第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 分析

上游產(chǎn)業(yè)——橡膠

1、發(fā)展概況

橡膠 行業(yè) 是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件?？梢?，橡膠 行業(yè) 的產(chǎn)品種類繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。

近幾年來，橡膠 行業(yè) 得到不少發(fā)展，已有細分 行業(yè) 穩(wěn)中有升，新生橡膠細分 行業(yè) 則飛速發(fā)展，但同時，橡膠 行業(yè) 也還存在環(huán)境、資源、災(zāi)害、創(chuàng)新等問題。

2004年，全國天然橡膠種植總面積69.62萬公頃，開割面積45.19萬公頃，干膠產(chǎn)量57.33萬噸。其中農(nóng)墾橡膠種植面積41.1萬公頃，民營28.52萬公頃，分別占全國橡膠總面積的59.03%和40.97%。

2005年，海南遭遇50年罕見的干旱和百年不遇的臺風災(zāi)害，天然橡膠生產(chǎn)遭受重創(chuàng)。為挖掘國內(nèi)天然橡膠種植、加工的發(fā)展?jié)摿?，增加自給，中國橡膠 行業(yè) 做出了不懈的努力，認真貫徹國家安全、節(jié)能、環(huán)保和清潔生產(chǎn)方針，并取得重大成果。尤其是橡膠助劑 行業(yè) 積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，綠色環(huán)保型助劑大幅增長，防老劑優(yōu)良品種產(chǎn)量比例已達80%，促進劑達50%，有毒、有害、高致癌的NOBS生產(chǎn)量得到有效控制；廢橡膠綜合利用率達65%以上，再生膠及膠粉后加工利用領(lǐng)域擴大。

2006年，中國橡膠工業(yè)協(xié)會六屆三次理事會討論通過并發(fā)布《中國橡膠工業(yè)“十一五”科學(xué)發(fā)展 規(guī)劃 意見》及橡膠 行業(yè) “十一五”實施名牌戰(zhàn)略 規(guī)劃 意見。這是首次由協(xié)會組織制訂的 行業(yè) 規(guī)劃 。 規(guī)劃 表明，橡膠工業(yè)“十一五”期間要走自主創(chuàng)新之路，全 行業(yè) 要切實轉(zhuǎn)入科學(xué)發(fā)展的軌道，使中國成為世界橡膠工業(yè)的強國。

2007年，中國合成橡膠總產(chǎn)能達到205萬噸/年。隨著茂名石化公司熱塑性丁苯橡膠（SBS）裝置的擴能改造，臺灣長榮公司在廣東惠洲的10萬噸/年SBS新建裝置以及蘭州石化公司10萬噸/年丁苯橡膠（SBR）新建裝置的建成投產(chǎn)，截至2008年5月，中國合成橡膠總產(chǎn)能達到238萬噸/年，其中SBR、聚丁二烯橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠、乙丙橡膠、丁基橡膠以及SBS等7大品種的總產(chǎn)能為188.75萬噸/年，約占總能力的79.3%。其中，中國石化產(chǎn)能為93萬噸/年，約占39.1%；中國石油50.95萬噸/年，約占21.4%。燕山石化公司是目前我國最大的合成橡膠生產(chǎn)廠家，產(chǎn)能27萬噸/年，其次是高橋石化公司，產(chǎn)能22萬噸/年。今后幾年，吉林石化公司、北京燕山公司、山西化工集團(合資)、大慶石化公司以及獨山子石化公司等多套新建合成橡膠裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計到2012年，中國合成橡膠總產(chǎn)能將超過350萬噸/年。

隨著產(chǎn)能不斷增加，中國合成橡膠產(chǎn)量也不斷增加。2001年，合成橡膠（包括膠乳及其他合成橡膠）產(chǎn)量只有104.55萬噸，2007年增加到222萬噸，其中7大主要品種產(chǎn)量為163.3萬噸。產(chǎn)量最大的品種依次為SBR、聚丁二烯橡膠和SBS，這3種產(chǎn)品的產(chǎn)量合計達到148.4萬噸，約占7大主要膠種總產(chǎn)量的90.9%。

2）進出口狀況

由于中國合成橡膠產(chǎn)量還不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)需求，每年都需大量進口。2007年，中國合成橡膠進口141.4萬噸，其中7大主要膠種進口104.6萬噸。進口主要來自周邊的中國臺灣、韓國、日本和俄羅斯等國家和地區(qū)。其中韓國是最大的來源國，其次是臺灣。雖然來自韓國、臺灣和俄羅斯的進口量較多，但產(chǎn)品多為價格較低的通用SBR、聚丁二烯橡膠和SBS。價值較高的非通用膠品種，如丁基橡膠、乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠等主要來自日本、美國和西歐地區(qū)。

中國合成橡膠主要以來進料加工貿(mào)易方式為主，其中進料加工貿(mào)易量約占總進口量的37.5%，來料加工貿(mào)易量約占13.5%，一般貿(mào)易方式占36.1%，邊境小額貿(mào)易方式（主要來自俄羅斯）約占4%。

在進口的同時，中國合成橡膠也有少量出口，2007年出口8.1萬噸，同比增長約2.5%。

2006——2008年天然橡膠進口量走勢圖

3、發(fā)展前景

近年來，由于汽車工業(yè)的快速發(fā)展，加速了輪胎工業(yè)和橡膠制品工業(yè)的迅猛發(fā)展。國內(nèi)合成橡膠消費量也隨之快速增長。2006年中國合成橡膠表觀消費量達到306.85萬噸，超過美國成為世界第一大合成橡膠消費國家。2007年表觀消費量達到355.21萬噸，同比增長約15.8%。

中國合成橡膠主要消費領(lǐng)域是輪胎和制鞋工業(yè)，兩者的消費量約占總消費量的65%，其中輪胎工業(yè)占40%。2007年，中國共生產(chǎn)輪胎外胎約5.6億條（含摩托車產(chǎn)量），其中子午線輪胎約2.5億條。輪胎工業(yè)的快速發(fā)展將加速SBR、聚丁二烯橡膠和丁基橡膠等需求量的增加。

中國也是世界制鞋基地，2007年膠鞋產(chǎn)量達1.95億雙。膠鞋產(chǎn)量的增長將拉動主要用于制鞋業(yè)的SBS和SBR等的需求。其他橡膠制品，如密封條、膠管、膠帶、輸送帶等的增長也將帶動乙丙橡膠、丁腈橡膠和氯丁橡膠等的消費增長。另外，一些特種合成橡膠，如丙烯酸酯橡膠等也會因為橡膠制品的高性能化和專用化進程加快而得到發(fā)展。

預(yù)計到2010年中國合成橡膠總需求量將達到約410萬～430萬噸，2015年達到約510萬～530萬噸，發(fā)展前景廣闊。

4、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

今后，中國合成橡膠企業(yè)還應(yīng)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大主要橡膠品種國產(chǎn)化產(chǎn)品占有率。發(fā)展國內(nèi)急需的稀缺品種，如鹵化丁基橡膠、丁腈橡膠和氫化丁腈橡膠、乙丙橡膠、溶聚丁苯橡膠、低順式丁二烯橡膠及一些特種合成橡膠，以滿足市場需求。同時，產(chǎn)品質(zhì)量要與國際標準接軌，以滿足用戶要求。此外，還要加快開發(fā)新品種、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，形成擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。進一步發(fā)展壯大具有國際競爭力的生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)基地，加大科技開發(fā)力度，加快生產(chǎn)技術(shù)進程，優(yōu)化資源配置，合理調(diào)整產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向多品種、經(jīng)濟規(guī)?；较虬l(fā)展，并重視環(huán)保安全，推廣節(jié)能先進技術(shù)。另外，還要進一步降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力。

中國合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)利用國內(nèi)豐富的碳戊資源，在充分調(diào)研基礎(chǔ)上建設(shè)異戊橡膠生產(chǎn)裝置，以減少對天然橡膠的進口依賴度。在規(guī)?；?jīng)營的同時，加大多品種、多牌號、專用化產(chǎn)品的開發(fā)力度，與下游用戶合作開發(fā)，使開發(fā)出的產(chǎn)品更具有針對性和適用性。與國內(nèi)外同類企業(yè)，特別是下游用戶企業(yè)建立協(xié)作聯(lián)盟，優(yōu)勢互補，合作開發(fā)具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，努力開創(chuàng)雙贏共存、齊步發(fā)展的新格局。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 分析

下游產(chǎn)業(yè)——玩具

1、中國玩具產(chǎn)業(yè)的地位

中國是一個玩具生產(chǎn)大國，但并不是一個玩具生產(chǎn)強國。缺乏規(guī)模大的玩具生產(chǎn)商，缺乏玩具開發(fā)人才，缺乏品牌效應(yīng)是最大的問題。盡管中國玩具的出口量很大（全球75%的玩具在中國生產(chǎn)），但這些玩具基本上是以O(shè)EM的形式進入國際市場的。在全國8000家玩具生產(chǎn)企業(yè)中，3000家獲得出口許可證，但其出口的七成以上玩具都屬于來料加工或來樣加工，即為國外品牌打工。

2、中國玩具產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計

2004年，中國全部玩具制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值54,791,319千元，全年累計利潤總額達到1,421,485千元，比2003年同期增長了11％。2005年，中國全部玩具制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值65,887,811千元，比2004年同期增長19％；全年累計利潤總額達到1,599,343千元，比2004年同期增長了7.26％。2006年，中國玩具制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值76,482,571千元，比2005年同期增長16.08％；累計利潤總額為1,683,401千元。2007年、2008年工業(yè)總產(chǎn)值分別為90,501,826、101,642,601千元。

2003——2008年玩具制造業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及利潤總額統(tǒng)計表

單位：千元

3、中國玩具市場的需求

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，我國城鄉(xiāng)居民的消費支出中，玩具類支出將越來越大。我國16歲以下兒童有3.6億左右，占人口的比重約20%。目前中國兒童消費已占到家庭總支出的30%左右，全國0-12歲的孩子每月消費總額超過35億元。中國14歲以下的兒童和青少年的人均年玩具消費僅20-30元人民幣（2.4-3.6美元），遠低于亞洲兒童人均年玩具消費13美元和全世界兒童人均年玩具消費34美元的水平。

如果中國玩具消費達到亞洲平均水平，市場規(guī)模預(yù)計將突破300億元人民幣。內(nèi)地玩具市場未來將以每年40%的速度增長，到2010年，銷售額將超過1000億元人民幣。在玩具市場,尤其是國內(nèi)玩具市場，99%生產(chǎn)兒童玩具，兒童玩具幾乎一統(tǒng)天下，成人玩具幾乎一片空白。而在美國，40%以上的玩具是專門為成人設(shè)計制造，而且有公司專門生產(chǎn)成人玩具。中國社會調(diào)查事務(wù)所最近的一項調(diào)查表明，64%的消費者表示如有條件，可以考慮購買適合自己的玩具，其中33%的成人認為自己喜歡并愿意購買玩具。成人玩具市場潛力巨大。

4、中國玩具出口統(tǒng)計

2007年全年玩具出口數(shù)量為169億（個/套/千克），比2006年同期下降19.43%；出口金額為84.8億美元，比2006年同期增長20.13%。出口平均單價為0.5美元/（個/套/千克），比2006年增長47.10%。

從品種上看，其他玩具、動物（填充玩具）、動力玩具是我玩具出口的最主要品種，2007年出口額為34.4億美元、19.3億美元、9.1億美元，分別占玩具出口總額的40.63%、22.74%、10.71%。在各類玩具中，玩具附件、全套模型、成套玩具、玩偶、動力玩具、智力玩具、童車出口增長迅速，出口額均比2006年同期增長20%以上；其他玩具出口價格上漲較快，出口平均單價比2006年增長66.47%。

2008年我國有玩具出口記錄的企業(yè)數(shù)量由2007年的8610家減少至4388家,數(shù)量下降49%｡2008年我國共出口玩具價值86.3億美元,同比增長1.77%,增速回落18.5個百分點｡其中,年內(nèi)5個月份出現(xiàn)負增長,10月份起單月出口額連續(xù)走低｡11月份和12月份分別出口7億美元和6億美元,連續(xù)2個月出現(xiàn)下降,降幅分別為8.6%和7.6%｡

2006-2008年玩具出口額及增幅統(tǒng)計表

單位：億美元

2006-2008年玩具出口額及增幅統(tǒng)計圖

單位：億美元

2008年美國和歐盟仍然是中國最大的兩個玩具出口市場,對兩者合計出口57.9億美元,占同期玩具出口總額的67.1%｡其中,對美國出口35.8億美元,增速由上年的14.2%逆轉(zhuǎn)為下降3.1%;對歐盟出口22.1億美元,增長9.3%,增速大幅回落21.1個百分點｡

2008年我國玩具出口增速大幅回落的主要原因在于:一是國際金融危機蔓延導(dǎo)致外部需求急劇收縮｡隨著美､日､歐等發(fā)達經(jīng)濟體相繼步入衰退,玩具作為最典型的非生活必需品,需求量大幅萎縮｡二是主要市場安全環(huán)保門檻不斷提高｡2008年歐美發(fā)達國家陸續(xù)出臺玩具安全新標準,生產(chǎn)材料､檢測以及市場監(jiān)管標準再度升級｡


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