第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、硅材料

硅元素在地殼中的含量達(dá)到25.8%，僅次于氧元素。它是大自然對人類慷慨贈與、取之不盡的最重要的半導(dǎo)體材料。2000年，全球75億美元的硅材料，支撐起了2500億美元的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步支撐起數(shù)以萬億美元的電子、計(jì)算機(jī)、通信等產(chǎn)業(yè)。

如果說鋼鐵工業(yè)是傳統(tǒng)工業(yè)的基礎(chǔ)，那么硅材料業(yè)就是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。“SiliconValley”（硅谷）這個(gè)高技術(shù)時(shí)代的代名詞，因此而得名。

我國對硅材料的 研究 始于上世紀(jì)50年代，近幾年，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給國內(nèi)硅材料業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇，硅材料業(yè)的發(fā)展日新月異。但在硅材料產(chǎn)業(yè)化方面，與國際水平還存在一定的差距。到目前為止，我國還不能大批量生產(chǎn)8英寸硅片，6英寸硅片的生產(chǎn)尚未普及，而小直徑硅片在質(zhì)量，特別是產(chǎn)品的穩(wěn)定性方面與國外還有較大的差距。我國硅片的總體水平大約相當(dāng)于國外上世紀(jì)90年代初的水平，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的1%。

硅材料工業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，目前呈現(xiàn)出這樣幾大特點(diǎn)：

首先，它是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集、支撐能力強(qiáng)而自身效益不甚高的產(chǎn)業(yè)。相關(guān)資料顯示，1996年到2000年硅片的發(fā)貨量增加了50%，而銷售收入僅增加了6%。由此可以看出硅片生產(chǎn)廠商所承受的價(jià)格壓力。因此，世界上主要的硅片企業(yè)背后都有大企業(yè)或大財(cái)團(tuán)支持。

第二，硅片工業(yè)目前在生產(chǎn)與市場方面的壟斷已經(jīng)形成，日本、德國等國資本控制的八大硅片公司的銷量占硅片總銷量的90%以上。其中信越、瓦克、SUMCO和MEMC四家的銷售額占世界硅片銷售額的70%以上。

第三，當(dāng)前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸過渡。到2006年12英寸的硅片的比例從2000年的1.3%增加到21.1%。

第四，隨著光電子和通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，硅基材料成為硅材料工業(yè)發(fā)展的重要方向。硅基材料是在常規(guī)硅材料上制作的，是常規(guī)硅材料的發(fā)展和延續(xù)，其器件工藝與硅工藝相容。主要的硅基材料包括SOI（絕緣體上硅）、GeSi和應(yīng)力硅。2000年下半年，IBM公司決定在0.18微米以下線寬的集成電路生產(chǎn)線中全部采用SOI技術(shù)，由此可以看出硅基材料在未來半導(dǎo)體業(yè)中的重要性。

二、ITO導(dǎo)電玻璃

ITO俗稱氧化銦錫，是一種具有良好導(dǎo)電性能的金屬化合物，廣泛應(yīng)用于LCD、OLED、PDP、觸摸屏等各類平板顯示器件。ITO導(dǎo)電膜具有較長的產(chǎn)品壽命，不會因?yàn)槠桨屣@示技術(shù)的不斷更新和升級而淘汰。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，ITO導(dǎo)電玻璃的主要生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)步入成熟期，但因其下游顯示器 行業(yè) 的發(fā)展日新月異，ITO導(dǎo)電玻璃的技術(shù)革新仍在持續(xù)之中。未來ITO導(dǎo)電玻璃 行業(yè) 新產(chǎn)品和新技術(shù)的發(fā)展方向主要有低電阻ITO鍍膜技術(shù)、觸摸屏用ITO鍍膜技術(shù)、低溫ITO鍍膜技術(shù)、OLED用ITO鍍膜技術(shù)等。

由于ITO導(dǎo)電玻璃與TN/STN/CSTN-LCD面板之間存在著一對一的搭配關(guān)系，隨著TN/STN/CSTN-LCD面板市場逐漸進(jìn)入成熟期，ITO導(dǎo)電玻璃的市場需求也漸趨穩(wěn)定。從產(chǎn)能與下游配套的角度來看，由于目前TN/STN-LCD 行業(yè) 在技術(shù)發(fā)展上已經(jīng)退出主流行列，市場容量增長空間有限，實(shí)際產(chǎn)量與產(chǎn)能之間存在較大差距，從而也造成低檔ITO導(dǎo)電玻璃市場需求增長乏力，產(chǎn)能已超過市場實(shí)際需求。而隨著LCD面板性能的不斷改進(jìn)以及CSTN-LCD面板市場近年來的快速發(fā)展，帶動中高檔ITO導(dǎo)電玻璃市場需求增長迅速，市場容量不斷擴(kuò)大。

近年來，基于勞動力和市場等因素，全球TN/STN/CSTN-LCD產(chǎn)業(yè)不斷向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移和集中，與之相對應(yīng)，作為LCD 行業(yè) 關(guān)鍵原材料的ITO導(dǎo)電玻璃產(chǎn)業(yè)也隨之加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。日本等國已逐步退出ITO導(dǎo)電玻璃 行業(yè) ，僅保留部分高檔ITO導(dǎo)電玻璃及其上游關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)，韓國和臺灣地區(qū)廠商亦僅保留中高檔STN/CSTN型ITO導(dǎo)電玻璃的生產(chǎn)。

目前我國已成為ITO導(dǎo)電玻璃的最大生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上。據(jù)FPDisplay調(diào)研統(tǒng)計(jì)，截止2005年底，我國大陸ITO導(dǎo)電玻璃企業(yè)主要有12家，ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線約20條，主要生產(chǎn)廠商包括進(jìn)口大型生產(chǎn)線企業(yè)--萊寶高科和南?？萍嫉?，外商獨(dú)資企業(yè)--蘇州美日薄膜電子有限公司，國產(chǎn)生產(chǎn)線企業(yè)--安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司、深圳南亞、金壇康達(dá)克應(yīng)用薄膜中心和蕪湖長信科技股份有限公司等。

三、彩色濾光片(CF)

從彩色濾光片的生產(chǎn)過程來看，除同樣需要先進(jìn)的玻璃拋光技術(shù)外，其最后一道工序是在彩色濾色膜上用低溫濺射技術(shù)鍍ITO電極。因此，某種意義上講，彩色濾光片產(chǎn)品是ITO導(dǎo)電玻璃技術(shù)的延伸，或者說彩色濾光片進(jìn)一步增加了ITO導(dǎo)電玻璃的技術(shù)含量。彩色濾光片的技術(shù)發(fā)展方向取決于下游LCD面板應(yīng)用需求。終端應(yīng)用產(chǎn)品不斷追求更輕、更薄、高畫質(zhì)顯示，與此相適應(yīng)，LCD面板逐步向高亮度、高對比度、高色彩飽和度、高分辨率方向發(fā)展。

隨著CSTN/TFT-LCD面板產(chǎn)量的穩(wěn)步擴(kuò)大，作為CSTN/TFT-LCD面板的關(guān)鍵原材料，CF市場需求也保持著穩(wěn)步增長的趨勢。根據(jù)FPDisplay預(yù)測，2005-2009年全球CF產(chǎn)值將以年復(fù)合增長率12.37%持續(xù)成長。

目前全球生產(chǎn)CSTN-LCD用CF的專業(yè)廠商主要有日本的安德斯(Andes)、微技研(Microtec)和日本光(Mitsumula)、萊寶高科以及臺灣勝華(Wintek)等企業(yè)。國內(nèi)方面，萊寶高科是國內(nèi)最早涉足CF產(chǎn)業(yè)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，打破了國內(nèi)CF供應(yīng)長期依賴進(jìn)口的不利局面。自公司2003年投產(chǎn)CF后，深圳南玻偉光導(dǎo)電膜有限公司和比亞迪開始陸續(xù)引進(jìn)CF生產(chǎn)線。由于比亞迪所產(chǎn)CF主要為其自身LCD面板生產(chǎn)配套使用，因此萊寶高科和南玻偉光是目前國內(nèi)CSTN-LCD用CF產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。目前國內(nèi)CSTN-LCD用CF市場仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、計(jì)算機(jī) 行業(yè)

2008年，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放慢、國際金融危機(jī)影響，全球計(jì)算機(jī)市場增長減緩。面對不利的形勢，我國電子計(jì)算機(jī) 行業(yè) 積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加大市場拓展力度，推進(jìn)企業(yè)整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整， 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)發(fā)展，收入、出口和效益增速穩(wěn)中有降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級步伐加快，繼續(xù)在支撐國民經(jīng)濟(jì)與社會信息化中發(fā)揮積極作用。

1、基本情況

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

2008年，我國規(guī)模以上計(jì)算機(jī) 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)銷售收入17134億元，同比增長7.3%，規(guī)模繼續(xù)在世界保持前列，計(jì)算機(jī)產(chǎn)量占全球比重超過四成。全年 行業(yè) 發(fā)展明顯慢于電子制造業(yè)平均增速，一季度 行業(yè) 增速低于電子全 行業(yè) 平均增速4.4個(gè)百分點(diǎn)，到三季度差距拉大到5.2個(gè)百分點(diǎn)，至12月相差5.5個(gè)百分點(diǎn)。

2008年計(jì)算機(jī) 行業(yè) 與電子制造業(yè)收入增速對比情況

（2）經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下滑

2008年1-11月，規(guī)模以上計(jì)算機(jī) 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤373.4億元，同比下降0.7%，比1-8月增速下滑7.7個(gè)百分點(diǎn)；稅金60.9億元，同比增長11.6%。截止到11月，計(jì)算機(jī) 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤占制造業(yè)比重僅為23.9%，同比減少1個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額從年初同比下降40%轉(zhuǎn)為11月同比增長47.7%。

2007-2008年計(jì)算機(jī) 行業(yè) 銷售利潤率對比情況

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