第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

汽車(chē)儀表制造是指汽車(chē)用各類(lèi)儀表的制造生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括出租汽車(chē)計(jì)價(jià)器、汽車(chē)電腦報(bào)站器、車(chē)速里程表、轉(zhuǎn)速表、機(jī)油壓力表、水溫表、燃油表、充電表等。

第二節(jié) 汽車(chē)儀表 行業(yè) 鏈介紹

一、上游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)

1、電子元件業(yè)

2007年我國(guó)電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為7196億元，同比增長(zhǎng)27.3%，占世界電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的23%，占全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的12.9%，我國(guó)電子元件總產(chǎn)量為6630.7億只，同比增長(zhǎng)15.4%，占世界電子元件總產(chǎn)量的39%，居世界各國(guó)首位；預(yù)計(jì)2008年我國(guó)電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值可達(dá)9331.8億元，同比增長(zhǎng)29.7%，占世界電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的24.6%，占全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的14.1%，我國(guó)電子元件總產(chǎn)量可達(dá)8598.7億只，同比增長(zhǎng)29.7%，占世界電子元件總產(chǎn)量的42%。我國(guó)電子元件產(chǎn)業(yè)增速高于世界電子元件產(chǎn)業(yè)增速及全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)增速，且在世界電子元件產(chǎn)業(yè)中的比重及在全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)中的比重逐步加大。

2008年，塑料 行業(yè) 市場(chǎng)將快速發(fā)展，同時(shí)塑料管材的使用也將得到更大的推廣，其他塑料制品的需求量也會(huì)隨之增加。未來(lái)全球塑料加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將以年均3.5%的速度遞增，到2009年將達(dá)到188億美元。2010年上海世博會(huì)也將對(duì)塑料制品 行業(yè) 的發(fā)展起到推動(dòng)的作用。預(yù)計(jì)2015年塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到5000萬(wàn)噸。塑料加工工業(yè)良好的發(fā)展前景仍將是我國(guó)塑料機(jī)械制造工業(yè)高速發(fā)展的原動(dòng)力，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)對(duì)塑料機(jī)械需求量的年均增長(zhǎng)率為6%左右，至2010年為145億元。

國(guó)內(nèi)塑料制品市場(chǎng)未來(lái)需求主要集中在農(nóng)用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個(gè)方面。我國(guó)塑料工業(yè)是以塑料加工為核心，包括塑料合成樹(shù)脂、助劑及添加劑、塑料加工機(jī)械與模具在內(nèi)的一個(gè)整體。進(jìn)入“十一五”以來(lái)，塑料工業(yè)正逐步走上由塑料大國(guó)到塑料強(qiáng)國(guó)的跨越式發(fā)展之路。在“十一五”期間，塑料產(chǎn)業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，努力提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，塑料制品總產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率為10%，2010年～2015年的年增長(zhǎng)率應(yīng)為8%，到2010年、2015年，塑料制品總產(chǎn)量應(yīng)分別達(dá)到3500萬(wàn)噸和5000萬(wàn)噸。

工程塑料是目前塑料工業(yè)中發(fā)展最快的類(lèi)別，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，其應(yīng)用范圍和數(shù)量不斷增加。該領(lǐng)域的產(chǎn)品包括交通、運(yùn)輸業(yè)用塑料，電子、電氣、信息產(chǎn)業(yè)用工程塑料等。“十一五”期間，電子通信、汽車(chē)、建材、辦公器材、生活用品等，仍然是拉動(dòng)工程塑料快速發(fā)展的動(dòng)力，預(yù)計(jì)年均消費(fèi)量將增長(zhǎng)18%。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)內(nèi)工程塑料總需求量將近170萬(wàn)噸。按照我國(guó)汽車(chē)工業(yè)“十一五”計(jì)劃的要求，到2010年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量將接近1000萬(wàn)輛。由于技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)車(chē)用塑料的比例仍將逐步提高，到2010年我國(guó)平均每輛轎車(chē)塑料使用量將達(dá)到130～135千克，汽車(chē)工業(yè)對(duì)塑料的需求量將達(dá)到100萬(wàn)噸。2010年我國(guó)汽車(chē)保有量將達(dá)到5300萬(wàn)輛，維修對(duì)塑料的需求量將達(dá)到20萬(wàn)噸，其中聚丙烯為7萬(wàn)～8萬(wàn)噸，到2010年汽車(chē)工業(yè)對(duì)塑料的總需求將達(dá)到105萬(wàn)噸。國(guó)家在制定“十一五” 規(guī)劃 中，把能源的節(jié)約作為可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。因此，節(jié)能型的塑料建材業(yè)應(yīng)抓住這次發(fā)展契機(jī)，在自我調(diào)整、重組的過(guò)程中，不斷壯大完善自己，實(shí)現(xiàn)塑料建材業(yè)規(guī)?；目焖侔l(fā)展。“十一五”期間我國(guó)的醫(yī)用塑料制品市場(chǎng)有望沖上200億～250億元的新高程。

二、下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)

我國(guó)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)歷了幾年的平穩(wěn)增長(zhǎng)之后，2007年再度呈現(xiàn)出較快發(fā)展的趨勢(shì)｡汽車(chē)生產(chǎn)888.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.02%，比上年凈增160.27萬(wàn)輛；銷(xiāo)售879.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.84%，比上年凈增157.60萬(wàn)輛｡產(chǎn)銷(xiāo)銜接情況良好，各月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)率均超過(guò)90%，其中5月份、8月份、9月份和12月份產(chǎn)銷(xiāo)率均超過(guò)100%｡值得關(guān)注的是，我國(guó)汽車(chē) 行業(yè) 產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)9年增幅保持兩位數(shù)快速增長(zhǎng)｡其中，在2000年銷(xiāo)量突破200萬(wàn)輛后，2002年、2003年、2004年、2006年和2007年，每年銷(xiāo)量均躍升到新的百萬(wàn)輛級(jí)規(guī)模，2007年的銷(xiāo)量水平更是比2003年翻了一番｡2007年，我國(guó)轎車(chē)全年銷(xiāo)量472.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.5%，前十位品牌占有率超過(guò)30%｡

2008年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量有望達(dá)到1000萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)產(chǎn)量730萬(wàn)輛，商用車(chē)產(chǎn)量270萬(wàn)輛｡在乘用車(chē)品種中，轎車(chē)產(chǎn)量有望達(dá)到550萬(wàn)輛｡從未來(lái)發(fā)展看，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展空間還是很大的，對(duì)車(chē)用鋼板材的需求也將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)電鍍鋅鋼卷帶的需求將與汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展同步提高。

三、相關(guān)產(chǎn)業(yè) 分析

汽車(chē)零部件業(yè)是整個(gè)汽車(chē)工業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車(chē)工業(yè)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置。2006年以來(lái)，隨著全國(guó)汽車(chē) 行業(yè) 開(kāi)始走出04年下半年以來(lái)的低速徘徊狀態(tài)，汽車(chē)零部件 行業(yè) 也開(kāi)始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。2006年中國(guó)汽車(chē)零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元，與上年相比增加34.35%；汽車(chē)零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5272.35億元，同比增長(zhǎng)34.71%。2007年零部件工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到6700億元，銷(xiāo)售產(chǎn)值達(dá)6500億元。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2007年汽車(chē)零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額為124.59億美元，比上年增長(zhǎng)34.18％；出口金額為210.72億美元，比上年增長(zhǎng)了38.21%。

產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國(guó)零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)也基本上集中在這幾個(gè)地區(qū)。另一方面，中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來(lái)越多的跨國(guó)汽車(chē)零部件集團(tuán)，在全國(guó)5000多家汽車(chē)零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。中國(guó)開(kāi)始成為世界汽車(chē)零部件生產(chǎn)工廠，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

在零部件細(xì)分 行業(yè) 中，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、輪胎等 行業(yè) 都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從對(duì)零部件產(chǎn)品的投資方向來(lái)看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類(lèi)零部件系統(tǒng)化產(chǎn)品上：一是發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)零部件。以發(fā)動(dòng)機(jī)總成、活塞及活塞環(huán)銷(xiāo)類(lèi)、散熱器類(lèi)企業(yè)為主導(dǎo)，資金流向主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)總成及電噴系統(tǒng)類(lèi)產(chǎn)品。二是底盤(pán)類(lèi)零部件。以變速箱及齒輪、制動(dòng)系統(tǒng)類(lèi)和減振器類(lèi)企業(yè)為主，其中底盤(pán)總成的資金流向相對(duì)較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類(lèi)零部件。四是車(chē)身內(nèi)飾件類(lèi)零部件。其中，空調(diào)裝置及暖風(fēng)機(jī)類(lèi)、座椅及調(diào)角器類(lèi)企業(yè)的投資規(guī)模相對(duì)較高。五是汽車(chē)電器類(lèi)零部件。

雖然我國(guó)零部件工業(yè)近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是從全球市場(chǎng)看，我國(guó)零部件 行業(yè) 散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒(méi)有充足的運(yùn)作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無(wú)法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問(wèn)題不但妨礙了中國(guó)的零部件 行業(yè) 的健康發(fā)展同時(shí)也對(duì)整車(chē)制造 行業(yè) 產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國(guó)外廠商手中。例如減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

隨著整車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，競(jìng)爭(zhēng)的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件 行業(yè) 的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問(wèn)題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。所以未來(lái)汽車(chē)零部件 行業(yè) 將在宏觀政策引導(dǎo)下，實(shí)行同 行業(yè) 聯(lián)合重組或者不同 行業(yè) 之間進(jìn)行并購(gòu)，盡可能地實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)最大化、效益最大化和成本最低化，從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。

第三節(jié) 汽車(chē)儀表制造 行業(yè) 特征

一、消費(fèi)特征

汽車(chē)儀表業(yè)作為專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的生產(chǎn) 行業(yè) ，主要為汽車(chē)整車(chē)制造提供合格的儀表產(chǎn)品，因此其與汽車(chē) 行業(yè) 的發(fā)展是必不可分的。汽車(chē)制造業(yè)是汽車(chē)儀表 行業(yè) 最重要的需求者，汽車(chē)儀表 行業(yè) 的消費(fèi)受汽車(chē)業(yè)影響非常大，終端消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的需求量的增減導(dǎo)致汽車(chē)儀表消費(fèi)數(shù)量的變化，某種意義上而言，汽車(chē)儀表消費(fèi)屬于汽車(chē)消費(fèi)的派生需求。

二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征

我國(guó)目前科研能力不足，本國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品級(jí)別較低。而外國(guó)先進(jìn)的車(chē)用儀表，其前期的產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段我國(guó)企業(yè)難以參與，只能在后期加工階段進(jìn)行生產(chǎn)制造。由此導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)儀表類(lèi)產(chǎn)品中自主生產(chǎn)的高科技的電子化和數(shù)字化產(chǎn)品種類(lèi)不多，科技含量較低的普通儀表產(chǎn)品是本土儀表產(chǎn)品的主要組成部分。

三、原材料供給特征

總體上來(lái)說(shuō)，汽車(chē)儀表制造 行業(yè) 的生產(chǎn)是一個(gè)將各類(lèi)原材料進(jìn)行加工整理和組合，最終形成儀表產(chǎn)品的過(guò)程，因而原材料供給對(duì) 行業(yè) 而言十分重要。汽車(chē)儀表 行業(yè) 生產(chǎn)需要的原材料涉及范圍非常廣泛，不僅會(huì)用到金屬原材料，還會(huì)用到電子顯示屏，以及各種其他生產(chǎn)材料。正因?yàn)樵牧戏N類(lèi)較多，所以可能會(huì)出現(xiàn)供給不平衡的情況，一段時(shí)間內(nèi)有些原料供應(yīng)充足，而有些原料出現(xiàn)短缺，汽車(chē)儀表 行業(yè) 在生產(chǎn)中特別需要注意原材料供給的動(dòng)向，有條件的企業(yè)會(huì)采取與上游廠商簽訂長(zhǎng)期供貨合同等方式保證原料供應(yīng)。

四、產(chǎn)業(yè)集中度特征

截止2007年，全國(guó)共有汽車(chē)儀表制造企業(yè)124家，其中私營(yíng)企業(yè)數(shù)量最多，為58家，其次為外資企業(yè)，為31家，余下為國(guó)有企業(yè)及其他類(lèi)型企業(yè)，而從產(chǎn)值和銷(xiāo)售收入來(lái)看，外資企業(yè)的情況要好于其他類(lèi)型企業(yè)，同時(shí)外資企業(yè)中主要的五家廠商銷(xiāo)售收入占外資企業(yè)銷(xiāo)售收入的45%，占全國(guó)銷(xiāo)售收入的26%。由此看來(lái)，我國(guó)汽車(chē)儀表 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)集中度不高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，部分外資企業(yè)的生產(chǎn)能力和盈利能力處于領(lǐng)先地位，其余企業(yè)情況相差不大。

五、2007年汽車(chē)儀表 行業(yè) 運(yùn)行特征

隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展和自動(dòng)化程度的不斷提高，我國(guó)汽車(chē)儀表 行業(yè) 也發(fā)生著新的變化并獲得了新的發(fā)展。在這一背景和形勢(shì)，近年來(lái)汽車(chē)儀表的生產(chǎn)主要突出了速度更快、靈敏度更高、穩(wěn)定性更好、損耗更小、使用更方便、成本更低廉、無(wú)污染等特點(diǎn)，制造企業(yè)都在朝這些方向努力。而這一趨勢(shì)這也為汽車(chē)儀表 行業(yè) 的發(fā)展提供了強(qiáng)大的推動(dòng)力，2007年我國(guó)汽車(chē)儀表 行業(yè) 的市場(chǎng)規(guī)模和銷(xiāo)售收入都比往年有了不小的提高， 行業(yè) 發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。

第四節(jié) 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

一、占GDP比重

汽車(chē)儀表 行業(yè) 2006年工業(yè)產(chǎn)值為103.47億元，2007年工業(yè)產(chǎn)值為115.47億元，屬于第二產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)較為快速的 行業(yè) 之一，汽車(chē)儀表業(yè)為我國(guó)工業(yè)產(chǎn)值和GDP的增長(zhǎng)做出了一定貢獻(xiàn)。

二、 行業(yè) 對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的影響

汽車(chē)儀表 行業(yè) 對(duì)汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)生的影響最為重大，汽車(chē) 行業(yè) 是我國(guó)重點(diǎn)工業(yè) 行業(yè) 之一，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi) 行業(yè) 仍將繼續(xù)發(fā)展，而汽車(chē)儀表 行業(yè) 在其中作用很大。如果汽車(chē)儀表制造能夠提升一個(gè)檔次，則汽車(chē)業(yè)也會(huì)隨之獲得技術(shù)進(jìn)步，反之，如果汽車(chē)儀表制造水平落后，則我國(guó)汽車(chē)業(yè)的發(fā)展也會(huì)受到極大制約。

三、對(duì)稅收的貢獻(xiàn)率

汽車(chē)儀表 行業(yè) 近年來(lái)在發(fā)展過(guò)程中一直為我國(guó)財(cái)政稅收做貢獻(xiàn)，連續(xù)幾年保持1-2億元的利稅水平，06和07年，我國(guó)汽車(chē)儀表 行業(yè) 分別實(shí)現(xiàn)利稅3.886億元和2.976億元，繳納稅金總額繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。
 

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