第一節(jié) 中國有線電視 行業(yè) 面臨的困難

一、目前有線電視業(yè)務沒有進行分類，不利于經(jīng)營管理

按照國際上有線電視服務的分層，有基本節(jié)目層、專業(yè)節(jié)目層、數(shù)據(jù)服務層和話音服務層四類。其中前兩類是傳統(tǒng)的有線電視服務層，后兩類是近年來新增加的服務層。就我國目前的現(xiàn)狀，僅就前兩類服務而言，我們還沒有明確地做出區(qū)分。這種情況不利于有線電視網(wǎng)絡業(yè)務的開展。

二、按照國際慣例，數(shù)據(jù)業(yè)務不屬于電信業(yè)務

按照國際慣例，數(shù)據(jù)業(yè)務不是電話公司專營的業(yè)務。在美國，數(shù)據(jù)業(yè)務、視頻業(yè)務、話音業(yè)務是并列的三大類業(yè)務。其中，話音業(yè)務是電話公司的業(yè)務，視頻業(yè)務是有線電視公司的業(yè)務，數(shù)據(jù)業(yè)務是任何公司都可以開展的業(yè)務。數(shù)據(jù)業(yè)務既是廣電的業(yè)務，也是電信的業(yè)務，電信經(jīng)營數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展史也是很短暫的，因此這個業(yè)務分類問題應當矯正。

但是目前廣電面臨的更為嚴重的問題是，電信公司在鋪設有線電視同軸電纜。還有些公司也在鋪設同軸電纜。這些同軸電纜具有同時傳輸電話、數(shù)據(jù)和有線電視業(yè)務的能力。在目前階段，這些公司僅做話音和數(shù)據(jù)業(yè)務，但不能排除他們希望時機成熟一舉進入有線電視領域。此外，有些公司在各地大舉收購有線電視接入網(wǎng)，目的也是為了開展全業(yè)務。

三、有線電視 行業(yè) 整合中最大的困難是業(yè)務沒有得到許可

隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡化的挑戰(zhàn)，廣電網(wǎng)絡的業(yè)務發(fā)展必須提上議事日程。目前，我們的許多業(yè)務沒有得到許可，受到了限制。這里所說的業(yè)務不僅包括數(shù)據(jù)話音等業(yè)務，更包括各種類型的視頻業(yè)務。任何一個網(wǎng)絡都是靠業(yè)務才能推動，現(xiàn)在經(jīng)營得不到許可，業(yè)務就開展不了，開展不了業(yè)務，就沒有整合的需求，如果沒有整合的需求，整合就變得困難。

四、我國的有線電視用戶有萎縮的可能

美國有線電視實際上是兩位一體，即有線電視系統(tǒng)運營商和有線電視節(jié)目提供商。目前我國尚缺乏真正意義上的有線電視節(jié)目提供商。 

我國的有線電視網(wǎng)是國有資產(chǎn)，我們的工作就是使國有資產(chǎn)增值。但是目前我國的現(xiàn)狀使這種增值的想法面臨很大的困難。臺里有什么節(jié)目你傳什么節(jié)目，你不能增加節(jié)目業(yè)務，增值的業(yè)務就實現(xiàn)不了。在國外，有線網(wǎng)一般傳30套節(jié)目到幾百套，并不斷投資把網(wǎng)絡升級，這應當是企業(yè)的自主行為。 

廣電網(wǎng)絡是廣電發(fā)展的一個平臺，但是，很多的省、市都認為網(wǎng)絡公司是一個從屬機構，類似于過去的發(fā)射臺。如果是這樣的話，一個很好的資源——9000萬戶，在這樣的主觀認識下是要萎縮的。再加上沒有升級的資本，也就沒有網(wǎng)絡良性的循環(huán)，在這種情況下，我國不足以和任何一個競爭對手來競爭。所以政策的正確與否涉及到一個 行業(yè) 的生存。

五、我國有線電視網(wǎng)絡的發(fā)展布局極不平衡

我國的有線電視經(jīng)過二十多年的發(fā)展如今已頗具規(guī)模，但是網(wǎng)絡的發(fā)展很不平衡，據(jù)近一年來對全國221家有線電視網(wǎng)的調(diào)查表明，我國的有線電視接入網(wǎng)絡結構呈300MHz、450MHz、550MHz、750MHz等多種帶寬，全同軸、HFC、MMDS等多種網(wǎng)絡類型共存的局面，其中550MHz占總數(shù)的50％，750MHz僅占9.4％，全同軸網(wǎng)絡占61％，HFC結構占35％。在107家縣級網(wǎng)中有88.8％采用全同軸網(wǎng)絡，而在114家地市級以上的網(wǎng)絡中有605％采用了HFC網(wǎng)絡結構，網(wǎng)絡帶寬以550MHz、750MHz為主，這部分網(wǎng)絡將是有線電視開展多功能業(yè)務的中堅力量。在網(wǎng)絡擁有的用戶上，0.5萬戶的網(wǎng)絡占20.4％，0.5～1萬戶的網(wǎng)絡占20.8％，1～2萬戶的網(wǎng)占18.1％，2～20萬戶的網(wǎng)占33％，20萬戶以上的僅占7.7％，這說明國內(nèi)的有線電視網(wǎng)以2萬戶以下的小網(wǎng)居多，20萬戶以上的網(wǎng)絡不足10％，百萬戶以上的大網(wǎng)在調(diào)查的221家中僅有1家；此外按網(wǎng)絡用戶數(shù)范圍平均值計算不足10％的20萬戶以上的網(wǎng)絡占了用戶數(shù)的50％，說明我國的有線電視網(wǎng)主要集中在城鎮(zhèn)；以上調(diào)查結果表明我國的有線電視網(wǎng)的發(fā)展布局很不平衡，地市級的網(wǎng)規(guī)模大用戶多，以HFC網(wǎng)絡結構居多，但總體數(shù)量較少，而縣級網(wǎng)絡雖然總體數(shù)量較多但網(wǎng)小用戶少且網(wǎng)絡結構落后，此外農(nóng)村仍是有線電視的空白區(qū)，為此應加快有線電視網(wǎng)的建設。

第二節(jié) 中國有線電視 行業(yè) 前景展望

一、繳費用戶成倍增長

目前中國有線電視的實際用戶在9000萬以上，但收入?yún)s只相當于6000多萬用戶的繳費，約3000多萬用戶屬于欠費使用、私接或收入被截流等情況。未來幾年，隨著有線網(wǎng)絡的企業(yè)化運作、有線網(wǎng)收入的增長及計費系統(tǒng)的成熟，包括機頂盒及專用計費系統(tǒng)在內(nèi)的用戶計費系統(tǒng)預計將得到大規(guī)模的普及，不繳費將無法再收看有線電視，這將使原先私接及欠費收看的用戶將轉化為繳費用戶（或收入截流被扼止），導致有線網(wǎng)的繳費用戶數(shù)量有一個明顯的增長。

與此同時，有線電視網(wǎng)絡的大規(guī)模建設和延伸也將推動繳費用戶數(shù)的攀升。正如上文所述，隨著中信國安等上市公司對有線網(wǎng)的大規(guī)模投資及歌華有線的上市，中國有線電視網(wǎng)絡的正在明顯加快企業(yè)化運作及與資本市場結合的步伐，未來幾年這一趨勢將變得更加明顯，由此制約有線網(wǎng)絡發(fā)展的資金瓶頸將逐漸消除。在資本市場的支持下，中國有線電視網(wǎng)絡將迎來一個建設和改造的高潮期，此間，中國有線網(wǎng)的覆蓋率和滲透率將大大提高。2005年，中國有近45% 的家庭接入有線電視(1999年底，中國的家庭戶數(shù)約為3.45億戶，2005年增長到3.6億戶以上) ，有線網(wǎng)的繳費用戶總數(shù)達到1.5億。

二、收費水平的上調(diào)預期以及帶來的發(fā)展機會

中國有線電視是按公益型事業(yè)的思路發(fā)展起來的，其收費標準最初的定位不足歐美國家的十分之一。80年代末以來，有線電視的升級、運營、維護費用大幅上升，然而其收費卻基本維持未變，這導致有線電視網(wǎng)絡缺乏資金從事網(wǎng)絡的升級、改造，為人民提供更好的信息服務。目前中國有線電視基本業(yè)務的收費只有美英等發(fā)達國家的十五分之一，南美國家的1/10，因而有線網(wǎng)的收費存在極大的上升空間。隨著有線網(wǎng)絡的產(chǎn)業(yè)化運營、有線電視服務業(yè)務的逐步增加，群眾消費觀念的改變、消費能力的提高，有線網(wǎng)的收費標準將逐步上浮。

在擴展業(yè)務和增值業(yè)務領域，有線電視的收費與國際接軌的態(tài)勢已初步顯露。如深圳目前提供的加密電視，僅HBO一個頻道收費即達50元/月，而四組節(jié)目的總收費達100元/月，其CM高速接入的月收費也達300元/月（市外流量超過200MB， 還需按3元/MB另行收費）。

由用戶數(shù)量和收費標準可以推知，2005年我國有線電視基本業(yè)務的年收入達300億元/年（其中270億為節(jié)目收視費，30 億為初裝費、 頻道收轉費等）， 較 2000年增長275%左右，其后該項收入依然有較大的增長空間。

三、擴展和增值業(yè)務將迅速發(fā)展

目前我國有線電視網(wǎng)絡從事的主要是基本業(yè)務， 收費電視、 數(shù)據(jù)廣播、 Internet接入、視頻點播等擴展業(yè)務和增值業(yè)務則處于剛剛起步階段，收入極少。但未來五年，擴展和增值業(yè)務有望出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。

1、專業(yè)頻道與數(shù)據(jù)廣播

我國電視觀眾對于新聞、體育、教育、娛樂、財經(jīng)、互聯(lián)網(wǎng)等方面的專門信息與頻道有著巨大的、持續(xù)增長的需求，但目前接收的主要是傳輸一些綜合性節(jié)目的公共頻道，觀眾的多樣化、個性化的需求難以得到有效滿足，專業(yè)頻道和數(shù)據(jù)廣播業(yè)務則可以填補這方面的不足。開展這兩項業(yè)務，無需對網(wǎng)絡進行雙向改造，投入較小。國家廣電總局目前已把專業(yè)頻道和數(shù)據(jù)廣播業(yè)務作為近期業(yè)務發(fā)展的重點，并提出讓利給接入網(wǎng)，調(diào)動接入網(wǎng)的積極性的政策，全國廣電的聯(lián)網(wǎng)也為這一業(yè)務的開展創(chuàng)造了條件。隨著管理層的重視和推動，網(wǎng)絡的聯(lián)結，分配機制的解決，信源的豐富，以及市場開拓力度的加大，未來幾年內(nèi)這兩項業(yè)務將出現(xiàn)超高速發(fā)展。預計2005年內(nèi)我國有線電視專業(yè)頻道與數(shù)據(jù)廣播業(yè)務收入將達基本業(yè)務收視費80%，達216億元左右。

2、視頻點播、電視商務等基于視頻的擴展和增值業(yè)務

目前國內(nèi)大連、上海、北京等許多城市已開始通過有線電視網(wǎng)提供視頻點播業(yè)務，該業(yè)務的開展需對網(wǎng)絡進行雙向改造，并投入大量的資金投入系統(tǒng)和用戶端設備，預計短期之內(nèi)只有一些大中城市和經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)能夠成功開展此項業(yè)務。2003年起，隨著有線網(wǎng)雙向改造的大規(guī)模進行， 該業(yè)務可望進入高速發(fā)展階段， 2005年，中國視頻點播的用戶達到1000萬以上。此后，預計該業(yè)務仍將保持相當長時間的強勁增長，成為有線收入持續(xù)增長主要的驅(qū)動因素之一。 除了以上業(yè)務之外，通過有線電視網(wǎng)絡實施的電視商務、電視會議、遠程教育等業(yè)務未來預計也將有較快的發(fā)展。綜合來看，2005年，中國有線電視基于視頻的擴展和增值業(yè)務五年之內(nèi)的收入（除收費電視與高速數(shù)據(jù)廣播之外）達到150億元左右， 達基本業(yè)務收入的50%。

3、話音與數(shù)據(jù)通信

有線電視網(wǎng)絡除了提供視頻業(yè)務之外，還可以提供數(shù)據(jù)和話音業(yè)務，進軍極其誘人的電信產(chǎn)業(yè)。前期，電信和廣電曾為了爭奪對方的業(yè)務和基礎網(wǎng)絡地位彼此口誅筆伐，甚至發(fā)展到刀槍相見。2000年9月25日， 《電信條例》的出臺打開了有線網(wǎng)絡從事電信運營業(yè)的大門，目前有線電視運營商已成為潛在的電信運營商。1999 年，中國有線電視產(chǎn)業(yè)年收入僅為80多億元，而同期電信產(chǎn)業(yè)的年收入達3132億元，因而成為潛在的電信運營商將大大拓展有線網(wǎng)絡的收入增長空間。

從短期來看，預計有線網(wǎng)絡首先可以開展的應當是數(shù)據(jù)通信，包括Internet寬帶接入、虛擬專網(wǎng)、帶寬出租等業(yè)務。目前，中國數(shù)據(jù)通信的收入正在以每年翻一翻的速度增長，到2005年，中國數(shù)據(jù)通信年收入達到2000億元左右。有線電視的CM接入是目前國際上最主要的寬帶接入方式之一，未在幾年在我國寬帶接入市場有望獲得20%以上的市場份額，與此同時，有線電視還可以提供VPN（虛擬專網(wǎng)）、帶寬出租等業(yè)務，其價格較目前電信的服務價格低1/3以上， 具有相當?shù)奈?，發(fā)展空間亦極大。2005年，有線電視網(wǎng)絡有望獲得中國數(shù)據(jù)通信市場15% 以上的份額，其收入達300億人民幣以上。

IP電話為有線電視網(wǎng)絡未來另一利潤增長點，但目前我國有線電視網(wǎng)絡還不可以開展這一業(yè)務。隨著我國電信 行業(yè) 管制的放松， 2004年以后該業(yè)務逐步對有線電視網(wǎng)絡公司開放，未來這一業(yè)務將成為有線網(wǎng)絡收入增長的重要驅(qū)動力之一。



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