第一節(jié) LED節(jié)能燈管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述
LED節(jié)能燈管
行業(yè)
產(chǎn)業(yè)鏈簡圖
第二節(jié) LED節(jié)能燈管上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析
LED節(jié)能燈管上游主要原材料LED產(chǎn)量增長統(tǒng)計(jì)表
單位：億片
二、上游原材料需求情況 分析
（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況
2008年LED產(chǎn)品在各主要應(yīng)用領(lǐng)域銷售額分布統(tǒng)計(jì)顯示：建筑景觀為我國LED最大的應(yīng)用領(lǐng)域,占總市場份額的28%;LED顯示屏與家電顯示為國內(nèi)LED第二大應(yīng)用領(lǐng)域,占總市場份額的27%;手機(jī)、電腦筆記本等中小尺寸背光源為第三大應(yīng)用領(lǐng)域,占總市場份額的22%;交通信號燈、汽車燈、特種照明燈等各類應(yīng)用占有一定市場份額。
景觀照明：半導(dǎo)體照明具有省電、富于變化、色彩亮麗、壽命長等顯著特點(diǎn),正在景觀照明工程中得到廣泛應(yīng)用。2008年國內(nèi)景觀及裝飾照明市場規(guī)模為130億元,僅北京奧運(yùn)會LED景觀照明的應(yīng)用就近5億元。隨著上海2010年世博會建設(shè)以及城市化進(jìn)程加快,LED在景觀照明領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步加大比重。
LED顯示屏：2008年LED顯示屏市場規(guī)模約100億元。隨著北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會等重大賽會的舉辦和籌備,體育場館、機(jī)嘗車站、銀行、醫(yī)院、公共廣嘗商業(yè)場所、居民社區(qū)的大面積應(yīng)用,LED顯示屏的市場應(yīng)用空間不斷擴(kuò)大。
家電數(shù)碼顯示及指示：2008年LED家電數(shù)碼顯示與指示的市場規(guī)模為20億元。隨著政府推出“家電下鄉(xiāng)”等政策拉動及城市居民生活水平的提高。購買力的增強(qiáng),中國家電產(chǎn)品消費(fèi)需求猛增。LED信號與指示模塊作為數(shù)字家電的必要配件,也贏來了發(fā)展機(jī)遇。
手機(jī)、電腦等背光源：2008年手機(jī)、mp4、電腦、電視等LED背光源市場規(guī)模為100億元。隨著液晶顯示技術(shù)的不斷發(fā)展,其應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬,背光源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一派繁榮景象,已逐步開始替代CCFL(冷陰極螢光燈管),成為背光源發(fā)展的趨勢。
交通信號及指示燈：2008年新建和擴(kuò)建的道路全部使用LED交通信號燈,國內(nèi)大多數(shù)城市的交通信號也都完成了LED改造,其市場規(guī)模約為25億元。
汽車照明：目前汽車應(yīng)用以車內(nèi)照明及信號燈為主,隨著功率型LED技術(shù)的突破,未來前大燈也將使用LED為主要光源。2008年車用燈(除前大燈)LED市場規(guī)模約為10億元,正成為LED的重要應(yīng)用市場。
特種照明：隨著手電筒、礦燈、防爆燈、航標(biāo)燈等特種照明領(lǐng)域LED產(chǎn)品的普及,LED已逐步取代其他照明光源成為此類產(chǎn)品的主流;太陽能燈、舞臺燈、艦船燈、應(yīng)急照明燈、閱讀臺燈等使用LED燈具的比例也迅速提高;紫外消毒、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)等新興的應(yīng)用市場也正在形成。2008年LED特種照明產(chǎn)品市場規(guī)模約為20億元。
LED路燈：2008年LED功能性照明產(chǎn)品市場規(guī)模約為10億元,市政照明的使用增長迅速,其中以LED路燈為主,約占市場的一半。據(jù)中國市政工程協(xié)會城市道路照明專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì),2008年我國路燈總盞數(shù)約1500萬盞,以后每年約新增路燈200萬盞。按目前的發(fā)展速度和趨勢來預(yù)測,政府如能從節(jié)能減排角度有效地引導(dǎo)和推動,LED路燈將成為LED最大的應(yīng)用領(lǐng)域和市場。
LED隧道燈：我國是世界上隧道最多的國家,2007年隧道數(shù)量4673座,隧道長度255.55萬延米。根據(jù)《公路隧道通風(fēng)照明設(shè)計(jì)規(guī)范(JTJ026.1-1999)》估算,隧道照明燈具(按平均長度547米計(jì)算)需要160萬盞。目前,上海、貴州、陜西、江西、浙江、云南、重慶、安徽、廣東、福建等10余個(gè)省市,已進(jìn)行了大約12座、30余公里L(fēng)ED隧道燈的試點(diǎn)應(yīng)用,取得良好的節(jié)能效果。LED隧道燈的應(yīng)用五一蘊(yùn)含著巨大的市場潛力。
地鐵照明：廣州、深圳、香港等地已開始在地鐵人行通道、站臺、車廂、燈箱等部分使用LED功能性照明產(chǎn)品,從我國 規(guī)劃 準(zhǔn)備建設(shè)和已建設(shè)軌道交通的城市來看,未來LED地鐵照明也將成為很重要的應(yīng)用市場。
加油站及地下停車場照明：2008年中國民用轎車保有量超過2000萬輛。如以20%的民用轎車使用地下停車場計(jì)算,同時(shí)根據(jù)《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》,每年地下停車場需要36W熒光燈200萬只;國內(nèi)平均每座加油站用10盞陶瓷金鹵燈和標(biāo)示燈箱照明,中國現(xiàn)有加油站約94000座,雖這方面的開發(fā)應(yīng)用還剛剛起步,但潛力巨大。
隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,未來LED的應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)也將產(chǎn)生較大的變化。預(yù)計(jì)2010年,我國半導(dǎo)體照明市場總體規(guī)模將達(dá)到1000億元左右,LED背光源市場規(guī)模將超過景觀裝飾照明,成為最大應(yīng)用領(lǐng)域,功能性及普通照明的市場規(guī)模也將快速增長。預(yù)計(jì)2010年到2015年的年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)可達(dá)到40%,2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元以上。
（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計(jì)表
LED節(jié)能燈管上游主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計(jì)表
第三節(jié) LED節(jié)能燈管下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析
一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析
（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述
1、道路應(yīng)用
LED(發(fā)光二極光)的應(yīng)用可以說無處不在。作為一種半導(dǎo)體發(fā)光材料，與其他發(fā)光材料相比較，LED以其綠色、高效、可靠、耐用的優(yōu)勢，使得其他發(fā)光材料黯然失色。隨著大功率LED成本的不斷降低，逐步替代傳統(tǒng)燈具成為可能。LED光源在道路照明中的應(yīng)用已成為近年來半導(dǎo)體照明 行業(yè) 的熱點(diǎn)。
2009年我國LED應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值已超過100億元，已成為LED全彩顯示屏、太陽能LED、景觀照明等應(yīng)用產(chǎn)品世界最大的生產(chǎn)和出口國，新興的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)正在形成。國內(nèi)在照明領(lǐng)域已經(jīng)形成一定特色，其中戶外照明發(fā)展最快，已有上百家LED路燈企業(yè)并建設(shè)了幾十條示范道路。
2、汽車產(chǎn)業(yè)
2009年的中國汽車市場，以月產(chǎn)銷65.88萬輛和73.55萬輛開局，以月產(chǎn)銷152.47萬輛和141.36萬輛結(jié)局，全年汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48％和46％。這樣的迅猛增長，實(shí)在太出人們的意料。
2009年的中國汽車市場，有許多有趣的現(xiàn)象：眾多汽車廠商先是調(diào)低了產(chǎn)能和銷售目標(biāo)，后又加班生產(chǎn)，幾次調(diào)高銷售目標(biāo)；經(jīng)銷商先是擔(dān)心庫存壓力，后又為車源跟不上而發(fā)愁；倒是消費(fèi)者，從始至終保持著強(qiáng)大的消費(fèi)熱情。
用“一路高歌”來形容2009年的車市應(yīng)該不為過，月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的紀(jì)錄不斷被刷新，累計(jì)產(chǎn)銷量最終分別定格在1379.10萬輛和1364.48萬輛。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54％和53％。
和乘用車相比，商用車市場受到國際金融危機(jī)的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。但是在國家投資拉動和汽車下鄉(xiāng)等政策的促進(jìn)下，2009年上半年商用車市場開始恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
2009年商用車產(chǎn)銷最終分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33％和28％。
除了產(chǎn)銷數(shù)量上的增長，汽車 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高，則從另外一個(gè)層面反映出我國汽車工業(yè)的向好態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會匯總的全國汽車 行業(yè) 13947家規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示：1至11月，全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長21％；全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45％。
我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要動力”。2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢頭，城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障。除此以外，從2009年年初開始，燃油稅改革、購置稅減半、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等一系列利好政策出臺，這樣的密度前所未有，強(qiáng)有力地刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。
（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況
2005-2009年下游 行業(yè) LED道路應(yīng)用產(chǎn)值增長情況統(tǒng)計(jì)表
單位：億元
2005-2009年下游
行業(yè)
汽車產(chǎn)量增長情況統(tǒng)計(jì)表
單位：萬輛
二、下游主要 行業(yè) 對LED節(jié)能燈管的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析
（一）LED道路應(yīng)用
我國LED道路應(yīng)用市場主要產(chǎn)品市場份額
1、LED顯示在交通領(lǐng)域前景廣闊
隨著材料技術(shù)的不斷提升，拓寬了LED的應(yīng)用范圍。展望交通領(lǐng)域LED顯示的應(yīng)用，有以下幾個(gè)方面值得關(guān)注：
1）交通信號燈市場需求旺盛
超高亮、大功率的LED器件在城市交通信號燈中已得到廣泛應(yīng)用。濟(jì)南、青島采用LED交通信號燈的比例已達(dá)90％左右，北京達(dá)80％，上海、沈陽達(dá)70％，其它如長春、哈爾濱、洛陽、寧波、西安等城市也發(fā)展較快。LED信號燈以其高亮度、高可靠性、低使用成本、長壽命等特點(diǎn)，得到城市交通管理部門的青睞。從全國范圍內(nèi)看，城市化進(jìn)程和道路市政建設(shè)的發(fā)展，新建交通路口數(shù)量不斷增加，目前使用的傳統(tǒng)交通信號燈也在被LED信號燈替換。預(yù)測國內(nèi)道路LED交通信號燈市場容量應(yīng)該在50億元。另外，公路車道指示燈、機(jī)場、鐵路、航運(yùn)等領(lǐng)域的信號、標(biāo)識類用燈，也存在著很大的市場潛力。
2）公路LED可變情報(bào)板等已成規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品
公路LED可變情報(bào)板、可變限速標(biāo)志等產(chǎn)品已發(fā)展成為公路建設(shè)中的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，現(xiàn)有的道路需要補(bǔ)充完善，新建道路有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范配套設(shè)施的要求，相關(guān)產(chǎn)品的 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)也已正式發(fā)布實(shí)施。預(yù)計(jì)每年公路可變情報(bào)板、可變限速標(biāo)志等顯示類產(chǎn)品的市場容量在3億元到5億元左右。
2、2010年LED路燈大規(guī)模應(yīng)用市場將啟動
目前路燈應(yīng)用市場已經(jīng)啟動，原因有五，第一，在中間視覺條件下，目前路燈大量采用的鈉燈，效率比明視覺條件測量效率要低30%，而LED由于是全光譜效率會提高40%，目前取代鈉燈已能節(jié)電30%-40%，符合節(jié)電、減排國家政策。第二，考慮到壽命較長，可免維護(hù)費(fèi)用。由于驅(qū)動電流小、電纜、變壓器和工程費(fèi)用也在減少。第三，白光下視感和分辨能力都有提高。第四，由于耗電少和驅(qū)動電壓低，可與光伏電池組成太陽能路燈。第五，路燈均為政府部門建設(shè)和管理，較易推廣。
目前許多城市乃至小鎮(zhèn)，都有路燈示范工程，少則幾十盞，多則成千上萬盞，國內(nèi)已有多張2萬盞路燈的訂單，可以說這是通用照明中冒出的一匹黑馬。隨著效率的進(jìn)一步提高和技術(shù)的日趨完善，將有很快的發(fā)展?？紤]到我國約有2億盞路燈這一廣闊市場，按照每年替換100萬盞，那么一年市場容量是36億左右。理應(yīng)特別重視，加上已有部分企業(yè)產(chǎn)品出口，市場前景更為看好，2010年大規(guī)模應(yīng)用市場將啟動。
目前產(chǎn)品屬初始階段，良莠不齊，主要問題是散熱問題解決不好，不僅發(fā)光效率下降，而且光衰問題較嚴(yán)重，甚至失效。有關(guān)部門要抓緊標(biāo)準(zhǔn)制定，出廠前要進(jìn)行光衰試驗(yàn)，減小燈具熱阻，充分散熱，真正做到高效、長壽命，以利市場的培育和健康發(fā)展。
（二）汽車
在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了顯著成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，比上年同期分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%。
在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，2009年1.6及以下排量的乘用車品種銷售量達(dá)到719.55萬輛，市場比重為70%，創(chuàng)歷史新高。中國汽車工業(yè)協(xié)會專家指出，我國目前超過美國，全球產(chǎn)銷量第一，但是我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國，我國汽車工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國還有差距。
據(jù)悉，目前我國年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團(tuán)有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長安和北汽，五家企業(yè)集團(tuán)2009年銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
2009年日系、德系、美系、韓系和法系分別占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。
第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對LED節(jié)能燈管 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析
從產(chǎn)業(yè)鏈 分析 ，我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，對LED節(jié)能燈的最直接影響是降低了節(jié)能燈的成本，經(jīng)過30多年的發(fā)展，中國LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國LED產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)外延片和芯片。現(xiàn)階段，從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達(dá)5萬多人， 研究 機(jī)構(gòu)20多家，企業(yè)4000多家，其中上游企業(yè)50余家，封裝企業(yè)1000余家，下游應(yīng)用企業(yè)3000余家。在“國家半導(dǎo)體照明工程”的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地。
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