第一節(jié) 膜材料與膜組件 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、2009年國內(nèi)膜材料與膜組件 行業(yè) 市場概況

2003-2009年國內(nèi)膜材料與膜組件產(chǎn)值及同比增長統(tǒng)計(jì)表

單位：億元

二、膜材料與膜組件 行業(yè) 發(fā)展歷程

從1967年異相離子交換膜在上海化工廠正式投產(chǎn)算起，中國的膜工業(yè)也走過了30余年的歷史。中國膜工業(yè)的發(fā)展，大致可分為三個(gè)階段：

第一階段，20世紀(jì)60年代中至80年代中，這一階段的主要特點(diǎn)是電滲析技術(shù)一花獨(dú)放。主要標(biāo)志性成果是：1）異相離子交換膜正式投產(chǎn)，開創(chuàng)了中國的膜工業(yè)；2）異相離子交換膜年產(chǎn)量達(dá)30萬m²，占世界市場容量的1/3，成為離子交換膜生產(chǎn)大國；3)成功建立了以西沙群島日產(chǎn)200t電滲析海水淡化為代表的一批示范工程，有力地推動(dòng)了電滲析技術(shù)的應(yīng)用，至1989年，全國運(yùn)行的電滲析器總臺(tái)數(shù)達(dá)4000多臺(tái)套。

第二階段，20世紀(jì)80年代中至90年代中，這一階段的主要特點(diǎn)是面向市場，齊頭并進(jìn)，初具規(guī)模。主要標(biāo)志性成果是：1）醋酸纖維素反滲透膜、超濾膜、微濾膜組器及氣體分離膜組器等相繼投產(chǎn)，從根本上扭轉(zhuǎn)了這類膜完全依賴進(jìn)口的局面；2）成功建立了以集成電路用超純水制備為代表的一大批示范工程，并迅速推廣，社會(huì)對膜技術(shù)的認(rèn)知度有實(shí)質(zhì)性的提高，從而初步確立了膜技術(shù)在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用和地位；3）產(chǎn)業(yè)初成規(guī)模。

第三階段，20世紀(jì)90年代中至現(xiàn)在，這一階段的主要特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)走向規(guī)?；?，市場走向國際化，管理走向規(guī)范化。主要標(biāo)志性成果是：1）中國膜工業(yè)協(xié)會(huì)正式成立，標(biāo)志著中國膜工業(yè)進(jìn)入規(guī)范、有序、快速發(fā)展的階段。"反滲透復(fù)合膜、無機(jī)膜、納濾膜等一批高性能新膜組器逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，滲透汽化，膜蒸餾、膜反應(yīng)等一批新膜技術(shù)取得突破。2）成功建立了以反滲透海水淡化為代表的一批示范工程，倍受政府和社會(huì)關(guān)注。3）對外開放初見成效，中國的膜工業(yè)市場已融入全球市場。

三、國內(nèi)膜材料與膜組件 行業(yè) 企業(yè)競爭態(tài)勢

國內(nèi)反滲透膜市場占有率，按照銷售額計(jì)算，海德能第一、陶氏第二。海德能膜已成功應(yīng)用于目前國內(nèi)最大的每天5萬噸苦咸水淡化項(xiàng)目和國內(nèi)最大的每天3萬噸海水淡化項(xiàng)目。細(xì)分的話，8英寸膜市場，2005年國內(nèi)市場銷售量為13-14萬支，海德能和陶氏各占40%，剩下20%市場被其他企業(yè)瓜分。4英寸膜國內(nèi)市場11-12萬支，其中海德能占70%左右，其次為世韓公司。在1.8～2.5英寸的家用小膜上，30萬支的市場容量中以世韓、GE、陶氏和匯通源泉占據(jù)主要市場。對于國外品牌占據(jù)國內(nèi)反滲透膜市場很大市場份額，這種市場格局將會(huì)有所變化，但需要有一個(gè)時(shí)間過程，反滲透膜市場被國外產(chǎn)品壟斷的局面在未來三年內(nèi)被打破的可能性還不大。

第二節(jié) 膜材料與膜組件 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

在中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇的背景下，宏觀調(diào)控政策備受各界關(guān)注。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，2010年要保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，同時(shí)根據(jù)新形勢新情況著力提高政策的針對性和靈活性。盡管措辭基調(diào)未變，但政策的內(nèi)涵和實(shí)施的重點(diǎn)或?qū)l(fā)生微妙變化，“針對性和靈活性”將可能成為未來政策調(diào)控的關(guān)鍵詞。一個(gè)寬松的政策環(huán)境對水處理膜的創(chuàng)新和市場拓展都有一定的積極促進(jìn)作用。

另外，基于我國目前的大環(huán)境，特別是水污染嚴(yán)重、水資源短缺的嚴(yán)重形勢，特別是它們已經(jīng)開始嚴(yán)重制約我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和影響人們的正常生活，因此環(huán)境保護(hù)特別是水環(huán)境領(lǐng)域的保護(hù)已經(jīng)成為我國各級(jí)政府的施政國策，國家為此并發(fā)布了系列國家政策與措施。環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)將是我國今后數(shù)十年內(nèi)最朝陽的產(chǎn)業(yè)，并具有巨大現(xiàn)實(shí)而廣闊的市場前景。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是非關(guān)稅壁壘的一類，它以技術(shù)為支撐條件，即商品進(jìn)口國在實(shí)施貿(mào)易進(jìn)口管制時(shí)，通過頒布法律、法令、條例、規(guī)定、建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證制度、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫制度、檢驗(yàn)程序以及包裝、規(guī)格和標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)等，提高對進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求，增加進(jìn)口難度，最終達(dá)到保障國家安全、保護(hù)消費(fèi)者利益和保持國際收支平衡的目的。

由于膜的高效分離作用使MBR具有多傳統(tǒng)生物處理工藝所不具備的許多突出優(yōu)點(diǎn)：出水水質(zhì)優(yōu)良穩(wěn)定，可直接回用；容積負(fù)荷高，占地面積小，整個(gè)系統(tǒng)流程緊湊；剩余污泥產(chǎn)量少；運(yùn)行管理方便等。但水處理膜的生產(chǎn)對技術(shù)水平要求較高。膜的一次性高成本投入、膜污染、膜的較短使用壽命問題依然是膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸， 行業(yè) 的技術(shù)壁壘較高。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

根據(jù)不同的進(jìn)出口國，有不同的進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證，例如有SGS認(rèn)證等。它創(chuàng)建于1887年，是目前世界上最大、資格最老的民間第三方從事產(chǎn)品質(zhì)量控制和技術(shù)鑒定的跨國公司?？偛吭O(shè)在日內(nèi)瓦,在世界各地沒有251家分支機(jī)構(gòu)，256個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室和 27000名專業(yè)技術(shù)人員，在142個(gè)國家開展產(chǎn)品質(zhì)檢、監(jiān)控和保證活動(dòng)。

第三節(jié) 膜材料與膜組件產(chǎn)品供需格局

一、2009年國內(nèi)膜材料與膜組件產(chǎn)銷量對比

2003-2009年我國企業(yè)膜材料與膜組件產(chǎn)銷對比圖

單位：億元

二、2009年我國膜材料與膜組件市場供需格局

2009年國內(nèi)膜材料與膜組件市場供給格局

2009年國內(nèi)膜材料與膜組件市場需求格局

第四節(jié) 膜材料與膜組件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、膜材料與膜組件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)包含價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)維度的概念。產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)指處在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的開始端，提供原材料和零部件制造和生產(chǎn)的 行業(yè) 。膜材料與膜組件上游原材料以纖維素、特種高分子材料為主，下游十分廣泛主要為石化、環(huán)保和水處理等 行業(yè) 。

2、上下游狀況

1、上游

纖維素是最早應(yīng)用的膜材料，在近20多年中，先后出現(xiàn)了聚砜(PSF)、聚丙烯腈(PAN)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚酮(PEK)、聚醚砜(PES)等多種特種工程高分子材料，作為膜材料。我國在全球范圍內(nèi)首創(chuàng)PVC合金中空纖維膜技術(shù)，填補(bǔ)了國際空白，成功實(shí)現(xiàn)用最廉價(jià)的工程塑料——PVC材料生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)膜。

PVC其實(shí)是一種乙烯基的聚合物質(zhì)，其材料是一種非結(jié)晶性材料，主要成份為聚氯乙烯，具有不易燃性、高強(qiáng)度、耐氣侯變化性以及優(yōu)良的幾何穩(wěn)定性。PVC頗為流行并且也被廣泛應(yīng)用的一種合成材料。它的全球使用量在各種合成材料中高居第二。

中國聚氯乙烯需求量占世界首位，中國從2005年開始成為世界最大的PVC消費(fèi)國，約占全球總消費(fèi)量的28%，美國屈居第二位。由于中國巨大的消費(fèi)量，亞洲地區(qū)無疑是市場上最大的PVC消費(fèi)地，其次是北美和歐洲。過去10幾年，我國PVC表觀消費(fèi)量是逐年遞增的，尤其是自2001-2007年，國內(nèi)PVC表觀需求量增長迅猛，每年遞增10%以上。然而轉(zhuǎn)入2008年，金融海嘯阻止了PVC消費(fèi)增長前進(jìn)的步伐，受到全球需求萎縮的影響，08年國內(nèi)PVC消費(fèi)量小幅下降至06年的水平。

在2008年我國聚氯乙烯生產(chǎn)總量中，電石法產(chǎn)量約占75％，乙烯法約占15％，以進(jìn)口氯乙烯和二氯乙烷單體為原料的約占10％。在我國，由于乙烯資源的短缺以及煤炭資源的豐富，采用乙烯法生產(chǎn)聚氯乙烯的裝置僅有少數(shù)幾家，近幾年新增的聚氯乙烯產(chǎn)能幾乎全部為電石法乙炔路線。而國外聚氯乙烯的生產(chǎn)幾乎全部為乙烯法路線。

2003年-2008年我國聚氯乙烯產(chǎn)能以及產(chǎn)量

單位：萬噸，%

2、下游

膜分離技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于化工、能源、石油、醫(yī)藥、生物、環(huán)保、水處理等諸多領(lǐng)域，受到各國的高度重視。

1）石化 行業(yè)

2009年是石化 行業(yè) 新世紀(jì)以來最為艱難的一年。2009年全國石油和化工 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)3.46萬家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬億，同比增長0.3%，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的12.1%，增加值同比增長10.1%，大宗產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列，主要石油和化工產(chǎn)品消費(fèi)量保持世界領(lǐng)先的地位。

2009年 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)形勢呈現(xiàn)一個(gè)大大的V字型，受金融危機(jī)影響，2009年初 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)走進(jìn)低谷。受國家宏觀政策推動(dòng)，三月份以后逐步回升，十二月份月度產(chǎn)值創(chuàng)歷史最好水平。從2008年1月份到2009年12月份，石化 行業(yè) 產(chǎn)值的增長幅度呈V字型。這說明整個(gè)石油和化工 行業(yè) 已經(jīng)走出低谷，正在朝著好的方向去發(fā)展。2009年石油和化工 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體現(xiàn)了6大特點(diǎn)。

（1）化工 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)較快增長

2009年，化工 行業(yè) 總產(chǎn)值3.93萬億元，同比增長9.7%，實(shí)現(xiàn)較快增長；石油和天然氣開采 行業(yè) 總產(chǎn)值7490.3億元，下降26.6%；煉油 行業(yè) 總產(chǎn)值1.78萬億元，下降4.2%。從增長幅度看，2009年化工 行業(yè) 增加值同比增長15.9%；石油天然氣開采 行業(yè) 增長4.8%；煉油 行業(yè) 增長5.2%，化工 行業(yè) 成為經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力。

（2）能源市場供需基本平穩(wěn)

2009年，隨著新疆獨(dú)山子、福建、鎮(zhèn)海及天津等千萬噸煉油、百萬噸乙烯大型煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，新增煉油產(chǎn)能近4000萬噸，使成品油保障能力空前增強(qiáng)。通過調(diào)整布局、增加產(chǎn)能和成品油價(jià)格接軌，解決了多年來部分地區(qū)的油荒問題。盡管去年入冬以來，受極端氣候及部分地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張，但中石油、中石化等公司采取了全力組織生產(chǎn)、加快新井投產(chǎn)、壓縮工業(yè)用氣、加快引進(jìn)中亞天然氣、優(yōu)化管道運(yùn)行等強(qiáng)有力措施，很快緩解了緊張局勢。

2009年，我國原油表觀消費(fèi)量3.88億噸，增長6.2%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%；成品油（汽、煤、柴油合計(jì)）產(chǎn)量2.28億噸，增長9.4%；天然氣表觀消費(fèi)874.5億立方米，增長11.5%，其中天然氣產(chǎn)量830億立方米，增長7.7%。

（3）農(nóng)用化學(xué)品保障有力，價(jià)格穩(wěn)中下降。

2009年國家放開化肥市場價(jià)格，并沒有影響其價(jià)格，其生產(chǎn)完全滿足需要，全年化肥產(chǎn)量突破了6千萬噸的大關(guān)，增長16.3%，其中尿素增長10.5%。全國農(nóng)藥產(chǎn)量226.2萬噸，增長12.3%。2009年尿素的平均價(jià)格1735元，同比下降了15%，農(nóng)藥的價(jià)格與上年基本持平，由于化肥農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的努力，市場供應(yīng)充足。我國糧食生產(chǎn)連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，與化肥農(nóng)藥企業(yè)的貢獻(xiàn)是息息相關(guān)的。

（4）橡膠制品 行業(yè) 出口比較多，受金融危機(jī)沖擊比較大。

橡膠制品 行業(yè) 是石化 行業(yè) 內(nèi)對外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危機(jī)對這個(gè) 行業(yè) 的沖擊就比較大。去年秋天美國輪胎特保案，對該 行業(yè) 更是雪上加霜。但是 行業(yè) 企業(yè)大力拓展國內(nèi)外市場，改變出口方式，同時(shí)國家內(nèi)需政策又拉動(dòng)了國內(nèi)汽車消費(fèi)的增長，使得橡膠制品 行業(yè) 逐步化解危機(jī)，成效十分顯著。全 行業(yè) 的產(chǎn)值增加16.1%，是石化 行業(yè) 中增長速度較快的 行業(yè) 之一，輪胎產(chǎn)量6.55億條，增長18.1%，出口略有下降。

（5）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在悄然變化

多年來金屬化工原料 行業(yè) ，一直在化工子 行業(yè) 里邊占據(jù)龍頭地位。近兩年來這種格局被打破，在調(diào)整結(jié)構(gòu)中，各個(gè)企業(yè)在沖出低端產(chǎn)品的牢籠以后，向高端發(fā)展。2009年專用化學(xué)品 行業(yè) 產(chǎn)量增長16.8%，位居化工 行業(yè) 各子 行業(yè) 之首，合成材料退居第三位。這些現(xiàn)象標(biāo)志著結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，正朝著技術(shù)含量高、附加值高的方向去邁進(jìn)。跟上年同比，在金融危機(jī)最困難的時(shí)候，逆勢而上，整個(gè)化工 行業(yè) 增長9.7%，已經(jīng)沖出了低谷，走進(jìn)了增長。

（6）新型煤化工取得進(jìn)展

2009年，我國在新型煤化工領(lǐng)域取得了一系列重大突破，開發(fā)出一批處于世界領(lǐng)先水平的技術(shù)。如：甲醇制丙烯（FMTP）的萬噸級(jí)工業(yè)化試驗(yàn)取得成功；世界第一套20萬噸/年煤制乙二醇工業(yè)裝置投產(chǎn)試車；世界第一套60萬噸/年煤制烯烴（DMTO）已進(jìn)入工程中交，預(yù)計(jì)2010年下半年投產(chǎn)。這些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，將推動(dòng)我國煤化工向縱深和健康的方向發(fā)展。

2）水處理 行業(yè)

我國的水環(huán)境污染和法理起始于上世紀(jì)70年代。98年底，我國城市污水的處理率僅為15.8%，西方發(fā)達(dá)國家如美國早在1980年就已達(dá)到了70%。到2000年底，全國已建設(shè)城市污水處理廠427座，其中二級(jí)處理廠282座。這些污水處理廠的建設(shè)，極大地提高了城市污水的處理水平，但處理量的增加仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于污水排放量的增長。

在發(fā)展了三十年后，根據(jù)中國水網(wǎng)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，截止到2009年2月，我國已建成并運(yùn)營的污水處理廠已達(dá)到1572座，設(shè)計(jì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到9125.87萬立方米/天，實(shí)際處理量達(dá)到6879.99萬立方米/天，污水處理率已達(dá)到了75%，而污水處理再生利用率卻不理想，從中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)排水專業(yè)委員會(huì)主辦的2009年污水再生利用技術(shù)交流研討會(huì)上獲悉，我國目前城市污水處理再生利用率還不到10%。如果以城市污水再生利用量要達(dá)到680萬m3/日計(jì)算，污水處理量也僅占10%左右。如果按發(fā)達(dá)國家污水再生利用率達(dá)70%計(jì)算，我國每年還有近150億m3的再生水資源可以得到開發(fā)利用。

二、膜材料與膜組件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

膜材料與膜組件產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

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