第一節(jié) 企業(yè)市場結(jié)構(gòu) 分析

一、企業(yè)數(shù)量變化 分析

2003-2008年我國改裝車制造企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

二、產(chǎn)品市場進入壁壘調(diào)研

1、政策壁壘

目前中國汽車改裝領(lǐng)域的法律法規(guī)還處于空白狀態(tài)，在我國，汽車 行業(yè) 的管理法規(guī)主要集中在汽車生產(chǎn)準入環(huán)節(jié)，而對于售后服務(wù)、服務(wù)貿(mào)易、汽車文化等新興市場方面的法規(guī)缺乏系統(tǒng)性、針對性及前瞻性。對于汽車改裝市場而言，唯一可以依據(jù)的法規(guī)就是?道路交通安全法?但這部法律制定時中國的汽車改裝還沒有興起。而且在這部法律中汽車改裝是被禁止的。

而在汽車改裝發(fā)達的國家，卻是天壤之別。歐盟專門成立了汽車改裝協(xié)（ETO），負責(zé)組織制定汽車改裝市場的技術(shù)標準，對改裝市場的發(fā)展提供有效的管理與規(guī)范。日本國內(nèi)的（改裝）零部件生產(chǎn)商各自組織了不同的專業(yè)協(xié)會，來和政府共同協(xié)商各項標準的擬定和進 行業(yè) 內(nèi)自我監(jiān)管，保證產(chǎn)品符合道路交通法和保安基準（日本安全標準）的限制和標準。日本的改裝法規(guī)列明了八十多項可以無須申報的指定部品，車迷們只要購買這些認證了的配件進行改裝，便具有了品質(zhì)和法律上的保證。如果改裝幅度超出指定部品的范圍，但只要符合保安基準的標準，車主都可以向陸上運輸局申請，檢測合格后就可以合法地上牌。

2、產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)標準

配件產(chǎn)品標準：我國對許多種汽車零部件的管理實行的是強制認證，凡列入目錄內(nèi)的零部件產(chǎn)品，未獲得強制性產(chǎn)品認證證書，以及未加施中國強制性產(chǎn)品認證標志的汽車零部件，不得出廠、銷售、進口或在其他經(jīng)營活動中使用。今年，國家發(fā)改委又新增了對九種零部件的強制認證，進一步擴大了零部件的認證范圍。目前我國汽車改裝（精裝）市場的部品備件大多系國外產(chǎn)品，也有一部分由國內(nèi)企業(yè)研發(fā)制造。許多產(chǎn)品、配件、應(yīng)用技術(shù)并未列入原廠車型的標配體系中，自然也就沒有產(chǎn)品認證標準。

技術(shù)服務(wù)標準：汽車改裝包括：加裝與配裝、換裝與調(diào)校、強化與升級三個方面。具有很強的技術(shù)性、服務(wù)性，需要專用設(shè)備、工具、施工環(huán)境及相應(yīng)的工藝，一些改裝（精裝）項目的技術(shù)及工藝要求甚至要高于汽車修理廠。而目前中國的汽車改裝技術(shù)還尚未成熟，制定技術(shù)服務(wù)標準更是有一段很長的路要走。因為沒有統(tǒng)一的技術(shù)服務(wù)標準，服務(wù)質(zhì)量就更加良莠不齊，對于 市場發(fā)展 形成阻礙。

3、知識產(chǎn)權(quán)問題

“知識產(chǎn)權(quán)”問題也是阻礙中國汽車改裝 行業(yè) 的絆腳石之一。汽車改裝涉及到造型沒計、品牌商標、部品配件研發(fā)、技術(shù)改進、電腦數(shù)據(jù)調(diào)整等多個方面，因此，和其它領(lǐng)域一樣，知識產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用與保護，沒有相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護必然造成市場混亂。目前國內(nèi)改裝 行業(yè) 的走私、假冒等問題已異常突出，以至于讓一些欲進入中國市場的國際改裝品牌望而卻步。

4、汽車年檢

愛車改裝之后能否通過年檢一直是廣大車主比較關(guān)心的問題，而目前來說改裝大燈，改裝懸掛甚至連車身帖紙如果超過30%都很年通過年檢，更不用說改裝發(fā)動機等核心部位。其實年檢問題是政策問題和產(chǎn)品及服務(wù)標準問題的綜合體現(xiàn)，因為國際沒有相關(guān)政策出臺，也就沒有刻意維護改裝車主權(quán)益的法律依據(jù)；因為沒有產(chǎn)品及服務(wù)標準，年檢無法衡量，索性就一棒子打死了。

5、保險

目前，汽車改裝之后，是不能在保險公司投保車險的。保險公司之所以放棄這一塊利潤原因有二，一、雖然近幾年汽車改裝飛速發(fā)展，但汽車改裝 行業(yè) 還不夠大。二、投保及索賠標準的制定難度很大，保險公司不敢輕易涉及。

6、售后服務(wù)

即便在免費保養(yǎng)期內(nèi)，汽車改裝之后是不能在4S店做保養(yǎng)的。這對于經(jīng)濟不是非常寬裕的普通車主來說是一個比較大的問題。而且，目前改裝店的進入門檻比較低，從業(yè)者良莠不齊，只有少數(shù)改裝店可以做售后。另外，汽車改裝關(guān)聯(lián)著產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)品質(zhì)一軟一硬兩項指標，售后服務(wù)主體不明確，也便很難實現(xiàn)良好的售后服務(wù)。

以上是中國汽車改裝 行業(yè) 發(fā)展所面臨的障礙，咎其原因，政策和 行業(yè) 標準問題是所有障礙的根源。

第二節(jié) 區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 分析

一、省、市集中度 分析

2008年我國改裝車企業(yè)省市集中度分布

二、區(qū)域集中度 分析

2008年我國改裝車企業(yè)區(qū)域集中度

第三節(jié) 生產(chǎn)商價格控制能力調(diào)研

改裝車是料重工重的 行業(yè) ，我國原材料占改裝車總成本的很大一部分，據(jù)相關(guān)測算，原材料價格每上漲5％，相當于利潤減少4％。鋼鐵鋁等金屬材料是改裝車生產(chǎn)最重要的原材料，其生產(chǎn)廠商在我國集中度及規(guī)模都很大，具有較高的議價能力，制約著改裝車 行業(yè) 原材料的采購成本。

改裝車 行業(yè) 的下游廠商為各類運輸、市政等 行業(yè) ，均具有較為強勢的地位，議價能力強，制約著改裝車 行業(yè) 毛利率的提高。

另外改裝車 行業(yè) 的整體集中度不高，且產(chǎn)品技術(shù)含量較高，進入企業(yè)較多，市場競爭激烈，外資企業(yè)已經(jīng)成為改裝車 行業(yè) 中最重要的力量，外資企業(yè)以其大型的生產(chǎn)規(guī)模因此對于價格控制能力較強，而我國生產(chǎn)廠商由于競爭而不得不壓低價格，因此價格控制能力較弱。

第四節(jié) 生產(chǎn)商對供應(yīng)商談判能力調(diào)研

目前我國供應(yīng)商整體規(guī)模及市場拓展能力還比較弱，與國外知名供應(yīng)商相比，缺乏生疏的市場運作經(jīng)驗及渠道建立能力。

這使得我國生產(chǎn)商對供應(yīng)商的談判能力較強。目前和今后一段時間內(nèi)，制造商仍是渠道的主導(dǎo)者，對于供應(yīng)商而言，發(fā)展過程中受到很大的限制。而供應(yīng)商要改變這種現(xiàn)狀，只有在進行具體的渠道設(shè)計時要以客戶需求為導(dǎo)向，通過整合渠道資源，為各渠道成員提供更高的價值，獲得更高的渠道效率。同時生產(chǎn)商要想依然保持其較強的談判能力，就要求在制定渠道激勵政策時要堅持原則，同時兼顧廠、商的長遠發(fā)展，在對供應(yīng)商返利時一定要堅持過程返利政策，全面考察供應(yīng)商在營銷過程中的貢獻，對渠道的績效也要及時評估。只有用大家都認可的愿景和價值觀去引導(dǎo)和規(guī)范渠道成員的行為，渠道的健康運行才有保障。

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