第一節(jié) 化學(xué)品氧化鋁主要原材料產(chǎn)量 分析

一、主要原材料概述

1、2011年我國鋁土礦情況 分析

1）2011年，我國氧化鋁產(chǎn)能仍保持較高增速，進(jìn)而造成進(jìn)口鋁土礦的同比大幅增加。2011年，我國新增建成氧化鋁產(chǎn)能1090萬噸，新投產(chǎn)產(chǎn)能830萬噸，其中新增使用進(jìn)口礦的氧化鋁產(chǎn)能440萬噸，幾個較大的項(xiàng)目集中在山東等使用進(jìn)口鋁土礦較多的地區(qū)。2011年，我國氧化鋁建成產(chǎn)能已達(dá)到4879萬噸，同比增長20.9%.據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）統(tǒng)計(jì)，2011年底，世界（除中國外）氧化鋁總產(chǎn)能達(dá)6493.5萬噸，同比增長2.8%.中國氧化鋁產(chǎn)能的增速明顯高于世界其他國家。2011年，中國氧化鋁產(chǎn)能已占世界總產(chǎn)能的43.81%。

2）對比迅速擴(kuò)張的氧化鋁產(chǎn)能，我國鋁土礦資源卻相對匱乏，導(dǎo)致了國內(nèi)氧化鋁企業(yè)對進(jìn)口鋁土礦資源的依賴。據(jù)國土資源部《2011年中國礦產(chǎn)資源報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2010年我國鋁土礦查明資源儲量37.5億噸，但靜態(tài)保證年限僅有十幾年年。根據(jù)USGS的統(tǒng)計(jì)，全球鋁土礦儲量（注：USGS的"儲量"與中國的"查明資源儲量"口徑不一致）共280億噸，而占全球鋁土礦儲量3%的中國卻產(chǎn)出了占全球總產(chǎn)量19%的鋁土礦，僅次于澳大利亞（33%）。雖然從全球范圍來看，鋁土礦資源相對豐富，然而由于受到各種條件的限制，鋁土礦的勘探開發(fā)并未跟上氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。例如，占世界儲量26%的幾內(nèi)亞，其鋁土礦的產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的8%。而且考慮到運(yùn)距及基礎(chǔ)設(shè)施等問題，我國從印尼及澳大利亞進(jìn)口鋁土礦較多。

世界各國鋁土礦儲量排名

我國基本上沒有三水軟鋁石礦，而加工困難、耗能大的一水硬鋁石型礦石占全國總儲量的98%以上，一水硬鋁石雖氧化鋁含量并不低（普遍在50-70之間%），但含硅、硫較多，導(dǎo)致我國一二級品位的（鋁硅比分別大于12和9）的鋁土礦比重不足20%.并且其熔出溫度較高（一般達(dá)260度以上，有的達(dá)350度），而從印尼進(jìn)口的鋁土礦則品位相對較高，熔出溫度僅有160-170度，這就決定了我國氧化鋁工業(yè)具有加工難度大，污染重，耗電高的特點(diǎn)，因此從節(jié)約資源能源和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，我國也鼓勵進(jìn)口鋁土礦。

同時，國內(nèi)資源的匱乏和對外依存度的提高，導(dǎo)致進(jìn)口價格不斷上漲。

2、2011年我國鋁土礦進(jìn)口的主要特點(diǎn)

1）2011年鋁土礦進(jìn)口增速不減，1-9月份進(jìn)口量已超過2010年全年水平，11月份進(jìn)口再創(chuàng)歷史新高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，11月中國鋁土礦進(jìn)口為459.44萬噸，同比增長78.42%.1-11月累計(jì)進(jìn)口4031.85萬噸，同比增長50.09%.預(yù)計(jì)2011年全年鋁土礦進(jìn)口量在4400萬噸左右。

2）2011年進(jìn)口鋁土礦價格仍呈上升趨勢，印尼鋁土礦價格最低，澳大利亞鋁土礦價位最高。2011年1-11月我國進(jìn)口鋁土礦均價為46美元/噸，2010年我國進(jìn)口鋁土礦均價為43美元/噸。2011年1-11月，我國從澳大利亞進(jìn)口鋁土礦CIF均價為55美元/噸，同比增長12.24%；我國從印尼進(jìn)口鋁土礦CIF均價為43.23美元/噸，同比增長3.57%。

3）鋁土礦進(jìn)口國集中，絕大部分進(jìn)口來自印尼，其次是澳大利亞。1-11月我國自印尼進(jìn)口鋁土礦32 121 075噸，同比增長57.55%,占同期我國鋁土礦進(jìn)口總量的76.69%,比重比去年同期上升3.2個百分點(diǎn)。1-11月我國從澳大利亞進(jìn)口鋁土礦總計(jì)達(dá)7668242噸，占同期我國鋁土礦進(jìn)口總量的18.86%,同比下降3個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2011年全年我國從印尼進(jìn)口的鋁土礦仍接近80%。

2011年前11月中國鋁土礦主要進(jìn)口國

4）目前使用鋁土礦的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東的五家企業(yè)，幾乎所有風(fēng)險均由此五家企業(yè)承擔(dān)。2011年，山東五家氧化鋁廠進(jìn)口鋁土礦的量占全國進(jìn)口總量的92.8%,非中鋁系的山東氧化鋁廠進(jìn)口量占全國進(jìn)口總量的73.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前使用進(jìn)口鋁土礦的五家企業(yè)總產(chǎn)能1620萬噸，占2011年我國氧化鋁總產(chǎn)能的33.62%,其中四家企業(yè)全部使用進(jìn)口鋁土礦，還有一家企業(yè)正在向完全的低溫拜耳法改進(jìn)，國產(chǎn)鋁土礦無法滿足其生產(chǎn)要求。一旦國際市場出現(xiàn)較大波動，鋁土礦進(jìn)口受阻或要價過高，勢必會造成大量氧化鋁產(chǎn)能停產(chǎn)。而且，澳大利亞礦石和印尼礦石對設(shè)備的要求不一致，一旦印尼限制鋁土礦進(jìn)出口，后果更是不堪設(shè)想。

中國2011累計(jì)進(jìn)口鋁土礦各企業(yè)比重

3、對2012年進(jìn)口鋁土礦的展望

由于2012年全球經(jīng)濟(jì)增長放緩跡象明顯，預(yù)計(jì)海運(yùn)費(fèi)上升的可能性不大；而我國進(jìn)口鋁土礦的企業(yè)大都與進(jìn)口國礦山簽有長期合作協(xié)議，價格雖相對穩(wěn)定，但對面全球范圍內(nèi)的鋁土礦資源緊張的局面，明年我國進(jìn)口鋁土礦的FOB價格預(yù)計(jì)仍會略有漲幅。據(jù)調(diào)研，預(yù)計(jì)2012年我國氧化鋁建成產(chǎn)能將達(dá)5449萬噸，新投產(chǎn)產(chǎn)能770萬噸，其中仍有進(jìn)口鋁土礦的項(xiàng)目建成并投產(chǎn)，鋁土礦進(jìn)口仍會保持較高水平。

二、2005-2011年主要原材料產(chǎn)量增長情況

2005-2011年鋁土礦產(chǎn)量及增長情況

                                                                                         單位：萬噸

第二節(jié) 化學(xué)品氧化鋁主要原材料供給 分析

鋁土礦實(shí)際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。它的應(yīng)用領(lǐng)域有金屬和非金屬兩個方面。鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。

鋁土礦的非金屬用途主要是作耐火材料、研磨材料、化學(xué)制品及高鋁水泥的原料。鋁土礦在非金屬方面的用量所占比重雖小，但用途卻十分廣泛。例如：化學(xué)制品方面以硫酸鹽、三水合物及氯化鋁等產(chǎn)品可應(yīng)用于造紙、凈化水、陶瓷及石油精煉方面；活性氧化鋁在化學(xué)、煉油、制藥工業(yè)上可作催化劑、觸媒載體及脫色、脫水、脫氣、脫酸、干燥等物理吸附劑；用r-Al2O3生產(chǎn)的氯化鋁可供染料、橡膠、醫(yī)藥、石油等有機(jī)合成應(yīng)用；玻璃組成中有3%～5%Al2O3可提高熔點(diǎn)、粘度、強(qiáng)度；研磨材料是高級砂輪、拋光粉的主要原料；耐火材料是工業(yè)部門不可缺少的筑爐材料。

第三節(jié) 化學(xué)品氧化鋁主要原材料價格走勢 分析

世界鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加、中國和印度等國。我國鋁土礦資源雖然比較豐富，但質(zhì)量比較差、加工困難、耗能大的一水硬鋁石型礦石占全國總儲量的98%以上，而且適合露采的鋁土礦礦床只占全國總儲量的34%左右，簡言之，我國的鋁土礦屬于高耗能礦石。

我國自2006年開始大量進(jìn)口鋁土礦,至今一直維持凈進(jìn)口狀態(tài)。2009年我國鋁土礦進(jìn)口銳減的主要原因則是由于年初鋁價跌破企業(yè)生產(chǎn)成本，國內(nèi)冶煉企業(yè)減產(chǎn)，上游氧化鋁企業(yè)的需求下降所致。氧化鋁企業(yè)產(chǎn)量下降，使得鋁土礦進(jìn)口大量減少，而隨著2009年至今鋁價的回升，國內(nèi)氧化鋁企業(yè)的需求上升，我國鋁土礦進(jìn)口量在2010年重新保持回升態(tài)勢，截止2010年10月，我國前十月累計(jì)進(jìn)口鋁土礦2416萬噸，預(yù)期全年進(jìn)口3000萬噸?？紤]到目前氧化鋁產(chǎn)能利用率僅有70%，未來氧化鋁產(chǎn)量仍有上漲空間，在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的前提下，鋁土礦進(jìn)口量仍將維持2500萬噸高位以上。由于受化學(xué)氧化鋁 行業(yè) 的發(fā)展，未來鋁土礦的價格將持續(xù)增長。

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