第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

一、石油化工 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、石油化工發(fā)展現(xiàn)狀

石油化工 行業(yè) 周期性變化十分明顯?？傮w上呈現(xiàn)1995-1998年調整回落，1999-2000年快速上升，2001年-2002年上半年回落，2002下半年至今進入上升周期。在原油價格大幅上漲的基礎上，2007年全年保持上升態(tài)勢，尤其是在第四季度里，在美元指數(shù)下滑等綜合因素刺激下，最高上漲近每桶100美元。原油價格的大幅上漲給石油化工 行業(yè) 帶來了巨大的成本壓力。

長期高位的油價和 行業(yè) 景氣，使得石油巨頭們在2004-2007年期間盈利豐厚，全球因石油收益而產(chǎn)生的資本流動更趨活躍，亞太成為最具活力的投資地區(qū)之一。未來五年，中東和包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)將是全球煉油和石化需求增長最快的地區(qū)，亞洲將成為世界最大的石化市場。而2007-2010年，全球基礎化學品和塑料需的年增長率將達3.8-4.1%，中東和中國的石化產(chǎn)業(yè)將處于旺盛發(fā)展期，需求拉動的景氣狀況仍將維持。

在總需求增長較快的強勁拉動下，2007年主要石化產(chǎn)品表觀消費量呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢，同比增速處于10%～40%之間。從供需增速之間的關系來看，乙烯、醋酸消費增速慢于產(chǎn)量增速，三酸兩堿、純苯、合成橡膠和輪胎等供需增速基本相當，甲醇、合成樹脂、染料等供給增速遠大于消費增速。

目前，全球石化工業(yè)已形成美亞歐三足鼎立的格局，截止2007年，世界煉油能力42.6億t/a，其中北美、亞太和西歐地區(qū)分別占24%、26%和18%；世界乙烯生產(chǎn)能力1.2億t/a，其中北美占世界總能力的30%，亞太和西歐地區(qū)分別占27%和21%。亞太地區(qū)的五大通用合成樹脂、合成化纖和合成橡膠的產(chǎn)量已超過北美居世界第一位。中東和包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)將是全球煉油和石化產(chǎn)能增長最快的地區(qū)，亞洲將成為世界最大的石化市場。

世界乙烯生產(chǎn)能力地區(qū)分布情況

中國仍是發(fā)展引擎，中國化學工業(yè)規(guī)模預測到2015年將再翻一番達3920億美元，將超過10%的年增長率。屆時中國將成為僅次于美國的世界第二大化學品制造國，在世界化學品市場的份額將從現(xiàn)在的8%上升到13%。而目前，中國也是僅次于美國之后的第2位化學品消費國，需求的強勁增長將帶動本土企業(yè)做大作強。

2、進出口狀況

從進出口情況來看，中國石油化工 行業(yè) 在全球石化 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈上的分工得到進一步強化。我們從下表可以看到，除了化肥和涂料染料顏料 行業(yè) 外，其他大部分 行業(yè) 都在延續(xù)和強化自身的進出口特征，例如原油、有機化學品、合成樹脂和合成橡膠等 行業(yè) 進一步擴大逆差，而無機化學品、農(nóng)藥和橡膠制品等 行業(yè) 的順差則進一步擴大。從 行業(yè) 來 分析 ，明顯表現(xiàn)出國內(nèi)對于國外石化初級產(chǎn)品，特別是國內(nèi)自然稟賦匱乏的產(chǎn)品進口需求增強，而石化制成品如橡膠制品、國內(nèi)自然稟賦充足的如無機化工品的出口增強。這些特征充分反映出國內(nèi)石化 行業(yè) 越來越深入地參與到全球的石化產(chǎn)業(yè)的分工，并起到越來越重要的作用。

2007年石油和化工產(chǎn)品進口額2180億美元，同比增加20.9%出口額1018億美元，同比增長34.9%。

2007我國石油和化工產(chǎn)品進出口增長率

3、發(fā)展前景

1）價格高位運行投資回歸理性

由于世界主要石油消費國和地區(qū)經(jīng)濟情況較好，將使國際油價繼續(xù)高位運行，并對石化產(chǎn)品價格產(chǎn)生支撐作用。此外，亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟增長也非常迅速，石油消費需求不斷增長，油價仍將保持在較高水平，這將對石化產(chǎn)品價格產(chǎn)生支撐作用。下游 行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大對石化產(chǎn)品需求和價格也有一定的拉動作用。

由于國際原油價格高企，近年國內(nèi)以生物質為原料的燃料乙醇、生物柴油項目成為投資熱點。面對各地各企業(yè)盲目的投資沖動，國家有關部門出臺了一系列政策，為過熱的新型能源產(chǎn)業(yè)降溫。近年來以煉油、乙烯、煤化工為代表的投資熱勢頭，將在下半年總體趨緩，而多年來石化企業(yè)對于社會環(huán)境、社會責任的漠視和缺失將被逐漸喚醒。

2）并購重組加快技術性貿(mào)易壁壘日益明顯

石化 行業(yè) 的并購重組依然活躍，步伐加快?？鐕驹谥袊扇〔①彽男问?，進一步擴大其在中國的投資和市場份額，并組建在中國的研發(fā)中心。同時，從2005年開始，中國大型企業(yè)開始加快“走出去”的步伐，進軍海外油氣市場。包括中石油、中石化、中海油、中國化工集團在內(nèi)的大型企業(yè)加快了海外收購進 行業(yè) 務重組的步調，在 行業(yè) 影響力與日俱增。國際貿(mào)易在世界貿(mào)易組織框架下，傳統(tǒng)關稅壁壘正逐漸削弱，以技術法規(guī)、標準、合格評定程序為主要表現(xiàn)形式的技術性貿(mào)易壁壘的影響日益明顯，應對國外技術壁壘是我國石化工業(yè)面臨的重大課題。

歐盟頒布《報廢電子電氣設備指令》、《禁止在電子電器設備中使用某些有害物質指令》，以及歐盟化學品注冊、評估、授權和限制法規(guī)（即REACH法規(guī)）規(guī)定，使得約3萬種化工及下游產(chǎn)品要進入歐盟市場，必須通過注冊，而且注冊過程中高昂的檢測費用將由企業(yè)承擔。

REACH法規(guī)的全面實施將會對我國相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響：中國向歐盟出口產(chǎn)品的總成本將上升5％，從歐盟進口的成本將上升6％。中歐化工品進出口總額將下降10％，中國化工生產(chǎn)總值將下降0.4％，并有可能導致20萬化工及相關從業(yè)人員失業(yè)。

3）08年將保持20％以上的增速

由于國際油價仍將高位運行，同時國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展加快導致市場需求旺盛，2008年國內(nèi)化工產(chǎn)品價格不會出現(xiàn)大起大落，化工 行業(yè) 利潤還會有一定增長，預計將繼續(xù)保持20%以上的發(fā)展速度。

2008年國內(nèi)消費結構升級將帶動產(chǎn)業(yè)結構升級和城市化發(fā)展，內(nèi)需因素會使經(jīng)濟增長強勁，能源需求將繼續(xù)增長。同時，交通運輸業(yè)繼續(xù)發(fā)展、汽車消費量和保有量快速增加，農(nóng)業(yè)、建材及化工 行業(yè) 用油增加，城鎮(zhèn)化建設步伐加快，替代能源和可再生能源產(chǎn)品加速發(fā)展，居民燃氣用量不斷擴大等，都將拉動油氣需求。

二、PTA、EG 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、PTA

國內(nèi)PTA產(chǎn)能擴大，市場供應充足。近年來，隨著國內(nèi)PTA項目紛紛上馬投入生產(chǎn)，我國PTA產(chǎn)能不斷擴大，目前已成為世界第一大PTA生產(chǎn)國。2007年，我國PTA年產(chǎn)量達到1050萬噸，加上當年進口量699萬噸，2007年我國市場PTA的表觀供應量已達1749萬噸，大于同期國內(nèi)1600萬噸的需求量，國內(nèi)生產(chǎn)能力增強致使PTA進口數(shù)量開始下降。

根據(jù)《精對苯二甲酸“十一五”建設項目布局 規(guī)劃 》，預計2008-2010年，我國PTA產(chǎn)能擴張速度仍將有增無減，到2010年國內(nèi)PTA產(chǎn)能將達到1772.9萬t／a。

2、EG

2007年我國EG生產(chǎn)企業(yè)達到10多家，總產(chǎn)能為221.8萬t/a，產(chǎn)量約為175.0萬，表觀消費量達到655.0萬t，當量消費量491萬t。近年來，隨著聚酯等EG下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)EG產(chǎn)量不能滿足下游市場需求，多家企業(yè)計劃建設規(guī)?；疎G生產(chǎn)裝置。四川乙烯擬建36.0萬t/a EG裝置，計劃2009年投產(chǎn)；茂名石油化工公司擬新建10.0萬t/a EG裝置，計劃2008年投產(chǎn)；鎮(zhèn)海煉化擬建65.0萬t/a EG裝置，計劃2009年投產(chǎn)；天津乙烯擬新建42.0萬t/a EG裝置，計劃2009年投產(chǎn)；武漢乙烯擬建30.0萬t/a EG裝置；程度上緩解EO的供需矛盾。預計2012年EG總產(chǎn)能將達到420.0萬t/a，但仍需大量進口。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2005年我國的纖維加工量是25000萬噸，工業(yè)增加值達4999億，紡紗 行業(yè) 工業(yè)增加值14440萬噸，保持了將近20％的發(fā)展速度。從利潤水平上看，企業(yè)的戶數(shù)是在增長，十五期間增長了86％，但利潤增長超過了企業(yè)增長，同時紡織放也的創(chuàng)新有所增加，進口設備的總價達到了187億美元，約占五年投資的一半，而且進口的設備是越來越先進，目前我國有幾個典型的裝備，工業(yè)縫紉機等的平均單價水平都是增長比較快的，現(xiàn)在國外的一些知名的紡織企業(yè)在我國著名的一些地區(qū)都有辦事處，包括在縣一級的市里也有辦事處。再一個表現(xiàn)棉紡織的水平大幅度的提高。棉紡織業(yè)是我們的最主要的一個產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在先進的裝備達到了50％。07年中國省市級行政單位紡織產(chǎn)業(yè)鏈(上游到下游)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計增長16.2%。其中服裝鞋帽業(yè)和皮革羽絨及制成品業(yè)累計增長均為16.5%，全 行業(yè) 進出口依然保持良好勢頭，各方面的指標顯示紡織工業(yè)在平穩(wěn)中前進。

化纖 行業(yè) 突破了紡織技術和成套設備的研發(fā)，十五期間我們的投資節(jié)省了2200多億元，也提高到2005年的31％，我們?nèi)f噸化學纖維從8500萬元降低到1300萬元，下降了35％。為什么這些年來發(fā)展的這么快，能力增長的這么快，和我們技術進步，投資大幅度降低有密切的關系。

過去的瓶頸 行業(yè) 的進步也是非常快的，出口服裝面料由2000年的50％提高到2004年的70％，產(chǎn)品開發(fā)有成效，設計師隊伍在逐步擴大，包括服裝設計師等等，還有自主品牌在開始進入出口的同時，國內(nèi)的銷售是越做越大，

目前在我們國家大大小小幾百個以縣和鎮(zhèn)區(qū)域為代表，這些地區(qū)往往是一個產(chǎn)品一個 行業(yè) 非常的發(fā)達，非常有特色，企業(yè)也多，配套也全，所以他的成本是比較低的。有一定得相當?shù)母偁幠芰?，和中國紡織工業(yè)協(xié)會聯(lián)系的110個試點和地區(qū)，他們的銷售收入達到了12000億，占我們整個全社會銷售收入的40％，職工有800萬人，企業(yè)有17萬戶。應該說這些產(chǎn)業(yè)集群解決了我們非常多的就業(yè)，也使得我們農(nóng)村好多的人家進入了小康水平，這些集群為我們新農(nóng)村的建設作出了重大的貢獻。

2、進出口狀況

我國的紡織服裝業(yè)是外向型程度很高的 行業(yè) ，產(chǎn)品出口額占工業(yè)總產(chǎn)值的50%以上，在世界市場上擁有較強的優(yōu)勢，但也因此受到一些發(fā)達進口國的限制，同時在世界市場要面對各競爭對手發(fā)起的一輪又一輪的激烈挑戰(zhàn)。我國自2001年11月成為世界貿(mào)易組織成員國以來，紡織業(yè)在生產(chǎn)、銷售、出口與經(jīng)濟效益方面均取得了巨大的發(fā)展，2004年出口達到974億美元，2005年出口額又進一步增長到1175億美元。如此的進步在很大程度上有賴于外部市場環(huán)境的變化：一方面，由于加入WTO，按照ATC實施的配額取消計劃，帶來出口增長的好處；另一方面，國內(nèi)整體國民經(jīng)濟處于高速增長的階段，也大大促進了紡織業(yè)的發(fā)展。在新形勢之下，如何修煉好“內(nèi)功”，全面提高我國紡織 行業(yè) 的水平與層次，已經(jīng)成為當務之急。

2007年我國紡織品全 行業(yè) 累計出口1676億美元，其中紡織品出口581億美元，服裝出口1095億美元，三者分別同比增長19.66%、15.68%和21.89%。

2007年我國紡織 行業(yè) 出口情況

單位：億美元

2007年我國對歐盟27國、美國、香港、日本和韓國出口額分別是273億美元、242億美元、227億美元、189億美元和54億美元。對亞洲地區(qū)出口增長16.43%，對歐洲地區(qū)出口增長18.07%。土耳其是拉動歐洲出口增長的主要國家，增幅達41.56%，加拿大高達43.57%的增速也使北美洲的增幅得到提高，非洲和拉丁美洲增速均有所上升，分別是35.68%和33.73%，大洋洲近20%。

2007年我國紡織品不同國家出口額

單位：億美元

3、發(fā)展趨勢

1）全球經(jīng)濟增長為紡織業(yè)的發(fā)展提供了空間，預測是在后五年紡織品的貿(mào)易增長6.5%左右，這個給中國和其他發(fā)展中國家都創(chuàng)造了一個條件，只不過大家要展開一個平等的競爭。

2）全球的產(chǎn)業(yè)和布局在競爭中的調整。

發(fā)達國家在高端市場中的設計標準等品牌渠道商繼續(xù)要占主導得地位，這個是發(fā)達國家發(fā)展紡織業(yè)所必須的。在發(fā)展中國家我們也看到像印度、巴基斯坦、越南印尼等等也加快了紡織品工業(yè)。再一個看到區(qū)域經(jīng)濟聯(lián)盟和多邊協(xié)議的興起，一些優(yōu)惠政策促進了相關國家的發(fā)展，比如說非洲、美國加勒比海的契約條款等等，這些區(qū)域性的協(xié)議也是非常多的。特別是有些國家在協(xié)議下確實發(fā)展很快，比如像約旦，在這四年當中由于合作簽訂的協(xié)議出口美國的服裝是增加了100倍，下面的表是部分國家紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的設想。在最近這一兩年當中，這些國家大部分的人紡織的熱情特別的高，這些國家也非常的支持。

3）紡織產(chǎn)業(yè)高技術信息化的加快。

我們以電子信息生物工程等核心高技術發(fā)展將成為紡織工業(yè)發(fā)展的主流，在紡織材料的開發(fā)運用上對世界的發(fā)展產(chǎn)品了巨大的影響，利用高性能的纖維等情況將更加的廣泛，給更加的利用到農(nóng)業(yè)等領域，在節(jié)能環(huán)保等方面，以加強生態(tài)環(huán)保為目標的運用將成為新時期開發(fā)的主要形勢。在信息化廣泛應用上，再生產(chǎn)流通管理等領域，形式一整套完整的快速發(fā)展和消費導向等體系。

4）原料、匯率貿(mào)易摩擦等等繼續(xù)考驗紡織工業(yè)，包括棉花的進口體制，進口的需求，化纖原料的需求，也包括人民幣在不斷的升值，對紡織工業(yè)都是一個很大的考驗。



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