第一節(jié) 國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

總部設(shè)在法國巴黎的國際葡萄和葡萄酒組織（OIV）公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2010年世界葡萄酒產(chǎn)量顯著減少，總產(chǎn)量為26000萬百升，比2009年下降4%，減產(chǎn)達(dá)1070萬百升（葡萄酒以百升為單位）。這一數(shù)字相當(dāng)于南非或德國的年產(chǎn)量。造成這種形勢的主要原因包括：各國為降低全球葡萄酒市場飽和度而縮減葡萄種植面積，2008年金融危機(jī)導(dǎo)致的葡萄酒消費(fèi)市場疲軟，以及2011年不利的氣候條件。

占世界葡萄酒總產(chǎn)量近一半的歐盟今年繼續(xù)縮減葡萄種植面積。歐盟的葡萄種植面積將減少17.5萬公頃，占?xì)W盟總種植面積的5%，其中法國將減少葡萄種植面積2.34萬公頃，占法國葡萄種植面積的3%。”

2011年，全球葡萄酒市場喜憂參半。

雖然全球葡萄酒貿(mào)易更加活躍，智利、阿根廷等新世界國家的銷量逆市上升，但葡萄酒業(yè)徘徊多年的過剩問題并未消除。同時(shí)，全球各主要葡萄酒市場的地位也發(fā)生了變化，英國不再是全球最重要的葡萄酒市場，而美國則受到葡萄酒生產(chǎn)大國的更多關(guān)注。

并購事件頻發(fā)。2011年初，荷蘭Rabobank報(bào)告顯示：全球葡萄酒業(yè)正進(jìn)入復(fù)蘇期，價(jià)格開始回升，供需趨于平衡。然而，幾大巨頭大規(guī)模削減葡萄酒業(yè)資產(chǎn)的舉措又令人感到前景黯淡。2011年1月，全球最大葡萄酒公司星座集團(tuán)宣布，同意將旗下澳大利亞和英國葡萄酒業(yè)務(wù)的80%出售給澳大利亞冠軍私募股權(quán)投資公司(Champ Private Equity)，總價(jià)為2.3億美元。2011年4月，智利最大葡萄酒生產(chǎn)商甘露集團(tuán)(Concha y Toro)以2.38億美元收購了美國布朗—福曼集團(tuán)(Brown- Forman Corporation)旗下菲澤酒園(Fetzer Vineyards)及相關(guān)資產(chǎn)。此次收購涉及Fetzer、Bonterra、Five Rivers、Jekel、Sanctuary和Little Black Dress等品牌，2010年收益達(dá)1. 56億美元。2011年4月29日，澳大利亞酒業(yè)巨頭福斯特集團(tuán)(Foster)召開股東大會(huì)，通過了將旗下葡萄酒及啤酒業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分的決議?！⌒陆M建成立的葡萄酒部門為Treasury Wine Estates，包括貝靈哲(Beringer)、玫瑰莊園(Rosemount)、禾富(Wolf Blass)、奔富(Penfolds)和St. Jean等知名葡萄酒品牌，估值約為20億至30億澳元，年銷售額為19億澳元。新組建的Treasury Wine Estates成為僅次于于星座集團(tuán)的全球第二大葡萄酒公司。

香檳市場復(fù)蘇。由于無法忍耐旗下香檳品牌長期難以獲利的狀況，法國人頭馬君度集團(tuán)(Remy Cointreau)將旗下的白雪(Piper-Heidsieck)和哈雪(Charles Heidsieck)兩大著名香檳品牌出售給法國EPI 公司(Societe Europeenne de Participations Industrielles)，交易價(jià)格為4.12億歐元。此外，人頭馬君度集團(tuán)還與EPI簽署了一份全球分銷協(xié)議，共同在全球范圍內(nèi)分銷白雪和哈雪香檳以及在美國市場銷售Piper Sonoma香檳。一系列的利好消息表明香檳業(yè)已經(jīng)走出低谷，目前正是介入的最佳時(shí)機(jī)。香檳專業(yè)委員會(huì)(CIVC)的數(shù)字顯示，2011年，香檳銷量達(dá)到3.3億瓶，比2010年的3.195億瓶增長約3.5%，逼近2007年創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄(3.39億瓶);銷售額為41億歐元，單瓶均價(jià)比上年提高3%至5%。

過剩陰霾仍存。不止是香檳產(chǎn)區(qū)，法國的羅訥河谷、勃艮第等產(chǎn)區(qū)均發(fā)布利好消息。但正如法國農(nóng)業(yè)部長Bruno Le Maire在Vinexpo開幕式上所警告的，在歐盟范圍內(nèi)取消對(duì)葡萄種植權(quán)的限制將使法國重新面臨過剩的危險(xiǎn)。葡萄酒生產(chǎn)過剩是歐洲難以應(yīng)對(duì)新世界國家競爭的主要原因，但新世界各國的情況也各不相同。2011年，阿根廷、智利和巴西三個(gè)國家葡萄酒銷售均出現(xiàn)增長，而澳大利亞和新西蘭卻仍受過剩影響。2011年，新西蘭釀酒葡萄產(chǎn)量達(dá)32.8萬噸。雖然新西蘭葡萄種植者協(xié)會(huì)稱，國際市場對(duì)該國葡萄酒需求大幅上升，但該國葡萄酒業(yè)仍然難逃脫過剩危機(jī)。隨著霍克灣的Paritua酒廠被中國投資者收購， 分析 人士預(yù)測未來將有更多難以維持經(jīng)營的酒廠被外來者收購。2011年，澳大利亞葡萄產(chǎn)量為162萬噸，相當(dāng)于近5年平均水平，但這一數(shù)字仍然過高，超出澳大利亞打造可持續(xù)性葡萄酒產(chǎn)量及高品質(zhì)葡萄酒的需求。

美國地位上升。2011年，英國作為全球最重要的葡萄酒市場成為歷史，而美國則受到葡萄酒生產(chǎn)大國的更多關(guān)注。南非葡萄酒協(xié)會(huì)宣布，在美國首次派駐專員，體現(xiàn)了該國對(duì)美國市場開發(fā)力度的加強(qiáng)。
Vinexpo也宣布將于2012年在美國舉辦一場針對(duì)消費(fèi)者的葡萄酒展會(huì)，Rendez-Vous by Vinexpo將成為首個(gè)面對(duì)企業(yè)與消費(fèi)者的Vinexpo展會(huì)。Vinexpo報(bào)告稱，2012年，美國葡萄酒消費(fèi)量將達(dá)到38億瓶，超過意大利和法國，成為全球最大的葡萄酒市場。一份由全球權(quán)威機(jī)構(gòu)——飲料信息集團(tuán)(Beverage Information Group)發(fā)布的報(bào)告則顯示，未來5年美國葡萄酒消費(fèi)將保持6%的年平均增長幅度。

環(huán)保大行其道。2011年11月，國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)正式批準(zhǔn)了一套新的計(jì)算二氧化碳與溫室氣體排放量的環(huán)保體系——《溫室氣體排放量計(jì)算草案》，所有與葡萄酒業(yè)務(wù)相關(guān)的公司將采用新標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)定各自的環(huán)保表現(xiàn)。葡萄酒 行業(yè) 由此成為全球第一個(gè)設(shè)立環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的 行業(yè) 。新體系設(shè)立了兩大標(biāo)準(zhǔn)：一份是企業(yè)規(guī)則，協(xié)助公司評(píng)估與其貿(mào)易活動(dòng)相關(guān)的溫室氣體排放量;另一份是產(chǎn)品規(guī)則，為計(jì)算葡萄與葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品的二氧化碳排放量提供指導(dǎo)。2011年最偉大的創(chuàng)新莫過于Greenbottle推出的世界首款紙質(zhì)葡萄酒瓶，其碳足跡只是玻璃瓶的10%，而且可以在使用后數(shù)周內(nèi)被分解。此外，一個(gè)普通玻璃瓶約重500克，而這種紙質(zhì)葡萄酒瓶僅重55克，意味著運(yùn)輸成本將會(huì)大幅下降。

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)發(fā)展水平

與2009年相比，2010年法國的葡萄酒產(chǎn)量下降2%，但仍以4475萬百升的葡萄酒產(chǎn)量重回全球第一的位置。意大利以4258萬百升位居第二，同比下降11%。西班牙與去年持平，以3514萬百升名列第三。美國產(chǎn)量減少100萬百升，以1992萬百升名列第四，同比下降9%。阿根廷以1625萬百升位居第五，同比增長33%。澳大利亞以1090萬百升名列第六，同比下降7%。南非與去年持平，以979萬百升名列第七。智利以910萬百升名列第八，同比下降7%。德國以876萬百升位居第九，葡萄牙以587萬百升位居第十。此外，瑞士產(chǎn)量也減少了100萬百升?？傮w而言，2009年世界葡萄酒主要產(chǎn)區(qū)歐盟的產(chǎn)量已經(jīng)降低，2010年產(chǎn)量則進(jìn)一步降至15200萬百升。國際葡萄和葡萄酒組織指出，“全球葡萄酒產(chǎn)量已顯著降低，葡萄酒價(jià)格也略有提高，各國對(duì)市場飽和度的擔(dān)憂應(yīng)當(dāng)重新評(píng)估。”

歐洲地區(qū)是波爾多葡萄酒的主要消費(fèi)市場。2011年波爾多葡萄酒在歐洲出口增長15％，達(dá)6.72億歐元（8.85億美元），銷售額排名前三的分別是英國、德國和比利時(shí)。

在歐洲其他主要生產(chǎn)國紛紛出現(xiàn)產(chǎn)量下降的同時(shí)，法國葡萄酒今年的增產(chǎn)幅度卻高達(dá)9%，一舉奪回闊別三年之久的全球第一大葡萄酒生產(chǎn)國“寶座”。

2011年，意大利葡萄酒產(chǎn)量約為403萬千升，較去年下降14%，低于2001年至2010年的年均產(chǎn)量476萬千升。受葡萄種植面積大量削減的影響，意大利著名葡萄酒產(chǎn)區(qū)托斯卡納今年葡萄酒產(chǎn)量同比將下降15%，西西里產(chǎn)區(qū)下降25%，最大葡萄酒產(chǎn)區(qū)威尼托產(chǎn)量下降5%。

第三節(jié) 國際市場動(dòng)向及發(fā)展趨勢 分析

2011年的葡萄酒市場將出現(xiàn)以下潮流：雷司令將更受歡迎，亞洲葡萄酒市場會(huì)繼續(xù)保持興盛，葡萄酒消費(fèi)者會(huì)繼續(xù)尋求物超所值的產(chǎn)品、精品葡萄酒市場會(huì)繼續(xù)上升等等。

2010年，對(duì)于美國高端葡萄酒生產(chǎn)商來說，經(jīng)濟(jì)形勢是他們最為關(guān)注的事情。因?yàn)楦叨似咸丫剖袌雠c經(jīng)濟(jì)的興盛緊密相聯(lián)。如今，葡萄酒市場無疑已進(jìn)入全面復(fù)蘇，這意味著到了考慮下一步舉措的時(shí)候了?，F(xiàn)在葡萄酒商多瞄準(zhǔn)了亞洲市場，那里似乎一夜之間成了高端葡萄酒的樂土，葡萄酒投資商和愛好者對(duì)于上等佳釀的興趣與日俱增。

2011年的一大趨勢是餐館與酒廠聯(lián)手推廣葡萄酒。經(jīng)濟(jì)衰退助推了這一趨勢，高端葡萄酒的價(jià)格更趨實(shí)惠。那些尋求物超所值的葡萄酒的消費(fèi)者們?cè)?011年將繼續(xù)這一消費(fèi)習(xí)慣。

一些消費(fèi)者將把目光投向了進(jìn)口葡萄酒，在阿根廷、智利、葡萄牙、法國羅納河以及西班牙等地區(qū)尋求超值產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，葡萄酒消費(fèi)者會(huì)更注重酒的風(fēng)味和價(jià)值，而這些地區(qū)的葡萄酒會(huì)滿足他們的需求。極易搭配食物的雷司令葡萄酒會(huì)更加流行，其他諸如俄勒岡的黑比諾、阿根廷的托倫特(Torrontes)以及西班牙阿爾巴利諾(Albarino)等品種也將大受歡迎。同時(shí)，起泡酒將大行其道，新品種會(huì)越來越多，例如赤霞珠起泡酒、馬爾貝克起泡酒和托倫特起泡酒等。

2012年葡萄酒產(chǎn)量，歐洲主產(chǎn)區(qū)將下降8%左右，澳洲、南美下降5%左右，俄羅斯等其它產(chǎn)區(qū)下降10%左右。中國將增長20%左右，美國增長5%左右。全球產(chǎn)量下降約5%左右。

世界葡萄酒主要生產(chǎn)國是，法國、意大利、美國、德國、西班牙、澳大利亞、中國、智利等。對(duì)照上述主要產(chǎn)區(qū)，除了中國和美國之外，都受災(zāi)減產(chǎn)。而中國的葡萄酒農(nóng)藥殘留問題，一旦政府提高質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，山東、河北、河南等，占中國葡萄酒八成以上產(chǎn)量，都將受到重大影響。

2012年世界葡萄酒的銷量，中國市場將增長22%，美國市場將增長8%，歐洲市場增長2%，其它市場增長5%。綜合增量來看，2012年全球葡萄酒市場需求增幅約6%。
 

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