第一節(jié) 中國(guó)鑄造 行業(yè) 的發(fā)展周期

一、鑄造 行業(yè) 的增長(zhǎng)性與波動(dòng)性

近年來國(guó)內(nèi)鑄造業(yè)的快速發(fā)展,得益于世界制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)移。在國(guó)家鼓勵(lì)自主創(chuàng)新政策影響下，企業(yè)的技術(shù)水平有了快速的發(fā)展，取得的成就令人矚目，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距在縮小，但是由于工藝技術(shù)和裝備的基礎(chǔ)薄弱，差距的消除還需要一個(gè)過程。

例如，2007年全國(guó)生產(chǎn)的2809萬噸鑄件，有部分是發(fā)達(dá)國(guó)家不愿意生產(chǎn)的低附加值產(chǎn)品，出口鑄件的價(jià)格還不到進(jìn)口價(jià)格的1/3，而且在高物耗、高能耗、高污染、低效率條件下生產(chǎn)的。從某種程度上講,我們生產(chǎn)的鑄件越多，所欠下的資源、環(huán)境債也越重?，F(xiàn)在，環(huán)保問題是全世界的焦點(diǎn)也需要我們共同面對(duì)的，鑄造企業(yè)已經(jīng)將環(huán)保作為持續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)。

在造型和制芯技術(shù)方面，發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)大批量的中小型鑄型，大多采用高緊實(shí)率的高壓、高速、射壓等高效流水線，采用樹脂砂制芯。工藝方面，國(guó)內(nèi)的特種精密成型工藝離無余量鑄造技術(shù)還存在較大差距。鑄造原、輔材料質(zhì)量和品種以及社會(huì)化、專業(yè)化、商品化配套供應(yīng)方面還沒有成熟完善，產(chǎn)品檔次還有待提高。發(fā)達(dá)國(guó)家鑄造用的變質(zhì)劑、凈化劑、原砂、附加物和高溫耐火材料等的質(zhì)量、品種、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、科研開發(fā)已成體系，歐洲甚至成立了跨國(guó)服務(wù)系統(tǒng)。

中國(guó)的企業(yè)除了自主創(chuàng)新外，積極從國(guó)外引進(jìn)成熟的技術(shù)也是迅速成長(zhǎng)的方法之一，這也是意大利鑄造設(shè)備能夠在中國(guó)取得良好的銷售成績(jī)的原因之一。

二、2009年鑄造 行業(yè) 的經(jīng)濟(jì)周期

我國(guó)是鑄造大國(guó)，但還不是鑄造強(qiáng)國(guó)，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還存在著較大的差距，還需加大技術(shù)投入；另外，電力 行業(yè) 裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)，船舶工業(yè)、汽車工業(yè)的發(fā)展，刺激鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此，我國(guó)鑄造 行業(yè) 目前還在快速成長(zhǎng)階段。

第二節(jié) 鑄造 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng) 分析

一、國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀及趨勢(shì)

全球經(jīng)濟(jì)正在衰退，全球鑄件產(chǎn)量減少，對(duì)主要工業(yè)區(qū)的灰鐵件、球墨鑄鐵和鋁鑄件的產(chǎn)量 分析 來了解全球鑄件市場(chǎng)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)。

1、西歐

基于歐洲過去和現(xiàn)在的汽車市場(chǎng)情況，德國(guó)、法國(guó)和西班牙的機(jī)動(dòng)車產(chǎn)量處于全球領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)意大利的汽車產(chǎn)量到2010年將達(dá)到100萬輛。

盡管預(yù)計(jì)的機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)量呈上升態(tài)勢(shì)，但由于鋁鑄件或塑料代替了灰鐵鑄件，使機(jī)動(dòng)車輛所需的灰鐵鑄件量將每年下降4.7%。2002年的年產(chǎn)量220萬t到2010則預(yù)計(jì)為150萬t。

由于球鐵懸置鑄件改為鋁鑄件，球鐵鑄件預(yù)計(jì)每年減少5.8%，

西歐汽車鋁鑄件的產(chǎn)量為270萬t，占鋁鑄件產(chǎn)量的70%，但是預(yù)計(jì)到2010年將降至230萬t。

在其他終端使用市場(chǎng)，如市政建設(shè)方面，2008年鑄件量是58.9萬t，比2006年鑄件量77.6萬t有所下降。從東歐進(jìn)口將可能減少，灰鐵被球墨鑄鐵替代，球墨鑄鐵現(xiàn)在的消耗量在西歐超過了20%。

在2006年，球墨鑄鐵管的產(chǎn)量是161.1萬t，預(yù)計(jì)到2008年產(chǎn)量則減至146.5萬t，這是因?yàn)榫勐纫蚁┕艿奶娲鷳?yīng)用，還有匯率的原因，出口減少導(dǎo)致產(chǎn)量縮減。

西歐在機(jī)床和工廠設(shè)備方面的灰鐵鑄件2006年的產(chǎn)量為130萬t，2010年產(chǎn)量減至109萬t。四年里，鑄件每年的產(chǎn)量減速為4.3%。

總之，在2008年，建筑機(jī)械消耗53萬t球墨鑄鐵。預(yù)計(jì)2010年球墨鑄鐵消耗量會(huì)出現(xiàn)短期內(nèi)下降，即41.5萬t。

2、東歐

波蘭、捷克、匈牙利、俄羅斯的鑄件需求量都將有所下降，而羅馬尼亞在過去幾年，盡管鋼鑄件需求量明顯減少，而鐵鑄件需求開始回升，預(yù)計(jì)未來幾年還是很有強(qiáng)勢(shì)。

東歐05-08年灰鐵和球墨鑄鐵產(chǎn)量及2010年預(yù)測(cè)

單位：kt

3、亞洲

亞洲仍然是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的地區(qū)，并且汽車 行業(yè) 對(duì)鑄件仍有需求。中國(guó)和印度的重點(diǎn)都集中在小型和價(jià)位低的轎車，滿足新用戶的需求。未來五年里，印度的汽車產(chǎn)量可能增加兩倍多，達(dá)到50萬輛甚至更多。中國(guó)的新汽車產(chǎn)量2008年增至800萬輛，并且未來將繼續(xù)增長(zhǎng)。韓國(guó)不斷地提高產(chǎn)量，出口將增長(zhǎng)。
日本受到管類和汽車鑄件的需求增長(zhǎng)影響?；诣F鑄件產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2006年的283.4萬t降至2009年270萬t。球墨鑄鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從200萬t降至190萬t。鋁鑄件消耗量將繼續(xù)增長(zhǎng)，壓鑄件產(chǎn)量將從2005年的99.5萬t增至2009年的100萬t。由于汽車 行業(yè) 的需求，金屬型和砂模鑄件產(chǎn)量將從49萬t增至52萬t。預(yù)計(jì)到2010年全球鑄件產(chǎn)量下降至9000萬t。

2008年，韓國(guó)灰鐵、球墨鑄鐵和鋁鑄件產(chǎn)量達(dá)到最高峰，但是預(yù)計(jì)2009年和2010年的產(chǎn)量將下降。每年，韓國(guó)大約出口20萬t鑄件到美國(guó)。

4、其他地區(qū)

巴西擁有1000家鑄造廠，鑄造工人達(dá)6萬人。05-08年期間，鑄件產(chǎn)量大約是220～250萬t。應(yīng)用在汽車領(lǐng)域的灰鐵和球墨鑄件大約是將近50%，鋁鑄件70%。巴西還向福特、通用和菲亞特供應(yīng)鑄件產(chǎn)品。

墨西哥每年出口到美國(guó)的鑄件大約為30萬t。由于用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體的灰鐵價(jià)格低，可能會(huì)被列為傾銷行列。由于新的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力強(qiáng)，球墨鑄鐵件產(chǎn)量將上升。鋁鑄件產(chǎn)量2010年將達(dá)到70萬t。

二、國(guó)際市場(chǎng)變化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響 分析

受金融危機(jī)影響，經(jīng)濟(jì)衰退，國(guó)際鑄造業(yè)市場(chǎng)萎縮，各國(guó)鑄件需求減少，產(chǎn)量下降。我國(guó)鑄件產(chǎn)品出口受阻，國(guó)內(nèi)需求疲軟。但由于我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需、加大基建投資力度的政策和措施，機(jī)械 行業(yè) 已開始顯現(xiàn)的拉動(dòng)效應(yīng)，也將帶動(dòng)鑄造業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)鑄件產(chǎn)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)。目前，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量是3200萬t，占世界產(chǎn)量的36%。中國(guó)2009年鑄件出口預(yù)計(jì)在350萬t。出口到美國(guó)的鑄件占到美國(guó)進(jìn)口鑄件的25%。

第三節(jié) 2008-2009年我國(guó)鑄造競(jìng)爭(zhēng) 分析

一、2008-2009年我國(guó)鑄造品牌競(jìng)爭(zhēng) 分析

國(guó)外鐵鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)商有：通用電器、愛默生電器、安川電器、東芝電器、ABB、龐巴迪等。

鑄造業(yè)是國(guó)家機(jī)械裝備 行業(yè) 的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)鑄造業(yè)總產(chǎn)量已連續(xù)七年位居世界第一，匯麗以振興民族鑄造產(chǎn)業(yè)為己任，做中國(guó)鑄造 行業(yè) 龍頭，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)同行由世界鑄造大國(guó)向鑄造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。據(jù)國(guó)家相關(guān) 行業(yè) 管理部門2005年統(tǒng)計(jì)，匯麗作為我國(guó)鑄件出口龍頭企業(yè)21強(qiáng)之一，名列國(guó)內(nèi)通用機(jī)械零部件前三甲。

二、2009年我國(guó)鑄造市場(chǎng)集中度 分析

1、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小

我國(guó)鑄造生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東部，西部產(chǎn)量較少。但其現(xiàn)狀仍然是廠點(diǎn)散(達(dá)2萬多個(gè))，從業(yè)人員多(在120萬人以上)，規(guī)模小，效益低，鑄件質(zhì)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有較大差距。

2、我國(guó)鑄造市場(chǎng)集中度逐漸提高

行業(yè) 的市場(chǎng)集中度不高。由于企業(yè)的規(guī)模較小，技術(shù)投入少，產(chǎn)品開發(fā)能力差，難以形成強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，更難以達(dá)到擁有與國(guó)際著名廠商抗衡的能力。但09年有一些在建的大規(guī)模的鑄造基地，總體上鑄造 行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模在不斷的擴(kuò)大。

三、2009年國(guó)內(nèi)主要鑄造企業(yè)動(dòng)向

1、山西：太重集團(tuán)將在天津?yàn)I海新區(qū)投資建基地

6月10日下午,太重集團(tuán)與天津?yàn)I海工業(yè)園管委會(huì)在并正式簽署投資合同。此舉標(biāo)志著太重(天津)濱海項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

太重集團(tuán)將在天津?yàn)I海新區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)一個(gè)占地1平方公里、岸線1公里的重型裝備研制、總裝和出口基地，一期投資20億元，重點(diǎn)發(fā)展大型港口起重運(yùn)輸設(shè)備、大功率風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、大型鍛壓設(shè)備、重型容器、高速鐵路輪對(duì)等具有廣闊市場(chǎng)前景的產(chǎn)品，還將在濱海新區(qū)內(nèi)建設(shè)一所高水平的研發(fā)中心。工程預(yù)計(jì)2012年全部建成，屆時(shí)將帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)銷售收入100億元，相當(dāng)于再造一個(gè)太重。

2、阿海琺GIS配件無錫新廠投產(chǎn)

09年6月18日上午，全球領(lǐng)先的能源企業(yè)阿?，m集團(tuán)與無錫阿路米科技有限公司合資的無錫阿路米鑄造有限公司投入運(yùn)營(yíng)。據(jù)了解，無錫阿路米鑄造有限公司總投資為1.1億元人民幣，投產(chǎn)后可年產(chǎn)鋁合金鑄件5000噸，預(yù)計(jì)年銷售額可達(dá)4億元。副市長(zhǎng)談學(xué)明出席投產(chǎn)儀式。

四、2009年國(guó)內(nèi)鑄造擬在建項(xiàng)目 分析

1、玉柴1.3億元投資兩個(gè)主產(chǎn)齒輪鑄件項(xiàng)目

2008年7月，玉柴集團(tuán)位于玉林市玉州區(qū)的兩個(gè)玉柴配套機(jī)械項(xiàng)目分別開工或投產(chǎn)，總投資1.3億元。
1）盤活已停產(chǎn)的城北供銷社原紙廠閑置場(chǎng)地新上的玉柴配套機(jī)械項(xiàng)目，總投資6000萬元，主要生產(chǎn)齒輪鑄件。項(xiàng)目建設(shè)分兩期進(jìn)行，一期工程計(jì)劃在2008年9月建成并投產(chǎn)，二期于2009年6月前完成。整個(gè)項(xiàng)目建成后，年可加工生產(chǎn)齒輪鑄件兩萬噸，年產(chǎn)值1億元，年創(chuàng)利稅1000萬元。

2）投產(chǎn)的項(xiàng)目是玉林市新翰電子機(jī)械有限公司，是玉柴機(jī)械、五菱機(jī)械的配套協(xié)作企業(yè)。該公司由玉林市大新機(jī)械廠和廣東老板共同投資興辦，總投資7000萬元。公司現(xiàn)有冷加工、制芯清理、自動(dòng)化鑄造加工等3條生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪、排氣管、支架、皮帶輪等4大類300多種產(chǎn)品。項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，目前第一期已竣工投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2009年2月前全部工程建成投產(chǎn)，屆時(shí)年產(chǎn)值將達(dá)2億元，年可創(chuàng)利稅1500萬元。

2、亞洲最大的汽車鑄件基地在隨州投產(chǎn)

2009年6月，湖北全力鑄造公司年產(chǎn)30萬噸汽車鑄件基地一期工程在“中國(guó)專用汽車之都”隨州市建成投產(chǎn)。這是亞洲最大的汽車鑄件生產(chǎn)基地，由湖北全力與廣東富華公司聯(lián)合投資３．３億元，分三期建設(shè)，全部建成后可年產(chǎn)汽車鑄件３０萬噸，達(dá)到年產(chǎn)重型汽車制動(dòng)零部件１６０萬臺(tái)（套）的生產(chǎn)規(guī)模。

3、湖南雙峰縣——建設(shè)現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)基地

2009年，湖南省招商建設(shè)現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)基地。

雙峰縣三塘鋪鎮(zhèn)是“三鑄”之鄉(xiāng)，即：鑄鋼、制鍋、農(nóng)機(jī)鑄件，擁有悠久的歷史，在全國(guó)享有盛名。目前已擁有各類鑄造企業(yè)近100家。

建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：

1）擬新建年產(chǎn)1萬噸以上鑄鋼企業(yè)3-5家，組建鑄鋼企業(yè)集團(tuán)，達(dá)到年產(chǎn)各類優(yōu)質(zhì)鑄鋼件10萬噸以上。

2）建1-2家年產(chǎn)l000萬口高檔精品鐵鍋生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)民用鐵鍋達(dá)到5000萬口；

3）新建年產(chǎn)1000噸以上的機(jī)械配件鑄造企業(yè)10-20家。

4、銀川實(shí)施“鑄龍”工程，以振興機(jī)械裝備制造業(yè)

從08年起，銀川市將實(shí)施機(jī)械制造業(yè)“鑄龍”工程，以全面提升機(jī)械裝備制造業(yè)的整體水平。

近年來，銀川機(jī)械裝備制造業(yè)發(fā)展迅速，形成了一定的規(guī)模。為使這一 行業(yè) 形成產(chǎn)業(yè)集群，得到更大發(fā)展，銀川決定在這一 行業(yè) 中實(shí)施 “鑄龍”工程。到2010年末，力爭(zhēng)培育形成一批在數(shù)控機(jī)床、鑄造、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、變電、配電設(shè)備、汽車等領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的龍頭企業(yè)；引進(jìn)聚集一批為龍頭企業(yè)進(jìn)行零部件加工、配套的中小企業(yè)，本地成龍配套率達(dá)到60%以上。最終將銀川建成國(guó)內(nèi)知名的中高檔數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地，裝機(jī)容量最大的風(fēng)電設(shè)備制造基地，全國(guó)技術(shù)領(lǐng)先的特種鑄鋼件生產(chǎn)基地。屆時(shí)，中高檔數(shù)控機(jī)床年生產(chǎn)能力達(dá)到1萬臺(tái)，形成品種齊全，產(chǎn)品梯次合理的格局，實(shí)現(xiàn)銷售收入50億元；風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)能力達(dá)到700臺(tái) （套），制造能力達(dá)到100萬千瓦以上，實(shí)現(xiàn)銷售收入50億元；建設(shè)汽車工業(yè)園，力爭(zhēng)形成10萬輛重、中、輕型卡車和專用車的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)銷售收入50億元以上；變電、配電設(shè)備年銷售收入力爭(zhēng)達(dá)到15億元以上。

同時(shí)，對(duì)寧夏小巨人機(jī)床有限公司、新瑞長(zhǎng)城機(jī)床有限公司等企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育，力爭(zhēng)使這一 行業(yè) 有5個(gè)龍頭企業(yè)進(jìn)入同 行業(yè) 國(guó)內(nèi)50強(qiáng)，并鼓勵(lì)這些龍頭企業(yè)上市融資，對(duì)于上市成功的企業(yè)，政府一次性給予200萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。
 

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