第一節(jié) 鋼絲繩市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)
1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀
1）國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)特點(diǎn)
鋼絲繩作為起重、運(yùn)輸、提升及承載設(shè)備中十分重要的關(guān)鍵構(gòu)件，被廣泛應(yīng)用于煤炭、冶金、建筑、水利、旅游、港口碼頭、交通運(yùn)輸?shù)葒?guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門。我國(guó)是世界上鋼絲繩生產(chǎn)的主要國(guó)家，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多。
多年來(lái)，我國(guó)鋼絲繩市場(chǎng)持續(xù)供大于求，鋼絲繩市場(chǎng)處于買方市場(chǎng)。根據(jù) 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 分析 ，該 行業(yè) 擁有大量公司，企業(yè)集中度較低，進(jìn)入和退出無(wú)障礙，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量差距較小，企業(yè)處于完全信息流中，整個(gè) 行業(yè) 基本處于分散競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。
雖然我國(guó)鋼絲繩產(chǎn)量規(guī)模很大，產(chǎn)品也大量出口到國(guó)外很多國(guó)家和地區(qū)。但是仍然還有部分產(chǎn)品諸如鍛打類鋼絲繩、巨型電鏟用鋼絲繩、特大型礦山豎井磨擦提升用鋼絲繩，大型露天煤礦、海洋石油鉆采、港口裝卸、起重船、打樁船等用鋼絲繩依然需要大量進(jìn)口。目前，我國(guó)鋼絲繩進(jìn)出口價(jià)格比值較大，從一個(gè)側(cè)面反映了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量與國(guó)外同類產(chǎn)品有一定差距，產(chǎn)品性價(jià)比有待于進(jìn)一步提高。
2）國(guó)外產(chǎn)品角逐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
目前已有近20家國(guó)外鋼絲繩企業(yè)在我國(guó)上海、北京、蘇州、成都等地設(shè)立辦事處，專業(yè)從事鋼絲繩銷售業(yè)務(wù)，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)鋼絲繩 市場(chǎng)發(fā)展 動(dòng)態(tài)。
南韓高麗制鋼株式會(huì)社、韓國(guó)鐵鋼株式會(huì)社、朝鮮線材株式會(huì)社、韓國(guó)敦航(DSR)、HANILSTEEL(韓一鋼鐵)株式會(huì)社等一批企業(yè)都在華興建企業(yè)，生產(chǎn)制造鋼絲、鋼絲繩、鋼簾線、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等產(chǎn)品，或從事線材制品的商貿(mào)活動(dòng)。
另外，日本神戶、東京、帝國(guó)、興國(guó)，德國(guó)法爾福鋼繩公司的鋼絲繩產(chǎn)品已在我國(guó)港口裝卸、起重機(jī) 行業(yè) 應(yīng)用多年。產(chǎn)品使用性能和壽命較好，有一定的市場(chǎng)份額。瑞士法澤爾鋼絲繩公司除在我國(guó)主銷高速高層電梯鋼絲繩外，還在我國(guó)成都建立了專項(xiàng)生產(chǎn)鋼絲繩邊坡防護(hù)網(wǎng)為主的鋼絲繩深加工產(chǎn)品的企業(yè)。
3）世界著名鋼絲繩企業(yè)主動(dòng)與國(guó)內(nèi)同行合作發(fā)展
近兩年，國(guó)外一些著名的公司充分認(rèn)識(shí)到中國(guó)鋼絲繩市場(chǎng)的巨大潛力，積極與國(guó)內(nèi)同行企業(yè)合資，共同發(fā)展。
2、發(fā)展預(yù)測(cè)
在 行業(yè) 組織的宏觀調(diào)控以及市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)下，高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線惡性膨脹發(fā)展已經(jīng)制止，鋼絲繩新一輪的擴(kuò)張發(fā)展更需要認(rèn)真調(diào)研。目前，三角股鋼絲繩、港口用鋼絲繩成為鋼絲繩企業(yè)競(jìng)相發(fā)展的熱點(diǎn)，可能引起更大的產(chǎn)能過(guò)?！，F(xiàn)有企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展，就必須進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品的科技含量，使產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力大幅度提高。
從目前鋼絲繩的需求與產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼絲繩市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)急需調(diào)整，高技術(shù)含量、高性能產(chǎn)品的比重將逐漸提高。產(chǎn)品將朝高性能價(jià)格比、高使用壽命和壓實(shí)、填塑、包塑、多絲線接觸、復(fù)合結(jié)構(gòu)鋼絲繩方向發(fā)展。同時(shí)港口裝卸、豎井提升、特大型起重機(jī)鋼絲繩及電梯鋼絲繩市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力巨大。
隨著國(guó)外產(chǎn)品的進(jìn)入，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。更多國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資建廠給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了更大的壓力。因此，未來(lái)幾年，我國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，將面臨更多的市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
第二節(jié) 鋼絲繩產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)
在鋼絲繩生產(chǎn)方面，我國(guó)鋼絲繩 行業(yè) 進(jìn)入門檻較低，相關(guān)企業(yè)相繼大幅度地?cái)U(kuò)能，產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。目前我國(guó)鋼絲繩 行業(yè) 整體規(guī)模較大。年產(chǎn)萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的60%。目前我國(guó)鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)有120余家，全國(guó)鋼絲繩產(chǎn)量近130萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)速度超過(guò)15%。
其中，法爾勝是國(guó)內(nèi)最大的鋼絲繩、鋼絲產(chǎn)品制造企業(yè)之一，多年來(lái)保持著 行業(yè) 龍頭的地位。目前，公司已經(jīng)形成了一個(gè)世界上最大的高強(qiáng)度輸送帶用鋼絲繩生產(chǎn)基地。2008年作為法爾勝主導(dǎo)產(chǎn)品之一的鋼絲繩已在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為 行業(yè) 領(lǐng)跑者，在國(guó)際市場(chǎng)份額已達(dá)40%以上。
但是國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)鋼繩品種相同或相近，極易引起價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，使公司鋼絲和鋼絲繩產(chǎn)品的毛利率一直呈下滑趨勢(shì)。雖然我國(guó)鋼絲繩市場(chǎng)需求量平均年增長(zhǎng)率為12.9%，但鋼絲繩重要應(yīng)用領(lǐng)域中高端產(chǎn)品多是進(jìn)口產(chǎn)品，對(duì)國(guó)產(chǎn)鋼絲繩應(yīng)用較少。因此，鋼絲繩仍處于普通產(chǎn)品產(chǎn)能相對(duì)飽和而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀。而這也是國(guó)內(nèi)鋼絲繩企業(yè)今后注重發(fā)展的方向。隨著產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的急劇和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的改變。未來(lái)我國(guó)鋼絲繩 行業(yè) 新產(chǎn)品、高性能產(chǎn)品的生產(chǎn)比重將有所提高。
2003—2010年鋼絲繩產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)表
單位：萬(wàn)噸
2003—2010年鋼絲繩產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)圖
單位：萬(wàn)噸
第三節(jié) 鋼絲繩市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)
目前鋼絲繩國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的年需求量不到70萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的年產(chǎn)量接近130萬(wàn)噸，供需相比呈產(chǎn)能過(guò)剩的局面。但用于港口或吊機(jī)等重要用途的鋼絲繩因直徑粗、長(zhǎng)度長(zhǎng)、載荷大，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力明顯不足，目前國(guó)內(nèi)用于港口或吊機(jī)等重要用途的鋼絲繩年需求量為30萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)年供應(yīng)量只有20萬(wàn)噸，有10萬(wàn)噸的缺口需要進(jìn)口彌補(bǔ)。預(yù)計(jì)到2010年，該類重要用途鋼絲繩的年需求將達(dá)到50萬(wàn)噸，缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、電梯用鋼絲繩
目前我國(guó)在用電梯有34.6萬(wàn)部，每年還在以5～6萬(wàn)部的速度增長(zhǎng)。如上?，F(xiàn)有電梯4萬(wàn)部，平均每年以4000部的速度持續(xù)增加；北京現(xiàn)有電梯3萬(wàn)部，平均每年以2000多部的速度持續(xù)增加。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電梯需求每年將以10%的速度遞增。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)用電梯數(shù)量及每年新增電梯數(shù)量推算，每年用于維修電梯更換及新品配用鋼絲繩累計(jì)需求2．5～2．7萬(wàn)噸。
一般級(jí)別電梯鋼絲繩技術(shù)含量在鋼絲繩產(chǎn)品體系中居中略偏上，因此國(guó)內(nèi)可生產(chǎn)一般有別電梯鋼絲繩的企業(yè)較多。目前，國(guó)內(nèi)一般級(jí)別電梯鋼絲繩市場(chǎng)供大于求。但高速、超高速電梯鋼絲繩生產(chǎn)能力不足，實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為1000～1500萬(wàn)噸，仍需從瑞士法澤爾公司、韓國(guó)高麗制鋼株式會(huì)社進(jìn)口。
隨著我國(guó)電梯的增加，電梯鋼絲繩的需求也不斷增大。近年我國(guó)電梯鋼絲繩產(chǎn)量為2．3萬(wàn)噸左右，每年進(jìn)口量800噸左右。按照奧的斯公司規(guī)定的就近采購(gòu)材料、備件原則，高速、超高速電梯用鋼絲繩進(jìn)口量將相應(yīng)減少，為國(guó)產(chǎn)電梯鋼絲繩競(jìng)爭(zhēng)高品質(zhì)市場(chǎng)讓出一定的發(fā)展空間。
2、汽車起重機(jī)鋼絲繩
目前，中國(guó)汽車起重機(jī)市場(chǎng)在世界上占據(jù)突出地位。從臺(tái)數(shù)上計(jì)算，中國(guó)汽車起重機(jī)市場(chǎng)已成為全球最大的市場(chǎng)，占據(jù)了56％以上的份額。同時(shí)，汽車起重機(jī)占我國(guó)全部在用起重機(jī)的21％。
我國(guó)生產(chǎn)制造汽車起重機(jī)的企業(yè)約有十幾家，而批量生產(chǎn)、銷售的只有8家，生產(chǎn)制造集中度較高，排名前4位的企業(yè)總銷量占了全 行業(yè) 近90％的市場(chǎng)份額。2005年以來(lái)，中國(guó)工程起重機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷2003年和2004年兩年的高速發(fā)展后，開(kāi)始步入平穩(wěn)發(fā)展階段。2005年，國(guó)內(nèi)共銷售汽車起重機(jī)10800臺(tái)，占據(jù)了工程起重機(jī)50%以上的份額，重型、超重型汽車起重機(jī)更是發(fā)展迅速。汽車起重機(jī)業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了我國(guó)汽車起重機(jī)用鋼絲繩需求的增長(zhǎng)。
目前，國(guó)內(nèi)擁有國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口的各類汽車起重機(jī)約58萬(wàn)臺(tái)。僅2000年～2005年，全國(guó)就新增汽車起重機(jī)45641臺(tái)，占總擁有數(shù)量的78．69%。這些汽車起重機(jī)要維持正常的作業(yè)，每年需用不同結(jié)構(gòu)的提升鋼絲繩1.5萬(wàn)噸～2.1萬(wàn)噸，這是一個(gè)數(shù)量相當(dāng)可觀的市場(chǎng)容量。
2003—2010年鋼絲繩產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)表
單位：萬(wàn)噸
2003—2010年鋼絲繩產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)圖
單位：萬(wàn)噸
第四節(jié) 鋼絲繩消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)
鋼絲繩的應(yīng)用領(lǐng)域是非常廣泛的。近些年隨著我國(guó)城市建設(shè)，石油化工 行業(yè) 、煤炭開(kāi)采 行業(yè) 的快速發(fā)展。很多大型的設(shè)備在貨物搬運(yùn)、提升的過(guò)程中都離不開(kāi)鋼絲繩。同時(shí)隨著鋼絲繩使用頻率的加快和承重范圍的增加，其更換消費(fèi)量也是非常大的。
近些年鋼絲繩的消費(fèi)還呈現(xiàn)出以高可靠性能、高性價(jià)比、自重輕等特點(diǎn)。尤其是在一些比較重要的用途上，比如港口貨運(yùn)吊機(jī)、大型起重設(shè)備、電梯等的應(yīng)用上更加注重產(chǎn)品的安全可靠性。而目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上這些重要類型產(chǎn)品的消費(fèi)還是以國(guó)外產(chǎn)品為主。
國(guó)內(nèi)鋼絲繩消費(fèi)分布
2003—2010年鋼絲繩產(chǎn)品消費(fèi)量及預(yù)測(cè)表
單位：萬(wàn)噸
2003—2010年鋼絲繩產(chǎn)品消費(fèi)量及預(yù)測(cè)圖
單位：萬(wàn)噸
第五節(jié) 鋼絲繩價(jià)格趨勢(shì) 分析
近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期供大于求，使得鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)不得不采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方式，加上原材料碳素鋼、合金鋼價(jià)格的不斷上漲，使得鋼絲繩 行業(yè) 的利潤(rùn)空間逐漸縮小。尤其是2006年以來(lái)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格的上漲導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)品漲價(jià)，這就使得國(guó)內(nèi)鋼絲繩 行業(yè) 的生產(chǎn)成本大幅上升，雖然近幾年國(guó)內(nèi)鋼絲繩的平均價(jià)格趨于上漲，但產(chǎn)品利潤(rùn)空間卻逐漸縮小。同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在中低端市場(chǎng)上產(chǎn)能過(guò)程，導(dǎo)致了激勵(lì)的價(jià)格戰(zhàn)。高端產(chǎn)品市場(chǎng)則主要被國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)，因此長(zhǎng)期處于高位水平。未來(lái)市場(chǎng)鋼絲繩價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然十分激烈。但隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品格局的改變，鋼絲繩價(jià)格平均水平將有所提高。
第六節(jié) 鋼絲繩進(jìn)出口量值 分析
我國(guó)鋼絲繩產(chǎn)能和產(chǎn)量較大，是世界主要的鋼絲繩出口國(guó)之一。年出口量及出口增幅都比較大。2006年我國(guó)鋼絲繩出口增長(zhǎng)幅度達(dá)到69.62%，成為近幾年出口增幅最大的一年。但2007年出口量有所下降，主要是因?yàn)槭艿?007年鋼絲繩出口退稅政策的影響。2008年出口量在美國(guó)次債危機(jī)的影響下，國(guó)內(nèi)鋼絲繩出口受到了嚴(yán)重的影響。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)品出口量下降25%左右。國(guó)內(nèi)很多企業(yè)因此也都處于減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)比上年減少30%。
在進(jìn)口方面，一些重要用途的鋼絲繩長(zhǎng)期主要依靠進(jìn)口，這使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)出口單價(jià)相差較大。但“十五”期間，國(guó)內(nèi)鋼絲繩 行業(yè) 通過(guò)品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)品質(zhì)量檔次的不斷提高，使部分產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了當(dāng)代國(guó)際先進(jìn)水平，從而也使進(jìn)口量有下降的趨勢(shì)。
2003—2008年8月鋼絲繩進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
單位：萬(wàn)噸
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