一、中國塑料瓶 行業(yè) 分析
1、 行業(yè) 發(fā)展概述
塑料包裝材料主要包括塑料軟包裝、編織袋、中空容器、周轉(zhuǎn)箱等，是塑料制品應(yīng)用中的最大領(lǐng)域之一。2005年塑料包裝超過700萬噸，約占包裝材料總產(chǎn)量的1/3，居各種包裝材料之首。
塑料瓶作為塑料保持材料中一個(gè)大類產(chǎn)品，主要用于飲料、食品、醬菜、蜂蜜、干果、食用油、農(nóng)獸藥等液體或者固體一次性塑料包裝容器。目前國內(nèi)市場(chǎng)塑料瓶主要是HDPE、PET、PP、PC材質(zhì)為主。
目前國內(nèi)市面上賣的藥品、營養(yǎng)保健品、各種食品和飲品大部分是使用塑料瓶包裝，藥品和營養(yǎng)保健品主要使用到聚酯瓶(PET瓶)和高密度聚乙烯瓶(HDPE瓶)，飲品主要使用聚酯瓶(PET)，日常用品如洗發(fā)水、沐浴露則使用高密度聚乙烯瓶(HDPE瓶)比較多。塑料瓶最大的特點(diǎn)是質(zhì)量輕，不易碎、清潔、美觀，而它的一些技術(shù)指標(biāo)及大量數(shù)據(jù)表明其耐化學(xué)性能、耐水蒸汽滲透性密封性能優(yōu)良，它完全可以對(duì)所裝產(chǎn)品在有效期內(nèi)的產(chǎn)品起到安全屏蔽和保護(hù)的作用。
2、主要產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀
1）PET瓶
目前我國PET瓶生產(chǎn) 行業(yè) 中，產(chǎn)量最大的骨干企業(yè)是珠海中富和上海紫江集團(tuán)，兩大公司PET瓶市場(chǎng)份額占比50%。珠海中富集團(tuán)是國內(nèi)最早獲得可口可樂、百事可樂公司認(rèn)可的PET瓶生產(chǎn)廠家。上海紫江集團(tuán)近年來也發(fā)展很快，設(shè)在各地的控股公司已發(fā)展到15家，占據(jù)了武漢、鄭州、天津、長春、昆山、成都等地的市場(chǎng)，2002年又在上海、廣州、成都、北京等地投資建廠。
在PET瓶迅速發(fā)展的同時(shí)，我國瓶級(jí)PET樹脂的生產(chǎn)也得到了迅速的發(fā)展。據(jù)報(bào)道，1995年我國瓶級(jí)PET樹脂的用量為10萬t，其中國內(nèi)生產(chǎn)量為6萬t，到2000年我國瓶級(jí)PET樹脂的用量為52萬t，國內(nèi)生產(chǎn)能力已達(dá)50萬t。除了量的飛速增長外，質(zhì)量方面也有很大的提高，儀征化纖、上海遠(yuǎn)東、常州華源等公司生產(chǎn)的瓶級(jí)PET樹脂均已獲得可口可樂公司的認(rèn)可。
國內(nèi)PET瓶的主流產(chǎn)品，初期僅局限于諸如可樂、礦泉水、蒸餾水之類的飲料使用的包裝容器，應(yīng)用中以其優(yōu)良的性能及合理的價(jià)位獲得用戶的普遍歡迎，在這些飲料包裝成功應(yīng)用的基礎(chǔ)上，近年來PET瓶已在耐熱瓶裝飲料紅茶、綠茶、果汁以及食用油、化妝品、醫(yī)藥、農(nóng)藥等 行業(yè) 的應(yīng)用中得到擴(kuò)展。據(jù)報(bào)道，1996年我國PET瓶的產(chǎn)量為30億個(gè)，1998年上升為50億個(gè)，2000年達(dá)到80億個(gè)，2001年90億個(gè)，2002年達(dá)到100億個(gè)，2004年130億個(gè)，成為塑料包裝材料增長幅度最大的品種。
2）PP瓶
前些年，由于PP瓶比PET瓶的加工速度慢，物理特性也比較差，使其未得到廣泛應(yīng)用。但日益發(fā)展的機(jī)械設(shè)備、瓶坯設(shè)計(jì)、改進(jìn)樹脂和專用助劑使這些問題得以克服。隨著透明改性劑——成核劑的開發(fā)成功，在普通PP中加入0.1%－0.4%的山梨醇縮二甲苯(苯甲醛)成核劑，通過吹擠、吹拉、注射、擠壓等方法可以生產(chǎn)出高透明PP包裝瓶。
PP瓶的耐溫性能好，瓶型設(shè)計(jì)靈活，在安全性、衛(wèi)生性和內(nèi)容物的口感保持方面表現(xiàn)出色，價(jià)格比PET、PS、PE等材料便宜。改性樹脂、增透劑以及機(jī)械設(shè)備技術(shù)的不斷發(fā)展，使得PP容器可以取代玻璃、PET和PVC容器，有著廣闊的市場(chǎng)前景。
因PP的透明度高、光潔、加工性好，與其他材料復(fù)合可制作多種飲料包裝容器，近年來在飲料包裝方面的應(yīng)用也有所提高。聚丙烯透明包裝瓶瓶的開發(fā)是近幾年國內(nèi)外塑料包裝瓶的另一個(gè)熱點(diǎn)。新型高透明PP可廣泛用于注吹、擠吹、擠壓、熱成型各種容器、食品、藥品瓶等，其性價(jià)比適宜，是PS、ABS、PET、PE瓶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)前景廣闊。
3）HDPE瓶
隨著人們生活水平的提高，乳制品以其豐富的營養(yǎng)價(jià)值和保健功能受到歡迎。而乳品包裝質(zhì)量的高低，直接影響著乳業(yè)的發(fā)展。采用HDPE吹塑中空容器包裝液體牛奶，具有方便攜帶、質(zhì)量輕、成本低的特點(diǎn)，而且HDPE瓶具有耐沖擊性好、防碎、防漏、蓋子可重復(fù)開閉、可回收利用等諸多優(yōu)點(diǎn)，因而在乳品領(lǐng)域有著良好的發(fā)展前景。
近幾年來，酸性乳飲料保持30%以上的高速增長，成為乳制品 行業(yè) 中發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮钠奉悺Ｈ欢鳫DPE塑料瓶包裝是酸性乳飲料所用的容器中成長最快的包裝類型，HDPE塑料瓶包裝的發(fā)展速度甚至超過了產(chǎn)品的成長率。220ml以下的小包裝HDPE塑料瓶酸性乳飲料的核心消費(fèi)群是兒童。
小包裝的HDPE塑料瓶酸性乳飲料的市場(chǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)穩(wěn)定，并且HDPE塑料瓶酸性乳飲料發(fā)展迅速。HDPE塑料瓶已成為兒童酸性乳飲料的絕對(duì)主導(dǎo)包裝形式，HDPE塑料瓶的市場(chǎng)占有率高達(dá)94%。HDPE塑料瓶也已成為大包裝乳飲料的主導(dǎo)包裝形式。
二、未來市場(chǎng)容量 分析
PET瓶由于具有透明、強(qiáng)度高、用途廣、重量輕、易回收等特點(diǎn)，是最主要的飲料包裝材料，在我國市場(chǎng)占2/3，在歐美市場(chǎng)占90%以上。近幾年隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國軟飲料產(chǎn)量年復(fù)合增長率達(dá)19%。雖然碳酸飲料已過了發(fā)展高峰，近年來產(chǎn)量增速只有10%，但茶飲料和果汁飲料近年來的增速超過40%。這促使了國內(nèi)塑料飲料瓶增長迅速，2008年市場(chǎng)容量近200萬噸（數(shù)量超過300億只）。
預(yù)計(jì)未來幾年，隨著居民收入和消費(fèi)水平的提高，我國軟飲料消費(fèi)可維持15%以上的年均增速。
1、飲料包裝市場(chǎng)
目前國內(nèi)飲料包裝用聚酯瓶分為碳酸飲料用和熱罐裝用兩種。國內(nèi)飲料市場(chǎng)（CSD、純水、果汁等飲料）以20%以上的速度增長，因此飲料包裝用聚酯瓶的需求也以二位數(shù)增長。在飲料包裝市場(chǎng)中，碳酸飲料包裝中應(yīng)用最為成功和廣泛。國內(nèi)碳酸飲料包裝中PET瓶的應(yīng)用比例占57.4%，加之軟飲料總產(chǎn)量中碳酸飲料占46%，聚酯瓶的用量也相對(duì)較大，占市場(chǎng)主要份額。
但近年來，這一市場(chǎng)格局在打破，特別是2001年起隨著國內(nèi)茶飲料市場(chǎng)的異軍突起（1997年國內(nèi)產(chǎn)量為20萬噸，1998年約40萬噸，1999年80萬噸，2000年約為185萬噸，2001年為300萬噸），灌裝茶飲料的熱灌裝PET瓶已成為PET瓶增長最快的品種，年增長率超過50%。2008年茶飲料用聚酯瓶約80億只，可用塑料市場(chǎng)容量約32萬噸。
2、調(diào)味品的包裝市場(chǎng)
調(diào)味類商品包裝醬油等液狀調(diào)味品是聚酯瓶的一個(gè)巨大潛在市常1995年日本在這方面的應(yīng)用量就已超過3萬噸，占PET瓶總消耗量的13%。
由于市場(chǎng)成本，目前國內(nèi)調(diào)味品的包裝容器是玻璃瓶或塑料瓶（主要以聚丙烯、聚乙烯），而聚酯瓶調(diào)味品的應(yīng)用尚處于起步階段。
3、食用油包裝市場(chǎng)
PET瓶耐油性好、對(duì)氧氣的阻隔性好，對(duì)紫外線亦有較好的遮斷性，可保食用油長期免受氧化而不變質(zhì)。隨著人們更加關(guān)注健康，調(diào)和油等食用油市場(chǎng)需求不斷上升，為其提供很大的市場(chǎng)空間。
4、奶制品包裝市場(chǎng)
奶制品包裝應(yīng)用是另一個(gè)被看好應(yīng)用市場(chǎng)，目前歐洲5個(gè)最大的奶制品公司開始轉(zhuǎn)向使用PET瓶包裝，PET瓶在奶制品包裝方面的兩個(gè)主要市場(chǎng)是：小于1升的新鮮牛奶包裝和各種奶調(diào)味制品飲料包裝。
預(yù)計(jì)這兩部分將占未來市場(chǎng)份額的73.3%和26.7%。國內(nèi)奶制品包裝市場(chǎng)中的PET瓶用量雖在上升，但紙制品仍為主流包裝材料。
5、PET啤酒瓶市場(chǎng)
我國是啤酒產(chǎn)量大國，2000年生產(chǎn)突破2140萬噸，居世界第二位，產(chǎn)量?jī)H次于美國，并以每年5%至7%的速度上升，國內(nèi)啤酒瓶包裝仍主要是玻璃容器。目前美、英、日本等國已有部分啤酒生產(chǎn)廠采用聚酯瓶包裝。以我國2000年啤酒產(chǎn)量超過2000萬噸為基數(shù)，大約消耗250－300億只啤酒瓶，為PET聚酯啤酒瓶提供了廣闊的發(fā)展空間。
6、藥品固體劑型包裝市場(chǎng)
2007年中國醫(yī)藥包裝市場(chǎng)容量已達(dá)到163.7億元，2008年約為180億元。目前，藥品包裝正在成為我國包裝領(lǐng)域分支。隨著我國醫(yī)療體制的改革，藥品種類增加，藥品包裝形式也在發(fā)生變化。由原來的紙袋包裝、塑料袋包裝、玻璃瓶到現(xiàn)在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、鋁塑包裝、條形包裝。扭轉(zhuǎn)了藥品包裝落后的局面。
三、 行業(yè) 現(xiàn)階段發(fā)展特點(diǎn) 分析
在包裝容器方面，原先包裝飲料的容器是玻璃瓶其次紙質(zhì)復(fù)合罐，而后是PET瓶，而現(xiàn)在剛性的PET瓶已經(jīng)是碳酸飲料及非碳酸飲料的最大包裝材料了。
目前，在中國飲料包裝材料中占據(jù)主導(dǎo)地位的應(yīng)是PET切片粒子，因此PET瓶吹拉技術(shù)，PET熱灌裝、亞熱灌裝技術(shù)以及現(xiàn)在流行的PET冷無菌灌裝技術(shù)，這三項(xiàng)技術(shù)推動(dòng)了全球PET瓶裝飲料的蓬勃發(fā)展，成為繼玻璃瓶、無菌紙盒、復(fù)合包裝等包裝形式后，最成功的一項(xiàng)包裝技術(shù)革命。目前中國碳酸飲料包裝瓶中PET瓶的應(yīng)用比例已近60%。促進(jìn)了PET瓶大幅度擴(kuò)產(chǎn)，并以其優(yōu)良的性能，獲得市場(chǎng)認(rèn)同。短短幾年里，聚酯瓶已成為各種食品、飲料、食用油等包裝瓶的主流材料。
而當(dāng)前隨著PP瓶技術(shù)的不斷發(fā)展，PP瓶將成為PET吹塑瓶在飲料包裝應(yīng)用上強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，擠出吹塑生產(chǎn)的PP瓶可以用來包裝礦泉水和飲料，而拉伸吹塑模生產(chǎn)的PP瓶主要用于水、等壓水和運(yùn)動(dòng)飲料的包裝。目前PP瓶在飲料包裝市場(chǎng)中的應(yīng)用范圍已逐漸接近PET瓶。
四、中國塑料瓶產(chǎn)能及產(chǎn)量 分析
我國塑料瓶目前以PET瓶為主，當(dāng)前國內(nèi)除了水飲料包裝業(yè)小企業(yè)眾多以外，我國碳酸飲料和熱灌裝飲料包裝業(yè)均呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，主要企業(yè)有G中富、紫江企業(yè)、翔峰企業(yè)、偉東包裝等，G中富和紫江企業(yè)共同占有50%的市場(chǎng)份額。
從產(chǎn)品產(chǎn)能方面來看，G中富公司具有年產(chǎn)80億支PET瓶、80億只瓶胚的生產(chǎn)能力。紫江公司已擁有72條PET瓶生產(chǎn)線和48條PET瓶坯生產(chǎn)線,全年生產(chǎn)能力分別達(dá)91.7億只、73億只。
總體來看，目前國內(nèi)塑料瓶產(chǎn)能近500億只。