第一節(jié) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境 分析

一、2008年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境 分析

（一）2008年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 分析

1、總體評(píng)價(jià)

2008年國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體評(píng)價(jià)：增長(zhǎng)較快、價(jià)格回穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、民生改善。

一看增長(zhǎng)較快。2008年GDP比上年增長(zhǎng)9%。雖然縱向看，比2007年13%的增速回落了4個(gè)百分點(diǎn)，但與世界各國(guó)橫向比，9%的增速仍然是一個(gè)比較高的速度。2008年世界經(jīng)濟(jì)增速平均為3.7%。2008年中國(guó)經(jīng)濟(jì)在困難中保持了9%的增長(zhǎng)，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)超過(guò)20%。

二看價(jià)格回穩(wěn)。2008年2月份，物價(jià)上漲演繹出一個(gè)高峰，CPI當(dāng)月漲幅達(dá)到8.7%。中國(guó)政府先后采取了一系列增加供給、調(diào)控需求、搞活流通、對(duì)中低收入者增加補(bǔ)貼的措施。隨著這些措施的到位，用了半年左右的時(shí)間，通貨膨脹率就從8.7%控制到了5%以內(nèi)，2008年12月降到了1.2%。

三看結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)的同時(shí)，第一產(chǎn)業(yè)特別是農(nóng)業(yè)有了很好的發(fā)展。2008年我國(guó)糧食總產(chǎn)和單產(chǎn)雙雙創(chuàng)歷史最高水平，糧食達(dá)到10570億斤。在這樣困難的時(shí)候，能做到糧食的大豐收，更加證明了，中國(guó)人自己可以養(yǎng)活自己，這也是對(duì)世界的最大貢獻(xiàn)。除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，區(qū)域結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化，2008年中部、西部地區(qū)的投資和工業(yè)增長(zhǎng)速度都快于東部。

2008年節(jié)能減排也取得了積極進(jìn)展。從萬(wàn)元GDP能耗看，2008年同比下降了4.21%。前三季度，二氧化硫的排放量下降了4.2%，化學(xué)需氧量排放量下降了2.7%。這些數(shù)據(jù)都意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在克服困難、平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的建設(shè)也取得了積極進(jìn)展。

四看民生改善。2008年，全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)14.5%，實(shí)際增長(zhǎng)8.4%；農(nóng)村居民人均純收入名義增長(zhǎng)15%，實(shí)際增長(zhǎng)8%。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)這樣嚴(yán)峻的條件下，保持這樣的增長(zhǎng)是不容易的。同時(shí)，社會(huì)保障力度在加大，2008年基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)等五種保險(xiǎn)基金的總收入13808億元，增長(zhǎng)27.7%。全國(guó)企業(yè)退休人員的基本養(yǎng)老金水平、最低工資水平都在提高。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況

初步核算，2008年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長(zhǎng)9.0%。分季度看，一季度增長(zhǎng)10.6%，二季度增長(zhǎng)10.1%，三季度增長(zhǎng)9.0%，四季度增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長(zhǎng)5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長(zhǎng)9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長(zhǎng)9.5%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到52850萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)2690萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.4%，連續(xù)5年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12041萬(wàn)噸，增產(chǎn)305萬(wàn)噸；早稻3158萬(wàn)噸，增產(chǎn)6萬(wàn)噸；秋糧37651萬(wàn)噸，增產(chǎn)2379萬(wàn)噸。油料、糖料預(yù)計(jì)分別增長(zhǎng)12%和6%以上。肉類產(chǎn)量繼續(xù)增加，生豬生產(chǎn)恢復(fù)較快。全年肉類總產(chǎn)量7250萬(wàn)噸以上，增長(zhǎng)5.9%；生豬年末存欄增長(zhǎng)4.5%。

2、工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，企業(yè)利潤(rùn)增速回落。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)12.9%，增速比上年回落5.6個(gè)百分點(diǎn)。分所有制看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)9.1%；集體企業(yè)增長(zhǎng)8.1%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)15.0%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)13.2%，輕工業(yè)增長(zhǎng)12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng)11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.7%。

2008年1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24066億元，同比增長(zhǎng)4.9%。在39個(gè)工業(yè)大類中，31個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的5個(gè) 行業(yè) 是：石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。

3、投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)有所改善。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長(zhǎng)25.5%，增速比上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資148167億元，增長(zhǎng)26.1%，加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資24124億元，增長(zhǎng)21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資2256億元，增長(zhǎng)54.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資65036億元，增長(zhǎng)28.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資80875億元，增長(zhǎng)24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長(zhǎng)21.3%、33.5%和26.7%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資30580億元，比上年增長(zhǎng)20.9%。

4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)較快，城鄉(xiāng)消費(fèi)旺盛。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額108488億元，比上年增長(zhǎng)21.6%，增速比上年加快4.8個(gè)百分點(diǎn)。分城鄉(xiāng)看，城市消費(fèi)品零售額73735億元，增長(zhǎng)22.1%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)；縣及縣以下消費(fèi)品零售額34753億元，增長(zhǎng)20.7%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。分 行業(yè) 看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額91199億元，增長(zhǎng)21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額15404億元，增長(zhǎng)24.7%。

5、價(jià)格漲幅前高后低，下半年逐步回穩(wěn)。全年居民消費(fèi)價(jià)格上漲5.9%，漲幅比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市上漲5.6%，農(nóng)村上漲6.5%。分類別看，食品價(jià)格上漲14.3%，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲4.65個(gè)百分點(diǎn)；居住價(jià)格上漲5.5%，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲0.82個(gè)百分點(diǎn)；其余各類商品價(jià)格有漲有落。工業(yè)品出廠價(jià)格比上年上漲6.9%，12月同比下降1.1%，全年漲幅比上年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲10.5%，漲幅比上年提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格比上年上漲6.5%，12月同比下降0.4%，全年漲幅比上年回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。

6、進(jìn)出口全年保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，四季度增速回落較多。全年進(jìn)出口總額25616億美元，比上年增長(zhǎng)17.8%。其中，出口14285億美元，增長(zhǎng)17.2%；進(jìn)口11331億美元，增長(zhǎng)18.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮、國(guó)際初級(jí)產(chǎn)品大幅下跌等因素影響，四季度進(jìn)口同比下降8.8%，出口同比增長(zhǎng)4.3%。全年實(shí)際使用外資金額923.95億美元，比上年增長(zhǎng)23.6%。年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額達(dá)到1.95萬(wàn)億美元，比上年增長(zhǎng)27.3%。

7、城鎮(zhèn)新增就業(yè)總體穩(wěn)定，城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增加。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1113萬(wàn)人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.2%，比上年末提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15781元，比上年增長(zhǎng)14.5%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.4%。農(nóng)村居民人均純收入4761元，比上年增長(zhǎng)15.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.0%。年末居民儲(chǔ)蓄存款余額21.8萬(wàn)億元，比上年末增加45353億元。

8、廣義貨幣供應(yīng)量增幅加快，貸款增加較多。12月末，廣義貨幣（M2）余額47.5萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)17.8%，加快1.1個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）余額16.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.1%，回落12.0個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣（M0）余額3.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.7%，加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額303468億元，比年初增加49114億元，比上年多增12792億元；各項(xiàng)存款余額466203億元，比年初增加76863億元，比上年多增22985億元。全年貨幣凈投放3844億元，比上年多投放541億元。

（二）2008年中國(guó)經(jīng)濟(jì)受全球金融危機(jī)影響 分析  

1、經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展情況

全球金融危機(jī)的影響愈演愈烈，中國(guó)經(jīng)濟(jì)2008年第四季度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率下降到6.8%，致使全年增長(zhǎng)率降至9%，是7年來(lái)的最低點(diǎn)。2008年的減速中止了連續(xù)五年的兩位數(shù)增長(zhǎng)率，但是國(guó)際金融危機(jī)仍在加深和蔓延，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊仍在繼續(xù)。

2008年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）較2007年同期增長(zhǎng)9%，增速創(chuàng)下7年新低。如果同2007年13%的GDP增速相比，經(jīng)濟(jì)增速大幅回落了4個(gè)百分點(diǎn)。多項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，亦全面下滑。

1）四季度GDP增速大降

我國(guó)GDP增速五年來(lái)首次回到個(gè)位數(shù)，且2008年各季GDP增長(zhǎng)呈前高后低、逐季加速放慢的趨勢(shì)。

在2008年，一季度GDP增長(zhǎng)10.6%，二季度增長(zhǎng)10.1%，三季度增長(zhǎng)9.0%，四季度增長(zhǎng)6.8%。其中，第四季度增速為2001年以來(lái)季度增幅新低。

事實(shí)上，2008年第四季度增速較2007年的13%的全年增速竟然降低了近半。2008年第四季度數(shù)據(jù)較第三季度環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)了0.3%，為16年來(lái)首次收縮。

2）“三駕馬車”全面放緩

GDP的急劇放緩就不難理解。由于受到金融危機(jī)的影響，作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”——出口、投資、消費(fèi)，已經(jīng)全面放緩。

2008年全年進(jìn)出口總額25616億美元，比上年增長(zhǎng)17.8%，但進(jìn)出口在四季度增速回落較多。這點(diǎn)在海關(guān)總署此前公布的數(shù)據(jù)中已經(jīng)得到了充分體現(xiàn)，2008年11月份、12月份，我國(guó)出口連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

消費(fèi)方面，2008年社會(huì)消費(fèi)品零售總額108488億元，比上年增長(zhǎng)21.6%，增速比上年加快4.8個(gè)百分點(diǎn)。12月當(dāng)月，消費(fèi)增速為19%，數(shù)據(jù)依然強(qiáng)勁。

零售額與2007年11月相比，環(huán)比增速同樣呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。同時(shí)，由于股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)目前仍然未見(jiàn)明顯起色，且經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好也將影響居民收入，因此消費(fèi)者的消費(fèi)意愿恐怕在將來(lái)會(huì)有所降低。

2、受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響的我國(guó) 行業(yè)

經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響最大的 行業(yè) 首先是出口 行業(yè) ，江浙沿海一帶的制造業(yè)受影響最大。隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)大幅萎縮，會(huì)對(duì)我國(guó)一些出口企業(yè)的訂單造成較大的影響。至于國(guó)內(nèi)的金融等 行業(yè) 受的影響一般不大，因?yàn)槲覈?guó)銀行還是傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式，金融創(chuàng)新不是很高，就算有一些次貸的影響憑著我國(guó)的金融實(shí)力還是能夠消化掉的。對(duì)建材、鋼鐵、化工等大型工業(yè)類的 行業(yè) 影響大一些。還有貿(mào)易類的企業(yè)也是影響很大的。但對(duì)于我們對(duì)內(nèi) 行業(yè) 影響不大，而且國(guó)家正在積極才取對(duì)策擴(kuò)大內(nèi)需，相信我國(guó)一定會(huì)平穩(wěn)渡過(guò)此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

1）2008年，金融危機(jī)對(duì)我國(guó)的出口影響逐月增加

從2008年11月開(kāi)始首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，11月份當(dāng)月我國(guó)口1149.9億美元，下降2.2%，中國(guó)外貿(mào)單月進(jìn)出口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。12月份當(dāng)月我國(guó)進(jìn)出口總值1833.3億美元，下降11.1%；其中出口1111.6億美元，下降2.8%；進(jìn)口721.8億美元，下降21.3%。根據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年，我國(guó)外貿(mào)總額達(dá)25616.3億美元，比上年增長(zhǎng)17.8%。其中出口14285.5億美元，增長(zhǎng)17.2%；進(jìn)口11330.8億美元，增長(zhǎng)18.5%。貿(mào)易順差2954.7億美元，比上年增長(zhǎng)12.5%，凈增加328.3億美元。從全年統(tǒng)計(jì)數(shù)字來(lái)看，主要有以下特點(diǎn)：

第一，出口名義增長(zhǎng)率較高，實(shí)際增長(zhǎng)率大幅回落。從名義利率來(lái)看，2008年出口增長(zhǎng)17.2%，但2008年人民幣升值程度達(dá)到了近7%，同時(shí)通貨膨脹也較高，扣除這兩個(gè)因素的影響，出口實(shí)際增長(zhǎng)率不到10%。

第二，一般貿(mào)易出口增長(zhǎng)速度快于加工貿(mào)易增長(zhǎng)速度。2008年我國(guó)一般貿(mào)易出口6625.8億美元，增長(zhǎng)22.9%；同期，加工貿(mào)易出口6751.8億美元，增長(zhǎng)9.3%。

第三，高新技術(shù)型企業(yè)受金融危機(jī)影響較小，勞動(dòng)密集型企業(yè)受影響較大。從出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品與“兩高一資”產(chǎn)品出口增長(zhǎng)速度低于機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品。中國(guó)紡織、房產(chǎn)、玩具、鋼鐵 行業(yè) 以及家具、衛(wèi)浴、五金、電子等產(chǎn)品的出口企業(yè)受到嚴(yán)重影響。在出口商品中，2008年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口8229.3億美元，增長(zhǎng)17.3%。其中，電器及電子產(chǎn)品出口3420.2億美元，增長(zhǎng)13.9%；機(jī)械及設(shè)備出口2686.3億美元，增長(zhǎng)17.5%；高新技術(shù)產(chǎn)品出口4156.1億美元，增長(zhǎng)13.1%。同期，我國(guó)服裝及衣著附件出口1197.9億美元，增長(zhǎng)4.1%；紡織紗線、織物及制品出口653.7億美元，增長(zhǎng)16.6%，加快1.6個(gè)百分點(diǎn)；鞋類出口296.6億美元，增長(zhǎng)17.2%，加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；家具出口269.1億美元，增長(zhǎng)21.5%；塑料制品出口158.3億美元，增長(zhǎng)9.4%，小幅提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

第四，向美、日、歐出口明顯減少。歐盟、美國(guó)和日本是我國(guó)前三大貿(mào)易伙伴，受金融危機(jī)影響，2008年向三個(gè)市場(chǎng)的出口明顯回落。在我國(guó)主要貿(mào)易伙伴中，歐盟繼續(xù)為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。2008年中歐雙邊貿(mào)易總值為4255.8億美元，增長(zhǎng)19.5%，分別高于同期中美、中日雙邊貿(mào)易增速9個(gè)和6.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，美國(guó)繼續(xù)為我國(guó)第二大貿(mào)易伙伴，中美雙邊貿(mào)易總值為3337.4億美元，增長(zhǎng)10.5%。日本仍為我國(guó)第三大貿(mào)易伙伴，2008年中日雙邊貿(mào)易總值為2667.8億美元，增長(zhǎng)13%。

第五，出口依賴型地區(qū)出口明顯回落。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，廣東、江蘇、上海繼續(xù)位列各省市對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總值前三名。2008年，廣東省進(jìn)出口總值6832.6億美元，增長(zhǎng)7.7%，進(jìn)出口規(guī)模位列全國(guó)各省市之首。同期，江蘇、上海進(jìn)出口總值分別為3922.7億美元和3221億美元，分別增長(zhǎng)12.2%和13.9%。扣除物價(jià)因素以及人民幣升值因素，廣東的實(shí)際增長(zhǎng)為負(fù)增長(zhǎng)，江蘇和上海的實(shí)際增長(zhǎng)幅度也很小。但新疆、廣西、四川、重慶、寧夏增長(zhǎng)速度一般超過(guò)40%，最高的是新疆，增長(zhǎng)83%。

2）危機(jī)對(duì)我國(guó)金融業(yè)的影響還是有限的

我國(guó)本身居民儲(chǔ)蓄非常良好，截至2008年9月末，居民存款余額20.5萬(wàn)億元，消費(fèi)貸款余額3.7萬(wàn)億元；企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率也不錯(cuò)，據(jù)中國(guó)人民銀行5000戶企業(yè)調(diào)查，2008年9月末非金融類企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均為55.1%；中國(guó)政府債務(wù)負(fù)擔(dān)率低于主要發(fā)達(dá)國(guó)家，財(cái)政狀況穩(wěn)健。2007年末中國(guó)國(guó)債余額占GDP的比例僅為22%，同期美國(guó)為71%，歐元區(qū)為67%，日本為163%。2007年我國(guó)中央財(cái)政赤字占GDP的比例只有0.8%。中國(guó)還持有近兩萬(wàn)億美元外匯儲(chǔ)備，政策調(diào)節(jié)有較大空間。所以總體影響較小。

主要挑戰(zhàn)就是有海外投資的金融機(jī)構(gòu)受損失了，比如平安，投資的債券損失了很多；還有就是由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展減慢，金融風(fēng)險(xiǎn)加大。

2）經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)我國(guó)鋼鐵業(yè)的影響

2008年受金融危機(jī)的影響，大批鐵礦石經(jīng)銷商虧損，虧損面可能達(dá)到60%，鋼材貿(mào)易商虧損面可能達(dá)到30%。寶鋼這樣的中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)，也難以逃避出現(xiàn)現(xiàn)金流困難的現(xiàn)象，中國(guó)鋼鐵 行業(yè) 之慘淡經(jīng)營(yíng)的局面，讓人目不忍睹。

（1）2008年粗鋼產(chǎn)量結(jié)束連續(xù)7年兩位數(shù)的增長(zhǎng)

2008年1-11月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量46248萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量在49900萬(wàn)噸左右，同比約增長(zhǎng)2.0%，大大低于2007年15.7%的增長(zhǎng)幅度，從而結(jié)束了近7年來(lái)連續(xù)兩位數(shù)的高增長(zhǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（2）2008年鋼鐵進(jìn)出口依然保持相對(duì)較高的水平

2008年1-11月中國(guó)進(jìn)口鋼材1450萬(wàn)噸，鋼坯16萬(wàn)噸，共計(jì)進(jìn)口坯材1466萬(wàn)噸；出口鋼材5607萬(wàn)噸，鋼坯127萬(wàn)噸，共計(jì)出口坯材5734萬(wàn)噸。依然保持相對(duì)較高的水平，大大超過(guò)2007年底大家所作的預(yù)期。

（3）2008年消費(fèi)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期

2007年中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)43550萬(wàn)噸，2008年在45160萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)3.7%左右，進(jìn)入低速消費(fèi)增長(zhǎng)期。實(shí)際上，2008年上半年中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)還是維持著較高的增速，只是到了下半年消費(fèi)才突然出現(xiàn)極度的低迷狀況。

（4）價(jià)格低于2007年均價(jià)10%左右

2008年中國(guó)鋼材市場(chǎng)走出了一番“過(guò)山車”的行情。在6月份，部分產(chǎn)品達(dá)到價(jià)格高點(diǎn)，然后開(kāi)始下降，10月份出現(xiàn)暴跌。2008年12月第1周，MySpic指數(shù)與上年同比出現(xiàn)20%左右的跌幅。跟2006年同期相比，其漲幅也只有8.1%，扁平材價(jià)格更是低于當(dāng)時(shí)的價(jià)格水平。預(yù)計(jì)2009年均價(jià)在當(dāng)前基礎(chǔ)上至少要上漲10%以上，故此，相比2007年，預(yù)計(jì)2009年均價(jià)低于2007年均價(jià)10%左右。

鋼材的需求涉及到各行各業(yè)，幾個(gè)主要 行業(yè) 房地產(chǎn)、汽車、造船等 行業(yè) 的萎縮對(duì)鋼材需求的影響之大可想而之。

二、中國(guó)政府的宏觀經(jīng)濟(jì)方向的轉(zhuǎn)變

繼美國(guó)、歐元區(qū)、日本等西方主要經(jīng)濟(jì)體確認(rèn)經(jīng)濟(jì)陷入衰退之后，國(guó)際貨幣基金組織發(fā)表報(bào)告稱，08、09兩年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速仍有望達(dá)到９．７％和９．３％。盡管出口增長(zhǎng)放緩，但受投資和消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)推動(dòng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持活力。

在經(jīng)受國(guó)際金融海嘯沖擊和國(guó)內(nèi)特大自然災(zāi)害影響的大背景下，中國(guó)作為外貿(mào)依存度超過(guò)６０％的國(guó)家，能夠保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，足以說(shuō)明國(guó)家一系列宏觀調(diào)控政策的調(diào)整及時(shí)有效。

面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，一年來(lái)，中國(guó)宏觀調(diào)控政策經(jīng)歷了迅速而大幅度的調(diào)整：從“雙防”轉(zhuǎn)向“一保一控”，再轉(zhuǎn)向“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需”。

1、年初“雙防”政策：確保經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

08年年初，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已連續(xù)５年以高于１０％的速度加速增長(zhǎng)，并在２００６年突破１１％，去年達(dá)到１１．９％，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn)。

為消除經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的風(fēng)險(xiǎn)和存在的不健康、不穩(wěn)定因素，去年１２月初召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定了２００８年的宏觀調(diào)控任務(wù)：防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱、防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹。

正是著眼于“雙防”的目標(biāo)，我國(guó)實(shí)施了穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策，財(cái)政支出要重點(diǎn)用于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，著力促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和協(xié)調(diào)發(fā)展。

中國(guó)社科院金融 研究 所貨幣理論貨幣政策 研究 室主任彭興韻認(rèn)為，提出防通脹，就是為了經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。物價(jià)水平相對(duì)穩(wěn)定本身就是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和投資穩(wěn)定的一個(gè)外在條件。

由于采取了上述宏觀調(diào)控措施，中國(guó)物價(jià)水平從今年５月份開(kāi)始呈現(xiàn)出漲幅走低的趨勢(shì)，保證了經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和大局的穩(wěn)定。

2、年中“一保一控”：保增長(zhǎng)抑通脹

08年年初，南方地區(qū)出現(xiàn)嚴(yán)重的雨雪冰凍災(zāi)害，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了不利影響。５月１２日，四川汶川發(fā)生特大地震，造成人員重大傷亡，基礎(chǔ)設(shè)施大面積損毀，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭受重大損失。

與此同時(shí)，大洋彼岸的次貸危機(jī)不斷加深，對(duì)中國(guó)出口、金融領(lǐng)域的影響逐步顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)許多外向型出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，出口持續(xù)出現(xiàn)下滑勢(shì)頭。

08半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，ＧＤＰ同比增長(zhǎng)１０．４％，比去年同期回落１．８?jìng)€(gè)百分點(diǎn)；居民消費(fèi)價(jià)格水平上漲７．９％。這表明“防過(guò)熱”已見(jiàn)效，但物價(jià)漲幅較高仍未得到有效控制。

７月２５日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議明確了下半年經(jīng)濟(jì)工作的任務(wù)：把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、控制物價(jià)過(guò)快上漲作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，即“一保一控”。

為緩解紡織企業(yè)的困難、穩(wěn)定出口、保障就業(yè)，７月３１日，財(cái)政部等部門宣布自今年８月１日起將部分紡織品、服裝的出口退稅率由１１％提高到１３％。

８月初，央行調(diào)增了全國(guó)商業(yè)銀行信貸規(guī)模，以緩解中小企業(yè)融資難和擔(dān)保難問(wèn)題。隨后，央行又決定從９月１６日起下調(diào)人民幣貸款基準(zhǔn)利率和中小金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率，以解決中小企業(yè)流動(dòng)資金短缺問(wèn)題。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)前三季度同比增長(zhǎng)９．９％，保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。對(duì)此，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總經(jīng)濟(jì)師姚景源認(rèn)為，改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)年平均增速為９．８％，如果考慮到今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)遇到的前所未有的困難和挑戰(zhàn)，這一成績(jī)的取得是來(lái)之不易的。

3、“保增長(zhǎng)”成為當(dāng)前宏觀調(diào)控的首要任務(wù)

隨著美國(guó)次貸危機(jī)升級(jí)為世界金融危機(jī)，西方主要經(jīng)濟(jì)體陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、鋼鐵、汽車等重要支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷大幅度下滑。保證中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)成為當(dāng)前宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。

１０月１７日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，盡快出臺(tái)有針對(duì)性的財(cái)稅、信貸、外貿(mào)等政策措施，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。

4、此后，國(guó)家出臺(tái)了一攬子保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的措施：

——為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，增加農(nóng)民收入，刺激農(nóng)村消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需。國(guó)家發(fā)展改革委１０月２０日宣布，繼續(xù)加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度，其中包括全力組織開(kāi)展主要農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)，較大幅度提高２００９年生產(chǎn)的糧食最低收購(gòu)價(jià)格，較大幅度增加對(duì)種糧農(nóng)民的補(bǔ)貼。

——為增加投資，擴(kuò)大內(nèi)需，１０月２１日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議 研究 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，核準(zhǔn)了公路、機(jī)場(chǎng)、核電站、抽水蓄能電站等一批建設(shè)項(xiàng)目，決定加快南水北調(diào)中、東線一期工程建設(shè)進(jìn)度。

同日，為穩(wěn)定出口，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局宣布，從今年１１月１日起，適當(dāng)調(diào)高紡織品、服裝、玩具等勞動(dòng)密集型商品和高技術(shù)含量、高附加值商品的出口退稅率。次日，為改善民生，擴(kuò)大內(nèi)需，財(cái)政部宣布，將加大資助困難學(xué)生、優(yōu)撫救濟(jì)、住房保障等方面的支持力度，加大保障民生投入力度，切實(shí)保障低收入群眾和特殊群體的基本生活。

為穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局宣布對(duì)個(gè)人住房交易環(huán)節(jié)的稅收政策作出調(diào)整，降低住房交易稅費(fèi)；中國(guó)人民銀行宣布下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率和擴(kuò)大商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率的下限。

１０月２５日，溫家寶總理表示，中國(guó)已經(jīng)調(diào)整了宏觀經(jīng)濟(jì)政策，把保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)放在了首要位置，同時(shí)兼顧抑制通貨膨脹和保持國(guó)際收支平衡。

5、財(cái)政貨幣政策大轉(zhuǎn)向力保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

隨著美歐等主要經(jīng)濟(jì)體和中國(guó)主要出口市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退，外需不足的問(wèn)題更加突出，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需就成為中國(guó)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿λ凇?/span>

１１月９日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議宣布對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行重大調(diào)整，財(cái)政政策從“穩(wěn)健”轉(zhuǎn)為“積極”，貨幣政策從“從緊”轉(zhuǎn)為“適度寬松”，同時(shí)公布了今后兩年總額達(dá)４萬(wàn)億元的龐大投資計(jì)劃，明確要求“出手要快、出拳要重、措施要準(zhǔn)、工作要實(shí)”。

１１月１２日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議又決定出臺(tái)擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)增長(zhǎng)的四項(xiàng)實(shí)施措施。

１１月１９日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議 研究 確定了促進(jìn)輕紡工業(yè)健康發(fā)展的６項(xiàng)政策措施，進(jìn)一步加大扶持力度，幫助輕紡企業(yè)克服困難，渡過(guò)難關(guān)。

6、一周之后，中國(guó)人民銀行宣布大幅度降息，調(diào)整幅度創(chuàng)１１年之最。

１１月２８日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，提出要把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為明年經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)。

１２月３日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議又部署了金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的９項(xiàng)政策措施。

最近一段時(shí)間以來(lái)，中國(guó)各地區(qū)、各部門均快速啟動(dòng)和實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需的政策措施。四季度１０００億元中央投資已大體落實(shí)到項(xiàng)目，這些項(xiàng)目在今后兩年中大約需要４萬(wàn)億元投資，據(jù)發(fā)展改革委測(cè)算，大體可以每年拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)１個(gè)百分點(diǎn)。

此外，地方政府?dāng)U大內(nèi)需的投資計(jì)劃相繼出臺(tái)。

三、國(guó)家經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)產(chǎn)品所在 行業(yè) 影響 分析

1、經(jīng)濟(jì)危機(jī)使有色鑄件企業(yè)再一次進(jìn)行“洗牌”

由于全球經(jīng)濟(jì)衰退，有色鑄件產(chǎn)品出口受阻，國(guó)內(nèi)需求疲軟。目前的有色鑄件市場(chǎng)資源十分有限，在爭(zhēng)奪這些市場(chǎng)資源的過(guò)程中，一些產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、成本低的企業(yè)將會(huì)勝出；部分規(guī)模小，資金短缺，以及產(chǎn)品質(zhì)量和成本沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)只能停產(chǎn)或半停產(chǎn)，如果經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)間再長(zhǎng)一些，這些企業(yè)只能倒閉。

2007年和2008年上半年的材料價(jià)格已經(jīng)使一批經(jīng)營(yíng)不善的鑄造企業(yè)倒閉，目前經(jīng)濟(jì)危機(jī)將使中國(guó)的鑄造企業(yè)進(jìn)行再一次洗牌。從有利于中國(guó)鑄造 行業(yè) 發(fā)展的角度來(lái)說(shuō)，也可能是一件好事。

2、有色鑄件產(chǎn)品降價(jià)是大勢(shì)所趨

受材料價(jià)格大幅下挫的影響，有色鑄件產(chǎn)品全面降價(jià)是必然的趨勢(shì)。同時(shí)，焦炭的降價(jià)還引起了熔煉成本的降低

3、有色鑄件企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的困難因素增加

經(jīng)濟(jì)危機(jī)使鑄造材料的價(jià)格大幅下挫，似乎給鑄造 行業(yè) 帶來(lái)了機(jī)遇，但同時(shí)也造成了前所未有的困難，總體來(lái)看，挑戰(zhàn)大于機(jī)遇。

第二節(jié) 行業(yè) 相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《鎂冶煉企業(yè) 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》,提高門檻,旨在加快鎂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)新建或改擴(kuò)建的鎂冶煉項(xiàng)目,必須是綜合利用項(xiàng)目,不準(zhǔn)采用原煤直接加熱各種爐窯(但煅燒回轉(zhuǎn)窯采用煤粉、煙氣治理達(dá)標(biāo)者除外)。采用和創(chuàng)造條件利用清潔能源(用焦?fàn)t煤氣、半焦煤氣、熱煤氣、冷煤氣、天然氣、水煤漿和電等),采用蓄熱式高溫空氣燃燒技術(shù)和余熱利用技術(shù)、節(jié)能降耗減排。推行《鎂冶煉企業(yè)產(chǎn)品能源消耗限額》國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn):對(duì)現(xiàn)有企業(yè),實(shí)行8.3t標(biāo)煤/t·Mg的降耗標(biāo)準(zhǔn),達(dá)不到此限定值,將淘汰;對(duì)新建和改擴(kuò)建企業(yè):必須達(dá)到7.5t標(biāo)煤/t·Mg準(zhǔn)入值;噸鎂動(dòng)力總電耗≤1500Kwh。

從《乘用車燃料消耗量限值》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)可以看出，我國(guó)政府對(duì)提高能源利用率的關(guān)注，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這將有利于汽車輕量化配件 行業(yè) 的發(fā)展，有利于我國(guó)汽車整車和配件業(yè)技術(shù)水平的提高。汽車工業(yè)是有色鑄件的主要市場(chǎng)，汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)有利于有色鑄件 行業(yè) 的發(fā)展。

GB/T9438-1999鋁合金鑄件，由國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鋁合金鑄件的分類和鑄件的外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量以及鑄件修補(bǔ)等內(nèi)容的技術(shù)要求與檢驗(yàn)規(guī)則等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于采用砂型鑄造和特種鑄造(不含壓力鑄造)生產(chǎn)的鋁合金鑄件。

HB963-2005鋁合金鑄件規(guī)范。本規(guī)范規(guī)定了鋁合金鑄件的要求、質(zhì)量保證規(guī)定和交貨準(zhǔn)備等。本規(guī)范適用于砂型、金屬型、石膏型、殼型等鋁合金鑄件。本規(guī)范不適用于鋁合金壓鑄件。

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