第一節(jié) 我國天然氣市場的需求 分析

一、中國天然氣消費(fèi)市場

隨著天然氣消費(fèi)量的不斷增加，我國逐漸形成七大不同類型的天然氣消費(fèi)市場。

這七大不同類型的天然氣消費(fèi)市場分別為：

1、東北地區(qū)的工業(yè)燃料替代型天然氣市場；

2、環(huán)渤海地區(qū)的城市清潔型和發(fā)電型天然氣市場；

3、長江三角洲地區(qū)的城市清潔型；

4、化工型和發(fā)電型相交織的混合型天然氣市場；

5、東南沿海地區(qū)的發(fā)電型天然氣市場；

6、中南地區(qū)的化工型天然氣市場；

7、西南地區(qū)的化工型天然氣市場以及西北地區(qū)的發(fā)電型；

8、化工型和城市清潔型天然氣市場。

快速增長的天然氣消費(fèi)量來自于豐富的天然氣儲量及快速發(fā)展的管道建設(shè)事業(yè)。

我國天然氣遠(yuǎn)景資源量為47萬億立方米，截至2004年已探明的天然氣可采儲量2.77萬億立方米，剩余天然氣探明可采儲量2.38萬億立方米，居世界第15位。我國天然氣探明程度為19.7%，按照國際通用劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國天然氣正處于勘探早期大氣田儲量快速發(fā)現(xiàn)階段。

同時(shí)，自上個(gè)世紀(jì)90年代后期以來，陜京、崖港、澀寧蘭、西氣東輸、忠武、陜京二線等多條主干輸氣管道相繼建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資源與市場的對接，基本滿足天然氣市場需求。

隨著主干管道建成投產(chǎn)，為保證其平穩(wěn)、高效、安全運(yùn)行，我國還加快了管網(wǎng)建設(shè)。目前，已建成的西氣東輸與陜京二線聯(lián)絡(luò)管道、在建的西氣東輸與忠武聯(lián)絡(luò)管道、籌建的西氣東輸與澀寧蘭聯(lián)絡(luò)管道，加上未來沿海輸氣管道、跨國天然氣管道等之間的聯(lián)絡(luò)管道，大張坨、板中北等多個(gè)儲氣庫陸續(xù)建成并投入使用，以及主干管道沿線區(qū)域支線及配氣管網(wǎng)完善與建設(shè)，以主干管道為骨干的全國天然氣管網(wǎng)將逐步形成，天然氣消費(fèi)市場將進(jìn)一步升溫。

二、我國沿海地區(qū)天然氣需求上升

2005年，包括上海、廣東在內(nèi)的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)天然氣需求將達(dá)105億立方米，預(yù)計(jì)到2010年將達(dá)200億立方米。

西氣東輸工程是我國政府安排建設(shè)的特大型能源建設(shè)項(xiàng)目，工程貫通后年輸氣量可達(dá)到720億立方米，可穩(wěn)定供氣30年。在西部大開發(fā)的背景下，西氣東輸將把西部的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，將緩解東部能源需求不斷上漲所帶來的壓力，使東西部實(shí)現(xiàn)共贏。

我國西部地區(qū)擁有豐富的天然氣資源，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后。而在西氣東輸工程的主要目的地長江三角洲地區(qū)，雖然經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)增長最快，但嚴(yán)重缺乏能源，85％由外地供應(yīng)。而且隨著環(huán)保壓力的增大，迫切需要清潔能源，這為天然氣提供了巨大的市場空間。

中石油、中石化、中海油這三大巨頭都在加強(qiáng)沿海地區(qū)LNG項(xiàng)目的排兵布陣。沿海LNG氣源主要在海外，液化后主要輸往天然氣匱乏的城市，和西氣東輸相互補(bǔ)充，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，發(fā)改委的政策不會對這一產(chǎn)業(yè)造成影響。

三、重慶天然氣供需矛盾仍突出

重慶天然氣供需矛盾仍然十分突出，主要表現(xiàn)為主城區(qū)季節(jié)性的峰谷差和新增的CNG用氣及工業(yè)園區(qū)的用氣仍有缺口。

首先是因?yàn)橛脷饪偭吭鲩L過快，主要是CNG汽車用氣量增幅快，供需仍存在一定缺口。2004年重慶市CNG汽車用氣量約為2億立方米。重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)供應(yīng)CNG加氣站的氣量為1.2億立方米，每天供應(yīng)16座加氣站的氣量為36萬立方米，相當(dāng)于45萬居民用氣戶的用量，其瞬時(shí)負(fù)荷相當(dāng)于工業(yè)均衡負(fù)荷的4至6倍。今年重慶市主城區(qū)CNG加氣站將新增10座，達(dá)到56座，天然氣供應(yīng)的剛性負(fù)荷還將繼續(xù)增加。

其次，工業(yè)可調(diào)峰壓縮氣量逐年下降，對儲氣調(diào)峰的要求提高。目前重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)管理的天然氣用戶超百萬戶，公用管網(wǎng)的剛性用氣負(fù)荷每天超過200萬立方米，需調(diào)峰的氣量從以前占總量的30%上升到現(xiàn)在的占總量的70%以上。

此外，重慶市的發(fā)展處于重化工時(shí)期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)仍屬于費(fèi)能型，對電、天然氣等能源的需求逐年成倍增長。預(yù)計(jì)今年重慶市對天然氣的需求量為36.4億立方米，但石油部門對重慶市的天然氣計(jì)劃供應(yīng)量低于該量，仍存在供需缺口。

第二節(jié) 中國天然氣消費(fèi)市場定位

一、城鄉(xiāng)定位

1、市場主體—城市

經(jīng)濟(jì)水平是決定天然氣消費(fèi)市場的主要因素之一，同時(shí)需要建設(shè)輸氣干線及配氣管網(wǎng)，要求消費(fèi)者具有一定集中度。城市對天然氣的消費(fèi)更具市場潛力，應(yīng)成為市場主體。

2、拓展區(qū)域—沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村和城鄉(xiāng)結(jié)合部

具備經(jīng)濟(jì)實(shí)力和環(huán)境條件的沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村和靠近城鄉(xiāng)結(jié)合部的郊區(qū)，應(yīng)是天然氣消費(fèi)市場的拓展區(qū)域。如長江三角洲農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，目前城鎮(zhèn)化水平約40％，具備了消費(fèi)天然氣的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和環(huán)境。

二、區(qū)域定位

天然氣不同于石油，更具有區(qū)域化特點(diǎn)?，F(xiàn)階段我國天然氣利用表現(xiàn)為以產(chǎn)地消費(fèi)為特征，主要集中在四川、華北地區(qū)。我們認(rèn)為未來我國天然氣消費(fèi)區(qū)域應(yīng)定位如下。

1.東部發(fā)達(dá)地區(qū)和中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)

（1）中國天然氣消費(fèi)市場最重要的消費(fèi)區(qū)域應(yīng)定位于東部。

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)出由東向西逐漸遞減的格局。人口密度東部、中部、西部分別為524.23、210.46和51.57人/km2。

（2）中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和人口稠密地區(qū)也是天然氣消費(fèi)主要區(qū)域。

1）這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集，如成都平原、重慶市等。

2）中部是天然氣主產(chǎn)區(qū)，已建許多大型天然氣化肥廠，如四川化工總廠、瀘州天然氣化學(xué)工業(yè)公司、四川天華股份有限公司、重慶建峰化工廠等大型天然氣合成氨及尿素裝置。

3）這些區(qū)域已有較完善的天然氣輸送、儲存和輸配系統(tǒng)，重慶和成都等大城市已經(jīng)成為天然氣消費(fèi)主要區(qū)域，并將繼續(xù)保持下去。

2、環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)

（1）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心區(qū)域和人口聚居區(qū)域集中在東部的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)和珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)。這些區(qū)域?qū)⑹翘烊粴庀M(fèi)的中心區(qū)域。

（2）經(jīng)濟(jì)區(qū)域的中心是城市。目前中國的大城市群主要是環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲城市群。北京、天津、青島、大連、上海、蘇州、杭州、南京、廣州、深圳十大城市人口密度高達(dá)738.10人/km2，人口占全國的5.7%。

（3）就環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)來說，天然氣需求量巨大還有氣候原因。如北京為典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，1月平均氣溫為-7～-4℃，極端最低-27.4℃，極端最高42℃以上。環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)是中國主要的供熱區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)蒸汽占全國供熱總量的49.49%，熱水占全國供熱總量的37.78%，供熱面積占全國的48.48%。冬季供暖和夏季制冷應(yīng)逐步實(shí)施以氣代煤工程。未來幾年奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)又將加速這一區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加對天然氣的需求。

三、使用方向定位

天然氣消費(fèi)市場使用方向定位主要優(yōu)選出天然氣使用的優(yōu)先發(fā)展方向。天然氣主要用于住宅、商業(yè)、工業(yè)、發(fā)電業(yè)、交通和天然氣工業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、處理加工和輸送過程中的自用氣。1997年世界天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：發(fā)電29%、能源部門自用（不含發(fā)電）12.1%、工業(yè)（不含原料）25.7%、原料4.1%、住宅—商業(yè)（含農(nóng)業(yè)）29.1%。中國天然氣消費(fèi)使用方向準(zhǔn)確定位的基本原則應(yīng)當(dāng)是：堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，立足中國天然氣市場長期、穩(wěn)定、安全供應(yīng)，從長期、全局利益出發(fā)，有效、經(jīng)濟(jì)、均衡地使用天然氣。

1、不應(yīng)大量使用天然氣發(fā)電

目前有兩種比較對立的觀點(diǎn)：一種認(rèn)為由于天然氣發(fā)電污染小、占地少、運(yùn)行靈活，將是替代煤炭發(fā)電的主要能源；另一種則認(rèn)為目前中國發(fā)展中所面臨的主要問題不是缺電，而是如何有效地減少和治理城市嚴(yán)重的環(huán)境污染問題,大量建設(shè)天然氣發(fā)電廠是不切實(shí)際的，主張只有在近氣田或有自屬管輸氣條件的地方，如能合理解決與管網(wǎng)爭氣的問題，可根據(jù)情況適當(dāng)發(fā)展天然氣直接發(fā)電和調(diào)峰。

（1）從國外運(yùn)行實(shí)踐看，強(qiáng)調(diào)發(fā)展天然氣發(fā)電有其具體原因

1）有豐富的天然氣資源，天然氣價(jià)格很低；

2）經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，有承擔(dān)高環(huán)境質(zhì)量的責(zé)任和實(shí)力；

3）可提高能源利用效率，經(jīng)濟(jì)上有利；

4）在天然氣價(jià)格上拉開差距。

（2）中國不具備大力發(fā)展天然氣電廠的客觀經(jīng)濟(jì)條件

1）天然氣資源緊缺。

2）進(jìn)口天然氣的環(huán)境條件不比石油好。

按國際慣例，進(jìn)口天然氣要簽訂照付不議合同，進(jìn)口天然氣比進(jìn)口石油的條件更苛刻；而且天然氣價(jià)格與石油價(jià)格連動(dòng)天然氣儲存比石油困難，因此進(jìn)口天然氣的風(fēng)險(xiǎn)并不比石油小。同時(shí)，發(fā)達(dá)國家對國際天然氣資源的爭奪也與石油一樣激烈。有關(guān) 行業(yè) 機(jī)構(gòu)預(yù)測，到２０２０年，歐盟消費(fèi)天然氣有三分之二將依賴進(jìn)口；美國進(jìn)口液化天然氣占其天然氣供應(yīng)量將從目前的１％上升到２０２５年的１５％。

3）目前缺少天然氣消費(fèi)大戶。

對天然氣市場客戶的開拓應(yīng)有一個(gè)全面的認(rèn)識。市場開拓是供求雙方通過市場供需、競爭、價(jià)格等因素綜合作用、相互調(diào)整的一個(gè)過程；同時(shí)，天然氣產(chǎn)業(yè)具有高投資、高風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)密集等特點(diǎn)，其投資回收期可適當(dāng)延長。當(dāng)然，目前為解決大客戶缺乏的現(xiàn)實(shí)困難，為滿足長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)對電力的強(qiáng)勁需求及調(diào)峰需要，可在上海、浙江、江蘇等省市實(shí)施以氣代煤和以氣代油工程，改造擴(kuò)建老電廠，用天然氣發(fā)電。其他地方可選擇樓宇、工廠企業(yè)的熱電聯(lián)產(chǎn)和冷熱電聯(lián)產(chǎn)；在有天然氣供應(yīng)的地方發(fā)展小型分散的熱電聯(lián)產(chǎn)，熱電冷聯(lián)產(chǎn)（電熱鍋爐、電采暖、電空調(diào)等）。

2、天然氣化工利用根據(jù)建設(shè)區(qū)域進(jìn)行優(yōu)選

（1）發(fā)展建在產(chǎn)氣區(qū)的化肥廠

與其他原料相比，以天然氣作合成氨原料投資最少，能耗最低，成本低，有競爭優(yōu)勢。美國的合成氨裝置98%以上以天然氣為原料，英國和荷蘭的合成氨裝置則全部以天然氣為原料。1目前我國大型天然氣合成氨及尿素裝置分別為16套及17套，集中建在產(chǎn)氣區(qū)，如四川省和重慶市。我國氮肥需求量預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到3035萬噸。因此，建在產(chǎn)氣區(qū)（如四川、重慶等地區(qū)）的天然氣化肥廠應(yīng)當(dāng)發(fā)展。

（2）遠(yuǎn)離產(chǎn)氣區(qū)和依賴進(jìn)口原料的天然氣化肥廠應(yīng)當(dāng)控制

這是由國內(nèi)天然氣資源現(xiàn)狀和天然氣國際貿(mào)易的遠(yuǎn)距離特征所決定的。由于中國天然氣開發(fā)成本、井口價(jià)和輸送成本均偏高，因此，無論是國產(chǎn)天然氣，還是進(jìn)口俄羅斯、土庫曼斯坦的管道天然氣或進(jìn)口液化天然氣的價(jià)格均高于國外建于井口化工廠的氣價(jià)。所以，遠(yuǎn)離產(chǎn)氣區(qū)和依賴進(jìn)口原料的天然氣化肥廠在國內(nèi)市場國際化、國際競爭國內(nèi)化環(huán)境下缺乏競爭優(yōu)勢，應(yīng)當(dāng)控制。

3、天然氣使用主體：城市民用、商用和車用替代燃料

（1）目前城市存在的主要問題是環(huán)境污染

目前中國經(jīng)濟(jì)快速增長的區(qū)域面臨的主要問題是如何有效地減少和治理嚴(yán)重的城市環(huán)境污染問題。天然氣未來的主要用途就是解決這一問題。

（2）城市燃?xì)?/p>

發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，天然氣最有價(jià)值的用途是住宅用氣，其次是商業(yè)用氣。天然氣用于商業(yè)（包括公共部門）主要是樓層空間加熱、制冷和天然氣熱聯(lián)產(chǎn)（供）系統(tǒng)。

未來正是中國城市化進(jìn)程加速發(fā)展時(shí)期，城市人口將急劇增加。未來城市住宅和城市商業(yè)用氣是天然氣消費(fèi)市場的重要拓展領(lǐng)域。

（3）用作汽車燃料是重要選擇

1）從環(huán)保角度講，燃?xì)庠絹碓匠蔀槌鲎廛嚭凸卉嚨氖走x。

現(xiàn)在燃油機(jī)動(dòng)車廢氣污染已成為城市的主要污染源。全世界石油產(chǎn)量的50%消費(fèi)在交通運(yùn)輸部門上，而用作汽車燃料的就占30%左右；造成全球環(huán)境污染的60％～70％煙霧和50％以上的酸雨又來自交通運(yùn)輸業(yè)。目前我國城市大氣污染的70％來自汽車尾氣。

2）就其經(jīng)濟(jì)性而言，燃?xì)獗热加偷娜剂铣杀疽汀?/p>

液化氣汽車的運(yùn)行成本只有汽油車的65％，天然氣汽車的燃料費(fèi)可比汽油車節(jié)約20％左右。

3）發(fā)展天然氣汽車是解決我國石油安全問題的重要措施之一。

據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，到2030年，中國進(jìn)口石油占石油總需求將從2002年的34%增至80%以上。發(fā)展天然氣汽車則可緩解進(jìn)口石油的壓力。
 

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