第一節(jié) 2006年我國造紙 行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、我國造紙 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

2006年，我國造紙及紙制品工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定快速增長。1-12月，全 行業(yè) 共完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值5082.37億元，比上年同期增長22.57%。造紙業(yè)是帶動(dòng)全 行業(yè) 增長的主要?jiǎng)恿?，其產(chǎn)值占全 行業(yè) 總產(chǎn)值61.38%。

2006年1-12月，我國紙及紙制品工業(yè)共完成銷售產(chǎn)值4994.73億元，同比增長23.46%。其中，國內(nèi)紙漿制造企業(yè)完成銷售產(chǎn)值151.13億元，比上年同期增長了22.82%，增幅比上年同期大幅下降；造紙業(yè)共完成銷售產(chǎn)值3067.11億元，比上年同期增長了22.46%；紙制品制造業(yè)共完成銷售產(chǎn)值1776.49億元，比上年同期增長了25.3%。

2006年1-12月，全 行業(yè) 前共實(shí)現(xiàn)銷售收入4890.92億元，比上年同期增長22.68%；實(shí)現(xiàn)利潤252.65億元，比上年同期增長63.92億元。

2006年全國共生產(chǎn)紙漿2529.02萬噸，比上年同期增長21.72%。紙漿價(jià)格是影響造紙企業(yè)利潤率的一個(gè)重要因素。預(yù)計(jì)紙漿價(jià)格明后年將逐步走低。這主要是由于隨著木漿價(jià)格持續(xù)幾年的上漲，木漿產(chǎn)能也在迅速提高。另外，國內(nèi)許多大型造紙企業(yè)也在加緊自制木漿生產(chǎn)線的建設(shè)。但是，由于中國造紙企業(yè)未來普遍提高產(chǎn)能，再加上外資企業(yè)加大在國內(nèi)的建廠力度，中國對紙漿的需求未來仍將呈增長態(tài)勢。

2006年，全國共生產(chǎn)新聞紙400.76萬噸，比上年同期增長17.7%。根據(jù)全國報(bào)紙出版業(yè)"十一五"發(fā)展綱要，我國"十一五"期末千人日報(bào)擁有量力爭達(dá)到平均每千人90份，報(bào)紙普及率達(dá)到平均每戶0.3份。

而2004年我國千人日報(bào)擁有量和戶均報(bào)紙普及率分別為75.8份和0.26份，十一五 規(guī)劃 說明了我國報(bào)紙還存在較大的增長空間，從而新聞紙的增長還存在較大的空間。

二、我國造紙 行業(yè) 市場特點(diǎn) 分析

1、我國造紙 行業(yè) 大幅擴(kuò)張

新中國成立后的幾十年內(nèi)，我國紙業(yè)市場供需基本穩(wěn)定發(fā)展。但從20世紀(jì)90年代中期以后，國內(nèi)紙業(yè)市場供求關(guān)系發(fā)生了很大變化，國內(nèi)紙張生產(chǎn)量的增長大大低于消費(fèi)量的增長。由于消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，那些以木漿為原料的高檔產(chǎn)品嚴(yán)重短缺，每年不得不靠從國外大量進(jìn)口來解決。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，目前規(guī)模相對較小的國內(nèi)紙張和紙板市場應(yīng)有進(jìn)一步增長的空間。

中國紙漿消耗總量為4455萬噸，紙及紙板年消費(fèi)量為5439萬噸，為世界第二大紙張消費(fèi)國。但我國年人均消費(fèi)紙張和板紙僅42公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國和日本等發(fā)達(dá)國家300公斤的人均消費(fèi)量。隨著中國原材料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，木漿進(jìn)口也增長迅速，進(jìn)口量居世界第一。中國紙業(yè)970萬噸的木漿原料中，進(jìn)口732萬噸，自己生產(chǎn)的只有238萬噸，這說明中國木漿依賴進(jìn)口的情況越來越嚴(yán)重。五年以后，中國對木漿的進(jìn)口需求將達(dá)到全世界木漿進(jìn)出口的總和。

生活用紙是與消費(fèi)者關(guān)系密切的日常用品之一。生活用紙的消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，人民生活水平和文明程度有直接關(guān)系。中國已經(jīng)成為全球第二大生活用紙消費(fèi)市場，僅次于美國。生活用紙正在成為我國一個(gè)巨大的消費(fèi)市場。

卷煙產(chǎn)量占世界卷煙產(chǎn)量的32%，位居世界第一，但是出口量很少，主要供應(yīng)國內(nèi)市場。目前，我國卷煙紙的消費(fèi)量約9.6萬噸。卷煙紙進(jìn)口量約占消費(fèi)量的10%。由于煙草產(chǎn)品出口增長難度較大，卷煙紙的需求量在未來幾年內(nèi)將保持穩(wěn)定，每年消費(fèi)需求約為10萬噸左右。隨著國產(chǎn)卷煙紙質(zhì)量的完善，進(jìn)口量將進(jìn)一步減少。

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，電解電容器 行業(yè) 迎來了前所未有的繁榮，帶動(dòng)了電解電容器紙的發(fā)展，國內(nèi)紙張需求旺盛，且由于國內(nèi)對進(jìn)口新聞紙和銅版紙實(shí)行為期5年的反傾銷保護(hù)措施和對進(jìn)口牛皮箱板紙進(jìn)行的反傾銷調(diào)查，使國內(nèi)造紙企業(yè)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。許多國際造紙公司開始在中國投資建廠，國內(nèi)產(chǎn)能急劇擴(kuò)大。白紙板、銅版紙、新聞紙產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，市場壓力巨大，短期內(nèi)甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩，但從長遠(yuǎn)看將趨于平衡。

預(yù)計(jì)新聞紙產(chǎn)能將達(dá)到420萬噸。而新聞紙消費(fèi)量約為395萬噸，國內(nèi)市場將出現(xiàn)供略大于求的局面。但新聞紙需求增長較快，2010年新聞紙消費(fèi)需求將達(dá)到645萬噸，新增產(chǎn)能將很快可以被新增市場需求所消化。到2006年銅版紙產(chǎn)能可以達(dá)到380萬噸。但是銅版紙的應(yīng)用將不斷地拓展，需求的增長可以消化供給的增加，但是市場將逐步趨向飽和狀態(tài)。大量新建生產(chǎn)線的投產(chǎn)，將使白紙板（白卡紙）供應(yīng)量達(dá)到810萬噸，短期內(nèi)將會出現(xiàn)供過于求的局面。目前我國大量中檔和部分高檔箱紙板產(chǎn)品已能自給，只有部分牛皮箱紙板高檔產(chǎn)品仍然需要依賴進(jìn)口。

2、我國造紙 行業(yè) 市場空間大

我國造紙 行業(yè) 正處于一個(gè)高速成長期。歷年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國紙和紙板的總產(chǎn)量一直大幅低于總消費(fèi)量，年人均紙張消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家水平。在加工制造業(yè)生產(chǎn)能力普遍過剩的現(xiàn)階段，造紙業(yè)是為數(shù)不多的需求量不斷增長且供不應(yīng)求的 行業(yè) 之一，屬典型的需求拉動(dòng)型 行業(yè) 。

從國內(nèi)紙張及紙板年消費(fèi)量和生產(chǎn)量的增長率與GDP增長率的比較可以看出，紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長率起伏較大，兩者保持一個(gè)非常相似的增長趨勢。與我國GDP的增長率相比，紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長率從2002年開始一直都處于一個(gè)比較高的水平，可以說我國的造紙 行業(yè) 現(xiàn)在正處于一個(gè)高速成長期。

預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)紙張消費(fèi)量將達(dá)到7600萬噸-8000萬噸，2020年將達(dá)到或超過1億噸，我國紙張及紙板消費(fèi)量還有很大的上升空間。

我國報(bào)紙用紙量一直占所有出版物（包括圖書、期刊、報(bào)紙）用紙量的56%-68%，報(bào)紙用紙量一直在以13%以上的增長率大幅提升。由于我國人均報(bào)紙消費(fèi)量不到發(fā)達(dá)國家的1/15，未來報(bào)紙出版業(yè)還有廣闊發(fā)展空間，因此我國新聞紙消費(fèi)量將有穩(wěn)步的提升。以年消費(fèi)量增長13%計(jì)算，我國新聞紙消費(fèi)量為350萬噸，2010年消費(fèi)量將達(dá)到645萬噸。我國涂布紙人均消費(fèi)量很低，2002年約為2千克，還不到世界人均消費(fèi)量的2/7，更不能與美國、日本相比。如果要達(dá)到世界平均水平，我國也需要涂布紙900萬噸，可見我國涂布紙消費(fèi)量還有很大的上升空間。涂布紙主要應(yīng)用于出版。從我國近幾年各出版社的用紙量平均增長率為7%的情況來看，按這個(gè)比例測算，2006年和2010年全國各出版物印刷紙的需求量分別為1118萬噸和1568萬噸。而近兩年全世界涂布紙?jiān)谟∷⒂眉堉姓?1%。按這個(gè)比例計(jì)算，則涂布紙到2006年和2010年的需求將分別為458萬噸和643萬噸。

印刷書寫紙主要用作辦公、雜志、書籍用紙。辦公自動(dòng)設(shè)備的出現(xiàn)，使書寫紙市場需求量不斷上升。近兩三年印刷書寫紙消費(fèi)量一直以7%的速度在增長，估計(jì)到2010年書寫紙需求量將達(dá)到1570萬噸。近幾年我國箱板紙的消費(fèi)需求不斷增加，最近十年年平均增長率為13.71%，市場存在較大的供需缺口，進(jìn)口量一直維持在100萬噸左右。以我國目前的工業(yè)發(fā)展趨勢，2010年箱板紙需求量將達(dá)到2070萬噸。

3、國內(nèi)紙業(yè)市場的競爭格局

國內(nèi)紙業(yè)市場的競爭來自三大公司群體：以國內(nèi)造紙上市公司為主體的內(nèi)資公司、國外資本在中國投資建立的外資公司以及國際大型造紙公司。

銅版紙的生產(chǎn)基本集中在一些大的企業(yè)。目前國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)企業(yè)以APP紙業(yè)集團(tuán)旗下的金東紙業(yè)產(chǎn)能最大并占有絕對優(yōu)勢。由于銅版紙反傾銷的保護(hù)，許多外資公司開始在國內(nèi)投資建設(shè)銅版紙生產(chǎn)線，如王子制紙的60萬噸銅版紙生產(chǎn)線正在籌建中。這些產(chǎn)能釋放后，市場競爭將更為激烈。

許多國際大型造紙公司將其產(chǎn)品出口到中國，占領(lǐng)了大批市場份額。這些國際大型造紙公司是中國紙業(yè)市場的重要供給來源，在國內(nèi)市場中占有重要的地位。

第二節(jié) 我國造紙 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

國對紙張的大量消費(fèi)帶來了造紙業(yè)的高速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球造紙 行業(yè) 生產(chǎn)與消費(fèi)每年以2%—3%的速度增長，亞洲以8.5%增長，居各大洲之首，而我國造紙 行業(yè) 近10年來以18%的增幅列亞洲之首。

但是，在造紙業(yè)高速發(fā)展的背后，是污染嚴(yán)重、原材料匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等一系列亟待解決的問題。其中污染問題首當(dāng)其沖。國家統(tǒng)計(jì)的41個(gè)工業(yè) 行業(yè) 中，造紙 行業(yè) 廢水排放總量僅次于化工制造業(yè)，高居第二。造紙及紙制品工業(yè)每年產(chǎn)生廢水31.8億噸、排放COD（主要污染物化學(xué)需氧量）148.8萬噸，分別占全國工業(yè)廢水、COD總排放量的16.1%和33.0%。污染如此巨大，但造紙 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率卻僅為2.2%。

如何讓造紙業(yè)走出一條污染少、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低的新型工業(yè)化道路一直是業(yè)界關(guān)注的問題。在近日召開的中國紙業(yè)環(huán)保高層論壇上，環(huán)保和林業(yè)等方面的專家共同為中國紙業(yè)痼疾“會診”，提出通過清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和“林紙一體化”等手段，突破造紙業(yè)“白紙黑水”困局。

1、痼疾木漿比重過低直接導(dǎo)致污染嚴(yán)重

專家認(rèn)為原料中木漿比重過低是我國紙品質(zhì)量低、企業(yè)規(guī)模小、建設(shè)分散、技術(shù)裝備水平低及污染嚴(yán)重等問題直接原因。

對比國外以木材為主要造紙?jiān)系那闆r，我國“以草為主”的原料方針持續(xù)了很長時(shí)間。資料顯示：新中國成立后，許多人認(rèn)為，用木材造紙是浪費(fèi)資源，用草類原料才最符合中國國情。到1958年則形成了“以草為主”的原料方針，“草木之爭”被提高到政治路線之爭的高度。“以草為主”的原料方針一直持續(xù)到20世紀(jì)90年代中期，國家才明確了以木材為主的發(fā)展路線。但是，我國目前造紙業(yè)產(chǎn)品中仍有一半以上是以草漿為主制成的。

數(shù)據(jù)表明，國際化學(xué)木漿生產(chǎn)，噸漿耗水30噸以下、COD排放量30—50公斤；我國化學(xué)草漿生產(chǎn)，噸漿耗水高達(dá)200噸、COD排放量達(dá)350公斤左右。華頓綜合經(jīng)濟(jì) 研究 所所長沈晗耀說，我國紙業(yè)污染源主要是草類制漿和漂白工程排放的廢液，特別是草漿黑液由于其含硅量大、黏度高、濾水性差，造成黑液提取率低，一般只有80%—85%；堿回收率低，一般只有65%—75%；而且硅含量高，難以回收這個(gè)世界性的難題至今無法解決。

2、“小造紙”過多導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模偏低

我國造紙企業(yè)平均規(guī)模約1萬噸左右，與世界平均4萬噸的經(jīng)濟(jì)規(guī)模相差甚遠(yuǎn)。造紙業(yè)平均噸紙耗水約140立方米/噸，萬元造紙工業(yè)總產(chǎn)值新鮮用水量188立方米，水重復(fù)利用率平均只有46%，噸漿綜合能耗達(dá)1.5噸標(biāo)煤，能源利用率一般的大中型企業(yè)僅30%左右。沈晗耀說，以稻麥草為主的草漿原料纖維短，強(qiáng)度低和有機(jī)雜質(zhì)含量高等問題，無法適用于現(xiàn)代化造紙工業(yè)——大型高速紙機(jī)的要求，所以造成了工藝相對簡單、設(shè)備落后和環(huán)保設(shè)備缺乏的“小造紙”往往成為污染大戶。據(jù)調(diào)查，大多數(shù)中小紙廠排放污水，其COD指標(biāo)一般都超出國家標(biāo)準(zhǔn)的3倍以上，僅河南300多家小造紙企業(yè)年廢水排放量就占到了全省工業(yè)廢水排放量的34.5%。

3、缺少原料導(dǎo)致造紙業(yè)用匯僅次于石油

原料缺口也是制約我國造紙業(yè)發(fā)展的重要問題。因?yàn)閲鴥?nèi)森林資源無法滿足需求，我國造紙業(yè)進(jìn)口量逐年增加，特別是木漿和廢紙等纖維原料進(jìn)口大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以木材為原料，每生產(chǎn)一噸銅版紙需要的木材消耗量為4—5立方米。以木漿為例，全國木漿進(jìn)口量以平均每年22%的幅度增長。全國紙漿進(jìn)口734萬噸，廢紙進(jìn)口1230萬噸，造紙業(yè)用匯僅次于石油。不僅原材料如此，國民經(jīng)濟(jì)大量需求高附加值的高檔紙和紙板，如銅版紙、涂布紙和高強(qiáng)紙板等，大部分由外資企業(yè)生產(chǎn)，同時(shí)又是進(jìn)口紙品的主要內(nèi)容，消耗大量外匯。據(jù)造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 規(guī)劃 ，2010年造紙工業(yè)原料中木漿的比例將從目前的6%%提高到20%，整整提高3倍。造紙業(yè)原料之憂逐步顯現(xiàn)，不但對生態(tài)環(huán)境壓力日益突出，而且由于大量依賴進(jìn)口，必將造成“受制于人”的被動(dòng)局面。

第三節(jié) 我國造紙上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、當(dāng)前制漿造紙機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

（1）訂單普遍增多、銷售收入有較大增幅

我國多數(shù)企業(yè)的訂單都有不同程度增加，特別是知名度較高、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)訂單應(yīng)接不暇。

（2）生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高

我國隨著造紙企業(yè)對大中型制漿設(shè)備及寬幅、中高速造紙?jiān)O(shè)備的需求量增加，這些訂單也相對較多地轉(zhuǎn)向一些具有較強(qiáng)實(shí)力的制造企業(yè)。

（3）重視技術(shù)開發(fā)中心的建設(shè)，加速新產(chǎn)品開發(fā)步伐

我國主要生產(chǎn)企業(yè)都加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)中心的建設(shè)，在資金投入、人才配備、裝備等方面都給予很大關(guān)注，從而促進(jìn)了本企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的速度。不少企業(yè)在技術(shù)改造中，除相當(dāng)部分資金用于購置高精度加工設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，劃出相當(dāng)?shù)馁Y金加大和完善技術(shù)開發(fā)中心建設(shè)并配備了從開發(fā)設(shè)計(jì)到產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測等所需設(shè)備，大大縮短了設(shè)計(jì)開發(fā)周期，提高了設(shè)計(jì)開發(fā)質(zhì)量，促進(jìn)了本企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品得到提升。

（4）企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品檔次及水平提高

我國在造紙市場對大中型制漿設(shè)備及中高速紙機(jī)需求量增多的推動(dòng)下，一些主要生產(chǎn)企業(yè)積極開發(fā)新產(chǎn)品滿足用戶需要，并在用戶的積極配合下，不少具有相當(dāng)水平的大中型制漿設(shè)備及中高速寬幅紙機(jī)不斷涌現(xiàn)，使本企業(yè)的產(chǎn)品檔次上升到一個(gè)新水平。

（5）企業(yè)技術(shù)改造力度加大，取得顯著進(jìn)展

我國圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和提升產(chǎn)品檔次水平，滿足大中型制漿造紙?jiān)O(shè)備生產(chǎn)的需要，不少企業(yè)都加大投資力度，加快技術(shù)改造進(jìn)程。

（6）加強(qiáng)管理、克服不利因素，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益

機(jī)械制造業(yè)受鋼材、生鐵等主要原材料價(jià)格的飛漲因素影響比較大，特別是對制造周期比較長的造紙機(jī)等產(chǎn)品影響程度更大。面對這些不利因素，各企業(yè)采取了各種應(yīng)對措施，加強(qiáng)自身的管理，調(diào)動(dòng)全體員工工作積極性，挖潛降耗，提高材料利用率，降低制造成本，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益仍有一定程度地增長。

2、抓住機(jī)遇，提高國產(chǎn)化設(shè)備的水平

當(dāng)前我國造紙工業(yè)發(fā)展形勢很好，國家從政策和資金等方面也給予了很大支持，林漿紙一體化項(xiàng)目已開始進(jìn)入實(shí)施階段，國外資金及國內(nèi)民間資金也不斷注入，可以說我國的制漿造紙機(jī)械業(yè)面臨巨大的商機(jī)，但也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。雖然近些年來我們的產(chǎn)品水平有了很大的起色，在大型化、高速化、高效化、自動(dòng)化等方面有了長足的進(jìn)步，特別是在原國家經(jīng)貿(mào)委支持下引進(jìn)國外部分適用的先進(jìn)技術(shù)，加快了大中型造紙裝備國產(chǎn)化步伐，但與國外先進(jìn)水平相比仍有很大差距，適應(yīng)不了大型造紙項(xiàng)目的建設(shè)需要。為此，我們?nèi)孕枵J(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真借鑒國外先進(jìn)成熟的技術(shù)，結(jié)合國情，走有中國特色的道路，進(jìn)一步開發(fā)技術(shù)先進(jìn)、適用的高效產(chǎn)品，進(jìn)一步努力提高整體水平，在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代，在造紙工業(yè)的大市場中占有一席地位，為發(fā)展我國造紙工業(yè)發(fā)揮更大的作用。

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