第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查

2003-2011年鋼材產(chǎn)量及增長情況

單位：萬噸

二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查

2012年鋼材產(chǎn)區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)查表

三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預測

2012-2016年鋼材產(chǎn)量預測

單位：萬噸

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料歷年價格調(diào)查

2011年國內(nèi)鋼材市場所面臨的國內(nèi)外宏觀環(huán)境相當復雜，國內(nèi)通脹高企與經(jīng)濟下行壓力并存，國外歐債危機恐慌彌漫，國家宏觀調(diào)控政策也逐步由偏緊向局部寬松轉(zhuǎn)換。2011年前九個月國內(nèi)鋼價盡管處于歷史高位，但價格波動幅度并不大，鋼廠、貿(mào)易商利潤普遍不高，9月中旬至10月下旬鋼價的一波大幅下跌則使得鋼廠、貿(mào)易商全面虧損，全年綜合下來鋼貿(mào)商舉步維艱，鋼廠利潤率也創(chuàng)近年新低。

2011年9月上旬之前國內(nèi)鋼價走出近年少見的平淡行情，價格處在高位但波動幅度卻相當小，每輪行情價格漲跌幅度均在300元/噸以內(nèi)。其中在2月下旬至3月底以及6月下旬至7月上旬出現(xiàn)過兩波短暫下跌，其他時段均以震蕩上漲為主。9月中旬以后，受歐債危機惡化以及國內(nèi)資金空前緊張影響，國內(nèi)鋼價出現(xiàn)一波急速下跌，多數(shù)市場在短短一月內(nèi)跌幅超過600元/噸。11、12月份國內(nèi)鋼價低位盤整，年末部分市場價格處于全年最低點。

2011年鋼價走勢值得關注的幾個節(jié)點是：（1）2月中旬上海市場螺紋鋼價格達到4910的年內(nèi)最高點，較去年末價格上漲280元/噸，螺紋鋼期貨價格在2月11日達到5230元/噸的年內(nèi)最高點；（2）經(jīng)過2月下旬至3月份的調(diào)整之后，4月份國內(nèi)鋼價重拾升勢，至6月中旬北京、廣州市場螺紋鋼價格分別達到5070元/噸和5250元/噸的年內(nèi)最高點，但鋼材期貨價格持續(xù)在4750-4900元/噸區(qū)間震蕩；（3）9月中旬至10月底國內(nèi)鋼價全面大幅下跌，現(xiàn)貨價格多數(shù)市場價格下跌600-800元/噸，期貨價格跌幅更是達到1000元/噸，北京市場二級螺紋鋼價格跌至4000元/噸一線，螺紋鋼期貨價格最低跌至3838元/噸：（4）11月至12月國內(nèi)鋼價低位弱勢整理，大多數(shù)市場漲跌幅度均不大，年末價格與10月中旬價格基本持平，部分市場價格創(chuàng)年內(nèi)新低，螺紋鋼期貨價格震蕩上漲，年末回升到4200元/噸一線。

綜合全年來看，2011年國內(nèi)鋼價前三季度的小幅走高迅速被四季度的跌幅所淹沒，全年鋼價震蕩下行。截至2011年12月31日，全國48個主要城市Φ6.5mm高線、二級優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼、三級優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼平均價格分別為4434元/噸、4303元/噸和4470元/噸，分別較2010年末價格下跌269元/噸、321元/噸和339元/噸。

2011年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢又是復雜多變的一年。上半年國內(nèi)緊縮性調(diào)控政策層出不窮，央行平均每月上調(diào)一次存款準備金率，每兩個月上調(diào)一次存貸款基準利率，房地產(chǎn)調(diào)控政策全面加碼，使得國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速逐季回落、企業(yè)融資成本大幅上升、流通企業(yè)被迫加快庫存周轉(zhuǎn)，抑制了鋼材價格的上漲空間。

進入三季度，各種重大突發(fā)事件使得各界對全球經(jīng)濟增長充滿疑慮，8月份美國主權(quán)債務評級遭到調(diào)降，9月份歐債危機愈演愈烈，標普下調(diào)意大利評級，德國、法國國債收益率持續(xù)攀升，歐元區(qū)核心國家形勢岌岌可危，各主要經(jīng)濟體市場陷入動蕩，全球股市、大宗商品價格普遍暴跌，國內(nèi)實體經(jīng)濟經(jīng)營困難，市場資金空前緊張。在這種局面下，9月中旬以后國內(nèi)鋼材價格出現(xiàn)急速下跌。

二、產(chǎn)品原材料走勢預測

2012年我國鐵礦石、焦炭原材料供應將趨于緩和，預計2012年進口礦均價會較之2011年繼續(xù)較大幅度下行，靠近100美元/噸是階段性方向，整體進口成本低于2011年進口均價20%左右，除非2012年宏觀經(jīng)濟走勢出現(xiàn)難以支撐局面，跌至100美元以下運行可能性不大。國內(nèi)焦炭價格運行區(qū)間在1750-2150元/噸，鋼廠生產(chǎn)成本平均比2011年將下降300-500元/噸，鋼鐵企業(yè)盈利情況有望局部改善。

2012年全球經(jīng)濟前景依然不明，歐洲債務至今未能見到有效的解決方案，我國經(jīng)濟面臨著較大的下行風險。盡管國家貨幣政策在2012年將會穩(wěn)中偏寬松，但我國整體經(jīng)濟增長將進一步放緩幾成定局。同時中央對房地產(chǎn)的調(diào)控仍相當堅決，國內(nèi)建筑鋼材需求難言樂觀。預計2012年國內(nèi)建筑鋼材市場難以延續(xù)2011年的良好表現(xiàn)，總體將以低位震蕩為主，價格總體水平將明顯低于2011年。鋼材指數(shù)全年將在3900-4500元/噸區(qū)間波動運行。

在具體運行節(jié)奏方面，由于需求低迷以及資金緊張，伴隨著庫存的增倉，預計一季度市場仍會延續(xù)盤整向下行情，其間不排除經(jīng)銷商為降低結(jié)算價格而有意打壓價格。但受到成本和供給制約，鋼價難以出現(xiàn)明顯的下跌，預計跌幅在200元/噸以內(nèi)。二季度后隨著貨幣政策放松以及保障房建設拉開序幕，國內(nèi)鋼價將有望出現(xiàn)一波拉漲，此輪上漲二級鋼將上漲至全年的高點4500元/噸左右。隨著鋼價的上漲，鋼廠產(chǎn)能的加快釋放將給市場重新帶來壓力，二季度后期國內(nèi)鋼價可能再度轉(zhuǎn)入跌勢。下半年鋼價總體將圍繞 行業(yè) 平均成本波動運行，價格高點和低點均將低于2011年。

2012年國內(nèi)鋼價整體波動幅度較2011年可能進一步收窄，需求的不濟將壓迫鋼廠減產(chǎn)，鋼廠階段性限產(chǎn)保價的同時會壓低礦價，中間伴隨政策的松動，鋼價震蕩波動將在所難免。鋼材指數(shù)全年將在3900-4500元/噸區(qū)間波動運行，2012年價格上漲預期集中在4-5月份（農(nóng)歷三月前后）以及11-12月份（農(nóng)歷十月前后），2012的價格走勢大體會呈現(xiàn)一個W型態(tài)運行，但整體價格重心較2011年下移300元/噸左右。

三、產(chǎn)品原材料走勢對企業(yè)影響

1、短期影響

原材料價格的上漲，短期來說會使家具五金滑軌廠商的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。一批實力不很雄厚的企業(yè)將面對很大壓力，尤其把重心會放在減少成本、擴大生產(chǎn)上，可能會忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長期影響

原材料價格上漲，長期來說，會使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場競爭淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分攤原材料成本上漲給公司帶來的壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本敏感度

家具五金滑軌產(chǎn)品的原材料主要是以鋼材為主，其成本敏感度還是比較高的。我國國內(nèi)市場供求關系是影響家具五金滑軌市場的關鍵因素，原材料價格影響產(chǎn)品成本。

第三節(jié) 產(chǎn)品原材料對應策略

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