第一節(jié) 污水處理市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

2008年我國水處理 行業(yè) 市場規(guī)模達到1000億元，其中循環(huán)水系統(tǒng)治理 行業(yè) 為77.0億元，水資源綜合治理 行業(yè) 為453.4億元，其余部分總計達到469.6億元。這表明我國水處理市場規(guī)模巨大，構(gòu)成上則是循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理 行業(yè) 與自來水供應(yīng)及其他各占半壁江山。

據(jù)統(tǒng)計，截至2008年上半年，我國共建成污水處理廠1400余座，形成污水處理能力近 8000萬噸/日，污水處理率達到62％左右，全國城市平均污水處理率增長較快，但地區(qū)間污水處理率相差很大。例如，截至2007年底，江蘇、山東、北京、重慶、上海等省(市)的城市污水處理率較高，均超過了70％；而青海、吉林、貴州、湖南、廣西等省(自治區(qū))的城市污水處理率還不及50％。從城市水平來看，鄭州、海口、廈門等城市的污水處理率超過80％，已經(jīng)提前完成“十一五” 規(guī)劃 目標(biāo)，而同為重點城市的南寧、貴陽、哈爾濱、蘭州、寧波等城市污水處理廠集中處理率尚不到40％。地區(qū)間污水處理設(shè)施建設(shè)進度與經(jīng)濟發(fā)展水平的不同導(dǎo)致地區(qū)間污水處理設(shè)施建設(shè)投資壓力差異顯著。

市場規(guī)模的快速增長是雙重需求因素拉動的必然結(jié)果：一是國家政策控制下的剛性需求，這主要表現(xiàn)在國家鼓勵推動水污染治理、推動節(jié)能減排實施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引致的需求；二是經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高產(chǎn)生的內(nèi)在需求，這主要表現(xiàn)在城市改造升級、房地產(chǎn)開發(fā)中的中高檔社區(qū)建設(shè)、人民對生活環(huán)境要求提升導(dǎo)致的公園綠地建設(shè)等幾方面引致的水處理需求。第一類需求主要是促進了循環(huán)水市場、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理 市場發(fā)展 ，第二類則是促進了雨水、景觀水處理和生活污水處理 市場發(fā)展 。

2008年11月后受經(jīng)濟危機影響，我國經(jīng)濟發(fā)展明顯減速，水處理下游市場需求增長有所減緩。為了應(yīng)對經(jīng)濟危機，我國開始實施4萬億投資計劃刺激經(jīng)濟，2008年，中央安排了110億用于環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括管網(wǎng)建設(shè)，污水處理廠建設(shè)、垃圾處理廠建設(shè)等。2009年，中央預(yù)計安排200余億元用于環(huán)境保護工作。2009年初出臺了《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》鼓勵資源再利用。這一系列的措施有利于防止我國經(jīng)濟發(fā)展受到經(jīng)濟危機因素的太大影響，預(yù)計GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度將繼續(xù)加快。2009年建設(shè)部統(tǒng)計顯示，全國設(shè)市城市660個，城市人口33805萬人，城市面積39.9萬平方公里。按照目前42%尚無污水處理能力的城市比例匡算，我國還有277個城市涉及1.4億人口總計16.8萬平方公里需要建設(shè)各類污水處理和水資源循環(huán)利用設(shè)施，這部分市場規(guī)模保守估計每年約384億元。按照20%的釋放比例計算，每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場的新增需求規(guī)?？蛇_77億元；原有城市及其他地域新增需求規(guī)模保守估計可達10億元?？梢灶A(yù)計見，未來每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場新增需求規(guī)模可達87億元左右，與2008年的530.4億元規(guī)模相比增長速度達到16.4%。以此為增長速度作為預(yù)測基準(zhǔn)（低于當(dāng)前增速水平）對未來幾年的市場規(guī)模進行了粗略估算，預(yù)計2009年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場規(guī)?？蛇_617.4億元，到2013年則增長至1133.4億元。

第二節(jié) 污水處理產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

2008年末城市污水處理廠日處理能力達8295萬立方米，比上年末增長16.1%；城市污水處理率達到65.3%，提高2.4個百分點。

隨著污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，絕大多數(shù)污水處理廠都需要升級改造，根據(jù)有關(guān)專家測算，每立方米污水需要投入的建設(shè)投資為6元，增加運營成本1元。中國水網(wǎng)發(fā)布的《2008中國水業(yè) 市場 研究 報告》稱，污水處理廠的升級改造存在很大的挑戰(zhàn)，投資需求也在加大。預(yù)計我國到2010年將有300億立方米的污水被處理，需要增加投資2100億元；預(yù)計到2015年此項投資為1000億元。

我國污水處理廠近800座，污水處理能力已經(jīng)達到了7388萬噸，全國污水處理率達到了56%，但隨著我國每年污水廢水不同程度的迅速遞增和對城市供水水質(zhì)要求的普遍提高，早在2003年國家頒布實施的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）中，要求對污水處理廠出水全部達到一級B標(biāo)準(zhǔn)做了相關(guān)規(guī)定，由于重點流域水質(zhì)惡化現(xiàn)象又對城市出廠水要求達到一級A標(biāo)準(zhǔn)，對再生水水質(zhì)需滿足工業(yè)，河湖景觀市政雜用等多水質(zhì)要求，北京等極度缺水的城市急需將再生水水質(zhì)作為城市的重要的市政用水水質(zhì)要求。2008年全國新增城市污水處理能力1149萬噸/日。

第三節(jié) 污水處理市場需求 分析 及預(yù)測

伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，中國正經(jīng)歷著歷史上最大的城市化浪潮。城鎮(zhèn)人口已經(jīng)從20世紀(jì)90年代初的3億增長到近6億，預(yù)計2020年將達到約9億。隨著城市化的發(fā)展，經(jīng)濟總量的攀升和相對聚集的生產(chǎn)和生活活動給環(huán)境、特別是區(qū)域和局部環(huán)境帶來了更大的壓力，使得水資源短缺、水質(zhì)惡化導(dǎo)致的缺水問題更為突出。隨著城市化進程的加快，城市規(guī)模不斷擴大，城市污染源的數(shù)量和種類增多，排放到水體中的污染物質(zhì)更為復(fù)雜，導(dǎo)致原有的污水處理規(guī)模、能力和深度都已經(jīng)無法滿足現(xiàn)有環(huán)境容量接納污染物的需求，急需擴大污水處理的規(guī)模、更新設(shè)備、改進工藝及技術(shù)水平。

城市污水處理基礎(chǔ)設(shè)施作為市政設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，其投資建設(shè)同樣能夠直接產(chǎn)生對資本、材料設(shè)備和勞動力市場的需求，從而解決部分人口的就業(yè)問題。面對2008年席卷全球的金融危機，國務(wù)院提出進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施，其中第五項直接提出“加快城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)和重點流域水污染防治”，“支持重點節(jié)能減排工程建設(shè)”。作為中國經(jīng)濟未來的增長點之一，污水處理 行業(yè) 在此次拉動內(nèi)需計劃的推動下顯示出強勁的發(fā)展勢頭。

我國經(jīng)濟的宏觀發(fā)展戰(zhàn)略是以投資帶動消費，即“短期靠投資、長遠靠消費”。這一政策方針落實于污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 行業(yè) 則提出了對于污水處理 行業(yè) 市場化和效益化的要求。污水處理設(shè)施建設(shè)和運營的市場化運作、加大污水處理費的征收力度是拉動這一產(chǎn)業(yè)遠期消費的有效且必要手段，是實現(xiàn)擴大內(nèi)需戰(zhàn)略根本目標(biāo)的要求，也是中國污水處理 行業(yè) 實現(xiàn)市場化轉(zhuǎn)變的重要契機。

一、“十二五”時期城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求 分析

根據(jù)“十一五”時期污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 規(guī)劃 的要求和“十一五”時期污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，我們在建立污水增長模型和污水處理設(shè)施建設(shè)投資模型的基礎(chǔ)上，采用情景 分析 ，預(yù)測“十二五”時期城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求。

研究 預(yù)計，“十二五”末城市污水處理設(shè)施處理能力將達到12013.15萬立方米/日，其中地級市總處理能力10325.80萬立方米/日，縣級市 1687.35萬立方米/日；縣城地區(qū)的目標(biāo)處理率設(shè)定為40％的情況下，達到2102.11萬立方米/日。在各省(市、自治區(qū))達到“十一五” 規(guī)劃 目標(biāo)的前提下，“十二五”時期城鎮(zhèn)新增污水處理能力共2832.26萬立方米/日，其中地級市、縣級市、縣城分別占新增設(shè)施處理能力的46.5％、 17.0％、36.5％。“十二五”時期城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金中，地級市、縣級市、縣城污水廠、配套管網(wǎng)及城市、縣城改建污水廠分別為263.43億元、96.28億元、282.20億元、773.21億元、168.38億元和31.64億元。

1、 研究 表明，“十二五”時期城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)地區(qū)分布呈如下特點:

1）“十二五”期間污水處理設(shè)施建設(shè)重點仍然在城市地區(qū)，城市污水處理設(shè)施建設(shè)總量(新增建設(shè)量與改建量合計)占全國建設(shè)總量的3/4；城市新增設(shè)施處理能力占全國新增設(shè)施的65％。但從地區(qū)來看，中西部的縣城新增設(shè)施處理能力占省新增設(shè)施總處理能力的比例要高于東部的縣城新增設(shè)施處理能力占比。

2）從城市來看，東部地區(qū)仍然是“十二五”期間城市污水處理設(shè)施建設(shè)的重點區(qū)域，東部地區(qū)新增處理設(shè)施處理能力占全國新增處理設(shè)施處理能力的80％；其中廣東、江蘇、浙江、山東4省的新建設(shè)施處理能力占全國新建設(shè)施處理能力的74.38％。就各省的相對建設(shè)量而言，西部地區(qū)的青海省、云南省和東部地區(qū)的浙江省、海南省“十二五”期間新增的城市污水處理設(shè)施處理量占本省已建設(shè)施的比例大，設(shè)施建設(shè)壓力較大。

3）就城市而言，地級市是 “十二五”期間城市新增污水處理設(shè)施處理能力的重點關(guān)注對象。地級市新增污水處理設(shè)施處理能力是縣級市的2.74倍。就個別省份來看，縣級市“十二五”期間新增污水處理設(shè)施處理能力占本省新增設(shè)施總處理能力的比重較大，如江蘇省、山東省、浙江省，縣級市的新增污水處理設(shè)施處理能力分別占到本省新增總處理能力的52％、51％、32％。

4）從縣城來看，縣城新增污水處理設(shè)施建設(shè)量在東中西部地區(qū)的分布較平均，其中東中西部地區(qū)縣城新增污水處理設(shè)施建設(shè)量占全國比例分別為40％、33％、27％。其中江西省、廣東省縣城污水處理設(shè)施新增處理能力超過100萬立方米/日。

2、 研究 表明，“十二五”期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金需求呈如下地區(qū)分布特點:

1）“十二五”期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金總需求為1539.69億元人民幣。其中，地級市所需資金最多，占總資金需求的一半以上；管網(wǎng)資金占用量最大，為新建廠和改建設(shè)施所需資金之和。資金需求比例具體如下:城市與縣城的資金需求量之比為2∶1，地級市和縣級市的資金總需求之比約為3∶1，新建污水處理廠、管網(wǎng)、改建污水處理設(shè)施的資金需求之比為3∶4∶1。

2）分地區(qū)來看，東南地區(qū)的資金需求量最大，為794.10億元，占全國總資金需求的一半以上。其他地區(qū)除西南地區(qū)外，環(huán)渤海、中部、東北、西北地區(qū)的資金需求量均少于200億元。其中，東北地區(qū)資金需求量最少，僅占總資金需求的約4％。

二、“十二五”時期農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)投資需求 分析

目前，我國尚未制定針對農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理設(shè)施建設(shè) 規(guī)劃 ，然而，隨著國家對農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)境問題重視程度的增強，這一問題有望在“十二五” 時期得到解決。鑒于此，我們在綜合 分析 我國農(nóng)村·小城鎮(zhèn)水污染治理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施建設(shè)情況，通過建立污水排放增長模型和污水處理設(shè)施建設(shè)投資模型，采用情景 分析 預(yù)測“十二五”時期農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求。

研究 表明，若計劃鄉(xiāng)和建制鎮(zhèn)地區(qū)污水處理率提高20％，農(nóng)場和村莊地區(qū)提高10％，則各省(市、自治區(qū))所需投資總額達到298.2億元；若計劃鄉(xiāng)和建制鎮(zhèn)地區(qū)污水處理率提高15％，農(nóng)場和村莊地區(qū)提高5％，則各省(市、自治區(qū))所需投資總額為171.7億元。

比較 分析 可知，北京、天津、上海、江蘇污水處理投資壓力較小；山東和山西省的投資壓力相當(dāng)，且這兩個省份的人均用水量低于全國平均水平，很大程度上降低了當(dāng)?shù)氐奈鬯幚韷毫?。浙江省由于各級行政地區(qū)居民平均生活用水量遠高出其他省份(尤其是人口比例較大的農(nóng)村地區(qū))，但由于其財力狀況良好，其建設(shè)投資壓力并不大。

污水處理廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費用等幾個方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會有所不同。通常土建占比最高，可占到建設(shè)成本的40％-50％，設(shè)備費用則可占成本的20％-40％。因此，污水處理廠的建設(shè)可以有效帶動建筑 行業(yè) 和機械制造 行業(yè) 的發(fā)展。

投資壓力較大的省份如下：海南省由于人均用水量高，且地方財政投資能力弱，造成了較高的投資壓力。青海省人均用水接近全國平均水平，造成較大投資壓力的主要原因是地方財政能力不足；情況類似的還有四川省、貴州省和廣西壯族自治區(qū)。

從區(qū)域來看，我國東部地區(qū)農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理投資壓力小，西部地區(qū)投資壓力大的分布趨勢明顯。位于東部的上海和江蘇等地區(qū)資金壓力最低；而西部的寧夏、云南、貴州、四川和廣西地區(qū)資金壓力十分突出，中國小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)污水處理投資壓力西強東弱的分布趨勢比較明顯。

第四節(jié) 污水處理消費狀況 分析 及預(yù)測

1990年以來，全球污水處理表觀消費量以年均6%的速度增長，而九十年代的十年間，我國污水處理表觀消費量年均增長率達到17.73%，是世界年均增長率的2.9倍。進入二十一世紀(jì)，我國污水處理產(chǎn)業(yè)高速增長。2000年—2004年，我國污水處理消費量從188萬噸增長到447萬噸，增加了2.3倍，年平均增長率在27%以上。其中，2001年，我國污水處理表觀消費量達到225萬噸，超過美國成為世界第一污水處理消費大國。同時，污水處理進口也大幅度增加。1998年，我國污水處理進口100萬噸，由此成為世界上最大的污水處理進口國。2004年與1998年比，污水處理進口增長幅度年均達到27.14%。預(yù)計2005年，中國污水處理表觀消費量將達到500萬噸，進口仍將保持在300萬噸左右。

伴隨著污水處理市場的快速發(fā)展，我國污水處理產(chǎn)量也結(jié)束了長期徘徊的局面，實現(xiàn)了高速增長。我國污水處理產(chǎn)量從2000年的46萬噸增長到2004年的236萬噸，年平均增長率在82.6%，占國內(nèi)市場需求的比重也由2000年的24.47%提高到2004年的52.80%。而同期，世界污水處理產(chǎn)量則僅以6%左右的速度增長。

從總體上看，我國污水處理正在經(jīng)歷由規(guī)模小、水平低、品種單一、嚴(yán)重不能滿足需求到具有相當(dāng)規(guī)模和水平、品種質(zhì)量顯著提高和初步滿足國民經(jīng)濟發(fā)展要求的深刻轉(zhuǎn)變，污水處理需求將逐步實現(xiàn)自給。

第五節(jié) 污水處理價格趨勢 分析

2009年國家發(fā)改委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)《關(guān)于做好城市供水價格管理工作有關(guān)問題的通知》（下稱《通知》）。一方面為各地水價上調(diào)正名，同時，也是在抑制各地可能出現(xiàn)的水價上漲過快。

根據(jù)《通知》要求，要重點緩解污水處理費偏低問題，促進水污染防治和污水處理 行業(yè) 健康發(fā)展。目前污水處理費涵蓋面很低，污泥的處置、管網(wǎng)的養(yǎng)護都沒有包括在里面?，F(xiàn)在污泥排放處理問題已經(jīng)提到議程上來，而且問題非常嚴(yán)重，如果價格不提高的話，僅僅靠污水處理，仍然解決不了污染的問題。

下一步全國各地污水處理的費用可能要上調(diào)到每立方米8毛以上。雖然，一些重點城市已經(jīng)調(diào)到1.5元左右，但大部分城市還達不到這個價格。

污水處理費的征收從無到有，近些年來價格上漲比較快。根據(jù)測算的數(shù)據(jù)，平均每年將上漲12%~13%左右。

第六節(jié) 污水處理進出口量值 分析

從九十年代后期起，我國太鋼、寶鋼以及寶新、張浦等國有和合資企業(yè)通過引進和技術(shù)改造，先后建成了一系列污水處理生產(chǎn)線，污水處理工藝技術(shù)裝備達到國際先進水平，污水處理生產(chǎn)初具規(guī)模。污水處理品種結(jié)構(gòu)也發(fā)生了積極的變化，污水處理產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。