第一節(jié) 產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料歷年價(jià)格調(diào)查

2000——2008年全球鋼材價(jià)格指數(shù)

二、產(chǎn)品原材料走勢(shì)預(yù)測(cè)

2009年，鋼鐵需求將大幅放緩，未來鋼價(jià)將持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。從固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性來看，預(yù)計(jì)2009年粗鋼消費(fèi)增速僅為5.7％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2007年的13.8％。從下游 行業(yè) 來看，房地產(chǎn)、汽車、家電和造船等均面臨下行壓力，基建和農(nóng)村市場(chǎng)尚且樂觀。鋼鐵 行業(yè) 將處于需求下滑引發(fā)的鋼價(jià)下跌，繼而導(dǎo)致原料價(jià)格跳水，從而使得鋼價(jià)進(jìn)一步下跌的弱勢(shì)循環(huán)，通過波及全 行業(yè) 的減產(chǎn)雖能形成暫時(shí)的供需平衡，但宏觀經(jīng)濟(jì)的弱勢(shì)運(yùn)行將使得鋼價(jià)面臨持續(xù)調(diào)整的壓力。預(yù)計(jì)2009年鋼材價(jià)格全年均價(jià)同比回落17％，國際鋼價(jià)亦陷入調(diào)整。

三、產(chǎn)品原材料走勢(shì)對(duì)企業(yè)影響

1、短期影響

原材料鋼材價(jià)格的上漲，短期來說會(huì)使中巴車公司的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。一批實(shí)力不很雄厚的企業(yè)將面對(duì)很大壓力，尤其把重心會(huì)放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會(huì)忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長期影響

原材料價(jià)格上漲，長期來說，會(huì)使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來的壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本敏感度

對(duì)于中巴車的主要原材料鋼材，其成本敏感度還是相當(dāng)高的。我國國內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系是影響中巴車市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，下游的中巴車企業(yè)與鋼材企業(yè)簽訂的購貨合同通常保證供應(yīng)量，價(jià)格則隨行就市，換言之，中巴車 行業(yè) 對(duì)上游的鋼材 行業(yè) 的議價(jià)能力低，通常被動(dòng)的承受鋼價(jià)上漲帶來的成本壓力。

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料對(duì)應(yīng)策略

針對(duì)原材料價(jià)格的上漲，低成本、低廢品率是抗御原材料漲價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。原材料的漲價(jià)主要是市場(chǎng)因素決定的，是不以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移的，能不能抗得住原材料漲價(jià)，就得看各個(gè)企業(yè)的“內(nèi)功”，能否消化一部分原材料漲價(jià)引起的成本上漲因素，是企業(yè)“內(nèi)功”強(qiáng)弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式來穩(wěn)定原材料的價(jià)格。

第三節(jié) 國內(nèi)市場(chǎng)最新技術(shù)運(yùn)用狀況

我國的客車工業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過30多年的發(fā)展和國家重點(diǎn)改造，通過引進(jìn)技術(shù)、中外合資，現(xiàn)已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國客車市場(chǎng)得到較大規(guī)模的發(fā)展，大中型客車已經(jīng)形成高、中、低檔兼?zhèn)涞漠a(chǎn)品格局。近10年來，通過合資、合作和技術(shù)引進(jìn)，我國已具備了先進(jìn)的客車車身和底盤制造技術(shù)；但是，整體上與國際水平相比仍有差距，主要表現(xiàn)在首次故障里程、平均故障里程、使用壽命等指標(biāo)明顯低于國際水平，缺少適合高速公路使用的客車發(fā)動(dòng)機(jī)，特別是缺少適用于高速公路的高檔客車底盤等。底盤的品種少、質(zhì)量低，也制約了客車 行業(yè) 的發(fā)展。20世紀(jì)90年代后半期，我國大中型客車的產(chǎn)銷開始走出低谷，全面回升。2002年，大中型客車生產(chǎn)能力已超過10萬輛，市場(chǎng)需求保持了快速增長的態(tài)勢(shì)。近10年來，客車市場(chǎng)的另一大特征就是柴油化率在穩(wěn)步提升，至2006年，大中型客車中柴油車已超過90%。

近20年來，在國內(nèi)客車市場(chǎng)快速成長、國外客車技術(shù)登陸我國的雙重拉動(dòng)下，我國客車企業(yè)不斷借鑒國外客車有關(guān)技術(shù)、工藝、管理、營銷乃至企業(yè)文化等方面的經(jīng)驗(yàn)，取得了一次又一次量與質(zhì)的飛躍，走過了歐洲客車工業(yè)近半個(gè)世紀(jì)才走完的路程。從國外客車技術(shù)與我國客車市場(chǎng)的合作歷史來看，我國客車 行業(yè) 需要國外客車技術(shù)的支持來實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，國外客車技術(shù)只有在我國客車市場(chǎng)上才能將其技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)價(jià)值。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)近年持續(xù)穩(wěn)定增長，高等級(jí)公路已相當(dāng)普及，京津、沈大、滬寧、成渝等線高速公路相繼開通，相應(yīng)的高速豪華客車也已成批投入運(yùn)營，所用車型大多為國內(nèi)合資企業(yè)以進(jìn)口總成組裝生產(chǎn)的車型，也有少量整車進(jìn)口的車型。一批客車生產(chǎn)廠家，通過自身努力，或引進(jìn)技術(shù)，或合資生產(chǎn)，設(shè)備工藝能力及設(shè)計(jì)研制水平都有較大提高，已開發(fā)出多種型號(hào)的豪華客車。

國內(nèi)高檔豪華客車大致可分為3類：一是合資企業(yè)生產(chǎn)的客車，這些客車底盤及車身完全從國外引進(jìn)，如安凱賽特拉、亞星一奔馳、西沃開發(fā)的客車：二是利用進(jìn)口底盤、自主開發(fā)的車身生產(chǎn)的客車，如亞星JS6111HD1、黃海DD6123；三是利用進(jìn)口及國產(chǎn)總成件開發(fā)底盤、自己設(shè)計(jì)車身生產(chǎn)的整車，如宇通ZK6123。從可靠性來講，第1類和第2類相差不大，第1類造型較單一，第2類造型品種較多，但車身做工考究程度不如第1類，反之，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯，性價(jià)比也相對(duì)較高。

第四節(jié) 國際市場(chǎng)最新技術(shù)運(yùn)用狀況

在中型客車的設(shè)計(jì)、制造、整車性能質(zhì)量的提高、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用方面，西歐地區(qū)的德、法、意、瑞4國一直處于世界領(lǐng)先地位。其中，客車新技術(shù)的應(yīng)用主要有以下3個(gè)方面。

1、安全性

兼具ABS、ASR兩者功能的EBS（電子控制制動(dòng)系統(tǒng)）在西歐客車上已非常普及，在我國的高檔客車上也開始使用，或根據(jù)用戶要求安裝。兼有上述功能，又能及時(shí)檢測(cè)客車可能發(fā)生側(cè)翻，并立即向發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出減小輸出轉(zhuǎn)矩、向車輪發(fā)出調(diào)整驅(qū)動(dòng)力控制及制動(dòng)力分配的ESP（電子行駛穩(wěn)定系統(tǒng)），在西歐高檔客車上也已開始裝用。

分散的各總成電子控制系統(tǒng)造成整車線路在安裝、檢查與維護(hù)工作上的復(fù)雜與難度，因此，綜合各子系統(tǒng)的CAN總線控制系統(tǒng)由高級(jí)轎車延伸到高檔大型客車。它通過已設(shè)定的計(jì)算機(jī)程序運(yùn)算快速反應(yīng)，發(fā)出相關(guān)指令，以調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的工作狀況、各車輪的動(dòng)力及制動(dòng)力的增減，保證整車的安全行駛，避免發(fā)生碰撞、翻車事故。

隨著主動(dòng)安全性能要求的不斷提升，車身前后及兩側(cè)裝設(shè)的雷達(dá)、超聲、紅外等探測(cè)、攝像、駕駛員瞌睡探測(cè)與報(bào)警設(shè)備不斷增多，形成又一套輔助駕駛系統(tǒng)。整車行駛狀況的各種信息在儀表板中部的顯示屏上，分組滾動(dòng)顯示，并出現(xiàn)更準(zhǔn)確的數(shù)字顯示，如燃油存量和制動(dòng)氣壓。當(dāng)這些信息數(shù)字超過預(yù)設(shè)正常允許值時(shí)，將出現(xiàn)紅燈閃亮，進(jìn)一步則是聲響報(bào)警，甚至是語音報(bào)告，進(jìn)而主動(dòng)強(qiáng)制發(fā)出相關(guān)指令和執(zhí)行動(dòng)作，來保證行駛安全。

在被動(dòng)安全性能方面，采用封閉環(huán)骨架結(jié)構(gòu)的全承載式車身，已成為大中型客車的主流型式。它在大大提升車身與底架的整體剛度與強(qiáng)度的同時(shí)，還相應(yīng)降低了車體質(zhì)量，達(dá)到甚至超過了世界最強(qiáng)車身強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)的客車翻滾強(qiáng)度要求，保證了整車發(fā)生翻滾后，仍然保有足夠的乘員生存空間。用于事故發(fā)生后的便于乘員離開車體的安全門和安全天窗，也都有較好的安排。而車身前圍采用拱形結(jié)構(gòu)，也是抵抗正面碰撞、分散撞擊受力、減少撞擊變形的有效辦法。

2、環(huán)保性

為達(dá)到歐Ⅲ尾氣排放指標(biāo)，西歐大中型客車發(fā)動(dòng)機(jī)普遍采用高壓共軌電控噴油等新技術(shù)，噴油壓力高達(dá)160MPa，并且不受發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化的影響，保證霧化始終處于最佳狀態(tài)。噴油嘴油孔更細(xì)，數(shù)量增加到8孔，又是2層排列，保證了噴霧更細(xì)，在缸內(nèi)分布更均勻。應(yīng)用多次噴油、分層燃燒等技術(shù)，既使發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒充分，又使廢氣等有害氣體大為減少。在此基礎(chǔ)上采用廢氣再循環(huán)技術(shù)、尾氣催化轉(zhuǎn)化及顆粒過濾裝置，最終排出的廢氣即可達(dá)到歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的消聲器已成為歷史，并演變成外形甚大，具有催化轉(zhuǎn)化、微粒過濾及消聲3重功能的尾氣處理器。

采用代用燃料，如液化石油氣、壓縮天然氣的發(fā)動(dòng)機(jī)，也可大幅度降低尾氣中的CO、CH、NO，含量。采用燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，更準(zhǔn)確地說應(yīng)是發(fā)電機(jī)，排放的廢氣是水霧，不含有害氣體成分，它是零排污，但不是零排放。國外已有大型客車裝燃?xì)浒l(fā)電機(jī)作為動(dòng)力，9只細(xì)長的高強(qiáng)度碳纖維氫罐，裝有43kg氫氣，發(fā)出電能250kW，乘坐60～70名乘客，總質(zhì)量1萬9000kg，可行駛300km。由于目前造價(jià)太高，氫氣的貯運(yùn)、銷售、加注系統(tǒng)很難建成，估計(jì)近5年內(nèi)還不可能投入商業(yè)生產(chǎn)與銷售使用。

在降低噪聲方面，通過采用高壓共軌電控噴油技術(shù)，改進(jìn)缸體結(jié)構(gòu)，提高整體剛性，降低最高轉(zhuǎn)速，采用廢氣渦輪增壓進(jìn)氣技術(shù)等降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲；通過改進(jìn)風(fēng)扇葉形及其表面光滑度，采用電控自調(diào)節(jié)的液壓或電力驅(qū)動(dòng)降低發(fā)動(dòng)機(jī)附件的噪聲；通過改善發(fā)動(dòng)機(jī)艙結(jié)構(gòu)，貼附多孔、毛面纖維貼面，實(shí)現(xiàn)隔聲、吸聲、隔熱的功能；通過改進(jìn)輪胎胎面花紋與切槽結(jié)構(gòu)，改進(jìn)橡膠配方與硫化成型工藝，降低輪胎滾動(dòng)變形噪聲；通過本身造型的流線型，車體表面的接縫間隙力求減小，加大圓弧平滑過渡；通過車身隔聲技術(shù)，車身側(cè)圍骨架鋼管型腔噴蠟，內(nèi)外板間夾層注塑，既有防腐作用，更有隔聲功能。

3、舒適性

由于定速巡航電控系統(tǒng)的使用，駕駛員在連續(xù)長距離行車中，只需注意前方路況，稍作轉(zhuǎn)向或輕踩制動(dòng)，而不用再去換擋與踩油門踏板。由于全球定位系統(tǒng)及衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的使用，駕駛員可以隨時(shí)知道現(xiàn)處何地和走哪一條線路可以更方便快捷地到達(dá)目的地，一旦發(fā)生事故，總調(diào)度臺(tái)也會(huì)知道車輛在何處，便于就近救護(hù)。由于行車記錄儀的使用，駕駛員和調(diào)度人可以很方便地查閱行車的準(zhǔn)確狀況。

車身造型新潮、氣派，前風(fēng)窗及兩側(cè)窗特別加大，更采用膠粘貼合，與下部側(cè)圍鈑金件渾然一體，平整光潔，處處圓滑過渡。車窗極度加大，視野極度開闊，前擋風(fēng)玻璃由電阻絲加熱，避免低溫時(shí)出現(xiàn)霧霜；兩側(cè)窗為中空夾層玻璃，地板采用多層阻燃膠合板，再鋪墊阻燃軟地毯，保證了最好的隔聲、隔熱效果。

儀表板弧形布置，使儀表讀數(shù)觀察方便，各按鈕伸手可及，轉(zhuǎn)向、離合及換擋動(dòng)作采用液壓或氣壓助力，保證了駕駛操作的輕松自如。車內(nèi)附件一應(yīng)俱全，如音響、電視、電話、冷熱飲、衛(wèi)生間、頭枕、腳踏板、閱讀燈、送風(fēng)口、密閉式車內(nèi)行李小件艙等。1排3座已出現(xiàn)，個(gè)別線路甚至1排2座。對(duì)于雙層大客車，下層都設(shè)有酒吧間、會(huì)議間、臨時(shí)休息艙，保證了長途旅程輕松而多彩。

第五節(jié) 國內(nèi)技術(shù)市場(chǎng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)

當(dāng)前，我國的中巴車的技術(shù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)樯綎|、江蘇、廈門一帶。這些地區(qū)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)比較突出，這一地區(qū)該 行業(yè) 的人才、產(chǎn)業(yè)和科技的聚集作用初見成效，在國內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，中經(jīng)縱橫重點(diǎn)推薦項(xiàng)目建于山東青島。

一、山東省中巴車 發(fā)展 分析

1、山東市場(chǎng)是全國的大市場(chǎng)之一，人口眾多，經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，尤其是膠東半島的經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)展比較好。2009年1～5月對(duì)客車的購買數(shù)量在全國僅次于廣東市場(chǎng)，是華東區(qū)域的第一大客車市場(chǎng)，銷量比去年同期減少了28.87%。

2、山東市場(chǎng)集中度最高的長度段是7～8m段，而且主要是本地的中通客車和舒馳客車，其次是8～9m段，再次是11～12m長度段。同時(shí)7～8m段也是市場(chǎng)容量最大的細(xì)分市場(chǎng)，說明山東的中短途客運(yùn)比較發(fā)達(dá)，9～10m段集中度比較低，是相對(duì)門檻比較低的細(xì)分市場(chǎng)，其他客車企業(yè)相對(duì)比較容易進(jìn)入。

3、在進(jìn)入山東市場(chǎng)的46個(gè)客車企業(yè)中，中通客車、蘇州金龍、鄭州宇通、廈門金龍、煙臺(tái)舒馳和小金龍是前6強(qiáng)。本地的客車企業(yè)(如中通和煙臺(tái)舒馳)以及“三龍一通”在山東市場(chǎng)還是比較占優(yōu)勢(shì)的，這從上述的 分析 可以看出來，其他企業(yè)要進(jìn)入山東市場(chǎng)首先可以從產(chǎn)品上參照上述重點(diǎn)車型進(jìn)行開發(fā)和拓展市場(chǎng)。

4、從價(jià)格上看，2009年山東市場(chǎng)仍然是以中低檔車為主流市場(chǎng)，占據(jù)了超過四成的市場(chǎng)份額，中高檔車只占據(jù)四分之一的市場(chǎng)份額，高檔豪華客車的市場(chǎng)份額更小，這就給進(jìn)入山東市場(chǎng)的客車企業(yè)在制定產(chǎn)品價(jià)格策略上提供了具體的指導(dǎo)依據(jù)。

5、在產(chǎn)品配置上，山東區(qū)域?qū)σ话汩L度段產(chǎn)品的動(dòng)力喜好主要還是國產(chǎn)玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)，特大型客車主要以進(jìn)口日野發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力配置，說明在這一特殊的細(xì)分市場(chǎng)中，可靠性和安全性是最主要的。進(jìn)入山東市場(chǎng)的客車制造企業(yè)可以根據(jù)要進(jìn)入的細(xì)分市場(chǎng)制定自己的產(chǎn)品開發(fā)和營銷策略。

二、青島發(fā)展優(yōu)勢(shì)

1、青島交通發(fā)達(dá)

青島港是著名的天然良港，是中國沿黃流域和環(huán)太平洋西岸重要的國際貿(mào)易口岸和海上運(yùn)輸樞紐，擁有集裝箱、礦石、原油和煤炭碼頭，有通往450多個(gè)港口的97條國際航線，每月有419個(gè)國際航班發(fā)往世界各地。2008年，青島港全年吞吐量突破3億噸大關(guān)，達(dá)到30029萬噸，同比增長13.31%。 集裝箱吞吐量達(dá)1037萬標(biāo)箱，列世界集裝箱大港第10位。

青島航空運(yùn)輸保持快速增長。2008年航空旅客吞吐量820萬人次，增長4.2%；航空貨郵吞吐量13.1萬噸，增長12.8%。已開通直航東京、大阪、福岡、漢城、釜山、大邱、法蘭克福、巴黎(經(jīng)上海)、歐洲7國(經(jīng)北京)、新加坡、曼谷以及香港、澳門、臺(tái)灣等20余條國際(地區(qū))客貨航線。開通國內(nèi)北京、上海、廣州等國內(nèi)航線85條。

青島公路交通十分發(fā)達(dá)，迄今為止，青島市已建成濟(jì)青、膠州灣、西流、西流、夏雙、濰萊、同三、青銀、308國道、206國道、前灣港疏港等9條高速公路，高速公路總里程達(dá)到702公里，占全國高速公路總里程的六十分之一，占全省六分之一。目前，青島市高速公路數(shù)量、長度、密度和高速公路在所有公路中所占比重等指標(biāo)均在全國同類城市中名列第一，并已初步達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平。
 
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2008年全市生產(chǎn)總值（GDP）邁上4000億元臺(tái)階，達(dá)到4436.2億元，比上年增長13.2%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入342.4億元，增長17%；城市居民人均可支配收入20464元，農(nóng)民人均純收入8509元，分別增長14.6%和13.8%。

青島是中國沿海開放城市之一，是山東省最大的工業(yè)城市，也是中國著名的“品牌之都”。工業(yè)有紡織、機(jī)車車輛、機(jī)械、化學(xué)、石油化工、鋼鐵、橡膠、家用電器、啤酒、卷煙等。有馳名中外的青島啤酒、海爾集團(tuán)、海信集團(tuán)等大企業(yè)集團(tuán)。

3、地域集中度高，配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)

中巴車整零配套開發(fā)，本地化生產(chǎn)非常必要。不僅如此，地域集中除促成產(chǎn)業(yè)化之外，還有利于發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，形成有特色的地方產(chǎn)業(yè)，充分利用這種地方優(yōu)勢(shì)，發(fā)展中巴車整車和零部件在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，而且這對(duì)于中巴車零部件開發(fā)也會(huì)是一個(gè)比較好的促進(jìn)。

經(jīng)過近年來的不懈努力，在青島市，已初步建成了中重型卡車、專用車、中高檔客車和經(jīng)濟(jì)型乘用車生產(chǎn)基地，并圍繞整車形成了一定的汽車零部件生產(chǎn)規(guī)模。

數(shù)十家乃至數(shù)百家中巴車關(guān)聯(lián)企業(yè)在利益最大化的共同目標(biāo)下，聚于一定區(qū)域，以一家或數(shù)家企業(yè)為龍頭，相互依托，形成不斷延伸的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。這一定義透露出的明顯信息是，規(guī)模是汽車產(chǎn)業(yè)集群形成的必然條件。而青島中巴車已經(jīng)形成一定的產(chǎn)業(yè)集群。

第六節(jié) 新項(xiàng)目投資推薦區(qū)域（或省市）（CMRN中經(jīng)縱橫建議）

中經(jīng)縱橫推薦新項(xiàng)目投資區(qū)域?yàn)樯綎|青島地區(qū)。由于青島地區(qū)配套設(shè)施完善， 行業(yè) 人才比較充裕，交通優(yōu)勢(shì)明顯。公司落戶青島，有利于利用該地區(qū)形成的規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)，從而使新公司較快的發(fā)展壯大。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。