第一節(jié) 有色鑄件市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

我國是汽車業(yè)發(fā)展速度最快的地區(qū)之一，汽車工業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)汽車鑄件的生產(chǎn)。作為發(fā)達(dá)的工業(yè)國家，美國汽車鑄件占鑄件總產(chǎn)量的33％，相比之下我國汽車鑄件只占鑄件總產(chǎn)量的10％左右。汽車產(chǎn)量的迅速增長是刺激制造業(yè)發(fā)展的重要因素，同時(shí)也將為我國汽車鑄件產(chǎn)品提供巨大的市場空間。而且隨著汽車輕型化、節(jié)能化的發(fā)展，汽車有色鑄件的市場需求量也將進(jìn)一步擴(kuò)大。然而目前我國鑄件市場存在巨大的供給缺口。

我國的汽車鋁鑄造業(yè)起步時(shí)間不長，汽車鎂鑄造業(yè)則剛剛興起，現(xiàn)在轎車中還有相當(dāng)部分的鑄件依賴進(jìn)口。與汽車制造工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國輕金屬鑄件的制造水平與推廣應(yīng)用差距仍然十分明顯。

總體來看我國汽車鑄造業(yè)在全球汽車鑄件市場上尚處劣勢。目前國外采購的我國汽車鑄件多為低值產(chǎn)品，如剎車件。還很少選用我國企業(yè)制造的缸體、缸蓋等，更不要說鋁、鎂汽車鑄件了。由于汽車鎂鑄造在我國幾乎從零開始，不像鑄鐵、鑄鋁那樣，尚沒有專業(yè)化的組織從事汽車鎂鑄造的開發(fā)、 研究 。欲采用鎂鑄件的汽車制造廠家，幾乎不了解如何進(jìn)行鎂結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)，而欲生產(chǎn)汽車鎂鑄件的鑄造廠家，也沒有如何生產(chǎn)鎂鑄件的實(shí)踐知識和經(jīng)驗(yàn)，所以，加速鎂鑄件在中國汽車上的廣泛應(yīng)用，給我國汽車鑄鐵件的鑄造工藝水平、設(shè)備與模具的水平和鑄造原、輔材料的水平的提高，形成了巨大的壓力。但與此同時(shí)，也極具發(fā)展?jié)摿蜆O富挑戰(zhàn)性。

我國鋁礦儲(chǔ)量豐富，達(dá)15億噸，排名居世界前列；鎂資源豐富，原鎂產(chǎn)量居世界首位(由于國內(nèi)應(yīng)用開發(fā)滯后，所以我國生產(chǎn)的原鎂的80％以上做為初級原料產(chǎn)品出口，甚至遭到進(jìn)口國的反傾銷制裁)，原鎂價(jià)格很低。這些是我國汽車鋁鎂鑄造業(yè)發(fā)展的有利條件。

目前，國內(nèi)已有一批生產(chǎn)鋁輪轂的企業(yè)，而用金屬型重力鑄造、低壓鑄造等方法生產(chǎn)缸蓋等鋁鑄件的也有好幾家。雖然一些中外合資企業(yè)所生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)至今尚有相當(dāng)一部分鋁鑄件(如缸蓋等)仍然進(jìn)口，不過，有些已開始國產(chǎn)化，有些正在準(zhǔn)備國產(chǎn)化，甚至轎車發(fā)動(dòng)機(jī)鋁缸體也已開始國產(chǎn)化。

我國鋁鎂汽車鑄件的市場需求也吸引著國外鑄件企業(yè)的目光。在歐洲汽車鑄件市場排名第一的瑞士喬治費(fèi)歇爾集團(tuán)進(jìn)入中國，并在蘇州設(shè)立獨(dú)資工廠。喬治費(fèi)歇爾在蘇州的工廠以生產(chǎn)鋁鎂配件為主，建成一座擁有約24臺大型壓鑄設(shè)備的現(xiàn)代化鑄造工廠，年加工達(dá)到1萬噸鋁及鎂合金鑄件，產(chǎn)品包括變速器箱體、發(fā)動(dòng)機(jī)箱體等，為歐洲和中國本土的汽車廠家供貨。隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展和國外汽車用鑄件采購市場向中國轉(zhuǎn)移，我國汽車用鑄件的產(chǎn)量將會(huì)有一個(gè)非常顯著的增加，其在鑄件總產(chǎn)量中所占的比例也將升高。2010年我國汽車保有量將增至4000萬輛，用于汽車生產(chǎn)和售后服務(wù)的汽車鑄件將成為汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。

第二節(jié) 有色鑄件產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測

有色金屬鑄件的需求隨著下游主要產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，其生產(chǎn)也在快速增長，近年來，我國有色鑄件生產(chǎn)企業(yè)布局如下：

1、華東地區(qū)六省一市壓鑄產(chǎn)業(yè)集群

包括上海、江蘇、浙江、福建、安徽、山東、江西，年產(chǎn)壓鑄件32萬余噸，占全國總產(chǎn)量的37.7％。上海目前是我國最大的轎車生產(chǎn)基地，五十多家世界一流的汽車零部件合資企業(yè)云集上海。江蘇有南京菲亞特汽車公司、春蘭集團(tuán)公司、上海儀征汽車公司、揚(yáng)州亞星客車公司、東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車公司等骨干企業(yè)。浙江民營企業(yè)實(shí)力雄厚，如浙江吉利集團(tuán)、萬向集團(tuán)、華翔集團(tuán)等。還擁有浙江萬豐奧特集團(tuán)、福建燦坤集團(tuán)等。此類大型企業(yè)帶動(dòng)了這一地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

2、中南地區(qū)六省壓鑄產(chǎn)業(yè)集群

包括廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南，年產(chǎn)壓鑄件近30萬噸，占全國壓鑄件總產(chǎn)量34.4％。擁有廣東鴻圖科技股份有限公司、廣東南海文燦壓鑄有限公司、廣州東風(fēng)本田汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司等一批骨干企業(yè)。粵港聯(lián)合資本更有力地推動(dòng)了珠江三角洲壓鑄產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展,

3、東北地區(qū)三省壓鑄產(chǎn)業(yè)集群

年產(chǎn)壓鑄件7萬余噸，占全國壓鑄件總產(chǎn)量8.5％。東北老工業(yè)基地的壓鑄業(yè)有著悠久歷史，擁有長春一汽集團(tuán)、華晨寶馬汽車公司、金杯通用汽車公司、哈爾濱哈飛集團(tuán)等大型企業(yè)。以及一汽鑄造有限公司特種鑄造廠、聯(lián)合壓鑄有限公司、長春三佳化油器有限公司等壓鑄骨干企業(yè)。汽車零部件企業(yè)有一汽富奧汽車零部件公司、一汽光洋轉(zhuǎn)向裝置公司、一汽東機(jī)工減震器公司、長春海拉車燈公司、長春富奧-江森汽車飾件公司、一汽凱爾.海基斯汽車零部件公司、長春塔奧金杯汽車制品公司、西門子汽車電子（長春）有限公司、吉林北方捷凱傳動(dòng)軸公司、沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)公司以及大連亞明汽車部件公司等骨干企業(yè),形成實(shí)力雄厚的壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。

4、西南地區(qū)三省一市壓鑄產(chǎn)業(yè)集群

包括重慶、四川、云南、貴州，年產(chǎn)壓鑄件10萬余噸，占全國壓鑄件總產(chǎn)量12％，發(fā)展勢頭正旺。重慶是我國最大的微型汽車生產(chǎn)基地，擁有長安汽車集團(tuán)，還擁有商用車生產(chǎn)企業(yè)，如重慶鈴木汽車股份有限公司、重慶宇通客車廠、重慶重型汽車集團(tuán)有限公司等骨干企業(yè)。重慶渝江壓鑄有限公司擁有1600噸等壓鑄機(jī)共80臺,日產(chǎn)鋁壓鑄件150余噸，年產(chǎn)3萬余噸。為西南地區(qū)壓鑄產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展增添后勁。

5、華北地區(qū)二省二市壓鑄產(chǎn)業(yè)集群

包括北京、天津、山西、河北等省市，壓鑄件年產(chǎn)量4萬余噸，占全國壓鑄件總產(chǎn)量5％，尚有很大的發(fā)展空間。

6、西北地區(qū)五省壓鑄產(chǎn)業(yè)集群

包括陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等省市，壓鑄件年產(chǎn)量2萬余噸，占全國壓鑄件總產(chǎn)量2.4％。西北地區(qū)資源豐富、市場遼闊，具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2005—2007年有色鑄件產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

單位：噸

注：上表鑄件只是狹義的高壓壓鑄數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

2004—2010年鋁鑄件產(chǎn)量 分析 及預(yù)測表
單位：萬噸

2004—2010年鋁鑄件產(chǎn)量 分析 及預(yù)測圖

單位：萬噸

以上表數(shù)據(jù)顯示，我國有色鑄件中，鋁鑄件的占比在80%左右，因此，主要對鋁鑄件的產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。鋁鑄件的生產(chǎn)在2008年之前呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來兩年里增速將趨于平穩(wěn)。

第三節(jié) 有色鑄件市場需求 分析 及預(yù)測

1、汽車摩托車鋁合金輪轂

全國鋁合金輪轂生產(chǎn)企業(yè)近百家，2006年產(chǎn)量6600萬只，2007年近8000萬只。我國鋁合金輪轂約占美國市場的40%，“十一五”末汽車鋁合金輪轂出口量將達(dá)到2000萬只以上。鋁合金輪轂生產(chǎn)和出口均處于加速增長之勢。

2、摩托車產(chǎn)銷長盛不衰

2006年，全國摩托車產(chǎn)量達(dá)到2144.35萬輛，銷售2126.67萬輛。百萬輛級企業(yè)增至八家，其中大長江成為我國第一個(gè)200萬輛級摩托車企業(yè)。2007年，全國摩托車產(chǎn)量2544.68萬輛，同比增長16.02%；銷售2546.79萬輛，同比增長17.07%；出口816.96萬輛，同比增長24.55%。均達(dá)到歷史新高度，成為壓鑄業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的重要支柱。

3、汽車零部件市場巨大

2006年，汽車零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5200億元，同比增長35%。2007年，汽車零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6700億元，同比增長29%。2010年汽車零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)為13000億元，其中：整車配套7300億元，維修配件1700億元，出口4000億元。汽車及零部件出口，爭取十年內(nèi)達(dá)到1200億美元，占全球總量10%。這為壓鑄業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)巨大的市場。

4、房地產(chǎn)業(yè)推動(dòng)五金高速發(fā)展

如浙江玉環(huán)閥門五金制品企業(yè)800余家，年產(chǎn)值75億元，出口25億元。溫州擁有400多家鎖具生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)值60多億元，出口20多億元。自動(dòng)電梯鋁合金梯級壓鑄迅速發(fā)展，均為壓鑄業(yè)提供遼闊市場。

第四節(jié) 有色鑄件消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測

1、有色鑄件在汽車中的應(yīng)用與時(shí)俱進(jìn)

有色鑄件市場中，汽車工業(yè)的用量所占份額極其可觀，據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)：盡管由于各國工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，汽車工業(yè)所占份額也不盡相同，但上述占比總能名列前茅。自20世紀(jì)末起至21世紀(jì)初期，有色鑄件總量中供向汽車工業(yè)部分的占比約在48~80%之間。例如：澳大利亞占80%、日本占79%、西班牙65%、中國64.5%（含汽車和摩托車）、德國61%、印度60%、加拿大49%、美國48%等等。而據(jù)近年的報(bào)導(dǎo)，美國的這一比例已上升至75%左右。汽車工業(yè)采用有色鑄件有如此巨大的份額，足見其在壓鑄工業(yè)中的重要地位。就中國而言，近年來這一比例則保持在65~75%之間（含汽車、摩托車等交通工具），單就汽車部分來看，這一比例還顯示出逐年大幅度上升的態(tài)勢。

至于有色鑄件在每輛汽車中的用量，據(jù)報(bào)導(dǎo)（以美國資料為例），20世紀(jì)80年代初，通常每輛轎車整車重量平均（因車種不同）在1315~1542Kg的范圍（資料僅作比較用），此后則逐年遞減。若以每輛轎車中鋁合金鑄件的用量來說，則是逐步增加，1980年平均每輛車34Kg，1990年68kg,到2000年已增至111.3kg，預(yù)計(jì)2009年將會(huì)達(dá)到157kg，其中鋁合金有色鑄件則占到全部鋁鑄件的65%以上。

此外，汽車上除了鋁合金有色鑄件以外，還采用了鋅合金、鎂合金和銅合金有色鑄件，由此，每輛汽車中有色鑄件的用量可想而知。

2、汽車工業(yè)對有色鑄件的消費(fèi)趨勢

2000年世界在多數(shù)國家和地區(qū)的鑄造生產(chǎn)呈現(xiàn)較大增長，2000年29個(gè)主要鑄件生產(chǎn)國家和地區(qū)鑄件產(chǎn)量為6475萬噸，其中鋁合金804.5萬噸，鎂合金10.5萬噸。由於每輛轎車需要配套發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、進(jìn)氣歧管、輪轂、變速箱體、支架等各類有色鑄件約80千克，客車約20千克，貨車約10千克，因此到2005年國產(chǎn)汽車僅轎車一項(xiàng)約需各類汽車鑄件10萬噸，加上客、貨車有色鑄件的需求量就更高。隨著汽車輕型化、節(jié)能化的發(fā)展，汽車有色鑄件的消費(fèi)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

第五節(jié) 有色鑄件價(jià)格趨勢 分析

1、原材料有色金屬價(jià)格上升難以為繼

盡管國際金屬價(jià)格回落，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖、國儲(chǔ)局收儲(chǔ)計(jì)劃執(zhí)行及政府出臺鋼鐵、汽車產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃等利好因素的影響，2009年1月5～16日，A股有色金屬板塊走勢依然強(qiáng)勁。而國外礦業(yè)股受外盤金屬價(jià)格的拖累表現(xiàn)欠佳，同期金屬與采礦指數(shù)下跌10%。

與此同時(shí)，目前有色金屬的庫存情況仍不樂觀，銅、鋅、鋁庫存上升速度較快。其中，銅庫存已經(jīng)升至1994年以來的最高值；鋅庫存1月15日達(dá)到27萬噸的高位；鋁庫存自1月6日連續(xù)8天每天上升1萬噸以上，1月15日單日庫存上升近3.4萬噸，顯示出鋁庫存壓力不斷加大。

此前的基本金屬價(jià)格上漲主要緣于兩方面的利好因素：一是道瓊斯/AIG商品指數(shù)基金(DJ-AIG)迎來一年一度的權(quán)重調(diào)整，銅、鋁、鋅、鎳權(quán)重分別調(diào)高至7.3%、7%、3.1%和2.9%，從而激發(fā)了買盤熱情；二是中國4萬億元的經(jīng)濟(jì)刺激措施初顯成效，市場預(yù)期隨著中國2008年12月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將回暖，有色金屬需求有望回暖。但隨著商品指數(shù)權(quán)調(diào)整完畢和中國2008年12月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，利好出盡，世界宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍在衰退的軌道上運(yùn)行，有色金屬價(jià)格上升難以為繼。

有色金屬價(jià)格的走低有利于有色鑄件的發(fā)展，有色鑄件可能隨著有色金屬價(jià)格的降低有所下降。

第六節(jié) 有色鑄件進(jìn)出口量值 分析

有色鑄件的進(jìn)出口值沒有具體的統(tǒng)計(jì)。


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