第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、醋酸

醋酸學名乙酸，分子式C2H4O2，醋酸是一種重要的基本有機化工原料，主要用于制取醋酸乙烯單體（VCM）、醋酸纖維、醋酐、對苯二甲酸、氯乙酸、聚乙烯醇、醋酸酯及金屬醋酸鹽等。在染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥及粘合劑、有機溶劑等方面有著廣泛的用途，是近幾年來發(fā)展較快的重要的有機化工產(chǎn)品之一。
2004年，我國醋酸生產(chǎn)能力約為135萬噸。2005年，楊子乙?；U容至35萬噸，山東兗礦集團國泰化工公司20萬噸裝置7月投產(chǎn)。2006年江蘇索普擴容至60萬噸，大慶油田甲醇廠20萬噸新裝置投料運行，2006年我國醋酸能力達到210萬噸。2007年上半年，Celanese在南京的70萬噸大裝置開始運行，下半年中石化BP南京合資的50萬噸項目建成投產(chǎn)，2007年，我國醋酸能力大幅提高至330萬噸左右。

隨著國內(nèi)甲醇法裝置不斷新建和擴產(chǎn)，預計到2010年甲醇法生產(chǎn)能力將達到320萬t/a，如按90%的開工率計，產(chǎn)量將達到288萬t。而乙烯法和酒精法醋酸裝置因為規(guī)模小、成本高，將會完全關閉。隨著新的一些醋酸大項目產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，預計2010年中國醋酸能力將達到503萬噸/年，預計2010年中國醋酸需求量將達到313萬噸/年?？梢灶A見供應量的大量增加會使醋酸市場價格承受向下的巨大壓力，最終導致國內(nèi)醋酸價格的迅速下跌。對整個醋酸 行業(yè) 都有一定的沖擊。然而新投產(chǎn)的裝置都具有相當大的規(guī)模，因此受沖擊最大的無疑是那些采用落后工藝的小裝置。事實上，這些裝置的開工率一直就很低，遠未達到規(guī)模效益，而且生產(chǎn)成本高、污染嚴重，其出路只有關閉或停產(chǎn)。因此，大型裝置的投產(chǎn)對于中國醋酸 行業(yè) 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，積極應對國際市場競爭有很大促進作用。

預計未來幾年，醋酸出口量將會增加。雖然，中國醋酸的需求量暫時還是呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長趨勢，而隨著各地采用先進工藝的大型裝置陸續(xù)投產(chǎn)，市場供求逐漸趨于平衡，甚至會出現(xiàn)明顯的供應過剩的局面。為了消化多余產(chǎn)量，中國會出口部分醋酸平衡供求關系。同時，中國的醋酸小廠的生存空間將進一步地被壓縮，最終的結(jié)果是被市場所淘汰?？偟膩碚f，中國的醋酸 行業(yè) 正逐步走向成熟期，整個 行業(yè) 開始重新洗牌。醋酸 行業(yè) 作為重要的有機化工原料工業(yè)，正面臨著國內(nèi)市場新格局形成的關鍵時期，同時國際市場大環(huán)境也為我國醋酸 行業(yè) 的發(fā)展提供了良好的機遇。因此，抓住機遇，調(diào)整結(jié)構(gòu)，開拓市場，促進發(fā)展，是醋酸工業(yè)走出困境的重要途徑。

2、乙醇

中國擔心通脹和糧食安全，限制乙醇 行業(yè) 的過熱發(fā)展。中國政府已經(jīng)開始控制國內(nèi)乙醇 行業(yè) 的發(fā)展，因為擔心玉米價格大幅攀升可能導致通貨膨脹壓力加大，并且威脅到國家糧食安全。由于可耕種土地減少，導致乙醇生產(chǎn)的原材料供應短缺，再加上進口難度較大，以及國家公司蜂擁投入政府一度支持的乙醇 行業(yè) ，這推動了玉米價格大幅上漲，而且導致近月來國內(nèi)豬肉價格大幅攀升。這也使得中國政府對待生物燃料的態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

中央政府曾把生物燃料視為減少原油進口、以及確保農(nóng)戶收入的工具。但是發(fā)改委已經(jīng)將2010年燃料乙醇產(chǎn)量目標從500萬噸調(diào)低至200萬噸。政府希望放慢乙醇 行業(yè) 發(fā)展速度，因為能源與糧食存在沖突。
目前政府已經(jīng)凍結(jié)了在更多城市及省份推廣乙醇汽油的計劃。在已經(jīng)實施乙醇汽油推廣的地區(qū)，乙醇的摻混率定為11%。隨著政府大幅下調(diào)乙醇產(chǎn)量目標，可能導致多個乙醇項目的前途岌岌可危，其中包括國有中糧集團的許多項目。中糧集團一直在努力提高乙醇產(chǎn)量，計劃未來三到五年內(nèi)在燃料乙醇項目投入超過10億美元的巨資。目前中國是全球第三大乙醇生產(chǎn)國，僅次于美國和巴西。目前中國政府授權(quán)的四家公司每年可以生產(chǎn)120萬噸乙醇。玉米加工 行業(yè) 快速盲目發(fā)展將對中國糧食安全產(chǎn)生一系列不利影響，這讓政府感到非常擔憂。中國人口眾多，而耕地有限，水源以及耕地資源下滑的趨勢難以扭轉(zhuǎn)，這意味著未來中國糧食供應依然緊張。中國也不能從國際市場采購到足夠的玉米，因為作為全球最大的玉米生產(chǎn)國，美國國內(nèi)的乙醇 行業(yè) 將消耗更多的玉米產(chǎn)量。

隨著越來越多的乙醇廠投產(chǎn)運營，中國將面臨原材料短缺問題，至少在技術(shù)成熟到足以可以使用農(nóng)業(yè)廢料來生產(chǎn)乙醇。乙醇廠的投建熱潮可能改變美國衣阿華州和全國的玉米運輸方式。整體來看，乙醇 行業(yè) 的發(fā)展可能導致玉米出口供應或者飼料玉米供應下降。乙醇廠投建熱潮可能導致基差上漲。在玉米欠收的年份里，乙醇廠和其它依賴玉米的 行業(yè) 將競爭采購有限的庫存，這可能導致玉米價格非常強勁。而這個局面對養(yǎng)殖戶非常不利。如果玉米產(chǎn)量因為干旱或者洪澇欠收，海外買家不可能退出市場，他們可能會提高報價。乙醇廠可能會出現(xiàn)一兩周玉米供應不足的情況。這意味著乙醇廠可能必須在玉米收割期間或者供應短缺期間積極收購玉米。玉米價格上漲可能對一些養(yǎng)殖戶不利，他們可能不得不與乙醇廠和海外進口商競價采購。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、染料

世界染料工業(yè)格局在上世紀90年代發(fā)生了巨大的變革：染料的生產(chǎn)和供應中心從歐美向亞洲轉(zhuǎn)移。進入新世紀后，中國紡織和印染等 行業(yè) 的發(fā)展，快速拉動了國內(nèi)染料消費的增長。外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的逐步放開，內(nèi)銷和出口的雙重拉動，也刺激了中國染料工業(yè)的發(fā)展。特別是近10年，民營企業(yè)迅速崛起，大大促進了染料生產(chǎn)企業(yè)的改革和發(fā)展，染料產(chǎn)量以年均7.46%的速度持續(xù)增長，出口量以年均6.96%的速度增長。

染料工業(yè)生產(chǎn)的各類染料、熒光增白劑及有機顏料等廣泛應用于紡織、食品、皮革、輕工產(chǎn)品、涂料、油墨等各個領域。染料最大的應用領域是紡織印染等 行業(yè) ，其用量約占染料總產(chǎn)量的90%。

中國染料工業(yè)的發(fā)展形勢呈現(xiàn)如下特點：

1）產(chǎn)量占世界六成

30年前，中國染料年產(chǎn)量在7萬噸左右，活性染料、分散染料、陽離子染料以及還原染料等高檔染料產(chǎn)量很小。到2004年，中國染料的產(chǎn)量達到59.83萬噸，占世界染料產(chǎn)量的60%左右，確立了中國在世界上最大染料生產(chǎn)國的地位；銷售收入和利潤分別達到225.2億元和16.11億元，創(chuàng)造了歷史最高水平。其中作為高檔染料的分散染料增幅最大，年產(chǎn)量達到33萬噸；另一類高檔染料即活性染料，同樣增長很快，年產(chǎn)量達到11萬噸左右；酸性染料和直接染料等產(chǎn)量也比30年前有了很大增長。2005年，中國染料產(chǎn)量為64.09萬噸（含有機顏料），比上年增長7.12%；銷售收入291.31億元，比上年增長29.34%。2006年全國染料、有機顏料產(chǎn)量88.19萬噸，同比增長10.6%；全年實現(xiàn)銷售收入達310.92億元，同比增長6.7%，增速同比下降22%；全年實現(xiàn)利潤20.62億元，同比增長3.2%，增幅同比下降了21%，重點企業(yè)和以出口為主的企業(yè)效益明顯提高。從全 行業(yè) 看，虧損企業(yè)約占8%，主要是小企業(yè)和老的國營企業(yè)。2007年1-12月，中國染料總產(chǎn)量為142.6萬噸，同比增加16.7%。

2）環(huán)保產(chǎn)品成主體

近10年來，中國染料工業(yè)把開發(fā)新型環(huán)保染料放到 行業(yè) 發(fā)展的一個顯著位置。目前中國已成功開發(fā)了近300種新型環(huán)保型染料，占全部染料品種的三分之二左右。其中環(huán)保型活性染料 研究 最活躍，最有效的手段是在染料分子中引入兩個異種或同種的活性基，如引入一氯均三嗪基和乙烯砜基；環(huán)保型分散染料開發(fā)的重點在于取代過敏性分散染料，用新型二氨基化合物取代聯(lián)苯胺及其衍生物。此外環(huán)保型直接染料的開發(fā)也是一個熱點，如用三聚氰?；鳛闃蚧频肈型直接染料等。

3）品種門類齊全

近30年也是中國染料 行業(yè) 各種類別染料開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和生產(chǎn)增長最快的時期。無論是單一紡織纖維用還是混合紡織品用，各種染料性能都不斷完善、門類齊全。特別是高檔染料，如活性染料、分散染料、弱酸性染料、陽離子染料和還原染料等，都形成了相當大的工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，名列世界前茅。可以說，國外所有已生產(chǎn)的染料類別國內(nèi)也均已投入工業(yè)化生產(chǎn)。目前中國可生產(chǎn)的染料品種接近2000個，比較常用的品種在800個左右，比30年前增長了約7倍。進入新世紀，國內(nèi)染料新品開發(fā)速度明顯加快。初步統(tǒng)計，近30年中開發(fā)的染料新品有近1400種，其中近4年中開發(fā)的新品就有約300種。同時國內(nèi)染料的質(zhì)量也有很大提高，不少產(chǎn)品的質(zhì)量已達到或接近國外同類產(chǎn)品的先進水平。

4）出口量居世界之首

由于中國染料工業(yè)的迅猛發(fā)展，以及歐洲、日本等國染料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，中國近30年的染料出口增長很快，已成為世界上第一大染料出口國，出口量占世界染料貿(mào)易量的四分之一以上。2005年，中國染料出口量23.14萬噸，比上年增長2.1%，出口創(chuàng)匯7.56億美元。2006年全國染料 行業(yè) 出口繼續(xù)保持較快增長，全年染料進出口總量31.92萬噸，同比增長7.9%；有機顏料進出口總量17.29萬噸，同比增長18.5%。
2007年進口量為22.8萬噸，同比增加2.3%；出口量為35.9萬噸，同比增加14.3%。

盡管出口量連創(chuàng)新高，但中國染料出口價格低于國際市場平均價格。究其原因，除了受美國、日本和歐洲三大經(jīng)濟體發(fā)展趨緩的影響外，中國染料的品種和質(zhì)量還滿足不了國際市場需要、國內(nèi)生產(chǎn)過剩、出口無序競爭和競相壓價等也是重要因素。目前中國染料出口的去向主要是東南亞地區(qū)，出口到歐美的較少，這也從一個側(cè)面反映了中國染料的質(zhì)量狀況和水平。在中國出口的染料中，以分散染料的數(shù)量最大，2005年出口量為9.5萬噸，居各類染料之首，出口效益穩(wěn)中有升，說明中國分散染料在國際市場上具有較強的競爭力。

5）新興基地不斷壯大

中國主要的染料生產(chǎn)基地，已從原來的吉林、四川、湖北等地，轉(zhuǎn)移到目前的浙江、江蘇和上海，這3個?。ㄊ校┑娜玖夏戤a(chǎn)量占全國產(chǎn)量的80%～85%，出口量接近全國的70%。全國10家年產(chǎn)量超萬噸的重點染料企業(yè)中有6家分布在浙江、江蘇，其中浙江龍盛集團股份有限公司、浙江閏土化工集團公司和杭州吉華化工有限公司，都是世界級的染料生產(chǎn)企業(yè)，名列中國染料企業(yè)前三位。

6）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整

上世紀90年代以來，國外綠色染整工藝的 研究 開發(fā)不斷取得新進展，成功開發(fā)了小浴比染色、冷軋堆染色、濕短蒸染色等新技術(shù)。然而，新技術(shù)的實現(xiàn)最重要的是要有專用的環(huán)保型新染料。

目前，國內(nèi)染料質(zhì)量和品種與發(fā)達國家相比仍有一定差距，一些高檔紡織品印染所需的染料還靠進口，如纖維素纖維用染料的進口量，近4年的年均增速達到6.3%，而且還有進一步上升的勢頭，國內(nèi)染料的過剩與進口染料的增加形成鮮明的對比。目前中國分散染料的生產(chǎn)能力基本上可以滿足全世界市場的需要，但由于品種集中在4個低溫型品種和5個高溫型品種上，因此與國內(nèi)外市場的需求之間存在不小的矛盾，出現(xiàn)一方面產(chǎn)品積壓，另一方面又依靠進口的局面。

為此，‘十一五’期間，針對綠色印染新技術(shù)所需的專用染料新品種進行開發(fā)應用，改變傳統(tǒng)紡織印染的生產(chǎn)模式，對提升中國紡織品國際市場競爭力十分必要。

目前中國染料工業(yè)的化學合成技術(shù)已有一定水平，但后加工處理技術(shù)不高，產(chǎn)品附加價值低，因此染料價格在國際市場上只有國外對應產(chǎn)品的40%～70%。目前中國大多數(shù)染料的生產(chǎn)工藝和技術(shù)仍停留在德國上世紀40年代的水平上，或僅在此基礎上稍加改進，完全獨創(chuàng)性的生產(chǎn)技術(shù)不多見。國外發(fā)達國家在上世紀八九十年代廣泛采用的催化技術(shù)，在中國染料工業(yè)中還不普遍，因此國內(nèi)染料的單耗和質(zhì)量水平與國外發(fā)達國家相比差距不小。同時，目前國內(nèi)還有近200家年產(chǎn)量小于500噸的小型染料生產(chǎn)企業(yè)；一些大中型染料生產(chǎn)企業(yè)’三廢’治理技術(shù)和裝置落后，污染比較嚴重。中國染料 行業(yè) 的廠家多、人員多、污染重及無序競爭嚴重，不利于提高 行業(yè) 的規(guī)模經(jīng)濟和整體技術(shù)水平，也不利于‘三廢’的治理。

2、油墨

隨著中國近十年包裝 行業(yè) 的迅猛發(fā)展，中國的油墨產(chǎn)業(yè)也得到了較大的拓展。十年前各印刷廠主要以膠印油墨為主，而現(xiàn)在已延伸到了溶劑油墨，水性油墨，UV油墨，絲印油墨，膠印油墨并存的格局。尤其是近幾年中國包裝業(yè)在追求印刷精美的同時，還突出了環(huán)保的概念，因此相對環(huán)保的水性油墨與UV油墨系列，得到了前所未有的提升。

目前國內(nèi)市場的高檔包裝 行業(yè) 以煙標印刷最具有代表性。不同的印刷廠其設備不同，因此油墨也不盡相同。從全國各大煙標定點印刷廠來看，膠印油墨和凹印溶劑油墨仍是主流；絲印油墨又細分為溶劑絲印和UV絲印油墨，而其中UV絲印油墨則主要針對一些特殊效果印刷——磨砂、雪花、皺紋、水晶等；水性油墨基本上還徘徊在市場的邊緣地帶；UV系列產(chǎn)品正起著越來越重要的作用。

中國油墨發(fā)展到今天，溶劑油墨的量正在慢慢減少，膠印油墨基本上保持著穩(wěn)定，UV系列產(chǎn)品和水性油墨則呈上升趨勢，而上升最為明顯的則是UV油墨系列。這主要體現(xiàn)在UV油墨印刷檔次較高，且對設備的選擇余地較大；它基本上可以在膠印、凹印、絲印、柔印等所有設備上印刷。而水性油墨只能在柔版或凹版上印刷，由于水性產(chǎn)品還需進口高檔設備才能印出精細效果，且價格昂貴，這不是一般印刷廠所能承受的，因此目前水性油墨的市場還基本停留在中低檔紙箱上面。由此看來，水性油墨要取得更大發(fā)展尚需時日。
 

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