第一節(jié) 國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

2010年全球輪胎市場規(guī)模大約為1600億美元。2011年輪胎市場最明顯的亮點(diǎn)是北美和歐洲的商用車CV(CommercialVehicle)輪胎市場強(qiáng)勁復(fù)蘇。

據(jù)《世界橡膠工業(yè)》雜志報(bào)道，美國Freedonia集團(tuán)公司推出的《世界輪胎》調(diào)研報(bào)告預(yù)測，預(yù)計(jì)全球輪胎需求將以年均4.7%的增速發(fā)展，到2015年達(dá)到33億條，按貨值計(jì)算達(dá)2200億美元。巨大的汽車輪胎市場將加速發(fā)展，更多的利潤將從工業(yè)和其他輪胎市場獲得，包括自行車胎、摩托車胎、越野車胎等各種類型的輪胎。

到目前為止，亞太地區(qū)是最大的輪胎市場，2010年占全球輪胎需求的一半以上，這在很大程度上得益于自行車胎和摩托車胎的巨大需求。到2015年該地區(qū)在輪胎需求方面將獲得進(jìn)一步的強(qiáng)勢增長。龐大的中國輪胎市場，在2010年全球輪胎需求中所占比例超過1/4，預(yù)計(jì)至2015年將創(chuàng)紀(jì)錄地在所有國家中獲得最高的利潤。在中國，大多數(shù)輪胎需求雖是摩托車胎和自行車胎，但其汽車胎銷量也是全球第二，僅次于美國。雖然北美和西歐輪胎市場將從2005-2010年間的下降后開始反彈，但仍將繼續(xù)在低于全球平均水平線下增長。汽車胎需求量占2010年輪胎總需求的60%以上，并將在2015年的輪胎市場繼續(xù)保持最大的份額。

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)發(fā)展水平

一、美國

美國輪胎制造商協(xié)會(huì)（RMA）近日預(yù)測，2012年美國輪胎消費(fèi)量將增長2%，即600萬條左右，總量達(dá)2.9億條。RMA認(rèn)為增長主要來自于原配乘用車和中型/重型卡車胎市場。

對各類輪胎的具體數(shù)據(jù)，RMA輪胎市場 分析 委員會(huì)預(yù)測如下：

原配胎市場4840萬條。其中，原配乘用車胎消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增長8%，達(dá)3860萬條；輕型卡車胎消費(fèi)量將于2011年持平，達(dá)420萬條；中型/寬基/高速載重商用卡車胎將增長12%，即60萬條，達(dá)560萬條。

替換胎市場2.42億條。其中，乘用車胎增長將增長1％，達(dá)1.96億條；輕型卡車胎消費(fèi)量將于2011年持平，達(dá)到2900萬條；中型/寬基/高速載重商用卡車胎將增加2%，即40萬條，達(dá)到1690萬條。

2011年美國輪胎消費(fèi)量小幅下降0.2%，達(dá)2.84億條。

二、印度

根據(jù)印度輪胎協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前印度共有39家輪胎公司，輪胎廠達(dá)到61家。由印度前10家輪胎公司組成的印度輪胎制造協(xié)會(huì)，輪胎的銷售額占印度輪胎市場總額的95%以上，其中MRF公司、阿波羅輪胎公司和JK輪胎工業(yè)公司是這些企業(yè)中的佼佼者，這3家公司在印度輪胎市場占有超過60%的份額。

印度輪胎產(chǎn)量在過去40年的時(shí)間里產(chǎn)量增加了14倍，成為印度發(fā)展最快的 行業(yè) 之一。1970年印度輪胎產(chǎn)量只有800萬條，2010年產(chǎn)量已增至1.2億條，金額達(dá)到80億美元。

近兩年隨著印度國內(nèi)公路建設(shè)的全面興起，印度輪胎工業(yè)已經(jīng)開始全面啟動(dòng)子午線輪胎生產(chǎn)，國內(nèi)各大輪胎公司在最近兩年紛紛上馬子午胎項(xiàng)目，同時(shí)外資企業(yè)也加快在印度設(shè)廠的步伐，印度輪胎工業(yè)正在步入快速道。

2007年印度全鋼子午胎的比例只占國內(nèi)市場載重輪胎市場的3%；2009年增至10%；2010年增加到15%，而且，各大輪胎公司還在紛紛建設(shè)新廠和增資擴(kuò)容上馬全鋼子午胎項(xiàng)目。根據(jù)印度輪胎協(xié)會(huì)的預(yù)測，2013年這個(gè)比例預(yù)計(jì)將達(dá)到25%。由此可見，印度載重子午胎工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速成長期。此外，印度市場轎車子午胎的比例也已經(jīng)從兩年前的95%增長到目前的98%。

1、印度輪胎產(chǎn)量及出口情況

根據(jù)印度輪胎協(xié)會(huì)主席Rajiv給出的最近統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年印度輪胎總產(chǎn)量1.2億條(包括摩托車胎)，其中2010年轎車及輕卡子午胎產(chǎn)量僅為3370萬條，載重輪胎產(chǎn)量1567萬條，工程輪胎1.9萬條。轎車輪胎和載重輪胎均保持了兩位數(shù)的增長，呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。

2010年及2011年印度輪胎產(chǎn)量及出口量

從表中看出，2010年印度輪胎生產(chǎn)保持了良好的增長勢頭，同時(shí)轎車輪胎和工程輪胎出口增長幅度較大，同時(shí)載重輪胎以及輕卡輪胎出口略有下降。

從2011年印度財(cái)政年度上半年（2011年4月1日至9月30日） 分析 ，印度輪胎產(chǎn)量和出口量均保持增長態(tài)勢。特別是輪胎各種主要產(chǎn)品的出口都保持了雙位數(shù)增長。

有別于其他國家，印度載重輪胎在輪胎總收入中占有較大比例，高達(dá)62%。并且載重輪胎是作為印度輪胎工業(yè)收入的一個(gè)主要來源，在印度輪胎市場中扮演著一個(gè)重要角色。根據(jù)印度輪胎協(xié)會(huì)的預(yù)測，2013年印度載重輪胎產(chǎn)量有望達(dá)到1868萬條。同時(shí)，隨著印度公路建設(shè)的快速推進(jìn)，載重子午胎在印度市場有著巨大的發(fā)展空間。

2、印度輪胎公司在世界輪胎工業(yè)中的地位

2011年9月美國《橡塑新聞》周刊公布的2011年度（以2010年銷售額為準(zhǔn)）世界輪胎75強(qiáng)排行榜中，印度輪胎公司有10家企業(yè)入選。

2010年全球經(jīng)濟(jì)的回暖致使全球輪胎銷售增長率在19.2%，進(jìn)入75強(qiáng)的印度輪胎公司，除Modi輪胎公司在重組之中銷售額略有下降外，其他輪胎公司的銷售額都保持了雙位數(shù)增長，多數(shù)企業(yè)增長幅度超過20%，其中TVSSrickara公司輪胎銷售額增長幅度高達(dá)62.6%。由此看出印度輪胎工業(yè)正處在蓬勃發(fā)展的狀態(tài)。

第三節(jié) 國際市場動(dòng)向及發(fā)展趨勢 分析

一、國際市場動(dòng)向

1、2011年全球輪胎制造商投巨資擴(kuò)產(chǎn)能

2011年，全球輪胎制造商紛紛投入巨資擴(kuò)大其高性能輪胎產(chǎn)能以滿足市場需求，用于擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投資金額超過了100億美元(折合73億歐元)，成為全球輪胎工業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)金額創(chuàng)記錄的一年。其中，韓泰輪胎、米其林、普利司通、倍耐力和固特異的投資金額都超過了10億美元。

位列首位的是韓泰輪胎，投資14.4億美元，用于組建中國和印度尼西亞輪胎廠及韓國一家研發(fā)中心。位列第二位的是普利司通，投資11.5億美元擴(kuò)大其美國南卡羅來納州艾肯縣乘用轎車輪胎廠產(chǎn)能。位列第三位的是米其林，投資金額為11億美元。而固特異也投資10億美元左右用于擴(kuò)產(chǎn)，包括投資5億美元用于擴(kuò)大智利圣地亞哥地區(qū)輪胎廠高性能乘用輪胎產(chǎn)能。

2、歐盟出臺(tái)輪胎標(biāo)簽法

歐盟出臺(tái)了全新的輪胎標(biāo)簽法案：自2012年11月1日起，在歐盟銷售的轎車胎、輕卡胎、卡車胎及公共汽車輪胎必須加貼標(biāo)簽，標(biāo)示出輪胎的燃油效率、滾動(dòng)噪聲和濕抓著力的等級。新的盟輪胎標(biāo)簽法將大幅提高出口歐盟的輪胎企業(yè)的安全環(huán)保壓力。

二、國際輪胎 行業(yè) 發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢

子午線輪胎的發(fā)展方向是扁平化、無內(nèi)胎化和輕量化。此外，延長輪胎的使用壽命、提高輪胎一次里程和翻新率、增強(qiáng)安全性能、降低滾動(dòng)阻力和油耗、開發(fā)綠色節(jié)能產(chǎn)品和跑氣保用產(chǎn)品等方面，已成為輪胎 行業(yè) 新技術(shù) 研究 前沿，符合世界節(jié)約資源、降低能源消耗、綠色環(huán)保、安全和循環(huán)利用的大趨勢。

2、輪胎企業(yè)的發(fā)展趨勢

隨著經(jīng)濟(jì)全球化、地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，企業(yè)兼并集團(tuán)化趨勢增強(qiáng)，集團(tuán)化企業(yè)的市場份額也占據(jù)了輪胎 行業(yè) 的半壁江山，如全球輪胎工業(yè)“三巨頭”日本普利司通公司、法國米其林公司和美國固特異公司在全球輪胎市場的占有率為50%左右。

3、世界輪胎工業(yè)的重心向亞洲轉(zhuǎn)移趨勢

輪胎工業(yè)，尤其是子午胎 行業(yè) 屬于技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在歐美及日本等發(fā)達(dá)國家，勞動(dòng)力成本所占比例很高，特別是美國和德國，分別為33%和45%。由于發(fā)達(dá)國家勞動(dòng)力成本越來越高，加之目前發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，以及各國 行業(yè) 政策變化等原因，全球輪胎工業(yè)的發(fā)展重心和投資正在由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，由輪胎消費(fèi)區(qū)（歐美市場）向天然膠產(chǎn)區(qū)（亞洲）轉(zhuǎn)移。

4、輪胎 行業(yè) 越來越重視信息化的應(yīng)用

信息化的應(yīng)用可以有效提高輪胎的均一性及穩(wěn)定性，促進(jìn)輪胎 行業(yè) 結(jié)構(gòu)從賽輪股份有限公司勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)變，還能減少企業(yè)人力資源、物料、能源消耗，降低輪胎產(chǎn)品退賠率。隨著世界橡膠機(jī)械的不斷發(fā)展，輪胎 行業(yè) 目前單純追求設(shè)備自動(dòng)化而忽略企業(yè)整體信息化的管理模式，必將逐步被集工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、車間執(zhí)行系統(tǒng)與企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)于一體的管控一體化整體方案所取代，最終實(shí)現(xiàn)每一條輪胎自原材料入廠到成品銷售的全流程信息化管理。

第四節(jié) 國內(nèi) 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

目前我國已能生產(chǎn)載重、輕載、轎車、農(nóng)用、工程、工業(yè)、航空等七大類輪胎，規(guī)格品種約2000個(gè)，可基本滿足國內(nèi)外用戶各類應(yīng)用需求。

截至2011年底，我國輪胎制造企業(yè)為517家，其中規(guī)模以上輪胎制造企業(yè)514家； 行業(yè) 總資產(chǎn)為2933億元，同比增長17.99%；全年規(guī)模以上輪胎制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4040億元，同比增長30.40%；實(shí)現(xiàn)利潤總額190.8億元，同比增長19.57%。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年我國輪胎產(chǎn)量8.321億條，同比增長8.5%，增幅比上年升0.8個(gè)百分點(diǎn)；其中子午線輪胎外胎的產(chǎn)量為3.93億條，同比增長5.55%，占當(dāng)年總產(chǎn)量的47.25%。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年1-12月，山東省橡膠輪胎外胎的產(chǎn)量達(dá)3億條，同比增長3.12%，占全國總產(chǎn)量的36.60%。緊隨其后的是江蘇、浙江和安徽，分別占總產(chǎn)量的12.94%、11.63%和9.52%。

2012年3月份，我國生產(chǎn)橡膠輪胎外胎7475.85萬條，同比增長3.49%。數(shù)據(jù)顯示:2012年1-3月，全國橡膠輪胎外胎的產(chǎn)量達(dá)1.975億條，同比增長6.80%。其中，我國子午線輪胎外胎的產(chǎn)量達(dá)9344萬條，同比增長5.97%，占全國輪胎外胎總產(chǎn)量的47.31%。從各省市的產(chǎn)量來看，山東省是我國輪胎外胎的主要生產(chǎn)大省，2012年1-3月，山東省橡膠輪胎外胎的產(chǎn)量達(dá)7098.8萬條，同比增長7.26%，占全國總產(chǎn)量的35.94%。緊隨其后的是江蘇省、浙江省和廣東省，分別占總產(chǎn)量的35.9418.57%、11.60%和6.50%。

第五節(jié) 力車胎制造 行業(yè) 市場發(fā)展 狀況

力車胎30家重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年工業(yè)總產(chǎn)值同比增長12.17%,銷售收入同比增長13.61%；主導(dǎo)產(chǎn)品中自行車外胎產(chǎn)量同比下降2.4%，摩托車外胎產(chǎn)量同比增長7.57%。出口交貨值與去年同比增長18.04%；出口率（值）20.15%，同比增長1.0個(gè)百分點(diǎn)。

2011年與2010年力車胎主要指標(biāo)增幅對比狀況

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