第一節(jié) 中空纖維膜市場現(xiàn)狀 分析 及預測

1、中空纖維膜工業(yè)發(fā)展特點

2004年全國膜生產(chǎn)的整體規(guī)模大概有80億人民幣左右，以水處理工程為最多，其次是一些特種的分離，再就是膜的制作、及膜過程。未來膜的主要市場在環(huán)保，最大的是在給排水、污水回用、海水淡化、市政污水處理等方面。

中國膜工業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展具備了三個特點：

1）第一個特點是已經(jīng)初步建立了比較完整的膜工業(yè)體系。

2）第二個特點是可以生產(chǎn)出來的膜能夠基本滿足國內(nèi)的水處理和其他方面分離的需求。

3）第三個特點是這個 行業(yè) 的發(fā)展越來越快，市場占有率越來越大，受到了廣泛的重視。舉例來講，2004年到2006年這幾年的我國膜工業(yè)發(fā)展速度幾乎接近30%的增長，特別是2006年這一年的增長已經(jīng)略略高于30%。

4）第四個特點是膜工業(yè)技術(shù)進步很快，無論是趕上世界先進水平，還是我們自主研發(fā)，都有很多可圈可點的業(yè)績，在這方面我們?nèi)〉昧撕艽蟮某删?，膜技術(shù)是很先進的技術(shù)，過去大家認為它既然是很先進的技術(shù)，而成本也很高，距離應用很遠。但是由于科學技術(shù)的進步，由于性能的提高和成本的下降，已經(jīng)能和其他的方法完全有競爭的優(yōu)勢。

比如說海水淡化，過去我們推崇的是熱法，比如低溫多效蒸發(fā)、閃蒸等等。有一個數(shù)據(jù)是2005年和2000年相比，膜產(chǎn)品的售價降低了1/3，這給應用提供了一個非常好的基礎。特別是在污染處理和純凈水深度凈化領域也起到了很大的作用。在污水處理方面，特別是工業(yè)用的水，純水，像超高壓鍋爐供水等，膜會顯得比其他方法更有優(yōu)勢。這點上基本上是別的無法代替的。

自來水的凈化方面，現(xiàn)在我們國家的傳統(tǒng)自來水還沒有引進膜進行處理步驟，但是有些自來水廠已經(jīng)采用了膜法進行深度處理。在國外這已經(jīng)是司空見慣的，基本上正常的規(guī)范操作。隨著中國水質(zhì)標準的提高，隨著我們對飲水安全的重視，飲用水深度凈化的問題會越來越被提上日程，特別是在消除重金屬污染和有機化合物的污染過程中，膜在水凈化上會越來越重要。在海水淡化中已經(jīng)和熱法中平分秋色，甚至占據(jù)了更多的市場份額。

污水處理和水深度凈化中，特別是膜反應器等等和傳統(tǒng)工藝的結(jié)合也發(fā)揮了我們應有的作用。在純凈水，飲用水安全方面也將會發(fā)揮更大的作用。特別是在其他的分離工作中，除了水的分離，比如說我們現(xiàn)在的乙醇燃料，燃料的凈化提純脫水，膜將更省能量，成本更低。所以展望膜 行業(yè) ，正處在高速發(fā)展的前夕，雖然我們現(xiàn)在速度很高，但還沒有達到我們預想的那樣。

2、膜工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“十五”期間，我國的膜工業(yè)呈現(xiàn)出顧客認知度迅速提高、購買力上升、銷售量大增、產(chǎn)品形成差別化的特點。特別是伴隨著技術(shù)方面的進步，企業(yè)應對風險能力大大增強，生產(chǎn)規(guī)模加速擴大，充分表明我國膜工業(yè)已從投入期轉(zhuǎn)向成長期。

據(jù)粗略統(tǒng)計，到“十五”末期我國膜工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)有500余家，從業(yè)人員近3萬人。其中，全民所有制和國有控股企業(yè)約占三分之一，股份制、個體、外商獨資、外商代理企業(yè)占三分之二。膜 行業(yè) 中，工程公司居多，約占總企業(yè)數(shù)的一半以上一2005年，我國膜工業(yè)總產(chǎn)值約100億元。其中，反滲透膜工業(yè)產(chǎn)值約占總產(chǎn)值的30％；其次是超濾膜、微濾膜和電滲析裝置，分別占10％左右；氣體分離膜、無機膜分別占5％左右；其他新膜占10％。

產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)：在100億元銷售額中，國產(chǎn)膜產(chǎn)品總產(chǎn)值約5億元，用進口膜元件進行工程成套的產(chǎn)值約50億元，二者之和為55億元，占我國膜市場的二分之一強。進口膜元件和裝置約10億元，成套進口和直接工程約30億元，二者之和40億元，占中國膜市場的五分之二。

我國的膜生產(chǎn)企業(yè)可以分為三類：

第一類是以膜工程為主的企業(yè)，數(shù)量在一千家左右，是比重最大的，主要包括水質(zhì)處理、水質(zhì)凈化、生物制品、制藥、濃縮等；

第二類是制膜的企業(yè)，國內(nèi)大概有100多家，生產(chǎn)各類膜材料，主要以中空纖維超濾膜為代表，其次還有反滲透膜、微濾膜、納濾膜、無機陶瓷膜、滲透氣化膜等；

第三類是科研型企業(yè)，主要從事開發(fā)性工作， 研究 將新的材料應用到新的產(chǎn)業(yè)里。

3、中空纖維膜 市場發(fā)展

1）中空纖維膜 市場發(fā)展 原因

（1）膜技術(shù)具有濃縮和分離的雙效性，又具有操作簡單無污染等特點，因此它被廣泛地應用于各種不同程度污染的工業(yè)廢水、市政污水的治理和中水回用，應用于沿海地區(qū)的海水淡化以及西北高原地區(qū)的苦咸水淡化，應用于飲食業(yè)的果汁濃縮和分離以及釀酒用純凈水，應用于人們?nèi)粘Ｉ钣眉儍羲约搬t(yī)用高純度純凈水，甚至還能制作人工腎和人工肺等等。

（2）由于我國水資源的匱乏和水污染的加劇，國家出臺了對電力、鋼鐵、石化、紡織、造紙、有色、食品等高污染高排放 行業(yè) 限量取水和限額排放的相關(guān)經(jīng)濟政策，致使這些企業(yè)不得不對排放廢水進行處理和回用，既經(jīng)濟又環(huán)保。

2）中空纖維膜市場現(xiàn)狀

2005年，膜工業(yè)市場已達100億元，預計到2010年，中國膜工業(yè)市場將達到200億元，出口年增長率有望達到25%。

但這么巨大的市場，國產(chǎn)膜的應用不足兩成，水處理核心技術(shù)反滲透膜幾乎全部被美、日、歐等國外公司壟斷，加快膜技術(shù)的研發(fā)投入，加快膜技術(shù)應用示范工程的推廣迫在眉睫。

水處理領域應用最廣的是反滲透膜，其原材料目前被美、日、西歐的少數(shù)國家壟斷，國內(nèi)市場主要被美國陶氏化學、科氏、海得能，日本東電工、旭化成、東麗等幾家公司瓜分。國內(nèi)從事反滲透膜的企業(yè)只有幾家，還沒一家能形成產(chǎn)業(yè)化，性能和國外的膜尚無法相比。

目前國內(nèi)市場上超濾膜已經(jīng)逐漸能替代進口，中國藍星水處理、杭州水處理中心、匯通源泉以及天津膜天膜等企業(yè)不僅能夠生產(chǎn)，并在許多重大工程中成功應用。但超濾膜與反滲透膜的市場及應用領域比相差還甚遠。

從中國膜工業(yè)協(xié)會獲悉，我國從事膜材料、膜組件、膜與水處理工程的企業(yè)大約有600家左右，其中生產(chǎn)型企業(yè)只有10家左右，規(guī)模以上的工程型公司不到20家，不管是生產(chǎn)型的還是工程型的，銷售額過億元的不到10家，以民營企業(yè)和股份制企業(yè)居多。和國外膜工業(yè)相比，我國膜工業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)水平低、膜品種少、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、應用領域窄、 行業(yè) 管理薄弱等不足。

3）中空纖維膜 市場發(fā)展 困境

（1）甲方掌控資金。

政府雖不斷加大污水處理的投資，但投資只用于市政水處理或者重點 行業(yè) 重點企業(yè)的廢水回用，不可能把資金投給工程公司，即施工方。

（2）重科研輕產(chǎn)業(yè)。

長期以來國家在膜與水處理領域的經(jīng)費向高校和科研院所傾斜，對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方面投入不大。

（3）重國有輕民營。

不管是國家發(fā)改委還是國家科技部設立的膜與水處理課題，多年來，基本都投向國有院所或者國有企業(yè)，而我國膜產(chǎn)業(yè)隊伍則以民營和股份制企業(yè)為主力軍。

（4）重眼前輕環(huán)保。

相對于在電信、電力、石油等這些能夠給國家創(chuàng)造巨大利潤領域的投資，國家對膜與水處理領域的投資明顯偏少。盡管膜與水處理技術(shù)的推廣應用有利于經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，保護環(huán)境，節(jié)約資源，但短時間是看不到效益的。

令人欣慰的是，在國務院頒布的《國家中長期科學與技術(shù)發(fā)展計劃綱要》中，已經(jīng)將水資源優(yōu)化配置與綜合利用、綜合節(jié)水、海水淡化列為優(yōu)先發(fā)展主題，其中把膜技術(shù)提到相當重要的位置。

另外，代表國家膜與水處理科研和應用最高水平的“國家環(huán)境保護膜技術(shù)工程中心”也已告成立，以膜與水處理的龍頭企業(yè)中國藍星為技術(shù)依托單位。相信這一系列舉措，將大大加快我國膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，國內(nèi)企業(yè)在膜市場的份額將會顯著增加。

第二節(jié) 中空纖維膜產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預測

在各種膜分離技術(shù)中，反滲透技術(shù)是近年來國內(nèi)應用最成功、發(fā)展最快、普及最廣的一種。估計自1995年以來，反滲透膜的使用量每年平均遞增20％；據(jù)保守的統(tǒng)計，1999年工業(yè)反滲透膜元件的市場供應量為8英寸膜6000支，4英寸膜26000支。2000年和2010年的市場更為強勁，膜用量一年比一年有較大幅度的提高。據(jù)估算，反滲透技術(shù)的應用已創(chuàng)造水處理 行業(yè) 全年10億人民幣以上的產(chǎn)值。

第三節(jié) 中空纖維膜市場需求 分析 及預測

據(jù)中國工程院《21世紀中國可持續(xù)發(fā)展水資源戰(zhàn)略 研究 》報告，到2010年，我國需水量7300億立方米，可供水量6200～6500立方米，缺水量1000億立方米。缺水最嚴重的當屬沿海地區(qū)、內(nèi)陸苦咸水地區(qū)和內(nèi)陸大中型城市。海水淡化、苦咸水淡化以及污水淡化，正是膜技術(shù)的強項。此外，分質(zhì)供水也將是未來幾年里國內(nèi)飲用水發(fā)展的方向。無論是家庭過濾系統(tǒng)、城市飲水、工藝水處理，還是污水處理系統(tǒng)以及相應的維護、技術(shù)支持，都是推動膜科學與技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進步和提高競爭力的契機，給膜的應用與發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的良機。

我國是一個發(fā)展中的大國，經(jīng)濟建設正處于全面發(fā)展時期，國家將可持續(xù)發(fā)展、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造與提升、西部大開發(fā)、海洋經(jīng)濟發(fā)展等作為發(fā)展的重點，這就意味著膜工業(yè)不僅擁有廣闊的現(xiàn)有市場，更存在著巨大的潛在市場。據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會根據(jù)近幾年膜工業(yè)發(fā)展速度和經(jīng)濟建設的需求 分析 預測：2005年，我國膜市場需求在50億元以上，年均增速繼續(xù)保持在15％左右，2015年，膜市場需求可望超過200億元，將占到世界總量的10～15％。

第四節(jié) 中空纖維膜消費狀況 分析 及預測

1、反滲透膜工業(yè)應用領域

中國膜工業(yè)協(xié)會根據(jù)近幾年膜工業(yè)發(fā)展速度和經(jīng)濟建設需求 分析 預測，2005年，我國膜市場需求將達50億元人民幣以上，2015年，膜市場需求可望超過２００億元人民幣，將占到世界總量的１０％至１５％。

國內(nèi)反滲透膜工業(yè)應用的最大領域仍為大型鍋爐補給水，各種工業(yè)純水、飲用水的市場規(guī)模次之，電子、半導體、制藥、醫(yī)療、食品、飲料、酒類、化工、環(huán)保、冶金、紡織等 行業(yè) 的膜應用也都形成了一定規(guī)模。今后有潛力的應用領域有發(fā)電廠冷卻循環(huán)水的排污水處理、大型海水淡化、苦咸水淡化、大型市政及工業(yè)廢水處理等。

1）海水淡化。

按照國家《海水利用專項 規(guī)劃 》規(guī)定，“十一五”期間，沿海地區(qū)在建的電力、石化、鋼鐵等重點 行業(yè) ，必須配套建設海水淡化水作為工業(yè)冷卻水；已有的電力、石化、鋼鐵等重點 行業(yè) 必須對現(xiàn)有的供水設備進行改造，以海水淡化水代替工業(yè)用水；在沿海城市及其海島建設一批生活用的大型海水淡化項目。按此 規(guī)劃 ，到2010年，我國海水淡化總量將從現(xiàn)在的4萬噸／日上升到80至100萬噸／日。

2）廢水回用。

國家發(fā)改委2004年就對電力、石化、鋼鐵、印染、造紙等高取水高排放 行業(yè) 明確了限量排放和限量取水的標準，2005年和科技部等又分別出臺了《“十一五”建設節(jié)水型社會的目標》和《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》，明確指出要提高工業(yè)用水的重復利用率，讓處理后的工業(yè)廢水再回用于冷卻水、循環(huán)水及工業(yè)用純凈水。這也有賴于膜技術(shù)。

3）凈化水。

我國市政自來水廠普遍采用的是傳統(tǒng)的加氯消毒處理工藝，由于目前供城市自來水廠的水系多數(shù)遭污染，傳統(tǒng)處理工藝對水中的重金屬、有機物污染無能為力。膜分離技術(shù)則能去除水中的這些有毒有害物質(zhì)。

4）在食品、釀酒業(yè)的果汁濃縮和分離，醫(yī)用注射劑以及電子元器件領域也大量采用膜技術(shù)制造純凈水。

2、海水淡化膜應用現(xiàn)狀及最新進展

國外已有日產(chǎn)水量10萬噸級的反滲透海水淡化裝置，目前正在運行的大型卷式膜海水淡化裝置的單機能力為日產(chǎn)水量6000噸。國內(nèi)目前已建和在建的反滲透海水淡化裝置日產(chǎn)水量350-1000噸，國外單段反滲透海水淡化的水利用率最高達45％，國內(nèi)目前多為35％，另外國內(nèi)漁船上裝載的反滲透海水淡化膜多用直徑為2.5英寸的小型膜元件。

目前國內(nèi)批量生產(chǎn)海水淡化裝置的公司不超過10家，在河北建設的日產(chǎn)水量18000噸的"亞海水"脫鹽裝置是國內(nèi)最大的使用海水淡化膜的反滲透裝置。今后國內(nèi)海水淡化膜的應用將進入一個新時期，不久的將來，我國也會建設日產(chǎn)水萬噸級的海水淡化裝置。此外國內(nèi)已開始商業(yè)生產(chǎn)海水淡化反滲透膜元件。
 

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