第一節(jié) 中國建筑工程機械租賃發(fā)展概況

一、2007年中國工程機械產業(yè)基本態(tài)勢及預測

建筑工程機械 行業(yè) 的發(fā)展總是與所處的宏觀經濟情況，特別是固定資產的投資情況密切相關。2007年上半年全國宏觀經濟環(huán)境對建筑工程機械 行業(yè) 的發(fā)展非常有利，國內國民生產總值106768億元，同比增長11.5%，比上年同期增加0.5%；全社會固定資產投資54168億元，同比增長25.9%，甚至傳言全世界在建建筑近一半在中國建造。利好的宏觀經濟和政策為建筑工程機械的發(fā)展提供了很好的市場環(huán)境。另外，2007年上半年全國貿易出口5467億美元，增長26.7%，首次實現順差。建筑工程機械 行業(yè) 產品的出口更是表現優(yōu)異，為出口貿易的良好業(yè)績做出了突出貢獻，也很好地促進了 行業(yè) 的發(fā)展。

2007年上半年建筑工程機械一直保持高速增長勢頭，銷售收入共計318.3億元，同比增長35.5%，工業(yè)總產值315.1億元，增長31.6%，主要產品16.8萬臺，增長25.8%。據協(xié)會專家預計，2007年增長約在23%左右，全年銷售收入約為2000億元，利稅145億元。繼2006年首次全年實現進出口順差后，2007年上半年出口繼續(xù)大幅增長，對各機種的銷售有明顯的帶動。2007年上半年累計出口36.90億美元，同比增長67.3%。出口主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)，另外中亞、俄羅斯和中東地區(qū)發(fā)展迅速。

1、挖掘機

2007年上半年挖掘機的21家主要生產企業(yè)統(tǒng)計共累計銷售達38235臺，比2006年同期的27782臺增長10453臺，增幅達37.6%。應該說增長幅度比較大，但與2006年全年比2005全年的149%增長率來說，增長趨勢已經趨緩許多。2007年上半年挖掘機銷售的亮點是3月及4月連續(xù)2個月突破萬臺，分別達到11167臺和10293臺。其中3月份的銷量較同期增長41%，這是國內挖掘機 行業(yè) 首次月銷售突破萬臺。有專家預測2007年全年銷量會達到75000臺左右，比2006年的49625增長約50%。

挖掘機上半年累計出口2629臺，同比增長43.2%，但僅占總銷量的6.9%，應該說挖掘機 行業(yè) 還屬于內需型，出口主要集中在6t及以下機型，出口地區(qū)主要為歐盟、俄羅斯、美國和澳大利亞。

2、裝載機

2007年上半年，24家主要的裝載機生產企業(yè)共銷售裝載機81420臺，比2006年同期的65846臺增加15574臺，增幅達23.7%。其中3月份的銷售高潮中單月銷量甚至超過2萬臺，這可能與2月份市場銷售不足的蓄勢有關，但《建筑機械》認為仍可由此證明中國市場的巨大而又不斷高速增長的市場容量。目前，中國的裝載機市場90%以上的份額由國內生產廠家占有，產品中仍然是Z50最受市場青睞，約占了總銷量的60%。

值得注意的是，雖然中國市場容量大，但目前裝載機產能過剩的情況仍到了比較嚴重的地步，2007年國內裝載機總產能已超過20萬臺，遠大于約為12萬臺市場需求，柳工、龍工、廈工等主流廠家產能都已超過2萬臺，預計市場競爭會更加激烈，價格也將持續(xù)走低。隨著競爭的加劇，以資源重組為主要方向的企業(yè)整合將不可避免。

柳工、龍工、廈工等龍頭企業(yè)在2007年初將三包期延長到1年，這在 行業(yè) 內無疑是一個有魄力的創(chuàng)舉。
因為裝載機出現大修問題大都是在第7個月開始，所以這比過去三包期的半年延長出的1倍，對企業(yè)意味著比過去遠不只1倍的考驗，對產品的可靠性和售后服務將提出更高得多的要求。此舉對裝載機 行業(yè) 走出價格戰(zhàn)，建立良性競爭秩序，起到了表率作用，將產生深遠影響。

國內產能過剩的壓力和企業(yè)自身走出國門的目標促使裝載機的出口銷售增長迅速。2007年上半年共累計出口4111臺，與2006年同期的1543臺相比，增長2568臺，增幅達166.4%，遠遠大于總銷量23.6%的同期增長率。盡管如此，裝載機出口量只占總銷量的5%左右，出口潛力仍然巨大。預計隨著中國企業(yè)海外營銷渠道的完善和經驗的增加，產品性能的持續(xù)改進等因素，出口的份額將進一步增加。

3、推土機

2007年上半年，國內12家主要的推土機生產企業(yè)共銷售3952臺，比2006年同期的3465臺增長14.1%，增長比較穩(wěn)定。通過統(tǒng)計數據可以看出，推土機 行業(yè) 生產企業(yè)規(guī)模比較集中的現象更加明顯，其中山推在2007年上半年共銷售2133臺，占12家主要生產廠家總產量的1/2強，其它如宣工、彭浦、天建也占有相當的市場份額。

在中國的建筑工程機械出口全面飄紅的情況下，推土機出口也有明顯增長。2007年上半年出口共970臺，比2006年的600臺增加61%，主要機型集中在164～238kW和119～134kW。

據業(yè)內專家預測，2007年預計銷量7000臺左右，比2006年5925臺增長約18%。

4、平地機

2007年上半年，10家主要平地機生產企業(yè)共銷售1522臺，比2006年上半年的1059臺增長43.6%。平地機經過3月和4月的開工潮后，5月和6月銷量不但沒有明顯下降，反而繼續(xù)攀升，6月達到361臺的銷售高潮。PY160和PY180是最暢銷的機型，兩者總和占總銷量的70%～80%。市場上主要是鼎盛天工、徐筑、常林等國內品牌，總計占有率在90%以上?？ㄌ乇死?、沃爾沃等國外品牌也有一定市場份額，但市場占有率較小。據預測，2007年全年預計銷售2500臺左右，比2006年的2245臺增長約11%。

平地機銷售增長的主要原因是出口帶動，2007年上半年比2006年同期增長的262臺中，出口的增長占了252臺，占了96%的份額；而6月份的銷售高潮中售出的361臺，出口占了200臺，占當月總銷量的55.4%。出口力度比2006年同期明顯進一步加大，2007年上半年累計出口707臺，占累計銷量的46.5%，而2006年同期出口255臺，占銷量的24%。2007年上半年比2006同期增加452臺，增幅達177%。

5、攤鋪機

據工程機械協(xié)會數據顯示，2007年上半年13家攤鋪機廠家共銷售677臺，與2006年同期相比增長9.7%，其中出口46臺。徐工科技、鎮(zhèn)江華通銷量分別為159臺和117臺。其中三一重工銷量同比增長100%，中聯重科同比增長61.5%，徐工科技同比增長11.2%。沃爾沃、福格勒與去年相比均有增長。從市場占有率看，徐工科技依然占據攤鋪機市場領軍位置，但市場份額略有所縮減。

各省區(qū)銷售中，其中江蘇銷售達128臺，山東53臺，河北39臺、遼寧37臺、河南30臺、山西30臺。

從銷售結構看市場需求產品主流在7.5m和9m，鼎盛天工、三一重工、新筑、中聯重科等許多生產廠家產品定位均在7.5m、9.5m區(qū)域，因此競爭的焦點不言而喻。

攤鋪機銷售自2004年井噴之后，攤鋪機用戶需求趨于理性，攤鋪機生產廠家綜合競爭能力不斷提升。國內同 行業(yè) 尤其是民營生產廠家，機制靈活，對攤鋪機產品投入加大，競爭力增強；國外廠家紛紛在國內辦廠投產，利用資金、技術、品牌等優(yōu)勢大肆搶占中國市場，因此國內攤鋪機廠家市場形勢不容樂觀。

6、叉車

2007年上半年叉車銷售64251臺，比2006年同期的49894臺增加14357臺，漲幅達28.8%，繼續(xù)保持了高速而平穩(wěn)的增長勢頭。其中國產叉車51840臺，比2006年同期的40367臺增長28.4%；占市場銷量的80.7%，與2006年同期的80.9%的市場占有率基本相當，略有下降。國產叉車仍占據著市場的主導地位，主要得益于國產叉車優(yōu)越的性價比，與裝載機 行業(yè) 相似。

與裝載機 行業(yè) 相似的地方還有，叉車 行業(yè) 同樣生產企業(yè)多、產量大、而且面臨產能過剩的考驗等。目前從事叉車 行業(yè) 的企業(yè)比較分散，全國有110余家，但 行業(yè) 集中度比較高，中叉集團下面的安徽叉車公司、浙江杭州叉車公司、大連叉車公司占了國內叉車市場6成左右的市場份額。有專家估算生產企業(yè)只有產量超過3000臺，才能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，企業(yè)才能取得較好的效益，在目前產能過剩帶來的日趨激烈的競爭條件下，這意味著 行業(yè) 將會有進一步整合集中的趨勢。

叉車產品的種類與型號越來越多，產品向著系列化、大型化、智能化方向發(fā)展，更加注重安全性和舒適性，自主開發(fā)與研制生產的能力的提高為國產叉車的發(fā)展提供了有利的支持和保障，但在國外作為主流的電瓶類叉車在國內仍暫未得到較大的發(fā)展，這可能與國內對環(huán)保的重視程度還不夠高有比較大的關系。

二、中國建筑工程機械租賃發(fā)展概況

中國建筑工程機械租賃業(yè)始于20世紀80年代，經過了20多年的發(fā)展有了長足的進步，但是從整體來說還處于發(fā)展的初期階段。在這個階段有自己的發(fā)展特點，同時與國外相比也顯示出了建筑工程機械租賃業(yè)走向成熟所需要做的工作和努力。

第一，中國特有的國情及企業(yè)改制重組和市場經濟的快速發(fā)展，使得中國租賃企業(yè)的構成形式多種多樣，目前中國租賃企業(yè)的構成主要有以下幾種：

（1）國有施工企業(yè)所屬的租賃企業(yè)。（2）民營租賃企業(yè)。（3）合資或外資租賃企業(yè)。（4）個體企業(yè)。（5）有廠商背景的租賃企業(yè)。

除此之外還存在大量沒有注冊的個體出租者。中國的工程機械租賃不僅構成形式多種多樣，而且數量非常多，其中約90%以上為中小型租賃公司。目前在整個租賃界還缺乏有影響力的大型租賃企業(yè)或者租賃企業(yè)集團來引領整個 行業(yè) 的發(fā)展。亞洲租賃業(yè)比較發(fā)達的國家日本，其建筑工程機械租賃企業(yè)中中型公司約占92%，在2006年公布的世界租賃100強中，日本的租賃公司就占到了5家。美國是世界上租賃業(yè)發(fā)展最成熟的國家，其10%的建筑工程機械租賃公司是大型公司（上市公司），在2006年世界租賃100強中就有近30家租賃公司入圍。相比之下中國的租賃企業(yè)應該在充實自身實力的基礎上向規(guī)?；?、集約化邁進，形成大型的租賃集團不僅能使業(yè)務在國內開展更要向國際延伸。但是要想在世界租賃界中占有一席之地，需要的時間還很長。

第二，對建筑工程機械設備租賃的意識不是很強，租賃的營業(yè)額較少。

目前中國的建筑工程機械設備租賃消費額占整個工程機械市場需求的比例還不足10%，而海外發(fā)達國家則達到80%以上，日本的建筑工程機械租賃率達到了53%。世界建筑工程機械租賃市場年均營業(yè)額為300億-400億美元，僅美國聯合租賃（UnitedRentals，Inc.URL（NYSE））一家2005年的設備租賃額就已經達到21.76億美元，日本的Aktio株式會社在2005年租賃收入達到了650億日元，澳大利亞的National租賃公司在2005年租賃收入達到了8170萬澳元。中國現有的租賃公司中年營業(yè)額在1億元人民幣以上的企業(yè)僅占3.57%，國內幾家大的租賃公司年營業(yè)額僅在2億元人民幣左右，在中國的1248億元建筑工程機械消費規(guī)模中租賃份額不足12億元。如果以發(fā)達國家的80%租賃率作為參照的話，則目前存在的租賃缺口還有約873.6億元，并且隨著國外建筑工程機械租賃 行業(yè) 的健康快速發(fā)展，此租賃缺口將會以不低于20%的增長速度持續(xù)放大。因此大力宣傳、普及和促進租賃服務和理念，提高施工企業(yè)租賃意識非常重要。

      第三，中國建筑工程機械租賃公司的設備種類普遍都較少，設備型號不全，提供的服務大部分是設備的出租，而附加服務的提供則相對較少，缺少一站式的服務意識。在國外的租賃公司，它們不僅設備種類齊全，而且涉及到的品牌范圍也比較寬，可以提供全方位的優(yōu)質服務，包括為客戶提供租賃設備的擇優(yōu)咨詢、使用過程的維修服務及完工后的客戶回訪等全程服務，尤其是對于客戶的臨時需求能夠在很短的時間里給予最佳的解決方案。因此，建筑工程機械租賃公司要不斷地充實設備、提高設備技術性能，將服務意識貫穿于業(yè)務活動的始終，將客戶的問題當作自己的問題認真對待。

第四，建筑工程機械租賃公司的信息化服務還沒有充分開展起來。中國建筑工程機械租賃公司有很大一部分沒有重視到網絡信息的作用，依舊憑借著傳統(tǒng)的方式進行活動，對外界的信息知之甚少，觀念相對落后。國外的建筑工程機械租賃公司大力采用互聯網和微機管理信息技術來開展租賃業(yè)務，利用信息技術搭建租賃公司與客戶、制造商和租賃公司之間的信息交流平臺，快捷地組織中小租賃公司開展聯合租賃（當遇到需求量較大的客戶時多家租賃公司共同為客戶提供租賃服務）。在日本的北海道，那里的建筑工程機械租賃公司共同建立了“租賃業(yè)互聯網”，采用信息管理技術，使中小型租賃公司凝聚在一起，實行統(tǒng)一的租賃管理，使競爭力大大增強，為日本租賃業(yè)進入世界租賃前100強起了很大的作用。在社會競爭激烈的今天，信息對于租賃企業(yè)增強活力與競爭力所起的作用越來越明顯，應該引起租賃公司的重視。

第五，建筑工程機械租賃公司的租金回收困難，應收賬款較多。在中國，施工企業(yè)拖欠租賃企業(yè)的租賃款現象比較嚴重，在租賃公司中拖欠款額占到總收入的30%-40%的公司占到了大多數。造成這種現象的原因眾多，而中國目前的法制和相關的政策不健全是主要原因之一。在目前中國的法律體系中，對于租賃款項回收而引起的經濟糾紛僅僅是當作一般的民事案件來進行處理，在一定程度縱容了這種現象的存在，甚至有些施工單位故意拖欠租金或者惡意設陷阱來減少或者不付租賃款，使得租賃公司處于被動境地。即使訴諸法律往往也會被拖入持久的法律糾紛中，耗費大量的人力物力，最后勝訴也會面臨法律判決執(zhí)行難的局面。而國外有著比較完善的租賃法律法規(guī)，在美國，如果承租方拖欠了租金，出租方可以依法來追究承租方的刑事責任。由于建筑工程機械設備價值昂貴投入較大，若租金款項拖欠嚴重，就不能滿足其再生產的順利進行，進而則會嚴重影響到建筑工程機械租賃業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

第六，中國建筑工程機械租賃的管理和協(xié)調還沒有到位，尚缺少一個全國性的建筑工程機械租賃協(xié)會來指導租賃 行業(yè) 的經營發(fā)展。目前中國的建筑工程機械租賃業(yè)處于混亂的價格競爭和無序的發(fā)展狀態(tài)之中，建立一個全國性的租賃 行業(yè) 協(xié)會尤為重要。 行業(yè) 協(xié)會所起的作用主要應包括：組織人員對建筑工程機械租賃市場進行調研，統(tǒng)計租賃市場的相關數據，針對共性問題提出可行性的意見和建議，指導和促進 行業(yè) 的健康發(fā)展。作為租賃業(yè)和政府的信息通道，為政府主管部門制定租賃的相關政策與法規(guī)提供依據。作為會員的交流平臺，為租賃公司、承租者、制造商和政府部門提供交流機會，不定期的舉辦各種專業(yè)交流會、學術會和展覽會等，加強各環(huán)節(jié)之間的直接交流。維護會員企業(yè)的合法權益，實行 行業(yè) 自律和平等有序的競爭。出版發(fā)行 行業(yè) 刊物，作為建筑工程機械租賃業(yè)的代表進行宣傳、指導和促進設備租賃市場的健康持續(xù)發(fā)展。在北美、歐洲及日本等租賃業(yè)發(fā)達的地區(qū)，每個國家都有自己全國性的建筑工程機械租賃協(xié)會。在歐洲已經有個國際間的租賃協(xié)會——歐洲租賃協(xié)會，她的成員是來自各個發(fā)達國家的租賃公司，實現了跨區(qū)域的協(xié)調和指揮。中國建筑工程機械租賃業(yè)的發(fā)展也急需一個組織者和領導者，以更好實現租賃業(yè)的和諧發(fā)展。2007年2月民政部批準了中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會成立，這對于中國的建筑工程機械租賃業(yè)無疑是一個好消息。

雖然目前中國的建筑工程機械租賃的發(fā)展還存在諸多不完善之處，但是這是任何新生事物所必須經歷的，是時代所賦予的。她在國內的出現既是市場經濟發(fā)展的必然，也是促進經濟發(fā)展的重要力量。

第二節(jié) 香港建筑市場及塔機租賃業(yè)概況

一、香港房屋建筑市場及其塔機

1、房建市場

香港經濟自2000年起擺脫亞洲金融危機影響，逐年復蘇，但房屋建筑市場是經濟復蘇中最弱的方面，至今仍未走出困境。主要表現在一方面特區(qū)政府每年推出的工程數量持續(xù)減少，另一方面私人發(fā)展商近幾年買地困難，發(fā)展的項目不斷縮減，這些因素導致香港房屋建造工程總量持續(xù)下跌，年遞減量平均超過10%，有關統(tǒng)計資料見下表。

展望未來2年，香港房屋建筑市場可望觸底反彈，工程總量將會逐年回升，主要在于：一是特區(qū)政府將逐年加大建筑工程投資額度，2007-2008年政府財政預算為基建工程每年平均預留290億港元；二是私人發(fā)展商推出的商品住宅落成量有回升跡象，2007及2008年預計將約有12740及16010個新單位落成；三是私人發(fā)展商推出的商用寫字樓落成量也將大幅度回升，2007及2008年落成量預計可達24.9萬m2及34.2萬m2。隨著這些工程的陸續(xù)開工，將為塔機租賃業(yè)提供一個新的發(fā)展契機。

2、塔機概況

建筑市場主導塔機租賃市場，香港市場塔機擁有量已經由1997、1998年鼎盛時期的千余臺縮減到現在的五百余臺，其中：1）法國波坦、德國Wolff、利勃海爾等歐洲品牌產品深受租機公司青睞，占有率達60%；內地產品約占40%，主要為四川建機、沈陽建機及撫順永茂的產品。2）內爬式塔機為主要型式，這是因為香港土地珍貴，建筑密度大，房屋建筑只有向高空發(fā)展，再加上施工現場狹窄，所以一般使用內爬式塔機，其優(yōu)點在于：起升高度高，有效覆蓋范圍大，占地面積小，整機重量輕，租金也較便宜。

3、政府監(jiān)管

塔機施工為室外高空作業(yè)，操作不當容易發(fā)生安全事故，甚至導致人員傷亡。于是，香港特區(qū)政府十分重視對塔機安全使用的監(jiān)管工作，制定了一系列的法例，如：《工廠及工業(yè)經營條例》、《安全使用塔式起重機工作守則》、《起重機械及起重裝置規(guī)例》，其主要規(guī)定如下：

1）在操作及檢查人員方面，香港法例規(guī)定塔機必須由合資格人士操作及檢查，合資格操作人士是指由擁有人指定所受訓練及實際經驗有足夠能力進行操作的人士；合資格檢驗員是指由擁有人所指定的注冊專業(yè)工程師，且其資格、所受訓練及經驗有足夠能力進行塔機測試及檢驗。

2）在維修方面，香港法例規(guī)定塔機必須進行預防性維修工作，使因為故障而發(fā)生意外及停機的風險減至最低。此外，擁有人必須按制造商說明書的建議，在相隔一段指定時間后對塔機進行特定維修工作。
3）在測試、徹底檢驗及檢查方面，香港法例規(guī)定：（1）塔機在使用前4年內（包括測試安全負荷自動顯示器）及在進行重大修理、重新架設、失靈、翻倒或倒塌后而重新使用前（包括測試安全負荷自動顯示器）需要進行測試及徹底檢驗，且最少在之前12個月內進行過1次徹底檢驗。此外，在惡劣天氣情況下使用塔機也須于使用前進行測試。（2）塔機架設前，所有用以錨定或壓重的裝置需徹底檢驗；移往新位置或調校任何構件后（所作的移動或調校涉及更改錨定或壓重安排者）必須于使用前進行測試。（3）塔機在使用前7天內曾由一名合資格人士檢查過，并能證明該機械處于安全操作狀態(tài)。

這里需要指出的是，香港是一個法制社會，塔機施工作業(yè)是不能存有任何僥幸心理的。一切行為只能以法律為準繩，違反有關法例導致的機械事故或出示虛假報告等行為將被視為犯罪，且一經定罪必須接受罰款及監(jiān)禁。

二、香港塔機租賃業(yè)現狀

1、租賃公司

香港地區(qū)的塔機租賃公司（以下簡稱“租機公司”）依參與市場競爭的程度可分為2部分：一部分是專業(yè)化租賃公司，以利潤最大化作為經營目標，開展租賃、安裝、爬升、拆卸、維修保養(yǎng)、銷售代理等一條龍業(yè)務，直接參與市場競爭。另一部分隸屬于建筑公司，以服務地盤，安全第一作為指導思想，主要滿足內部施工需要，同時利用閑置設備間接參與市場經營。經過多年的市場競爭及自身不斷調整，香港現在規(guī)模較大的塔機租賃公司不足10家，主要有先進、紹良、敏達、石利洛、新東泰等專業(yè)租機公司，以及協(xié)興建筑、中國建筑、有利建筑等建筑公司屬下的機械公司（機械部）。目前，香港一些規(guī)模較大的塔機租賃公司通過重經營、樹形象、抓管理、降成本來塑造核心競爭力，其主要的經營之道和管理方法匯集如下：

1）市場營銷：一是配備專人跟蹤市場工程信息，并依據市場行情制定投標方案，確定租機價格；二是向澳門、中東地區(qū)發(fā)展，尋求新的商機；三是維修人員著統(tǒng)一工裝，在維修車及塔機醒目地方（如車身、塔身及吊臂處）噴涂或懸掛租機公司企業(yè)標識，強化企業(yè)視覺形象；四是以客為大，進行客戶滿意度調查與評估，開展優(yōu)質服務活動。

2）維修服務：配置一定數量的維修專用車輛，并在塔機數量較多的地盤或區(qū)域設立維修組并配備常駐維修人員，以確保塔機正常運作，爭取第一時間處理機械故障。

3）管理體系：實行ISO9000質量管理體系、ISO14000環(huán)保管理體系，以及優(yōu)質管理五常法（常組織、常整頓、常清結、常規(guī)范、常自律），并定期進行審核。

4）成本管理：一是實行單機核算，通過連續(xù)核算統(tǒng)計每臺塔機的各項收入及支出，為成本管理提供資料支持；二是依據成本報表進行成本 分析 ，以便及時發(fā)現問題，并采取對應解決措施；三是通過成本預測進行成本監(jiān)控，做到未雨綢繆，確保成本良性循環(huán)。

5）設備管理：在塔機采購選型、到貨驗收、爬升拆裝、維修保養(yǎng)、安全使用、更新改造、報廢處理等各個環(huán)節(jié)制定嚴謹的具可操作性的管理制度及相應的工作標準及程序，并認真貫徹執(zhí)行。

6）零配件管理：一是集中采購選擇定點供貨廠商，利用批量訂貨和到廠家直接訂貨的方式降低價格；二是控制好庫存量，防止過多占用資金；三是選用原廠認可的零部件，以確保質量；四是妥善保管和分發(fā)，在30s內找到所需的庫存零配件。

2、租賃價格

在香港，塔機租金僅為塔機使用費用，不包括運輸、安裝、爬升、拆卸、機手人工等費用。目前香港內爬式塔機租金收費見下表。

香港塔機租金情況

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