第一節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

一、渦輪增壓器市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及發(fā)展預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)概況

近幾年，由于中國(guó)巨大的汽車市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，匯合科技進(jìn)步成果，引領(lǐng)著汽車 行業(yè) 新的大發(fā)展，在能源危機(jī)和環(huán)境保護(hù)壓力下，當(dāng)代汽車發(fā)動(dòng)機(jī)電子技術(shù)、渦輪增壓技術(shù)的迅猛發(fā)展與渦輪增壓器制造技術(shù)的發(fā)展互相作用，促進(jìn)了渦輪增壓器 行業(yè) 的迅速發(fā)展。同時(shí)，隨著渦輪增壓器效率的提高和匹配技術(shù)的發(fā)展，渦輪增壓器技術(shù)在汽車 行業(yè) 得到了廣泛的應(yīng)用。

目前，我國(guó)渦輪增壓器 行業(yè) 需求大于供給，且下游 行業(yè) 發(fā)展很快，再加上5家國(guó)際最大的增壓器跨國(guó)公司的進(jìn)入，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，未來(lái)幾年內(nèi)，國(guó)內(nèi)整機(jī)配套市場(chǎng)的70-80%仍將由幾家國(guó)外公司控制。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)形成3-5家規(guī)模較大的增壓器生產(chǎn)企業(yè)，參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額。

2、2007年國(guó)內(nèi)渦輪增壓器市場(chǎng)的情況

2007年，我國(guó)市場(chǎng)共銷售了渦輪增壓器200多萬(wàn)臺(tái)，其中在中國(guó)的主要增壓器公司共生產(chǎn)增壓器180萬(wàn)臺(tái)左右。國(guó)內(nèi)配套主機(jī)用量大約在100萬(wàn)臺(tái)左右，其余用于出口或者售后市場(chǎng)。

從廠家的市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)際巨頭在中國(guó)的獨(dú)資、合資企業(yè)為主機(jī) 行業(yè) 配套在100萬(wàn)臺(tái)左右，其中，霍尼韋爾（上海）公司提供了60萬(wàn)臺(tái)左右，銷量最大。隨著以天雁、富源、康躍為代表的國(guó)內(nèi)增壓器廠家迅速崛起，2007年國(guó)內(nèi)主要廠家共生產(chǎn)增壓器80萬(wàn)臺(tái)左右，為主機(jī) 行業(yè) 配套的渦輪增壓器數(shù)量約60萬(wàn)臺(tái)左右。其中，天雁產(chǎn)銷30萬(wàn)臺(tái)，康躍和富源各產(chǎn)銷20萬(wàn)臺(tái)，寧波天力、浙江露笑、常州立新等企業(yè)的產(chǎn)銷也達(dá)到5萬(wàn)~10萬(wàn)臺(tái)左右。

1）車用增壓器

目前，我國(guó)中重型載貨車與客車采用渦輪增壓技術(shù)已接近100%，輕型載貨、載客車采用渦輪增壓技術(shù)接近80%的水平，隨著汽車 行業(yè) 的快速發(fā)展，車用渦輪增壓器會(huì)有一個(gè)不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)空間，尤其是中小型增壓器，中小型增壓器與重載與輕型貨車、工程機(jī)械、輕型與大型客車、部分船機(jī)等車型配套，年配套量達(dá)到增壓器總配套量的90%以上，加上配件市場(chǎng)，其市場(chǎng)需求廣闊，由于市場(chǎng)廣闊及產(chǎn)品配套的多樣性，中小型增壓器將是渦輪增壓器的一個(gè)發(fā)展方向。

另外，今后一個(gè)時(shí)期是轎車高速發(fā)展的時(shí)期，而汽油機(jī)對(duì)渦輪增壓器的需求還處于發(fā)展初期，需求量還處于較低的水平。但是，隨著綠色環(huán)保產(chǎn)品的倡導(dǎo)與發(fā)展，轎車渦輪增壓器可使轎車節(jié)能、降耗并符合環(huán)保要求，所以轎車渦輪增壓器是符合現(xiàn)代轎車行駛要求的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)輔助裝置，其市場(chǎng)容量和發(fā)展?jié)摿薮螅赞I車渦輪增壓器也是生產(chǎn)企業(yè)投資的一個(gè)方向。

2）船用增壓器

目前船用增壓器市場(chǎng)較為穩(wěn)定，該市場(chǎng)的年配套需求量約為5萬(wàn)臺(tái)，由于船用增壓器的需求量占總需求量的比例不足5%，且型號(hào)繁多，造成了生產(chǎn)上的多品種、小批量，不易形成大規(guī)模生產(chǎn)，因此生產(chǎn)企業(yè)不多，特別是國(guó)外增壓器制造商目前很少進(jìn)入該市場(chǎng)。但是，隨著車用增壓器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，而船用增壓器市場(chǎng)年產(chǎn)值將達(dá)到1.5億元， 市場(chǎng)發(fā)展 形勢(shì)利好，所以船用增壓器也將是渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)的一個(gè)投資方向。

4、發(fā)展前景

近年來(lái)，在市場(chǎng)份額方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破跨國(guó)公司獨(dú)占鰲頭的局面，兩者之間的差距越來(lái)越小。隨著歐Ⅳ、歐Ⅴ排放法規(guī)的逐步實(shí)施，國(guó)內(nèi)增壓器廠雖然無(wú)法做到與發(fā)動(dòng)機(jī)廠同步開(kāi)發(fā)，但如果充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新模式，開(kāi)發(fā)符合要求的產(chǎn)品將不會(huì)存在太大的難度。同時(shí)，由于汽油機(jī)增壓器市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)較大的容量擴(kuò)張，市場(chǎng)需求會(huì)出現(xiàn)多元化，國(guó)內(nèi)增壓器企業(yè)將在此基礎(chǔ)上得到相應(yīng)的發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)能力的不斷提升和品牌的逐步形成，相信我國(guó)本土企業(yè)趕超國(guó)外水平還是很有希望的。

隨著技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展，國(guó)際化進(jìn)程加快與增壓器產(chǎn)量增加、成本降低、價(jià)格趨向合理，這又會(huì)大大促進(jìn)轎車、微型車的增壓配套比例。所以這些增壓比率目標(biāo)將加速實(shí)現(xiàn)，并加速達(dá)到國(guó)外目前的裝備水平，即柴油機(jī)100％增壓，汽車機(jī)增壓比率從現(xiàn)在的20%~30%加速上升。

二、渦輪增壓器渦輪葉輪市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及發(fā)展預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)現(xiàn)狀

渦輪增壓器葉輪是渦輪增壓器的構(gòu)成部分，從產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，渦輪增壓器由裝在同一根增壓器軸上的渦輪機(jī)葉輪和壓氣機(jī)葉輪組成。因此渦輪葉輪對(duì)渦輪增壓器起到非常重要的作用。

分析 渦輪增壓器渦輪葉輪的市場(chǎng)狀況，其市場(chǎng)需求與渦輪增壓器相當(dāng)。

從產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)方面來(lái)看，我國(guó)渦輪增壓器整體使用水平與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家差距還比較大，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)起步較晚。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)渦輪增壓器主要被外資投資企業(yè)占領(lǐng)。由于生產(chǎn)技術(shù)方面的原因，目前我國(guó)在葉輪生產(chǎn)上技術(shù)水平差距還比較大。這使得國(guó)內(nèi)渦輪葉輪生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)比較少。同時(shí)渦輪葉輪作為渦輪增壓器的組成產(chǎn)品，目前主要是增壓器廠商自行生產(chǎn)。

2、發(fā)展預(yù)測(cè)

未來(lái)渦輪增壓器及渦輪葉輪的主要市場(chǎng)為乘用車。

目前我國(guó)汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)900萬(wàn)輛，其中轎車達(dá)到538萬(wàn)輛，以發(fā)達(dá)國(guó)家30%的渦輪增壓器計(jì)算，這一需求就為150萬(wàn)臺(tái)套。加上汽車配套市場(chǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)套。

隨著人們對(duì)環(huán)保要求的不斷提高,減少汽車、船舶等發(fā)動(dòng)機(jī)的有害氣體排放是發(fā)動(dòng)機(jī)的研制發(fā)展方向。渦輪增壓器順應(yīng)了 市場(chǎng)發(fā)展 的需求。未來(lái)我國(guó)乘用車市場(chǎng)渦輪增壓器規(guī)模將有突破性的增長(zhǎng)。

第二節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)表

單位：萬(wàn)臺(tái)套

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)圖

單位：萬(wàn)臺(tái)套

第三節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

從近幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求發(fā)展來(lái)看，我國(guó)正逐漸加大對(duì)渦輪增壓器的應(yīng)用，這使得其葉輪市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。但由于國(guó)內(nèi)渦輪增壓器發(fā)展起步較晚，目前市場(chǎng)需求基礎(chǔ)還比較小。

就具體的需求數(shù)據(jù)來(lái)看，2003年產(chǎn)品市場(chǎng)需求為105萬(wàn)臺(tái)套，2008年增長(zhǎng)到424萬(wàn)臺(tái)套，年平均增長(zhǎng)速度在30%以上。

分析 未來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，由于渦輪增壓器目前最大的市場(chǎng)是汽車市場(chǎng)，因此從近幾年我國(guó)汽車生產(chǎn)與渦輪葉片需求關(guān)系中可以看出，國(guó)內(nèi)渦輪增壓器渦輪葉片需求與汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)正相關(guān)。

2004-2008年我國(guó)渦輪葉片需求增長(zhǎng)與汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)相關(guān)圖

根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)現(xiàn)狀，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家100%的柴油機(jī)已使用增壓器，30%左右的汽油機(jī)也已使用了增壓器。而我國(guó)目前中重型載貨車與客車采用渦輪增壓技術(shù)接近100%，輕型載貨、載客車采用渦輪增壓技術(shù)接近80%。可以說(shuō)載重貨車及客車的使用率較高，但是目前國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)差距相當(dāng)大。

而未來(lái)幾年我國(guó)將加大對(duì)轎車渦輪增壓器的投入，可以說(shuō)未來(lái)節(jié)能、環(huán)保政策的進(jìn)一步實(shí)施將使得我國(guó)渦輪增壓器市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，加上配套市場(chǎng)、船用、工程機(jī)械等市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)渦輪增壓器渦輪葉片市場(chǎng)需求量將達(dá)到767萬(wàn)臺(tái)套。同時(shí)，未來(lái)幾年市場(chǎng)需求將迅速增長(zhǎng)。

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)表

單位：萬(wàn)臺(tái)套

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)圖

單位：萬(wàn)臺(tái)套

第四節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

渦輪增壓器及渦輪葉片目前主要是應(yīng)用在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)上，在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的消費(fèi)應(yīng)用還比較少。目前國(guó)內(nèi)汽油機(jī)用增壓器，已批量投放市場(chǎng)的轎車主要有奧迪Ａ61.8Ｔ、PASSAT1.8T、BORA1.8T等，另外通用別克的增壓汽油機(jī)轎車也即將投放市場(chǎng)。

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品消費(fèi)量及預(yù)測(cè)表

單位：萬(wàn)臺(tái)套

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品消費(fèi)量及預(yù)測(cè)圖

單位：萬(wàn)臺(tái)套

第五節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪價(jià)格趨勢(shì) 分析

渦輪增壓器葉輪是渦輪增壓器的關(guān)鍵零部件，其產(chǎn)品性能的優(yōu)劣直接影響到增壓器的使用效果和整機(jī)產(chǎn)品性能。 分析 渦輪增壓器渦輪葉輪價(jià)格，其價(jià)格構(gòu)成主要包含兩部分：一為主要原材料鋁價(jià)格，二為產(chǎn)品技術(shù)溢價(jià)。

一、原材料價(jià)格走勢(shì)

從鋁產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2003年以來(lái)，隨著電解鋁用電價(jià)的調(diào)整和市場(chǎng)需求的一路高走，鋁產(chǎn)品大多數(shù)時(shí)間處于高位運(yùn)行狀態(tài)。尤其是2006年下半年開(kāi)始，產(chǎn)品價(jià)格在震蕩中大幅走高。到2008年初價(jià)格雖有所回落，但仍在17970元/噸。2008年下半年全球金融危機(jī)的爆發(fā)，使得鋁產(chǎn)品需求萎縮，產(chǎn)品價(jià)格下跌，至2009年價(jià)格跌至10570元/噸。

2003年以來(lái)上海長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁價(jià)格走勢(shì)

單位：元/噸

二、產(chǎn)品技術(shù)溢價(jià) 分析

渦輪增壓機(jī)渦輪葉片為三元流設(shè)計(jì)，產(chǎn)品技術(shù)較為復(fù)雜，目前技術(shù)主要是被幾家大的外資投資企業(yè)掌控，近幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)方面雖有所突破，但具備生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，因此，該產(chǎn)品技術(shù)溢價(jià)較高。

三、產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì) 分析

分析 產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成及相關(guān)影響，原材料鋁價(jià)格的上漲造成了渦輪增壓器渦輪葉輪生產(chǎn)成本的上升，但其對(duì)產(chǎn)品價(jià)格影響力度并不是很大，產(chǎn)品價(jià)格較高主要是由于產(chǎn)品技術(shù)溢價(jià)部分造成。

從未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，在未來(lái)兩三年內(nèi)，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能還無(wú)法滿足迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，產(chǎn)品價(jià)格下降的可能性較??；但是從較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，隨著我國(guó)汽車整機(jī)價(jià)格的不斷下降，汽車生產(chǎn)商加大了對(duì)各環(huán)節(jié)成本的控制，同時(shí)渦輪葉片技術(shù)的逐漸成熟，將加快 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量的增加，因此長(zhǎng)期來(lái)看，汽車生產(chǎn)商及 行業(yè) 企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力必將導(dǎo)致渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品價(jià)格趨于下降。

第六節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪進(jìn)出口量值 分析

從近幾年產(chǎn)品進(jìn)口量及增幅統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量并不是很大，且進(jìn)口增幅呈下降趨勢(shì)。

分析 產(chǎn)品進(jìn)口情況，主要是國(guó)內(nèi)目前渦輪增壓器的應(yīng)用量總體規(guī)模還比較小，且大多生產(chǎn)企業(yè)都是進(jìn)行葉輪自行生產(chǎn)，因此產(chǎn)品進(jìn)口量相對(duì)較少。

從產(chǎn)品出口來(lái)看，國(guó)內(nèi)幾乎未有產(chǎn)品出口，產(chǎn)品生產(chǎn)主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2003—2008年渦輪增壓器渦輪葉輪進(jìn)口量及增幅統(tǒng)計(jì)表

單位：萬(wàn)臺(tái)套

2003—2008年渦輪增壓器渦輪葉輪進(jìn)口量及增幅統(tǒng)計(jì)圖

單位：萬(wàn)臺(tái)套

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