于半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展特別是微電子技術(shù)和半導(dǎo)體發(fā)光技術(shù)日趨完善，促使汽車燈具進(jìn)入第三代（HID）和第四代（LED）光源時期。同時，出現(xiàn)了由傳感器、處理器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成的自適應(yīng)前照燈控制系統(tǒng)（AFS）。HID、LED和AFS新型汽車燈具和燈具控制系統(tǒng)市場出現(xiàn)和形成給電子元器件帶來巨大商機(jī)。

第二節(jié) 汽車燈具 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

1、車用燈具未獲認(rèn)證不準(zhǔn)銷售使用的公告

國家質(zhì)檢總局、國家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布公告，自2006年12月1日起，燈具產(chǎn)品等13類機(jī)動車零部件產(chǎn)品未獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和未加施中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的，不得出廠、銷售、進(jìn)口或在其他經(jīng)營活動中使用。

《公告》規(guī)定，此次實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品范圍包括：機(jī)動車燈具產(chǎn)品、機(jī)動車回復(fù)反射器、汽車行駛記錄儀、車身反光標(biāo)識、汽車制動軟管、機(jī)動車后視鏡、機(jī)動車?yán)?、汽車油箱、門鎖及門鉸鏈、內(nèi)飾材料、座椅及頭枕。

其中機(jī)動車燈具產(chǎn)品包括：汽車前照燈、轉(zhuǎn)向燈、前位燈、后位燈、制動燈、視廓燈、前霧燈、后霧燈、倒車燈、駐車燈、側(cè)標(biāo)志燈和后牌照板照明裝置，還包括摩托車牌照燈、位置燈。

目前，由國家認(rèn)監(jiān)委指定的，承擔(dān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和檢測實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)確定。其中，承擔(dān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作的認(rèn)證機(jī)構(gòu)有中國質(zhì)量認(rèn)證中心、中汽認(rèn)證中心（原中國汽車產(chǎn)品認(rèn)證中心）、中國安全技術(shù)防范認(rèn)證中心。檢測實(shí)驗(yàn)室有長春汽車檢測中心、國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（襄樊）、天津汽車檢測中心、國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（上海）等18家。

2、產(chǎn)業(yè)振興節(jié)能減排政策

在國家十大產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 中，輕工業(yè)振興 規(guī)劃 較早被審議通過，在該 規(guī)劃 中提出，設(shè)立家電、照明等 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)升級專項(xiàng)，計(jì)劃2009年實(shí)現(xiàn)普通白熾燈產(chǎn)量比2008年減少15%，緊湊型熒光燈產(chǎn)量比2008年增長30%，逐步淘汰白熾燈，減少20%汞污染排放。從這一政策來看，節(jié)能、環(huán)保的照明產(chǎn)品將繼續(xù)迎來發(fā)展機(jī)遇。

LED由于其具有高效、節(jié)能、環(huán)保、使用壽命長的優(yōu)勢，被很多業(yè)內(nèi)人士譽(yù)為第三代照明產(chǎn)品。

3、《汽車 產(chǎn)業(yè)政策 》

國家發(fā)展改革委員會于2004年6月1日正式頒布實(shí)施《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。具有七個方面的特點(diǎn)：1）取消了與世貿(mào)組織規(guī)則和我國加入世貿(mào)組織所做承諾不一致的內(nèi)容；2）大幅度減少行政審批，依靠法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；3）提出了品牌戰(zhàn)略，鼓勵開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，為汽車工業(yè)自主發(fā)展明確政策導(dǎo)向；4）引導(dǎo)現(xiàn)有汽車生產(chǎn)企業(yè)兼并、重組，促進(jìn)國內(nèi)汽車企業(yè)集團(tuán)做大做強(qiáng)；5）要求汽車生產(chǎn)企業(yè)重視建立品牌銷售和服務(wù)體系，消除消費(fèi)者的后顧之憂；6）引導(dǎo)和鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型汽車和新型燃料汽車；7）對創(chuàng)造更好的消費(fèi)環(huán)境提出了指導(dǎo)性意見。其具體目標(biāo)是使我國汽車產(chǎn)業(yè)在2010年前發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

二、技術(shù)壁壘

隨著整車出口的日益擴(kuò)大， 行業(yè) 內(nèi)對車燈的需求也迅速增加。同時對車燈的質(zhì)量方面也提出了更高的要求。針對國內(nèi)整車及配件 行業(yè) 出口歐盟和北美市場時所面臨的技術(shù)壁壘，我國從1984年開始制定汽車照明與信號系統(tǒng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)汽車工業(yè)和公路安全法規(guī)的不斷完善以及盡快與國際汽車工業(yè)接軌的需要，至今已經(jīng)過多次修訂。一下為部分現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)：

GB4599-2007《汽車用燈絲燈泡前照燈》，規(guī)定了汽車用燈絲燈泡前照燈和封閉式前照燈的配光性能、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則等。適用于Ｍ、Ｎ類汽車使用的各種類型前照燈（氣體放電光源前照燈除外）。

GB4660-2007《汽車用燈絲燈泡前霧燈》，規(guī)定了汽車用燈絲燈泡前霧燈配光性能、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則等。適用于M、N類汽車使用的各種類型前霧燈。

GB4785-2007《汽車及掛車外部照明和光信號裝置的安裝規(guī)定》，規(guī)定了汽車及掛車的外部照明和光信號裝置安裝的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則等；適用于M、N和O類汽車及掛車等。在1998年版的GB4785中，汽車外部燈具所使用的光源只規(guī)定了使用燈絲燈泡。此次修訂增加了HID和LED作為汽車照明的光源。

GB15235-2007《汽車及掛車倒車燈配光性能》，規(guī)定了汽車及掛車倒車燈配光性能，試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則。適用于M、N和O類車輛使用的各種類型倒車燈。

GB5920-2008《汽車及掛車前位燈、后位燈、示廓燈和制動燈配光性能》，規(guī)定了汽車及掛車前位燈、后位燈、示廓燈和制動燈的有關(guān)配光性能的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則。適用于M、N和O類汽車及掛車使用的各種類型的前位燈、后位燈、示廓燈和制動燈。

三、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

由于世界各國在汽車燈具的安全法規(guī)中細(xì)微部分都不相同，所以在出口汽車的燈具安全法規(guī)上應(yīng)符合進(jìn)口國家的要求。

1、歐洲

歐洲對汽車照明燈具有認(rèn)證制度，沒有經(jīng)過法定認(rèn)證部門認(rèn)證過的產(chǎn)品不允許裝車使用。歐洲ECE燈光法規(guī)，除了像ECER48這樣的專門對整車的要求外，其他均是對燈具作為零部件的規(guī)定，技術(shù)內(nèi)容主要是光度及色度。

燈具的安裝要求方面歐洲有專門的法規(guī)：ECER48（適于M、N、O類）、R53（適于L3類）和R74（適于L1類）。對燈具的安裝數(shù)量、具體位置（高度位置、橫向位置或縱向位置）、光色、幾何可見度角、電氣連接、指示器等均有詳細(xì)規(guī)定。

2、美國

在美國，汽車燈具的認(rèn)證制度主要涉及美國聯(lián)邦機(jī)動車法規(guī)和SAE標(biāo)準(zhǔn)。

SAE標(biāo)準(zhǔn)是美國汽車 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，在世界汽車界有著廣泛的影響。

在SAE燈光標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)內(nèi)容一般包括燈具的耐環(huán)境性能、光度要求、光色、材料要求、設(shè)計(jì)要求、安裝要求及燈具在車輛上安裝的注意事項(xiàng)。安裝要求一般包括安裝位置、電路連接、指示器、發(fā)光面積及電路連接等。隨著整車對車輛照明及信號燈要求的變化，新型光源及新的燈具產(chǎn)品的不斷開發(fā)，SAE燈光標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量及項(xiàng)目上都有很大的變化。SAE燈光標(biāo)準(zhǔn)在反映本國燈具技術(shù)進(jìn)步的同時，與ECE也在靠近。

美國聯(lián)邦機(jī)動車法規(guī)（FMVSS）108號規(guī)定了十種不同類型的前照燈系統(tǒng)，其中有五種用于汽車，它是由八種不同類型兩只或四只燈光組的不同搭配而組成。在FMVSS108中對不同車型應(yīng)安裝的燈具的數(shù)量、位置、光色及對應(yīng)采用的SAE標(biāo)準(zhǔn)作了規(guī)定，同時還有燈具的光度要求，電氣連接等。由此可見，F(xiàn)MVSS與SAE是緊密聯(lián)系，密不可分的。在FMVSS108中對安裝位置的規(guī)定除安裝高度有較具體要求外，橫向位置或縱向位置通常是定性規(guī)定，不像ECE法規(guī)規(guī)定的具體、詳細(xì)，其安裝高度的規(guī)定又是以燈具的基準(zhǔn)中心至車輛停放面的距離。無論是法規(guī)還是標(biāo)準(zhǔn)，以車寬2032mm為界限的車輛，在對燈具的安裝要求上及燈具的性能要求上均是不同的。

3、日本

日本對汽車照明燈具也有安全規(guī)定，其性能標(biāo)準(zhǔn)在道路運(yùn)輸車輛的安全基準(zhǔn)中做了比較明確的規(guī)定。對燈具的要求在JISD5500中有規(guī)定，燈光的光色在JISZ8701中規(guī)定。

日本的JIS標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)前照燈的條款大部分參照了美國的SAE標(biāo)準(zhǔn)。SAE和ECE是兩個絕對不同的標(biāo)準(zhǔn)體系，但是，在日本、美國和歐洲正在制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有一部分已得到實(shí)施。

第三節(jié) 汽車燈具產(chǎn)品供需格局

一、2009年國內(nèi)汽車燈具產(chǎn)銷對比

2003-2009年我國汽車燈具產(chǎn)銷率表

從我國近年來汽車燈具產(chǎn)銷率可以看出，到2006年汽車燈具產(chǎn)品出現(xiàn)了產(chǎn)銷率急劇下降的態(tài)勢，直到2009年在我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶東西才重拾升勢。

二、2009年我國汽車燈具市場供需格局

2009年我國汽車燈具供應(yīng)區(qū)域結(jié)構(gòu)

2009年我國汽車燈具需求區(qū)域結(jié)構(gòu)

第四節(jié) 汽車燈具 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、汽車燈具 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、上游 行業(yè)

1）BMC、DMC、SMC等 行業(yè)

在1990年之前，我國共有21條SMC生產(chǎn)線，其中引進(jìn)線十條，國產(chǎn)線十一條，其中只有十一條線投入使用（引進(jìn)線六條，國產(chǎn)線五條）。在1983年初以前SMC產(chǎn)量僅北京二五一廠，總量只有300余噸。到1986年SMC產(chǎn)量猛增到400噸左右。到1987年全國SMC總產(chǎn)量大約一千噸。主要來自北京二五一廠、江蘇鹽城市玻璃鋼廠和成都滑翔機(jī)廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國SMC/BMC產(chǎn)量，1988年為1523.5T/66.6T；1989年為2008T/128.3T；1990年為2034.7T/121.8T；1991年為3250T/188T。

在這一階段，SMC的典型應(yīng)用如下：鐵路客車22型SMC車窗窗框及窗止鐵，不僅從1986年起全部新車采用SMC窗框，而且維修車輛更新時也用SMC窗框，每年新車數(shù)從1000多輛逐年增至近3000輛。SMC年消耗量約400-900噸。供應(yīng)商從開始的2-3家增到后來的5-6家。EQ-153八噸平頭柴油車SMC零件、SMC浴缸、北京吉普BJ212電瓶托盤先后在北京汽車玻璃鋼公司投產(chǎn)。

歐洲熱固性片狀模塑料（SMC）和塊狀模塑料（BMC）的產(chǎn)量自2006年實(shí)現(xiàn)了8%的歷史性增長后，2007年僅增長了2%。BMC產(chǎn)量的下滑特別明顯，而SMC的產(chǎn)量增長了3.2%。加工商認(rèn)為，在貨車和汽車部件領(lǐng)域以及新興市場內(nèi)，SMC還會有進(jìn)一步的增長，包括歐洲以外的市場。

2）玻璃 行業(yè)

2003年以來，我國平板玻璃制造業(yè)步入快速增長時期。

受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2008年全國平板玻璃產(chǎn)量增長幅度大幅度下降，8月份全國當(dāng)月平板玻璃產(chǎn)量同比增長速度只有2.6％，累計(jì)同比增長速度是2000年以來最低水平。2008年1~8月份，全國普通平板玻璃產(chǎn)量6148萬重量箱，比去年同期下降6.9％。截止到8月末，普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)25家，減產(chǎn)28家，停產(chǎn)和減產(chǎn)的普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)1~8月份減少產(chǎn)量1307萬重量箱。

2、下游 行業(yè)

受國際金融危機(jī)影響，我國汽車市場從2008年8月份開始出現(xiàn)負(fù)增長，汽車工業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻形勢。2009年，在中央擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長一系列政策措施的積極作用下，在《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》的大力推動下，我國汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展。2009年，我國累計(jì)生產(chǎn)汽車1379.10萬輛，同比增加48.3％；銷售汽車1364.48萬輛，同比增長46.2％，相較我國2002年汽車銷售同比增長37％的歷史記錄高近10個百分點(diǎn)；產(chǎn)銷增幅同比提高了43.3個百分點(diǎn)和39.6個百分點(diǎn)。其中，乘用車產(chǎn)銷1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比增長54.1%和52.9%；商用車產(chǎn)銷340.72萬輛和331.35萬輛，同比增長33%和28.4%。其中，12月汽車產(chǎn)銷分別完成152.47萬輛和141.36萬輛，同比增長145%和92%。

二、汽車燈具 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

1、上游 行業(yè) 對汽車燈具 行業(yè) 的影響

上游 行業(yè) 為汽車燈具 行業(yè) 提供原材料，上游 行業(yè) 對汽車燈具 行業(yè) 的影響主要表現(xiàn)為品質(zhì)和價格的影響。

首先，原材料質(zhì)量的好壞直接影響了汽車燈具質(zhì)量的高低。

其次，通常情況下，汽車燈具的價格，會和原材料的價格同向變化。原材料價格上漲，生產(chǎn)汽車燈具的成本提高，廠家會將這部分成本轉(zhuǎn)嫁給下游 行業(yè) ，產(chǎn)品價格就會提高。

2、下游 行業(yè) 對汽車燈具 行業(yè) 的影響

汽車燈具是下游汽車制造 行業(yè) 必不可少的基本配件之一。下游 行業(yè) 對汽車燈具的需求量的變化也會影響汽車燈具的價格。

當(dāng)汽車 行業(yè) 高速發(fā)展的時候，對汽車燈具的需求量就會加大。相應(yīng)，會刺激汽車燈具 行業(yè) 增加供給。當(dāng)供不應(yīng)求的時候，產(chǎn)品價格就會上升。

反之，當(dāng)下游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r不好的時候，就會刺激汽車燈具 行業(yè) 縮減產(chǎn)量。如果供過于求，產(chǎn)品價格就會下降。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。