一、塑料瓶 行業(yè) 競爭格局

中國塑料瓶產(chǎn)業(yè)經(jīng)由長期的奮斗和面向全球的開放，已形成門類較齊全的產(chǎn)業(yè)體系，成為與鋼材、水泥、木材并駕齊驅(qū)的基礎(chǔ)材料工業(yè)，作為一種新型材料，其使用領(lǐng)域已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越上述三種材料進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國塑料產(chǎn)業(yè)取得了令眾人矚目的成就，實(shí)現(xiàn)了歷史性的跨越。作為輕工 行業(yè) 支柱工業(yè)之一的塑料 行業(yè) ，近幾年增長速度一直保持在10%以上，在保持較快發(fā)展速度的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益也有新的進(jìn)步。塑料制操 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值總額在輕工19個(gè)主要 行業(yè) 中位居第三，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售率97.8%，高于輕工 行業(yè) 均勻水平。從合成樹脂、塑料瓶機(jī)械和塑料制品出產(chǎn)來看，都顯示了中國塑料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

二、塑料瓶 行業(yè) 進(jìn)入壁壘

進(jìn)入壁壘指阻礙企業(yè)進(jìn)入特定市場的各種因素總和。包括消費(fèi)者偏好、對(duì)重要資源的占有權(quán)、企業(yè)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)的壟斷、政府的政策或者法律限制、顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)等。 行業(yè) 的進(jìn)入壁壘越高，市場的保護(hù)程度就越高，其競爭程度也越低，越有可能形成大企業(yè)支配市場行為。

塑料瓶包裝業(yè)進(jìn)入壁壘較高，主要有三個(gè)原因：

1、為資本密集型 行業(yè) ，機(jī)器設(shè)備投入較大；

2、下游主要客戶為兩樂公司等大型廠商，兩樂公司在我國市場上只授予三家公司供應(yīng)商資格；

3、先入者優(yōu)勢(shì)明顯，塑料瓶廠隨飲料罐裝廠而遍布全國各地，塑料瓶廠一旦建立，別的企業(yè)一般很難進(jìn)入。因此，除了水飲料包裝業(yè)小企業(yè)眾多以外，我國碳酸飲料和熱灌裝飲料包裝業(yè)均呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局，主要企業(yè)有中富、紫江企業(yè)、翔峰企業(yè)、偉東包裝等，中富和紫江企業(yè)共同占有50%的市場份額。

三、塑料瓶 行業(yè) 經(jīng)營模式

目前，市場上大多數(shù)塑料瓶生產(chǎn)企業(yè)采用設(shè)計(jì)+生產(chǎn)+銷售型經(jīng)營模式。采用這種經(jīng)營模式企業(yè)的特點(diǎn)是企業(yè)具備一定的新產(chǎn)品開發(fā)能力。企業(yè)根據(jù)市場上的需求，自己開發(fā)出市場上需要的產(chǎn)品，同時(shí)對(duì)以往的產(chǎn)品進(jìn)行改造；在制造方面，企業(yè)具有一定的制造能力，制造設(shè)備的柔性能力比較好，開發(fā)出來的新產(chǎn)品能夠通過現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)或者有足夠的資金進(jìn)行新的生產(chǎn)線的建設(shè)。對(duì)于自己生產(chǎn)的產(chǎn)品通過自己的營銷體系建立自己的客戶群體。

四、塑料瓶 行業(yè) 的區(qū)域性、周期性特征

（一）區(qū)域性 分析

中國塑料瓶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了基本完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、北方地區(qū)及福建地區(qū)四大區(qū)域，每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，85%以上的塑料瓶企業(yè)分布在這些地區(qū)。
珠江三角洲塑料瓶產(chǎn)業(yè)主要集中于深圳、廣州、佛山、東莞等地，最明顯的競爭優(yōu)勢(shì)就是應(yīng)用市場較大和中下游企業(yè)的集聚，是國內(nèi)規(guī)模最大、投資最集中的區(qū)域。長江三角洲塑料瓶產(chǎn)業(yè)主要集中于上海、江蘇和浙江。上海已經(jīng)在制造和應(yīng)用方面呈現(xiàn)出良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈與企業(yè)群。

（二）周期性 分析

塑料瓶產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，其 行業(yè) 發(fā)展與農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)等 行業(yè) 密切相關(guān)，受國民經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響較大。塑料瓶 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、供需等變動(dòng)趨勢(shì)均隨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)呈現(xiàn)出相應(yīng)的周期性變動(dòng)規(guī)律。目前，國內(nèi)塑料瓶生產(chǎn)企業(yè)與國際市場已基本接軌，其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)國際市場的變動(dòng)趨勢(shì)比較敏感，基本與全球同步，世界經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)對(duì)于國內(nèi)塑料瓶 行業(yè) 發(fā)展的影響越來越突出。

五、塑料瓶 行業(yè) 上下游 行業(yè) 關(guān)聯(lián)性 分析

（一）上游合成樹脂 行業(yè) 分析

2008年受到世界金融危機(jī)的影響，世界合成樹脂的需求出現(xiàn)了負(fù)增長，2008年世界合成樹脂需求大約下降3%左右。2009年雖然世界合成樹脂需求有所增長，但增長幅度仍維持在較低水平，估計(jì)在1.5%-2%之間，其中聚乙烯需求增長為1%，聚丙烯為1.5%，聚氯乙烯為1.3%。從2009年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長情況看，國內(nèi)消費(fèi)和投資將成為帶動(dòng)國內(nèi)GDP增長的主要因素，世界金融危機(jī)的深化可能使得國內(nèi)出口出現(xiàn)負(fù)增長。另外合成樹脂價(jià)格的大幅下降也使得廢舊塑料的使用會(huì)明顯減少，同時(shí)隨著技術(shù)進(jìn)步也會(huì)造成一些合成樹脂品種需求增長受到抑制。

包裝是合成樹脂消費(fèi)的最大領(lǐng)域。近年來食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷嚴(yán)格，環(huán)境保護(hù)也逐漸成為潮流，因此食品類的包裝正在發(fā)生變化，保鮮、保味、保濕日益受到重視，各種新型復(fù)合包裝膜越來越受到青睞。從2009年情況看，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場對(duì)包裝的需求增速也會(huì)有所放緩。同時(shí)，限制使用塑料購物袋的政策也會(huì)使聚乙烯的需求有所降低。從包裝材料發(fā)展情況看，市場對(duì)新型包裝產(chǎn)品的需求將會(huì)保持一定的增長，而通用包裝產(chǎn)品增速會(huì)明顯放緩。影響包裝材料需求的主要因素有：水泥散裝運(yùn)輸比例進(jìn)一步提高將影響水泥包裝的需求增長；大包裝的使用越來越多；衛(wèi)生要求的不斷提高將對(duì)食品類包裝提出更高的要求。從用料結(jié)構(gòu)看，聚乙烯和聚丙烯仍是塑料包裝的主要品種，PVC的包裝僅限于非食品類產(chǎn)品中。同時(shí)，BOPET由于價(jià)格便宜可能會(huì)替代部分BOPP產(chǎn)品。2009年國內(nèi)包裝業(yè)對(duì)合成樹脂的需求將達(dá)到1230萬噸，同比增加1.7%。

眾所周知，影響市場價(jià)格的長期因素主要是供應(yīng)和需求的基本面。從2009年市場情況 分析 ，影響合成樹脂價(jià)格的主要因素將集中在需求是否能有效恢復(fù)。由于世界成品油市場需求疲軟，將直接影響石腦油的供應(yīng)，受新開工乙烯裝置的影響，世界乙烯開工率也將維持在較低的水平，2009年世界乙烯開工率在80%-82%。2009年東北亞地區(qū)乙烯的現(xiàn)金成本仍在500-700美元/噸左右，在成本推動(dòng)下，乙烯市場價(jià)格也將有所回升。近期國際原油價(jià)格已逐步趨穩(wěn)，同時(shí)市場低迷已使得國內(nèi)外合成樹脂價(jià)格下降到2003年中期的水平。估計(jì)2010年市場對(duì)合成樹脂的需求仍不會(huì)得到有效恢復(fù)，同時(shí)新開工的乙烯裝置將使得供應(yīng)更加雪上加霜。因此，估計(jì)2010年國內(nèi)聚烯烴價(jià)格將有所回落。

（二）下游飲料 行業(yè) 分析

在經(jīng)濟(jì)回暖和消費(fèi)上升雙重因素的拉動(dòng)下，飲料 行業(yè) 在2009年保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2009年11月，飲料產(chǎn)量達(dá)到659.27萬噸，比去年同期增長30.59%。比10月份的增速有所回落，但仍比較快。回顧1-10月各月生產(chǎn)情況，10月，飲料產(chǎn)量達(dá)到706.75萬噸，比去年同期增長40.94%；9月，飲料產(chǎn)量達(dá)到828.61萬噸，比去年同期增長38.73%；8月產(chǎn)量為810.45萬噸，比去年同期增長26.2%；7月產(chǎn)量為767.32萬噸，比去年同期增長25.26%；6月產(chǎn)量為736.1萬噸，比去年同期增長22.9%；5月產(chǎn)量627.1萬噸，比去年同期增長12.9%；4月產(chǎn)量562萬噸，比去年同期增長9.5%；3月產(chǎn)量為595.2萬噸，比去年同期增長21.7%；2月產(chǎn)464萬噸，比去年同期增長17.27%。1-11月飲料產(chǎn)量增速達(dá)到25.89%，創(chuàng)下了歷年來的新高。

雖然11月單月飲料產(chǎn)量增速有所回落，但1-11月，飲料的增速仍達(dá)到最高25.89%的全年最高增速，飲料產(chǎn)量達(dá)到7452.93萬噸。從子 行業(yè) 來看，2009年1-11月，果汁和蔬菜汁飲料類和包裝飲用水類實(shí)現(xiàn)高速增長。按增速由高到低排列：1-11月，包裝飲用水類產(chǎn)量達(dá)到2944.39萬噸，同比增長29.75%；果汁和蔬菜汁飲料類產(chǎn)量達(dá)到1300.26萬噸，同比增長了29.62%；精制茶產(chǎn)量為107.17萬噸，同比增長率為16.3%；碳酸飲料產(chǎn)量1154.53萬噸，同比增長11.3%。

總的來看，果汁和蔬菜汁飲料類對(duì)碳酸飲料形成了一定的替代是碳酸飲料產(chǎn)量下滑的一個(gè)因素，同時(shí)，碳酸飲料需求下降，包裝飲用水在其中也起到了一定的替代作用。我國包裝飲用水 行業(yè) 已進(jìn)入穩(wěn)步成長階段，以40%左右的占比高居各品類飲料之首。這表明中國內(nèi)地飲料 行業(yè) 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化。據(jù) 分析 ，目前，我國飲料工業(yè)新一輪投資軟環(huán)境已改善、產(chǎn)業(yè)配套能力已強(qiáng)化、整體運(yùn)作效率已提升，同時(shí)，全球最大飲料消費(fèi)潛在市場已逐步演變?yōu)榭吹靡?、摸得著的那種實(shí)實(shí)在在的飲品現(xiàn)實(shí)需求。飲料 行業(yè) 高速的發(fā)展態(tài)勢(shì)與國內(nèi)龐大的消費(fèi)市場分不開，隨著飲料市場的繼續(xù)擴(kuò)大，飲料高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)將繼續(xù)保持。同時(shí)，競爭愈加激烈，瓶裝水、茶飲料、碳酸飲料競爭升級(jí)，涼茶、果蔬飲料、功能飲料等新品也加入了市場爭奪戰(zhàn)。

六、塑料瓶 行業(yè) SWOT 分析

1、優(yōu)勢(shì)

2009年，塑料 行業(yè) 率先實(shí)現(xiàn)了回暖。這樣的表現(xiàn)足以證明這個(gè) 行業(yè) 強(qiáng)大的生命力和后期的發(fā)展趨勢(shì)，一旦塑料 行業(yè) 在國民生產(chǎn)總值的比列越來越大，那國家政策的幫扶是必要的，那就會(huì)更加促進(jìn)這個(gè) 行業(yè) 的快速進(jìn)步，這樣就達(dá)到了一個(gè)很好的良性循環(huán)，所以塑料 行業(yè) 必將成為未來一段時(shí)期內(nèi)高速發(fā)展的 行業(yè) 。

2、劣勢(shì)

目前，塑料瓶包裝 行業(yè) 普遍缺乏柔性化的制作理念和資源整合，每臺(tái)吹瓶機(jī)單機(jī)的生產(chǎn)效率不斷的提高，但應(yīng)對(duì)小訂單、多變化時(shí)就無所適從，不能短時(shí)間、列陣式的調(diào)整規(guī)格及排產(chǎn)。

3、機(jī)會(huì)

隨著中國碳酸飲料、果汁飲料、茶飲料、礦泉水等飲料的迅猛發(fā)展，飲料 行業(yè) 對(duì)于PET瓶的保證需求呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。尤其是在當(dāng)前國家大力提倡節(jié)能環(huán)保型經(jīng)濟(jì)發(fā)展前提下，PET瓶將成為取代玻璃瓶、易拉罐的最佳產(chǎn)品。

4、威脅

人民幣不斷升值，作為加工業(yè)的塑料瓶生產(chǎn)廠家來說，其出口國外市場面臨的壓力將越來越大，一些廠家正在失去國外市場。當(dāng)然，這也是中國其他眾多加工 行業(yè) 近來存在的問題。另外，隨著新勞動(dòng)合同法的實(shí)施，許多塑料瓶廠的企業(yè)勞動(dòng)力支出成本壓力越來越大，而且還出現(xiàn)了難招人的現(xiàn)象。
 

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