第一節(jié) 概述

有色合金鑄件產(chǎn)量在鑄件總產(chǎn)量中的百分比，反映出一個(gè)國(guó)家汽車(chē)生產(chǎn)的各方面水平。我國(guó)的這一百分比比工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家低得多，說(shuō)明我國(guó)有色合金鑄件有很大的發(fā)展?jié)摿?。近年?lái)，隨著全球環(huán)保日益嚴(yán)格的要求和節(jié)能的要求，汽車(chē)制造商的目標(biāo)是進(jìn)一步減輕汽車(chē)的重量，有色合金鑄件將越來(lái)越多地得到利用。因此， 研究 鑄造有色合金的發(fā)展趨勢(shì)具有極為重要的意義。世界主要國(guó)家和地區(qū)的鎂合金鑄件的需求情況見(jiàn)下表。

北美、歐洲、日韓等地1991—2005年轎車(chē)用鎂合金鑄件和壓鑄件需求情況

單位：千噸

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

日本鑄造技術(shù)是從第二次世界大戰(zhàn)后,以新的形式復(fù)蘇而形成的。之后通過(guò)借鑒?引進(jìn)歐美新的技術(shù)逐漸發(fā)展起耒的。1960年,隨著日本的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速發(fā)展,鑄件的批量生產(chǎn)技術(shù)也引進(jìn)了歐美技術(shù),使日本的鑄件生產(chǎn)逐漸形成了批量化。1970年日本的汽車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到了500萬(wàn)臺(tái),鑄件的年產(chǎn)量也超過(guò)了650萬(wàn)噸。1975年鑄件的產(chǎn)量突破了750萬(wàn)噸的歷史記錄。從那時(shí)開(kāi)始,汽車(chē)用的小型鑄件的批量生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)始被采用,同時(shí)用于重機(jī)械、造船業(yè)等中大型鑄件的生產(chǎn)中也開(kāi)始采用了化學(xué)粘結(jié)材(樹(shù)脂鑄模),使鑄件工廠的面貌發(fā)生了很大的變化,出現(xiàn)了許多綠色工廠。這些幾乎都是借鑒了歐美的技術(shù)、加之日本本國(guó)的智慧而實(shí)現(xiàn)的。之后、隨著汽車(chē)生產(chǎn)量的不斷增加、管理技術(shù)水平也得到了提高、鑄件的質(zhì)量得到了穩(wěn)定、并確保了高質(zhì)量的穩(wěn)定供貨。

這段時(shí)期日本的鑄造技術(shù)已達(dá)到了世界領(lǐng)先的水平。當(dāng)時(shí)也正是鋁合金鑄件等有色鑄件開(kāi)始盛行起耒的時(shí)期。1990年起、雖然進(jìn)入了國(guó)際化時(shí)代、但90年代后期開(kāi)始日本鑄造業(yè)的發(fā)展逐漸緩慢、過(guò)去的10年甚至被人稱(chēng)之為是空白的10年。最近日本的鑄造業(yè)又開(kāi)始振作起耒、積極利用IT技術(shù)使鑄造業(yè)向新的方向發(fā)展。

2004年的日本鑄件生產(chǎn)，由于汽車(chē)工業(yè)的大好形勢(shì)、加之相關(guān)機(jī)械產(chǎn)品的出口量增大、所以連續(xù)3年增產(chǎn)。生鐵鑄件的產(chǎn)量也時(shí)隔多年超過(guò)了400萬(wàn)噸。鑄件的總產(chǎn)量雖然只有提高了5%左右、但是灰鑄鐵與球墨鑄鐵均與壓鑄件同樣增長(zhǎng)了10%左右。這是近幾年從未有的增長(zhǎng)數(shù)字。這完全是因?yàn)槠?chē)等 行業(yè) 發(fā)展形勢(shì)大好的結(jié)果。但是與此相比鑄鐵管的產(chǎn)量卻明顯減少。這是因?yàn)楣餐顿Y需求明顯減少的緣故。

包括壓鑄件在內(nèi)的鋁鑄件的生產(chǎn)額為138萬(wàn)噸、金額為8095億日元。超過(guò)了灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件總金額7209億日元。從而可以看出鑄造業(yè)已開(kāi)始由鐵向輕合金變化的趨向。

從市場(chǎng)需求看、汽車(chē) 行業(yè) 以及與此相關(guān)的機(jī)床、產(chǎn)業(yè)機(jī)械與建筑機(jī)械的鑄件的需求量的比例較大。

2004年、汽車(chē)生產(chǎn)量超過(guò)了1000萬(wàn)臺(tái)。加上國(guó)外生產(chǎn)的汽車(chē)達(dá)900萬(wàn)輛、總共合計(jì)為2000萬(wàn)臺(tái)。超過(guò)了世界汽車(chē)總量的30%。與此相關(guān)的機(jī)械、如機(jī)床的合同金額為1兆44億日元。2005年的機(jī)床用鑄件的生產(chǎn)總量從2004年的16萬(wàn)噸增加到20萬(wàn)噸。因此生產(chǎn)鋁鑄件的 行業(yè) 的形勢(shì)將繼續(xù)穩(wěn)定。鑄造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境也將得到更大的改善。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

有色鑄件 行業(yè) 的下游產(chǎn)業(yè)汽車(chē) 行業(yè) 由于經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致的消費(fèi)需求萎靡和信用體系失靈帶來(lái)的融資困難，歐洲汽車(chē) 行業(yè) 已經(jīng)普遍因?yàn)?a href="http://www.ablewa.com/zjsqbg/" target="_blank" class="keylink">資金流動(dòng)性問(wèn)題而感受到生存威脅。事實(shí)上，汽車(chē) 行業(yè) 已成為本次金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)深度擴(kuò)散的重要“入侵點(diǎn)”。以金融危機(jī)對(duì)汽車(chē) 行業(yè) 的負(fù)面影響程度比較之，美國(guó)將最為嚴(yán)重，日本和德國(guó)相對(duì)較輕?？傮w看來(lái)，由于嚴(yán)重的金融危機(jī)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)波及汽車(chē)工業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年內(nèi)歐洲目前的低迷行情將難以好轉(zhuǎn)。

從市場(chǎng)需求來(lái)看，歐洲汽車(chē)銷(xiāo)售下滑勢(shì)頭明顯。盡管2008年9月份是傳統(tǒng)的汽車(chē)銷(xiāo)售旺季，但2008年9月份西班牙汽車(chē)銷(xiāo)量驟降32%，意大利和德國(guó)分別下降了6%和2%。英國(guó)10月份新車(chē)銷(xiāo)量同比下降了23%，為1991年以來(lái)的最大跌幅。2008年9月份歐洲新車(chē)注冊(cè)整體同比下降8%，至130萬(wàn)輛。其中，西歐國(guó)家新車(chē)注冊(cè)同比下降9%至120萬(wàn)輛；10月份歐洲新車(chē)注冊(cè)整體同比下降15%至110萬(wàn)輛。其中，西歐國(guó)家新車(chē)注冊(cè)同比下降16%至100萬(wàn)輛。

在德國(guó)政府業(yè)已公布的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，已將汽車(chē)工業(yè)作為政策支持重點(diǎn)。在前期出臺(tái)機(jī)動(dòng)車(chē)稅減免方案（從2008年11月5日起對(duì)購(gòu)置所有新車(chē)可免除一年的機(jī)動(dòng)車(chē)稅，對(duì)購(gòu)置特別低排放和環(huán)保新車(chē)的免稅期可延長(zhǎng)至2010年底）的基礎(chǔ)上，德國(guó)政府表示將認(rèn)真 研究 和對(duì)待汽車(chē)及零配件企業(yè)所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，并與德國(guó)汽車(chē) 行業(yè) 協(xié)會(huì)(VDA)共同商討如何克服危機(jī)，如何采取進(jìn)一步措施的可能性。此外，歐洲投資銀行（EIB）將對(duì)歐盟汽車(chē)生產(chǎn)商提供總計(jì)300～400億歐元的融資貸款，以幫助汽車(chē)生產(chǎn)商渡過(guò)金融危機(jī)。融資支持的主要方式是低利息、寬限期和較長(zhǎng)的償還期限，支持的主要方向是鼓勵(lì)研發(fā)環(huán)保車(chē)、技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)造就業(yè)。

但是，客觀而言，由于歐洲汽車(chē)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要基于汽車(chē)制造業(yè)本身，特別是作為歐洲汽車(chē) 行業(yè) 龍頭的德國(guó)并不太依賴(lài)汽車(chē)金融推動(dòng)發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，因此，截至目前，歐洲汽車(chē) 行業(yè) 受創(chuàng)程度不如美國(guó)嚴(yán)重。德國(guó)大眾公司甚至成為各大跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)中惟一保持利潤(rùn)增長(zhǎng)的公司。大眾公司利用匯率套期保值，抵消了利潤(rùn)縮水，在第三季度實(shí)現(xiàn)了收入大幅增長(zhǎng)，2008年全年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)仍將出現(xiàn)增長(zhǎng)。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

1、美國(guó)鑄造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

美國(guó)鑄造業(yè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是區(qū)域集中度高，而且小企業(yè)生產(chǎn)商的比例較大。被調(diào)查企業(yè)中前10位的生產(chǎn)量占美國(guó)鑄造業(yè)2003年總產(chǎn)量的32%；接近50%的企業(yè)僅有生產(chǎn)工人100人或不足100人。2003年，被調(diào)查企業(yè)的平均產(chǎn)量約為2.4萬(wàn)短噸，平均每家企業(yè)雇傭的生產(chǎn)工人為184人。

主要的鑄造業(yè)廠商表示，他們是以小批量、多品種的加工模式進(jìn)行生產(chǎn)的。鑄造生產(chǎn)的主要方法以砂型鑄造為主（352家企業(yè)），其他為壓力鑄造（120家企業(yè)）。

歷史上，金屬鑄造產(chǎn)業(yè)主要選擇在距離原材料、能源和水路較近的位置設(shè)立工廠。美國(guó)多數(shù)企業(yè)將工廠設(shè)立在北美五大湖附近，集中在美國(guó)幾個(gè)州之內(nèi)，例如俄亥俄州、密執(zhí)安州、賓夕法尼亞州和伊利諾斯州等。然而，鑄造產(chǎn)業(yè)這種地理區(qū)位上的集中正在發(fā)生著改變。在合理的成本范圍內(nèi)，更傾向于將工廠設(shè)立在獲取廢金屬和電力便捷的地區(qū)，或在本地市場(chǎng)就存在對(duì)鑄造產(chǎn)品需求的地區(qū)。例如，美國(guó)南部各州正在形成一個(gè)鋁基鑄造產(chǎn)品比較集中的生產(chǎn)區(qū)域，這是因?yàn)樗麄兏拷?chē)生產(chǎn)企業(yè)。

1999年以來(lái)，美國(guó)的鑄造業(yè)企業(yè)的數(shù)量開(kāi)始縮減，一部分企業(yè)被兼并重組，一部分企業(yè)倒閉退出。根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)匯總的1999年以來(lái)退出商業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)情況，這一趨勢(shì)仍在繼續(xù)，有25家知名企業(yè)在此期間倒閉。據(jù)一份產(chǎn)業(yè)資料估測(cè)，美國(guó)每年約有近50家鑄造企業(yè)倒閉，但也有少量新的企業(yè)出現(xiàn)。

2、美國(guó)鑄造業(yè)市場(chǎng)需求特點(diǎn)

總體而言，美國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)受到了美國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑的影響，這種影響從2000年夏季一直延續(xù)至2001年。2001年3月，經(jīng)濟(jì)活力的下降轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N經(jīng)濟(jì)衰退，這種低迷狀態(tài)一直持續(xù)至2001年11月。根據(jù)被調(diào)查企業(yè)反饋的信息顯示，經(jīng)濟(jì)下滑使鑄造產(chǎn)品的需求下降，進(jìn)而給銷(xiāo)售帶來(lái)了負(fù)面影響。2002年，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，這對(duì)市場(chǎng)需求起到了一定的刺激作用，特別是鋁基鑄造產(chǎn)品，以致許多鑄造企業(yè)對(duì)2008年的產(chǎn)量預(yù)測(cè)都保持較高期望。鑄造企業(yè)調(diào)查問(wèn)卷的反饋結(jié)果顯示，2003年，鑄造產(chǎn)品的市場(chǎng)主要包括機(jī)動(dòng)車(chē)輛鑄件（47%）和地下/壓力管道（20%）。36%的金屬鑄造產(chǎn)品被運(yùn)往汽車(chē)制造企業(yè)，11%的鑄造產(chǎn)品運(yùn)往卡車(chē)制造企業(yè)，特別是大型高速公路貨運(yùn)卡車(chē)（第8類(lèi)卡車(chē)）。美國(guó)鑄造企業(yè)生產(chǎn)了許多機(jī)動(dòng)車(chē)輛的關(guān)鍵組件，例如，凸輪軸、曲軸、轉(zhuǎn)向系、傳動(dòng)裝置和發(fā)動(dòng)機(jī)的部件。對(duì)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)此次調(diào)查的鑄造企業(yè)而言，上述零部件和相關(guān)組件的需求是影響其鑄造產(chǎn)品裝運(yùn)量的關(guān)鍵因素。

1999～2003年，機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)量下降了8%，平均僅為1620萬(wàn)輛/年，這對(duì)金屬鑄造產(chǎn)品的需求產(chǎn)生了負(fù)面影響。2001年成為這一階段的低谷，車(chē)輛產(chǎn)出僅為1580萬(wàn)輛。2001年，第8類(lèi)卡車(chē)的產(chǎn)量大幅下降，這直接影響了鑄造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。汽油價(jià)格高漲和市場(chǎng)上二手卡車(chē)的供給過(guò)度，使卡車(chē)的產(chǎn)出速率至少下降50%，從而形成了上述的不利局面。另一個(gè)需求方面的變化是汽車(chē)用鑄件由鐵基鑄件向鋁基鑄件轉(zhuǎn)變。某些汽車(chē)的需求正在增長(zhǎng)，例如，運(yùn)動(dòng)型多功能轎車(chē)（suv）和皮卡（敞蓬小貨車(chē)），由于汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為滿足這類(lèi)車(chē)型市場(chǎng)的需求而設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)相應(yīng)車(chē)輛，從而對(duì)鋁基鑄造企業(yè)產(chǎn)生了積極的影響。


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