第一節(jié) 太陽能光伏玻璃市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

一、太陽能玻璃現(xiàn)狀

太陽能玻璃主要是指用于太陽能光伏發(fā)電和太陽能光熱組件的封裝或蓋板超白壓延玻璃。2006年1月1日，我國(guó)正式實(shí)施《可再生能源法》，這為我國(guó)太陽能的利用和太陽能 行業(yè) 的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的法律保障。2009、2010年中國(guó)的太陽能光伏組件生產(chǎn)與銷售都位居世屆第一，緊跟太陽能 行業(yè) 的發(fā)展，太陽能玻璃也得到了飛速的發(fā)展。

1、平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)紛紛進(jìn)入。

在2006年以前，太陽能電池封裝玻璃的市場(chǎng)主要被國(guó)外的日本旭硝子公司、法國(guó)圣哥班公司和澳洲皮爾金頓公司等幾大玻璃巨頭企業(yè)所壟斷，并形成了高額的壟斷利潤(rùn)。太陽能玻璃的高回報(bào)與國(guó)內(nèi)平板玻璃原片市場(chǎng)多年的虧損局面，讓越來越多的平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)投身進(jìn)去。東莞南玻綠色能源產(chǎn)業(yè)園超白壓延玻璃的兩條生產(chǎn)線分別于2006年10月、2008年9月先后點(diǎn)火；信義玻璃的兩條光伏玻璃生產(chǎn)線已在今年1月全部投產(chǎn)；上海福萊特公司擁有年產(chǎn)超500萬平米的兩條超白壓花玻璃生產(chǎn)線；青島金晶玻璃集團(tuán)目前已形成年產(chǎn)防眩高透高強(qiáng)光伏玻璃600萬平方米的能力；另山玻集團(tuán)、常熟耀皮、太倉中玻皮爾金頓、河南裕華等都已形成了較大的生產(chǎn)太陽能玻璃的能力。即將形成產(chǎn)能的還有中航三鑫投資的蚌埠太陽能玻璃項(xiàng)目產(chǎn)能為250噸/天；彩虹集團(tuán)投資建設(shè)的年產(chǎn)500萬平方米的彩虹光伏玻璃項(xiàng)目在陜西咸陽已開工建設(shè)，該項(xiàng)目被列為陜西省政府2009年重點(diǎn)支持的新能源建設(shè)項(xiàng)目之一。該項(xiàng)目的建設(shè)，將填補(bǔ)西北太陽能電池封裝玻璃生產(chǎn)的空白。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)3.2毫米規(guī)格鋼化太陽能光伏玻璃502.6萬平方米，其他規(guī)格光伏玻璃80萬平方米，可實(shí)現(xiàn)年銷售收人3億多元，每年可為地方和國(guó)家繳納各項(xiàng)稅金4000多萬元。

2、產(chǎn)能迅速攀升至世界第一。

隨著近幾年我國(guó)太陽能光伏電池 行業(yè) 每年以40%至60%的速度增長(zhǎng)，帶動(dòng)了我國(guó)太陽能玻璃市場(chǎng)需求的極大增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)鏈后端太陽能電池組件的生產(chǎn)向我國(guó)加快轉(zhuǎn)移，為太陽能電池組件配套的太陽能超白玻璃就近配套創(chuàng)造了條件，提供了市場(chǎng)機(jī)遇。近3年，我國(guó)太陽能玻璃的增長(zhǎng)率都在50%左右。

3、國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已全面展開并逐漸加劇。

太陽能玻璃市場(chǎng)前兩年的競(jìng)爭(zhēng)主要是與國(guó)外品牌產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格與國(guó)內(nèi)太陽能電池產(chǎn)業(yè)配套的地域優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)太陽能玻璃產(chǎn)品創(chuàng)造了條件。曾出現(xiàn)了國(guó)外玻璃生產(chǎn)商停產(chǎn)太陽能玻璃原片，轉(zhuǎn)而購買國(guó)內(nèi)太陽能玻璃進(jìn)行深加工再銷售的局面。據(jù)估計(jì)未來兩年太陽能玻璃國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總的需求量約為100萬噸，而到時(shí)僅國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能將達(dá)到130萬噸。需求與產(chǎn)能的巨大差距不可避免地造成競(jìng)爭(zhēng)的全面展開。同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商的紛紛介入，同行同質(zhì)產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)也必然會(huì)使太陽能玻璃產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、成本等各方面全面展開。

二、重點(diǎn)上市公司 分析

在我國(guó)光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈條上的相關(guān)上市公司非常之多，經(jīng)過仔細(xì)挑選，我們對(duì)以下公司進(jìn)行詳細(xì) 研究 ：南玻A、金晶科技、特變電工、天威保變、中航三鑫、孚日股份、托日新能等。

南玻A：公司在2010年12月25日公告了大量投資的項(xiàng)目，主要集中在太陽能領(lǐng)域，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目的實(shí)施將為2012年以后公司的增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施完成以后，公司的銷售收入將有望達(dá)到200億元以上的規(guī)模，但由于太陽能 行業(yè) 的波動(dòng)較大，公司這些項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度可能根據(jù) 行業(yè) 的發(fā)展而有所調(diào)整。
金晶科技：鑒于2010年超白玻璃良好的銷售情況，公司2011年可能將本部一條玻璃線進(jìn)行技改以生產(chǎn)超白玻璃。另外，為提高產(chǎn)品檔次，公司正在 研究 超白玻璃減反膜，目前已進(jìn)入中試階段。未來超白玻璃產(chǎn)量與盈利能力可能同時(shí)提升。

公司計(jì)劃利用15.76億元募集資金開拓建筑節(jié)能與太陽能領(lǐng)域。項(xiàng)目包括2條600T/D的太陽能電池基板生產(chǎn)線以及1000萬㎡的LOW-E生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)新產(chǎn)線最快也將于2012年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將于2013年得到較大程度釋放。

中航三鑫：公司目前擁有蚌埠1線250T/D超白壓延線，2線1500萬m2將于今年下半年投產(chǎn)。公司繼續(xù)在蚌埠投資7000萬元建立深加工線，預(yù)計(jì)將于2012年上半年達(dá)產(chǎn)。今年國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的產(chǎn)商均加快超白壓延玻璃投資，我們預(yù)計(jì)2011年底該產(chǎn)品價(jià)格可能出現(xiàn)下滑，對(duì)公司該業(yè)務(wù)盈利謹(jǐn)慎樂觀。

公司近期中標(biāo)的重大太陽能幕墻工程合同共有三個(gè)，共計(jì)6.9億元。由于大部分施工時(shí)間集中在2011年，按照完工百分比法確認(rèn)收入的話，則業(yè)績(jī)大部分體現(xiàn)在2011年。根據(jù)公司往年幕墻施工的盈利能力推算，三個(gè)合同約可貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9600萬元。

秀強(qiáng)股份：近兩年公司通過增透晶體硅太陽能電池玻璃與TCO玻璃進(jìn)入太陽能領(lǐng)域，該領(lǐng)域較高的盈利能力將成為公司業(yè)績(jī)另一驅(qū)動(dòng)器。公司的增透玻璃以超白壓延為基板，通過深加工將玻璃透光率增至90%以上。2009年新產(chǎn)線投產(chǎn)后，公司產(chǎn)能已達(dá)到191萬㎡，僅次于常州亞瑪頓。該產(chǎn)品目前需求旺盛，不排除公司未來繼續(xù)進(jìn)行擴(kuò)張。在成本上，公司通過控股河南天利保證壓延玻璃的供應(yīng)，且由于技術(shù)與設(shè)備均為自有，因而未來毛利率有望提升。根據(jù)Nano Markets的預(yù)測(cè)，2015年全球薄膜電池發(fā)電量將達(dá)2.6GW，占據(jù)全球光伏發(fā)電量的一半，而2009年薄膜電池僅為1644MW，未來五年的復(fù)合增長(zhǎng)將達(dá)到58%。由于TCO玻璃是薄膜電池的關(guān)鍵組件，2014年國(guó)內(nèi)TCO需求量將達(dá)6800萬m2，增長(zhǎng)率約60%。

三、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的現(xiàn)實(shí)，2009年的太陽能玻璃產(chǎn)業(yè)仍然是充滿了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

機(jī)遇一：朝陽產(chǎn)業(yè)，符合未來發(fā)展方向。

太陽能作為未來清潔、高效、永不衰竭的綠色能源技術(shù)之一，太陽能應(yīng)用是解決環(huán)境污染與能源問題的最佳途徑之一。太陽能技術(shù)近年應(yīng)用越來越廣泛，太陽能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為能源市場(chǎng)中成長(zhǎng)速度最快的領(lǐng)域。太陽能玻璃產(chǎn)業(yè)作為太陽能技術(shù)應(yīng)用配套材料，隨著太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)太陽能玻璃產(chǎn)業(yè)也一定會(huì)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。

機(jī)遇二：前景光明，國(guó)內(nèi)政策的新趨勢(shì)。

2006年《可再生能源法》實(shí)施后，國(guó)家相關(guān)部委一直在醞釀出臺(tái)太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)法，并對(duì)推廣太陽能光伏發(fā)電予以財(cái)政補(bǔ)貼。今年發(fā)布了《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，從政策上講，在國(guó)家層面上對(duì)于光伏發(fā)電的政策已經(jīng)十分完備，也表明了中國(guó)政府對(duì)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度與政策方向，但在省一級(jí)層面和電網(wǎng)公司層面上還沒有具體實(shí)施細(xì)則。從德國(guó)、意大利等目前的太陽能應(yīng)用發(fā)達(dá)國(guó)家靠政府補(bǔ)貼發(fā)展起來的情況來看，一旦有了落實(shí)補(bǔ)貼的政策，我國(guó)的太陽能應(yīng)用市場(chǎng)空間將不可限量，太陽能玻璃產(chǎn)業(yè)也將會(huì)有不可限量的發(fā)展。

挑戰(zhàn)一：配合太陽能光伏技術(shù)的進(jìn)步，有利于整體擺脫政策依賴。

目前太陽能應(yīng)用之所以成本高，需要政策依賴，主要是因?yàn)槠胀ǖ奶柲芄夥M件的光電轉(zhuǎn)換效率還不到17%。如果太陽能玻璃采取太陽光的增透或減反射技術(shù)進(jìn)行加工處理，配合硅片的工藝處理有效地提高太陽能光伏組件的轉(zhuǎn)換率，將大大地降低太陽能的發(fā)電成本，從而形成太陽能成與常規(guī)能源競(jìng)爭(zhēng)的局面。

日前，包括無錫尚德、賽維LDK、常州天合、林洋新能源、CSI阿特斯、南京冠亞等在內(nèi)的太陽能電池生產(chǎn)巨頭們?nèi)涨耙褜?ldquo;1元/度”光伏發(fā)電成本的方案上交給科技部。太陽能發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步表明，“3年挑戰(zhàn)火電”已不再是夢(mèng)想。那時(shí)的太陽能玻璃市場(chǎng)將一定是空前的，太陽能玻璃生產(chǎn)企業(yè)為此應(yīng)積極響應(yīng)，加強(qiáng)協(xié)作苦練內(nèi)功來促進(jìn)并應(yīng)對(duì)即將出現(xiàn)的市場(chǎng)大繁榮。

挑戰(zhàn)二：拓展太陽能玻璃的其他用途，有利于擺脫對(duì)單一 行業(yè) 的依賴。

目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的太陽能玻璃產(chǎn)品僅用于太陽能光伏組件。在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)，太陽能光熱產(chǎn)品的應(yīng)用與我國(guó)有很大的不同，平板集熱器的市場(chǎng)占有率為95%左右，且平板集熱器的蓋板大多采用的是太陽能玻璃。拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)平板集熱器的太陽能玻璃蓋板市場(chǎng)，開發(fā)適合太陽集熱器要求的太陽能玻璃產(chǎn)品，可從一定程度上緩對(duì)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的依賴。另外，太陽能玻璃優(yōu)越的光學(xué)性能也日益引起建筑師與室內(nèi)燈光設(shè)計(jì)師的關(guān)注，在太陽或燈光照射下的太陽能玻璃所表現(xiàn)出的純潔高雅、水晶般的光與影的效果。太陽能玻璃為建筑師帶來了想象空間的同時(shí)相信也為太陽能玻璃的市場(chǎng)也創(chuàng)造了空間。

2011年我國(guó)和世界光伏產(chǎn)業(yè)雖然會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將使這一增速將大幅下降。太陽能玻璃市場(chǎng)需求與產(chǎn)能之間的矛盾，會(huì)帶來新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，雖不足以造成企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)，但卻可以讓待入者放緩，進(jìn)入者走穩(wěn)。

第二節(jié) 太陽能光伏玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)太陽能玻璃生產(chǎn)線達(dá)到24條，實(shí)際年產(chǎn)能約486000噸。

2008-2010年我國(guó)太陽能光伏玻璃產(chǎn)能

單位：萬噸

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