一、中國城市燃氣的現(xiàn)狀

我國城市燃氣和發(fā)達國家相比，起步較晚。目前全國有配氣管網(wǎng)的城市很少，大多數(shù)城市的燃氣配送以罐裝為主，配送的燃氣主要包括液化石油氣、人工煤氣和天然氣三種。其中液化石油氣所占的比例最大，約占用氣人口63％；其次是人工煤氣約占23%;天然氣所占的比例最小，約為13%;但是隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，改變能源結(jié)構(gòu)、改善大氣質(zhì)量的問題已引起政府和社會各界的廣泛關(guān)注。人工煤氣由于成本高、氣質(zhì)差以及氣源廠在生產(chǎn)過程中污染環(huán)境，正在逐步退出人們的視線。然而，天然氣作為一種清潔、高效、便宜的能源正越來越受到人們的青睞。特別是近年來我國陸上和海上天然氣探明儲量快速增長和蘇格里等世界級大氣田的不斷發(fā)現(xiàn)，不但有力地促進了我國天然氣的開發(fā)和利用，改變了天然氣在城市燃氣配送中所占的比重，日漸成為城市燃氣的主角，而且?guī)恿宋覈鞘腥細?行業(yè) 整體的發(fā)展。

1、液化石油氣在城市燃氣中占有重要地位

我國的液化石油氣產(chǎn)量居世界第4位，消費量居世界第3位，90年代以來的年消費增長率達2O%以上，是世界上消費增長最快的國家。從1988年起，我國開始進口液化石油氣，進口量為3.5萬噸1990—1998年間，我國液化石油氣進口量由11.67萬噸增加到476.59萬噸。進人90年代后，我國的液化石油氣需求量迅速增長，進口量明顯增多。目前，我國液化石油氣進口數(shù)量約占國內(nèi)消費量的50%，占國際市場的10%以上，是僅次于日本的第二大進口國。

我國的液化石油氣 行業(yè) 發(fā)展比較成熟，近年來，生產(chǎn)液化石油氣的企業(yè)都已不同程度地進入了市場。這些企業(yè)的管理水平、服務(wù)質(zhì)量和定價機制等基本上適應(yīng)了市場的需求，具有較強的生存和競爭能力。這些決定了液化石油氣在城市燃氣中的主導(dǎo)地位，尤其是在遠離天然氣氣源的城市中一直保持著較高的市場份額。

2、天然氣改變了城市燃氣配送氣體結(jié)構(gòu)

近幾十年來，我國天然氣的開發(fā)利用有了較快的發(fā)展，但全國利用水平不平衡，總體利用水平比較低。在天然氣資源豐富地區(qū)，天然氣在一次能源消費量中占的比例較高，比如在四川盆地，由于天然氣資源豐富，一些城市很早就已將天然氣用作民用燃料，天然氣的消費量達到15%以上，遠遠高于全國平均水平，也高于日本約為13．2%、韓國約為9.3%等經(jīng)濟發(fā)達國家。我國天然氣的消費用戶主要包括化肥生產(chǎn)、發(fā)電、城市燃氣及其他民用工業(yè)。其中，用于化肥生產(chǎn)的天然氣約占消費總量的42%，用于城市燃氣的天然氣約占15%，發(fā)電使用的天然氣比例較小。由此可見，我國天然氣用作城市燃氣的利用率比較低。

但是，近年來，由于我國在鄂爾多斯盆地、塔里木盆地、柴達木盆地和四川盆地等地區(qū)發(fā)現(xiàn)多個大型氣田，國家結(jié)合西部大開發(fā)，對能源結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，加大了天然氣的開發(fā)力度。為此，國家投資興建了陜京輸氣管道和澀寧蘭輸氣管道，加快了西氣東輸輸氣管道的建設(shè)步伐，積極籌備川氣出川管道工程輸氣管道工程，這些都為天然氣的下游利用提供了前提。

為配合國家的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，積極、合理地利用天然氣資源陜京、澀寧蘭氣東輸?shù)容敋夤艿姥鼐€的各省市紛紛制定發(fā)展 規(guī)劃 ，加大城市燃氣管網(wǎng)及其配套設(shè)施的建設(shè)，提高天然氣在城市燃氣中的占有率。例如按照北京城市燃氣制定發(fā)展 規(guī)劃 ，通過陜～京輸氣管道，北京于2002年天然氣用量達到18億立方米/年，天然氣居民用戶153萬戶，2005年天然氣用量達到40億立方米/年，2010年天然氣用量估計可達到60億立方米/年；20年是蘭州正式使用澀寧蘭天然氣的第一年，蘭州全市天然氣居民用戶就累計達到19萬多戶，公司和鍋爐用戶550家，工業(yè)用戶6家；河南鄭州計劃“十五”期間投資6億元，用于建設(shè)城市燃氣管網(wǎng)及配套設(shè)施，通過接駁西氣東輸管道輸送天然氣，計劃使鄭州天然氣消費量達到6.6億立方米/年，屆時，85%以上的市民可以用上天然氣；浙江省也在積極籌劃建設(shè)以杭州為中心的浙江省天然氣管網(wǎng)，確保西氣東輸天然氣和東海天然氣相繼進人浙江后可以直接輸送到全省主要城市，預(yù)計到2010年浙江全省用氣量達到80億立方米；上海作為西氣東輸天然氣的終端用戶計劃在“十5E''期間投資約58億元發(fā)展城市燃氣，屆時不但要發(fā)展和轉(zhuǎn)換60—100萬戶人工煤氣用戶為天然氣用戶，而且要建設(shè)大批城市燃氣配套設(shè)施，最終將天然氣在一次能源中的比例由1%提高到5%。

然而，從我國天然氣利用的總的形勢看，我們國家的天然氣在一次能源的結(jié)構(gòu)中所占的比例是很低的，目前只占不到3%，而世界的平均水平是23%。此外，在我們國家城市人口中用上天然氣的居民只有3000萬人，不到10%，真正用上天然氣的城市只有100個城市左右。這說明我國天然氣在城市燃氣中的利用空間是非常大的。總體來看，盡管我國的燃氣 行業(yè) 起步較晚，但整體的發(fā)展速度還是比較快的。目前，我國大多數(shù)城市都有燃氣公司。截至到2000年，我國城市燃氣管道長度達到89458公里，城市燃氣普及率達到了80%以上，比“八五”期間提高了近15個百分點，發(fā)展非?？?。另外，我國政府已經(jīng)明確了天然氣的鼓勵使用政策，計劃到2005年，我國天然氣消費量預(yù)計超過600億立方米，到2010年時把天然氣利用的比重提高到9%到10%。這無疑會促進包括城市燃氣管網(wǎng)、輸氣管道主干線與城市之間的接駁管道建設(shè)、燃氣具等 行業(yè) 在雨的城市燃氣事的發(fā)震。

二、資源定價改革背景下的城市燃氣業(yè)

國內(nèi)原油與天然氣的等熱值比價為1：0.28，遠低于國際的1：0.6～0.7，因此氣價上漲應(yīng)當是長期趨勢。我國沿海省市目前大規(guī)模建設(shè)的LNG接收站大都在2010年前后完工，屆時將由國外供氣，因此天然氣價格在2010年前后有跟國際接軌的強烈要求。

三、我國城市燃氣實現(xiàn)多氣源相輔互補

建設(shè)資源節(jié)約型與環(huán)境友好型社會的提出，國家對城市燃氣領(lǐng)域的開放，以及管道建設(shè)的延伸，為我國城市燃氣的發(fā)展提供了難得的機遇。隨著城市燃氣發(fā)展機遇期的到來，天然氣、液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)三種氣源在我國城市燃氣中的關(guān)系將是能源互補、相輔相成的關(guān)系。

在三種氣源中，天然氣正處于加快發(fā)展期，它的開發(fā)利用將促進城市燃氣 行業(yè) 的快速發(fā)展。LNG儲存接收設(shè)備的建設(shè)及能力提高，將進一步刺激城市燃氣 行業(yè) 的迅猛發(fā)展。隨著管線建設(shè)的延伸，LPG在城市燃氣中比重將下降，發(fā)展相應(yīng)減緩。

目前，天然氣在我國城市燃氣中總用量較低，主要用于化工與工業(yè)。20世紀90年代以來，隨著管道建設(shè)的迅速發(fā)展，需求量開始激增，2004年，全國城市燃氣中天然氣銷量169億立方米，在城市用氣結(jié)構(gòu)中的比例超過20%，比2000年上升了近4個百分點。

天然氣在城市燃氣中比重增加，主要是由于管道建設(shè)的延伸與相應(yīng)配套地下庫建設(shè)為安全穩(wěn)定供氣提供了保障。目前，我國天然氣管道總長度已超過2.6萬公里，中國石油占到77%；城市天然氣管道超過7萬公里。管道的延伸，使天然氣資源與市場緊密銜接，加上天然氣的清潔、高效，一定程度上刺激了其在城市燃氣中的比重。

地下儲氣庫作為天然氣長輸管線不可缺少的配套系統(tǒng)，可以起到調(diào)峰作用。目前，陜京管道已有地下儲氣庫保障，西氣東輸管道正在抓緊建設(shè)地下儲氣庫，以保證城市穩(wěn)定用氣。據(jù)梁承娛介紹，到2020年，我國地下儲氣庫總庫容將達到200億至250億立方米。

LNG與LPG在城市燃氣用氣結(jié)構(gòu)中的比重達63%。我國在沿海11個省、市、自治區(qū)計劃建設(shè)大型LNG進口項目。其中，廣東就建有兩個，其他省、市、自治區(qū)各有1個，預(yù)計有12個LNG項目需要國家審批。

廣東深圳大鵬庫第一期工程的2個16萬立方米儲罐已投入使用，另一個16萬立方米的儲罐在建。一期工程計劃從每年370萬噸增加到570萬噸，二期工程再建3個16萬立方米的儲罐，能力為每年700萬立方米，總規(guī)模將達到每年700萬噸，全部工程將于2010年前建成投用。

如果按照目前國家已批準計劃建設(shè)的LNG項目計算，全部建成投用后需要年進口LNG5470萬噸，總庫容量約500萬立方米。隨著城市管網(wǎng)的逐步完善與LNG項目的投用，LNG將進一步刺激城市燃氣 行業(yè) 的發(fā)展，其比重也將會有新的提升。

LPG的產(chǎn)量我國目前已位居世界第三位，2005年達到1473.36萬噸；總消費量2005年達2084.81萬噸，位居世界第二位；總進口量去年為614.12萬噸，較上一年減少3.8%，居世界第三位。我國2006年共投入使用的大型LPG儲庫共有11個，總庫容量141.3萬立方米。

我國的LPG產(chǎn)量、消費量、進口量已處于世界前列，已建與在建的儲存接收設(shè)備和能力基本上能夠滿足目前需求；LNG尚處于起步階段，在國際高油價的形勢下，發(fā)展速度受到限制；天然氣資源后備不足，今后需要進一步建設(shè)長輸管道從境外輸入或者依靠LNG船運進口。在我國地域廣、需求大的情況下，LPG、天然氣與LNG在城市燃氣結(jié)構(gòu)中所占比例此消彼長現(xiàn)象發(fā)生，三者是一種能源互補、相輔相成的關(guān)系。

四、發(fā)改委優(yōu)先保證生活用天然氣

國家發(fā)改委在總結(jié)2005年經(jīng)濟總體運行情況時表示，如果出現(xiàn)天然氣緊張狀況，國家將優(yōu)先保證居民生活使用。

如果在工業(yè)和居民生活用天然氣供應(yīng)發(fā)生矛盾的情況下，國家將把保證居民生活用氣放在首位。比如在北京市居民生活用天然氣出現(xiàn)緊張時，國家就曾停止對燕山石化的供氣。我國天然氣需求每年增長25%，但供應(yīng)每年只能增長15%，加上長期以來天然氣價格較低，所以很多地方都把煤改為氣，使得供求失衡。同時，2005年我國煤電油運狀況有所緩解，2004年末直供電廠存煤已處于正常水平。

五、我國民用燃氣市場LPG將與天然氣長期并存

我國相當一段時期內(nèi)LPG的消費都將以民用氣為主，目前所占比例為80％以上，這是我國的生產(chǎn)方式及中國的人口結(jié)構(gòu)決定的。

目前，我國城市民用燃氣主要為人工煤氣、LPG和天然氣。LPG在三種氣源中所占比例為60％以上，而且近年內(nèi)LPG仍將占有主要份額，這是由我國的經(jīng)濟及資源條件所決定的。人工煤氣基于其工藝復(fù)雜、投資大、效益差、對環(huán)境影響較大等原因限制了它的發(fā)展；而我國天然氣消費市場的開發(fā)與成熟還需一個漸進過程，2005年以前難以大范圍地取代城市使用的LPG。因此，在今后一段時期內(nèi)，我國LPG市場仍將有發(fā)展，但增長速度會減緩。隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整及經(jīng)濟的發(fā)展，2005年以后，天然氣和進口液化天然氣(LNC)作為民用燃料的使用將有較大增加。2010年以后，我國東部、甚至包括東北地區(qū)以及西氣東輸沿線一帶主要城市的燃氣需求都將有可能會以天然氣為主導(dǎo)氣源。但是我國在相當長的時期內(nèi)都是以農(nóng)村人口為主(2010年城市化水平為45％)，屆時大部分農(nóng)村地區(qū)及距輸氣管線較遠的城鎮(zhèn)也很難使用天然氣。因此，從全國城鄉(xiāng)總體情況看，使用方便的瓶裝LPG將長久占有重要地位，這是由我國地域遼闊、農(nóng)村人口比例較大這一特定條件決定的。
即使像日本這樣每年使用4000多萬tLNG的國家，其LPG的消費量仍近2000萬t/年，其中民用LPG近1000萬t。而日本的人口只是中國的1／10。由此可見，隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展，我國LPG市場僅民用燃氣一項即具有相當?shù)臐摿Α?/p>

LPG在我國未來消費的主要增長點將在汽車用氣領(lǐng)域、大部分無天然氣供應(yīng)城市或距天然氣管網(wǎng)較遠的城鎮(zhèn)以及廣大農(nóng)村地區(qū)。尤其是城鎮(zhèn)小區(qū)管線供應(yīng)LPG(目前我國建制鎮(zhèn)數(shù)量為20358個)，將是LPG市場的發(fā)展重點，而且經(jīng)濟效益顯著。

因此，在城鄉(xiāng)經(jīng)濟同步發(fā)展的情況下，天然氣的使用在短時期內(nèi)并不影響LPG的需求。因天然氣的發(fā)展在很大程度上受資金限制，不可能在短時間內(nèi)全面鋪設(shè)輸配管網(wǎng)。而LPG以其投資少見效快、靈活方便的優(yōu)勢，可以滿足各種人群使用燃氣的需求。近年來北京市的城鄉(xiāng)民用燃氣市場一直是天然氣與LPG同步高速發(fā)展。目前，北京市城區(qū)天然氣管道鋪設(shè)的覆蓋面高達85％，但仍有150多萬戶居民使用LPG、有2萬多戶餐館在可以使用天然氣的情況下選擇了LPG。因此，LPG與天然氣是互為補充、互為依存又互相影響的關(guān)系。

四川和重慶是天然氣資源豐富的地區(qū)，該地區(qū)大中城市居民大多使用天然氣，周邊較大的郊縣城鎮(zhèn)天然氣的應(yīng)用也較普遍，燃氣汽車也多使用天然氣。這一地區(qū)的LPG消費主要用于城鎮(zhèn)餐飲業(yè)(由于盛行火鍋，在成都市和重慶市，餐飲業(yè)使用的LPG占當?shù)叵M量的60％以上)和小城鎮(zhèn)及農(nóng)村的居民。相對其他省份，其LPG的需求量較少，但近兩年的需求增長率仍達到6％以上。

因此，中國地域廣闊、人口眾多及經(jīng)濟發(fā)展不平衡的特點決定了民用燃氣市場LPG和天然氣兩種氣源長期并存的市場前景。

六、至2010年中國城市燃氣用天然氣消費量預(yù)測

目前，我國天然氣消費量大幅增長，城市燃氣增長尤其迅速。預(yù)計到2010年，我國天然氣需求將達到1400億立方米，占一次能源消費量的7％；天然氣消費結(jié)構(gòu)將逐步優(yōu)化，成為城市燃氣市場中的主要燃料。

消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，城市燃氣增長最快2005年我國天然氣消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，化工和城市燃氣二者占消費總量的60％以上，其中增長最快的是城市燃氣，主要原因是燃氣對過去居民燃煤的取代。

截至2005年，全國天然氣管道總長度約2.8萬公里，干線輸氣能力達到450億立方米。近幾年是我國天然氣管道建設(shè)的高峰期，除了西氣東輸管道以外，2005年忠武輸氣管道工程、陜京二線輸氣管道、冀寧聯(lián)絡(luò)管道等工程都已投產(chǎn)運營。

為了滿足國內(nèi)天然氣市場的需要，我國3大石油公司繼續(xù)利用國內(nèi)國外兩種資源，積極實施“走出去”戰(zhàn)略。中國石油全力開展管道氣工作，同時成立了唐山、江蘇、大連LNG項目組積極開展LNG業(yè)務(wù)；中國石化為引進LNG，積極與俄羅斯、中東等國家進行合作談判；中海油在廣東、福建LNG項目實施的基礎(chǔ)上，開拓新市場，擴大資源進口量。

我國天然氣需求增長迅速，消費結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化預(yù)計2010年我國天然氣需求將達到1400億立方米，占一次能源消耗量的7％。

未來，天然氣將逐步成為我國城市燃氣市場中的主要燃料，城市化水平將從目前的43％提高到2020年的55％～60％。

目前，我國燃氣發(fā)電僅占2％左右，今后，發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)仍然以煤為主，同時積極推進天然氣和核能的應(yīng)用。隨著環(huán)保壓力的提高和溫室氣體排放控制的要求，預(yù)計到2020年全國燃氣電站裝機容量約6000萬千瓦，天然氣在發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)中的比例將增加到8％～10％。

未來我國天然氣消費結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，城市燃氣和發(fā)電是天然氣利用的主要方向，2020年所占比例將分別達到35％和27％。

天然氣需求分布將轉(zhuǎn)移。我國天然氣資源主要分布在西部，進入發(fā)展期后，隨著塔里木、川渝、長慶、青海陸上4大氣區(qū)天然氣全面實現(xiàn)東輸和海洋天然氣上岸，以及進口天然氣多元化，我國天然氣供應(yīng)格局將發(fā)生變化，主要呈現(xiàn)西氣東輸、海氣上岸、北氣南下以及就近外供的局面。

未來我國天然氣供應(yīng)量的增加將主要來自西氣東輸和東南沿海的進口LNG。目前我國擬建和在建的LNG項目總共有10多個，預(yù)計今后LNG將在我國得到較快發(fā)展。

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