第一節(jié) 世界珠寶首飾及有關(guān)物品制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

就全球珠寶市場來說，珠寶加工、鑲嵌市場的發(fā)展是極不平衡的，鉆石的切磨主要集中在傳統(tǒng)的四大鉆石切磨中心（即美國的紐約、比利時的安特衛(wèi)普、以色列的特拉維夫和印度的孟買），其中不乏從事加工服務(wù)的鉆石加工企業(yè)。近年來，香港和泰國鉆石切磨業(yè)的崛起令世界矚目；中國的鉆石切磨業(yè)也在迅速發(fā)展，隨著上海鉆石交易所的成立和正式運營，上海正在成為一個新興的鉆石加工貿(mào)易中心。傳統(tǒng)的首飾鑲嵌業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)不斷地引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，改進(jìn)鑲嵌工藝，如意大利、日本、瑞士、香港的鑲嵌工藝一直在國際上保持領(lǐng)先水平。

第二節(jié) 國內(nèi)珠寶首飾及有關(guān)物品制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、 行業(yè) 整體情況 分析

（一）制造業(yè)整體效益 分析

目前，中國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢良好，國內(nèi)市場持續(xù)繁榮。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，中國珠寶玉石首飾國內(nèi)銷售的年增長率達(dá)到了15%以上，2006年國內(nèi)市場的珠寶銷售額為1,600億元人民幣。珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的繁榮局面。

據(jù)統(tǒng)計，2006年的珠寶首飾加工廠和銷售企業(yè)的利潤增長達(dá)20%以上，這是整個 行業(yè) 企業(yè)的利潤增長速度首次快于銷售額的增長速度。2006年首飾加工廠的加工費普遍提高，工人的工資和福利得到了提高，廠家的利潤也有顯著增長?？梢钥闯?，中國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一種良性循環(huán)，這正是產(chǎn)業(yè)升級的一個明顯信號。中國的珠寶企業(yè)正逐漸擺脫不加班就沒有利潤的被動局面。不再僅僅憑借低廉的勞動力賺取一點點的辛苦錢，而是著力于提高產(chǎn)品的附加值，凸顯工藝、技術(shù)和設(shè)計的價值。這種良性的循環(huán)，也使得珠寶市場上曾經(jīng)非常盛行的價格戰(zhàn)得到了一定的遏制。因為企業(yè)間競爭的不再僅僅是價格，更多的是工藝、技術(shù)和設(shè)計水平以及企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量?？梢源_信的是，中國的珠寶產(chǎn)業(yè)正在逐步從勞動密集型的中國制造向知識密集型、資金密集型的中國創(chuàng)造跨越。

（二）制造業(yè)企業(yè)情況 分析

各珠寶產(chǎn)業(yè)基地的興盛基本上緣于當(dāng)?shù)鬲毺氐馁Y源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、人才優(yōu)勢以及歷史傳統(tǒng)，基本上以單一珠寶種類發(fā)展、興旺。如諸暨的珍珠、昌樂的藍(lán)寶石、阜新的瑪瑙、鎮(zhèn)平的獨山玉等，深圳、番禺、梧州則是緣于其優(yōu)越的地理位置。這些產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展到今天，基本上還是以一個或者少量的珠寶種類稱雄于國內(nèi)?？偠灾歉骶咛厣饔星?。但這種局面正在被改變。此次產(chǎn)業(yè)論壇透露的信息顯示，有多個產(chǎn)業(yè)基地正在由單品種的珠寶產(chǎn)業(yè)向多種類、多元化的珠寶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，至少在一些產(chǎn)業(yè)基地的 規(guī)劃 中已經(jīng)明確提出了這種多元化經(jīng)營的目標(biāo)。

浙江諸暨已是目前國內(nèi)最大的淡水珍珠養(yǎng)殖、交易基地之一，但還是提出了“十一五”期間，要加快由單一珍珠產(chǎn)業(yè)向整個珠寶 行業(yè) 拓展的總體目標(biāo)，提出“立足珍珠，提升珍珠，超越珍珠”的發(fā)展思路，以諸暨華東國際珠寶城建設(shè)為契機，引進(jìn)貴金屬、寶石、首飾等企業(yè)，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，努力在珍珠飾品、工藝品、化妝品、藥品、營養(yǎng)品及珍珠與貴金屬、寶玉石結(jié)合等領(lǐng)域大膽創(chuàng)新，促進(jìn)珍珠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

南海平洲在制定長期發(fā)展戰(zhàn)略時，決定將單一玉石交易、加工、批發(fā)的玉石產(chǎn)業(yè)，逐步延伸拓展到鉆石、金銀首飾、水晶、珍珠、瑪瑙等首飾、飾品，使平洲玉石文化產(chǎn)業(yè)成為集翡翠玉雕、工藝、美術(shù)、文化、飾物于一體的大型綜合市場。

深圳目前供應(yīng)著國內(nèi)市場70%至80%的珠寶產(chǎn)品，在國內(nèi)已經(jīng)形成比較成熟的終端品牌形象和扎實的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力，尤其在黃金、鉑金、鉆石等產(chǎn)品方面獨占鰲頭。但近些年，隨著玉石市場尤其是翡翠市場的升溫，深圳的企業(yè)明顯加大了玉石產(chǎn)品的開發(fā)力度，還建設(shè)一批專業(yè)性的玉器批發(fā)市場。

二、 行業(yè) 供需（產(chǎn)銷）情況 分析

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，中國珠寶玉石首飾國內(nèi)銷售的年增長率達(dá)到了15%以上，2006年國內(nèi)市場的珠寶銷售額為1600億元人民幣。珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的繁榮局面。而到了2007年，市場更加繁榮，據(jù)商務(wù)部對重點流通企業(yè)監(jiān)測的數(shù)據(jù)表明，2007年1至5月的金銀珠寶消費，比去年同期累計增長34.6%，是28大類監(jiān)測商品中增長速度最快的商品。另外，國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會消費品零售總額增長數(shù)據(jù)也顯示，2007年8月份全國金銀珠寶消費猛增53%。

三、2006年 行業(yè) 產(chǎn)品進(jìn)出口形勢 分析

1、出口形勢

2006年我國珠寶玉石首飾出口達(dá)68.7億美元，同比增長25.11%，增幅比去年高出兩個百分點。同時，中寶協(xié)表示，去年我國珠寶首飾企業(yè)“走出去”的步伐明顯加快，通過在海外設(shè)立運營中心、開設(shè)品牌專賣店等形式，更深一層地參與國際市場的競爭，改變了過去以產(chǎn)品出口為主的單一局面。

貴金屬或包貴金屬首飾及其零件、鉆石(不論是否加工，但未鑲嵌)、銀原料依然是珠寶產(chǎn)品中的出口大戶。2006年三者的出口額分別為21.02億美元、17.52億美元、16.42億美元，同比分別增長4.88%、21.46%和64.07%，其中銀原料的出口額增幅最大。此外，除天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、合成或再造的寶石和半寶石這三類產(chǎn)品外，其他珠寶產(chǎn)品的出口也有一定增長。

值得注意的是，擁有巨大原料資源優(yōu)勢的我國天然珍珠或養(yǎng)殖珍珠業(yè)，2006年的出口額比上一年減少了1.73%，這是近幾年來出現(xiàn)的首次下降。

以上數(shù)據(jù)表明，我國生產(chǎn)或加工的珠寶產(chǎn)品特別是主流產(chǎn)品，在國際市場上的競爭力越來越強，出口額逐年遞增，并且一些產(chǎn)品的增幅巨大。但另一方面，珍珠類產(chǎn)品出口額首次出現(xiàn)下降也表明，提高中國珍珠的品質(zhì)，加強品牌形象的國際推廣，對維護(hù)和開拓中國珍珠的國際市場十分重要。

珠寶首飾出口市場列前五位的是香港、歐盟、美國、泰國和以色列，占珠寶首飾出口總額的89.04%。向香港出口14.48億美元，占49.9%，同比增長17%；向歐盟出口5.21億美元，占17.97%，同比增長33.2%；向美國出口4.65億美元，占16%，同比增長14.2%；向泰國出口0.99億美元，占3.4%，同比增長5.13%；向以色列出口0.51億美元，占1.77%，同比增長40.8%。

2003年—2006年珠寶首飾 行業(yè) 出口額

                                                                                          單位：億美元

2、進(jìn)口形勢

我國珠寶首飾進(jìn)口呈上升趨勢，2005年進(jìn)口金額為34.71億美元，比2004年增長30.76%。

主要進(jìn)口國家和地區(qū)為：歐盟（占進(jìn)口總金額的33.20%）南非（占進(jìn)口總金額的27.58%）、印度（占進(jìn)口總金額的8.13%）、日本（占進(jìn)口總金額的6.77%）、以色列（占進(jìn)口總金額的6.43%）、瑞士（占進(jìn)口總金額的4.8%）。

2003年—2006年珠寶首飾 行業(yè) 進(jìn)口額

                                                                               單位：億美元

第三節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、黃金工業(yè)

1998年至2002年我國產(chǎn)金量波動較大，年均增長不足1%；2003年至2007年黃金生產(chǎn)實現(xiàn)全面市場化以后，產(chǎn)量年均增長率接近7%(6.94%)，是前5年的7倍，而且增長速度呈現(xiàn)進(jìn)一步加快的趨勢。2007年在2006年增長7.15%的基礎(chǔ)上，前8個月比去年增長11.63%。這是近10年來我國產(chǎn)金量首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長。

事實上，全年兩位數(shù)的增長是可以實現(xiàn)的，10.5%的預(yù)計增幅并未高估。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為我國黃金工業(yè)經(jīng)過近幾年的努力，已具備了更大的發(fā)展?jié)摿Γ窈罂赡軙霈F(xiàn)連續(xù)兩位數(shù)增長的發(fā)展期。2007年的兩位數(shù)增長僅是一個新的高速發(fā)展期的開始。

與我國產(chǎn)金量增長加快形成鮮明對照的是全球產(chǎn)金量近10年進(jìn)入了一個徘徊期：2006年全球產(chǎn)金量下降3%，達(dá)到近10年來的最低點。其中，最大的黃金生產(chǎn)國南非產(chǎn)金量由1997年的527噸降至2006年的291.8噸，下降44.63%。美國產(chǎn)金量由1997年的362噸降至251.8噸，降幅為30.44%。澳大利亞去年產(chǎn)金244.5噸，與1997年相比下降21.9%，列全球第四位。加拿大去年產(chǎn)金104噸，與1997年相比下降39.36%，列全球第八位。2006年我國黃金產(chǎn)量為247.2噸，超過澳大利亞躍居全球第三位。

我國“十一五”期間確定的產(chǎn)金目標(biāo)是1300噸，年平均產(chǎn)金260噸。如果達(dá)到這個水平，就有可能在近期內(nèi)超過美國(美國去年產(chǎn)金251.8噸)躍居全球第二位。

在我國黃金工業(yè)進(jìn)入全面市場化的5年內(nèi)，黃金生產(chǎn)力布局也發(fā)生了很大變化。這一變化已改寫了我國的黃金生產(chǎn)版圖。從2001年與2007年(截至8月底)我國產(chǎn)金前10名的地區(qū)名單變化中，可以看出黃金生產(chǎn)力布局的一些變化特點。

我國黃金工業(yè)已經(jīng)開始了一次重新“洗牌”的過程。短短數(shù)年，除山東、河南仍居產(chǎn)金量前兩位以外，其余位次全部發(fā)生了變化。其中，江西、云南、安徽、湖北是進(jìn)入十強的新軍，而進(jìn)入2001年前10位的陜西、河北、吉林、內(nèi)蒙古已被擠出榜單。江西進(jìn)步最大，由第十七位躍居第三位，云南也由第十三位升至第四位。

2、鉆石工業(yè)

目前在中國首飾市場銷售的鉆石幾乎全部來自國外，這主要是因為我們國家的金剛石礦資源比較貧乏。全國只有4個省產(chǎn)有金剛石礦。探明儲量的礦區(qū)有23處，總保有儲量金剛石礦物4179千克。，主要以遼寧，山東兩省名有名。遼寧其儲量約占全國的52%；山東蒙陰金剛石礦占44.5%。在礦床類型方面，我國金剛石礦以原生礦為主，砂礦(湖南沅江流域、山東沂沭河流域等地砂礦)少。

據(jù)最新資料世界上產(chǎn)量最高的排名依次為：

澳大利亞（4000萬克拉）、扎伊爾(2000萬克拉)、博茨瓦納(1600萬克拉)、俄羅斯(1200萬克拉)、南非(900萬克拉)，這五個國家占世界總產(chǎn)量的95%。另外，納米比亞、安哥拉也是重要鉆石產(chǎn)出國。

未來幾年中世界鉆石需求增長的速度將超過供給增長的速度，因此鉆石價格將不可避免地走高。

今后幾年中鉆石需求將以每年4％－5％的速度遞增，這意味著世界粗鉆市場規(guī)模每年將擴容6．5億美元，這相當(dāng)于南非鉆石年產(chǎn)量的一半。而供應(yīng)量的增長速度則只能保持在每年1％水平。

3、白銀工業(yè)

進(jìn)入2006年，國際白銀市場供需面發(fā)生變化。在供應(yīng)方面，一些原先主要白銀生產(chǎn)國，例如墨西哥、澳大利亞和美國等，礦產(chǎn)白銀下降。國際白銀的增產(chǎn)主要來自中國和南美一些新礦山。這些減產(chǎn)和增加相互抵消后，根據(jù)世界白銀協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年全球礦產(chǎn)白銀實物產(chǎn)量為20300噸左右。由于感光材料領(lǐng)域用銀減少，西方國家2006年再生銀回收下降，不過中國再生銀產(chǎn)量大增。這主要有以下幾個原因：一是中國政府倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟，促進(jìn)了金屬的綜合回收。二是中國沿海地區(qū)大量進(jìn)口西方電子垃圾，從中回收的白銀也在增加。估計2006年全球再生白銀量達(dá)到6100噸左右，全球白銀實物供應(yīng)量達(dá)到29200噸左右。由于國際白銀價格上漲，1996年以來全球白銀庫存不斷下降，降幅超過50%。目前全球白銀庫存已降至歷史最低點。

在需求方面，2006年世界白銀制造業(yè)需求基本維持穩(wěn)定。來自工業(yè)制造業(yè)用銀繼續(xù)增加。隨著科技的不斷發(fā)展，電子工業(yè)特別是焊料 行業(yè) 白銀需求量增加很快。估計2006年全球工業(yè)制造業(yè)白銀需求量達(dá)12980噸。而由于數(shù)碼技術(shù)的沖擊，感光材料用銀劇減，減幅超過10％。估計2006年全球制造業(yè)白銀需求總量達(dá)到26690噸左右。特別值得一提的是，由于白銀交易基金的推出，2006年全球白銀投資需求總量增加了至少3500噸。在消費領(lǐng)域，美國和印度依舊是世界最主要的白銀消費國，人口大國中國白銀消費增長潛力巨大。不過印度政府2006年在市場拋售了1200噸白銀，這嚴(yán)重攪亂了印度國內(nèi)的白銀市場。

2006年，中國白銀產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到7,000多噸（含再生銀），成為世界第三大白銀生產(chǎn)國。同時，中國也是白銀消費傳統(tǒng)大國和出口大國，06年出口量達(dá)2,800噸。

4、珍珠工業(yè)

我國珍珠年產(chǎn)量超過1500噸，以出口珍珠原料為主一直是我國珍珠企業(yè)經(jīng)營的重要渠道。根據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計，2003年至2006年，珍珠出口量分別是771噸、1103噸、532噸、572噸，出口金額分別是6685萬美元、12374萬美元、14650萬美元、14397萬美元，出口珍珠平均價格是0.113～0.275美元/克。我國珠寶級珍珠質(zhì)地細(xì)膩、光澤柔潤，但價格相對低廉。

珍珠企業(yè)出口以珍珠原料為主、以價格競爭為主要手段，這可能與我國珍珠出口企業(yè)有較高出口退稅率的呵護(hù)密切相關(guān)。珍珠出口退稅政策的調(diào)整，從長遠(yuǎn)看，有利于促進(jìn)企業(yè)提高產(chǎn)品的工藝技術(shù)和設(shè)計水平，提升產(chǎn)品附加值，有利于產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。

第四節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、專業(yè)化水平在不斷提高：

包括首飾店的專業(yè)化和從業(yè)人員的專業(yè)化。我國珠寶市場形成之初是從大型商場開始的，隨著市場的高速發(fā)展，從業(yè)人數(shù)越來越多，商場的經(jīng)營規(guī)模已滿足不了經(jīng)營者的要求，珠寶首飾的營銷開始向?qū)Ｙu店形式轉(zhuǎn)化，隨著市場競爭的愈演愈烈，大型商場的珠寶經(jīng)營模式在競爭中的優(yōu)勢正在不斷地被削弱，專業(yè)化經(jīng)營的珠寶店將成為珠寶零售市場的經(jīng)營主體；最初的中國珠寶市場，經(jīng)營者的素質(zhì)也是參差不齊的，國家也缺少培養(yǎng)專業(yè)人員的教育機構(gòu)，隨著中國珠寶市場不斷走向成熟，珠寶經(jīng)營的專業(yè)化程度也在不斷提高。注重專業(yè)人材的引進(jìn)和培養(yǎng)，是珠寶 市場發(fā)展 的大勢所趨。

2、珠寶批發(fā)向沿海城市集中：

中國珠寶批發(fā)市場形成之初，曾在國內(nèi)數(shù)個城市活躍著一批珠寶批發(fā)商，一些地方政府還建立了珠寶批發(fā)市場，如北京五環(huán)珠寶批發(fā)市場、山東昌樂以當(dāng)?shù)厮a(chǎn)藍(lán)寶石為主的寶石批發(fā)市場、以產(chǎn)水晶而聞名的東海水晶市場等，近年來有向沿海城市轉(zhuǎn)移的趨勢，尤以向深圳轉(zhuǎn)移的趨勢最為集中。主要是因為深圳毗鄰港澳，信息快，出入關(guān)方便。目前在深圳集中了兩千多家珠寶中間商，主要從事鉆石、寶石及玉器工藝品的批發(fā)業(yè)務(wù)，是國內(nèi)規(guī)模最大、最活躍的珠寶批發(fā)市場。1999年以后，我國相繼在上海建立了鉆石交易所和黃金交易所，隨著這兩個交易所的正式運營，上海將成為我國珠寶首飾的重要集散地。

3、珠寶零售業(yè)的發(fā)展相對不平衡：

珠寶零售業(yè)是直接面對消費者的，其發(fā)展與一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)達(dá)程度和消費意識有很大的關(guān)系。一般來說，經(jīng)濟越發(fā)達(dá)的地區(qū)珠寶零售業(yè)也越發(fā)達(dá)。如我國沿海開放城市的珠寶零售業(yè)明顯優(yōu)于內(nèi)地，城市明顯優(yōu)于農(nóng)村。從經(jīng)營形式上來看，我國最早的珠寶零售業(yè)是從大型商場中發(fā)展起來的，至今仍被許多零售商看好，主要原因是大型商場顧客流量大，企業(yè)形象好，容易給消費者以信任感；管理相對簡單。近幾年來珠寶專賣店發(fā)展很快，珠寶專賣店經(jīng)營形式靈活，資金周轉(zhuǎn)快，有利于企業(yè)形象的建立，是珠寶零售業(yè)發(fā)展的一個主要方向。

4、地方特色十分明顯：

由于歷史的或地方人力資源特色的原因，為我國珠寶批發(fā)市場賦予很多地方特色，如在廣東的平洲、四會、揭陽、廣州和河南的南陽等地是傳統(tǒng)的玉器集散地，近年來逐漸在這些地方形成以玉器批發(fā)為特色的玉器批發(fā)市場；云南的騰沖、盈江、瑞麗等地與緬甸接壤，翡翠原料入口方便，在這里形成了以翡翠原料為主的批發(fā)市場；江蘇東海以盛產(chǎn)水晶而出名，在這里形成了水晶批發(fā)市場。這些市場的形成在很大程度上都是地理、人文因素造成的。

第五節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

設(shè)備儀器：珠寶首飾加工設(shè)備、儀器工具、鑒定設(shè)備、軟件、首飾盒、陳列及包裝用品等；

隨著社會的發(fā)展和消費者消費觀念的不斷更新，對珠寶首飾的工藝的要求越來越高，促使人們利用當(dāng)今世界的先進(jìn)科技，不斷改進(jìn)珠寶加工、鑲嵌設(shè)備的性能和精度，提高工藝水平。近年來，珠寶加工鑲嵌設(shè)備更新很快，傳統(tǒng)的加工方式正在被現(xiàn)代化的設(shè)備所取代，加工設(shè)備的改進(jìn)提高了工作效率，改進(jìn)了加工工藝。

傳統(tǒng)的首飾加工強國一直在首飾加工設(shè)備的研制上處于領(lǐng)先地位，意大利、日本、德國等首飾工藝強國每年都會推出新的首飾加工設(shè)備，極大地促進(jìn)了首飾加工工藝的改進(jìn)與更新。它們的設(shè)備也占領(lǐng)了世界首飾設(shè)備市場的極大部分份額。

由于加工設(shè)備主要是為珠寶首飾制造業(yè)提供配套服務(wù)的，因此，首飾制造企業(yè)云集的地方也為珠寶設(shè)備供給市場提供了生存和發(fā)展的空間。例如在深圳首飾鑲嵌相對集中的工業(yè)區(qū)內(nèi)（如萬山工業(yè)區(qū)、水庫新村工業(yè)區(qū)等），都會有相應(yīng)的珠寶設(shè)備供給企業(yè)常駐這里，為鑲嵌企業(yè)提供相應(yīng)的設(shè)備。

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